我国轨道交通行业综合发展态势分析报告.docx
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我国轨道交通行业综合发展态势分析报告
2017年我国轨道交通行业综合发展态势分析报告
(2018.09.15)
(一)行业基本概况
1、轨道交通定义及分类
(1)轨道交通的定义
轨道交通是指运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统。
最典型的轨道交通就是由传统火车和标准铁路组成的铁路系统,随着火车和铁路技术的不断创新发展,轨道交通越来越多元化,逐渐出现地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮轨道系统、单轨系统(跨座式轨道系统和悬挂式轨道系统)及自动旅客捷运系统等。
(2)轨道交通的分类
根据服务范围差异,轨道交通一般分成铁路轨道交通、城际市域轨道交通和城市轨道交通三大类。
其中:
铁路轨道交通分为普速铁路、快速铁路和高速铁路,其建设和发展直接推动国民经济发展,是国家基础设施重点投资领域;城际市域轨道交通介于铁路轨道交通和城市轨道交通之间,主要用于解决城市与城市之间互连互通问题,对于优化城市格局,缓解城镇密集地区的交通问题具有重要意义;城市轨道交通是指在城市中使用车辆在固定导轨上运行并主要用于城市客运的交通系统,一般包括地铁、轻轨、有轨电车等,具有节能、省电、运量大、全天候、无污染(或少污染)、安全等特点,是城市公共交通最为重要的组成部分。
2、轨道交通行业概况及发展趋势
(1)全球轨道交通行业概况
伴随全球经济发展和工业复苏,轨道交通行业景气周期正处于新一轮上升阶段。
在能源危机与环保压力日益加大的今天,绿色轨道交通将成为世界首选的交通方式,轨道交通行业将在全球开启新周期快速发展篇章。
①全球铁路行业概况
全球铁路行业市场空间广阔,随着全球经济的不断发展和全球经济体之间互连互通程度的加深,铁路作为经济环保的交通运输模式会得到持续发展。
铁路行业2018年市场规模将达到1.48万亿元。
其中,高速铁路作为引领铁路行业迅猛发展的轨道交通之一,其发展经历了如下三次浪潮:
阶段
发展阶段
时间
特点
第一阶段
发展初期
2800世纪年代60年代至
日本、法国速铁路近3,、意大利、德国等国家相继建成高000公里
第二阶段
欧洲形成修建高速铁路的热潮
20世纪80年代末至90年代中期
修建高速铁路的国家扩展到英国、西班牙、比利时、荷兰、瑞典等国,这一时期建成高速铁路约1,500公里
第三阶段
第三次浪潮
2期至今0世纪90年代后
正在修建和规划修建高速铁路的国家和地区达20多个,亚洲、美洲、澳洲等地掀起了世界范围内建设高速铁路的热潮,多国政府制定了全国性的整体修建规划
进入21世纪后,世界高速铁路建设得到了快速发展,其中中国、德国、意大利、西班牙等国家增长最快1。
中国高速铁路虽然起步较晚,截至2016年底,全世界高速铁路运营里程总计约3.5万公里,其中中国大陆高速铁路运营里程2.2万公里,占全世界的62.8%,位居第一,远超世界其他国家和地区高速铁路运营里程总和。
西班牙、日本、法国、德国、意大利分列第二至第六位,高速铁路运营里程分别为2,871公里、2,734公里、2,142公里、1,451公里、963公里。
②全球城市轨道交通行业概况
城市轨道交通具有运量大、效率高、能耗低、集约化、乘坐方便、安全舒适等诸多优点,是解决城市交通拥堵问题、实现城市空间布局调整及城市均衡发展的重要途径。
城市轨道交通自诞生至今已有150多年历史,但国际上大规模修建城市轨道交通确始于20世纪70年代。
目前,世界上有50多个国家的150多座城市开通了地铁,线路总长超过1万km3,纽约、伦敦、东京、巴黎等大城市已建成发达的地铁设施:
A.纽约作为首屈一指的国际大都市,建设了放射状的轨道交通线路网引导市中心曼哈顿地区的人口向外围地区转移,其地铁全长373km,是全球唯一昼夜24小时运营的地铁。
B.伦敦作为全世界城市地铁运输的典范,长期以来将倡导公共交通作为交通管理的最主要内容,其核心为轨道交通。
1863年投入运营的伦敦地铁是世界上第一条地下铁路,拥有408km的线路长度、11条线路和275座车站。
C.东京由于人口密度大,公路交通明显不能满足庞大客流需求,故其轨道交通出行比重高于86%,高峰期超过90%。
东京轨道交通系统包括JR线、地铁和私营铁路,JR线主要服务范围为东京站50km半径的都市圈;地铁共13条运营路线,线路里程为312km。
D.巴黎地铁网包括14条主线(M1~M14)和2条支线(M3b、M7b),但全长仅为212.6km,大多数走向与塞纳河垂直,并尽可能服务于整个中心城区,在巴黎交通换乘枢纽中实现与其他轨道交通系统的互通直达。
单位:
公里
类别
纽约
伦敦
东京
巴黎
地铁
373
408
312
217
由上表可知,就地铁规模而言,上述四大全球城市的保有的地铁线路长度均不及上海已有地铁的线路总长(567km)。
我国城市轨道交通建设与发展和我国高铁行业发展特征基本相同,属于起步较晚、发展较快。
截止2015年底,我国开通运营城市轨道交通的城市共26座,运营线路共116条,线路总长约为3,612km,其中地铁约2,658km、城市快轨约412km、轻轨约239km、有轨电车约161km、单轨和磁浮及APM线共约142km4。
目前,全球拥有城市轨道交通线路最多的地区分别为欧洲、亚洲和美洲。
运营线路最长的国家分别为中国、美国、日本和德国,上述国家运营里程数合计占全球运营里程近45%。
发达国家的主要大城市如纽约、华盛顿、芝加哥、伦敦、巴黎、柏林、东京等已基本完成城市轨道交通网络建设,后起的新兴国家和地区城市轨道交通建设正方兴未艾,亚洲地区包括中国、印度、伊朗、越南、印度尼西亚等在内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城市轨道交通线路5。
(2)全球轨道交通行业发展趋势
①高铁扩建及升级已成为诸多国家大力发展区域经济的必然选择
现代社会经济的发展不再是单一经济体的发展,而是追求资源整合、合作共赢,谋求区域经济乃至全球经济的共同协调发展。
高速铁路网的全面规划和布局无疑将带动高铁经济及沿线区域经济的快速发展,各个国家和地区的高铁扩建及升级工程正在悄然进行。
到2020年,日本高铁里程将从目前的4,000公里增加到7,000公里,欧盟高铁里程将从7,000公里增加到1.6万公里。
美国也提出,要在25年内建立一个覆盖80%美国人的高铁网络6。
我国作为全球高铁运营里程最多的国家,预计到2020年,我国铁路网规模目标达到15万公里,其中高速铁路3万公里;到2025年,我国铁路网规模目标达到17.5万公里,其中高速铁路3.8万公里。
高铁扩建及升级已然成为各国大力推动本国经济向区域性、全球化发展的重要动力。
②大力扩展城市轨道交通成为各国梳缓交通压力、改善职住平衡重要途径
众所周知,各国超大城市、大城市等由于原有规划城区面积有限,随着经济发展吸引大量外来人口涌入后,存在不同程度现有城市轨道交通网络不能满足人们交通出行需求的困境。
城市化进程的加快、大城市人口数量的激增以及城市公路交通的拥堵使得城市轨道交通日益得到各国政府的高度重视。
面对日益突出的交通拥堵、出行耗时等民生问题,世界各国诸多超大城市、大城市等纷纷正在通过或规划借助大力发展城市轨道交通来缓解现有交通压力、改善职住平衡,如东京都市圈(70km,约1.35万km2)构建了多种模式、层次清晰、分工更明确的轨道交通网络;巴黎大地区注重沿轨道交通走廊设立新城来实现轴向的职住平衡,以此改善潮汐交通拥堵问题;纽约注重提高地铁运力,使90%的居民能在45min内完成通勤。
③轨道交通路网的快速延伸必将带动全球轨道交通装备市场的快速发展
轨道交通是由轨道及在轨道上运行的车辆形成的一种运输系统。
各国大力发展铁路轨道交通、城际市域轨道交通和城市轨道交通等基础设施建设、扩展运营线路里程都将带动其配套产业的快速发展。
轨道交通装备产业作为轨道交通行业发展的重要配套产业,也必将实现产业快速升级和扩张。
目前,全球轨道交通装备市场规模由2006年的838亿美元已增长至2012年的1,165亿美元,复合增长率达5.7%,2018年全球轨道交通装备市场规模预计将达到1,400亿美元以上。
(3)我国轨道交通行业概况
①我国铁路行业概况
2016年全国铁路行业固定资产投资完成8,015亿元;投产新线3,281公里、其中高速铁路1,903公里;新开工项目46个,新增投资规模5,500亿元。
截至2016年末,全国铁路营业里程达12.4万公里,其中高速铁路2.1万公里以上。
这标志着我国铁路投资连续3年达到8,000亿元以上,政府工作报告确定的年度铁路建设目标任务圆满完成,实现了“十三五”的良好开局。
2017年全国铁路投资额度将会保持在8,000亿元左右,与去年相当,计划投产新线2,100km,安排拟新开工项目35个,前期储备项目30个。
随着我国“一带一路”战略的深入贯彻实施,以及贸易全球化的深入发展,铁路装备企业积极拓展海外市场,出口总额持续不断增长。
目前,我国铁路装备产品已经出口到30多个国家和地区,包括美国、南非、阿根廷、东盟等国家和地区。
2016年我国企业境外的铁路建设项目约为350个,累计签订合同额达260亿美元。
2015年,中国中车收到土耳其伊兹密尔市的中标通知,这是中国铁路装备业打开欧洲市场的进一步动作。
2016年,中国中车获得南非机车市场维保订单、塞尔维亚机车订单和捷克动车组订单等10。
②我国城市轨道交通行业概况
我国城市轨道交通的建设是从北京地铁开始的,中国城市轨道交通发展用15年走过了发达国家100年的发展历程。
纵观我国城市轨道交通发展历程可发现如下特点:
A.建设速度快。
2016年全国城市轨道线网总规模已达4,152.8公里,创历史新高,“十三五”期间,我国城市轨道交通在建的城市将超过80个以上,在建线路达到6,000公里左右。
预计到2020年,我国将有超过50个城市建设轨道交通,未来十年,城市轨道交通车辆平均年需求将超过5,000辆。
B.制式多样。
虽然采用地铁制式的城市较多,公里数占75%以上,但轻轨、单轨、有轨电车、磁悬浮等其他制式也不同程度地根据需要存在,如长春拥有轻轨和有轨电车,重庆地铁二号线采用的是单轨铁路,广州地铁四号线采用的是直线电机系统。
C.由单线向网络发展。
多个主要大城市的城市轨道交通网络已建成多条线路,并已形成基本框架。
这标志着我国的城市轨道交通已形成网络化趋势。
同时我国的城市轨道交通批建也已由原来一条线路单独批建,转变为城市轨道交通网络建设规划的审批。
D.城市轨道交通车辆及机电设备等中的国产比例不断上升,产业初步具有了一定规模。
E.城市轨道交通从中心市区逐渐扩展到城市边缘和卫星城。
为了实现城市空间转移和卫星城的建设要求,北京、上海、广州等一线大城市正在规划或建设市郊线路或城际快速轨道交通。
如今,我国城市轨道交通已进入急速、全面发展新时期。
2016年国内累计30个城市建成投运城市轨道交通线路133条,运营线路4,153公里,新增18条运营线路535公里。
2016年,中国大陆地区城市轨道交通完成投资3,847亿元,在建线路总长5,636.5公里。
2016年我国大陆地区城市轨道交通运营线路4,153公里,其中地铁3,169公里,占比76.3%;其他六种制式(包括轻轨、单轨、市域快轨、现代有轨电车、磁悬浮交通、APM等)共计984公里,占比23.7%。
2016年新增的534.8公里运营线路中,主要以地铁为主,新增地铁线路510.7公里,占比95.5%。
其他制式新增为单轨线路和有轨电车线路,共占4.5%。
由上图对比分析可知,地铁为我国目前城市轨道交通领域主流制式运输工具且在新增运营线路和未来城市轨道交通市场中已基本占据绝对主导优势。
与此同时,借势全球轨道交通行业新一轮发展契机,面对国际广阔的城市轨道交通市场,我国城市轨道交通产业在国家各项利好政策推动下,在稳固国内现有市场前提下,践行国家“走出去”发展战略,积极抢占国际市场。
据2016年3月10日芝加哥交通管理局发布消息称,中国中车中标芝加哥7,000系地铁车辆采购项目,该项目金额为13.09亿美元,中标数量约850辆,该项目是目前为止中国向发达国家出口的最大一笔地铁车辆订单,也意味着我国城市轨道交通的发展已向全球大步迈进。
(4)我国轨道交通行业发展趋势
①强化轨道交通行业领先发展优势,加快“走出去”步伐,提升国际竞争力
国家“十三五”国家战略性新兴产业发展规划明确提出推进轨道交通装备产业智能化、绿色化、轻量化、系列化、标准化、平台化发展,加快新技术、新工艺、新材料的应用,研制先进可靠的系列产品,完善相关技术标准体系,构建现代轨道交通装备产业创新体系,打造覆盖干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通的全产业链布局。
形成中国标准新型高速动车组、节能型永磁电机驱动高速列车、30吨轴重重载电力机车和车辆、大型养路机械等产品系列,推进时速500公里轮轨试验列车、时速600公里磁悬浮系统等新型列车研发和产业化,构建完整产业链。
加强产品质量检验检测认证综合能力建设。
加快“走出去”步伐,提升国际竞争力。
与此同时,面向大城市复杂市域交通需求,推动时速120-160公里、与城市轨道交通无缝衔接的市域(郊)铁路装备,适应不同技术路线的跨座式单轨,自动导轨快捷运输系统等研发与应用,构建时速200公里及以下中低速磁悬浮系统的设计、制造、试验、检测技术平台,建立完善产品认证制度,建立新型城市轨道交通车辆技术标准和规范,领跑国际技术标准。
伴随全球轨道交通行业新一轮发展现状,我国将继续强化在国际轨道交通领域领先发展优势,加快“走出去”步伐,提升国际竞争力。
②高端装备、新材料及智能制造产业将实现突破发展,引领中国制造新跨越
围绕“中国制造2025”战略实施,顺应我国制造业智能化、绿色化、服务化、国际化发展趋势,加快突破关键技术和核心技术与核心部件,推进重大装备与系统的工程应用和产业化,促进产业链协调发展,塑造中国制造新形象,带动制造业水平全面提升,预计到2020年,我国高端装备与新材料产业产值规模将超过12万亿元。
此外,国家着力提高智能制造核心装备与部件的性能和质量,重点打造智能制造体系,强化基础支撑,加快推动新一代信息技术与制造技术的深度融合,开展集计算、通信与控制于一体的信息物理系统(CPS)顶层设计,探索构建贯穿生产制造全过程和产品全生命周期,具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等特征的智能制造系统,推动具有自主知识产权的机器人自动化生产线、数字化车间、智能工厂建设,提供重点行业整体解决方案,推进传统制造业智能化改造,建设测试验证平台,完善智能制造标准体系。
未来,我国高端装备、新材料及智能制造产业的突破式发展,将引领中国制造在国际舞台实现新跨越。
③我国轨道交通行业市场容量大,前景广阔,可实现跳跃式快速增长
目前,我国城市边缘化规模的不断扩大,城市人口流通量急剧增加,交通拥堵现象日益严重,传统的公共交通工具已经无法满足城市人群日常需求,因此运量大、速度快、污染小的绿色交通已成为各大城市解决交通日益紧张问题的必由之路。
2016年我国铁路行业固定资产投资完成8,015亿元;投产新线3,281公里、其中高速铁路1,903公里;新开工项目46个,新增投资规模5,500亿元。
截至2016年末,全国铁路营业里程达12.4万公里,其中高速铁路2.1万公里以上;2016年国内累计30个城市建成投运城市轨道交通线路133条,运营线路4,153公里,新增18条运营线路535公里。
2016年,中国大陆地区城市轨道交通完成投资3,847亿元,在建线路总长5,636.5公里。
此外,国家发改委、交通运输部于2016年5月印发的《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》中明确指出:
2016-2018年拟重点推进铁路、公路、城轨等项目303项,涉及项目总投资约4.7万亿元,其中铁路方面明确要完善国家高速铁路网络,提升中西部铁路通达通畅水平,加快推进城市群城际铁路建设,重点推进86个项目前期工作,新建改扩建线路约2万公里,涉及投资约2万亿元;城市轨道交通方面要加强规划建设管理,有序推进城市轨道交通建设,逐步优化大城市轨道交通结构,重点推进103个项目前期工作,新建城市轨道交通2,000公里以上,涉及投资约1.6万亿元。
伴随铁路轨道交通、城际市域轨道交通和城市轨道交通三线全开,我国已进入轨道交通全面提速时代,全国各地都在筹划高铁、地铁、城际轨道等建设工作,将极大扩充轨道交通市场容量,带动轨道交通行业及轨道交通装备产业实现跳跃式快速增长。
3、轨道交通装备行业概况及发展趋势
(1)全球轨道交通装备行业概况及发展趋势
①伴随全球轨道交通行业技术创新更迭,全球轨道交通装备市场呈现出强劲的增长态势
当今社会,随着社会经济的快速发展,资源紧缺、污染严重等问题突出,造成客货运力不足、道路交通拥堵、排放及噪声污染、公交便捷及安全等问题愈发被人们关注。
因此,世界各国都将发展安全、高效、绿色、智能的新型轨道交通作为未来公共交通发展的主导方向,发展模式也由传统模式向互联互通、可持续、多模式运输发展转化。
全球正出现以信息网络、智能制造、新能源和新材料为代表的新一轮技术创新浪潮,全球轨道交通装备领域孕育新一轮全方位的变革。
近几年,伴随全球轨道交通行业技术创新更迭,全球轨道交通装备市场呈现出强劲的增长态势。
2010年全球市场容量为1,310亿欧元,2014年达1,620亿欧元,预计到2018年市场容量将突破1,900亿欧元,年复合增长率为3.4%。
②全球轨道交通装备市场寡头垄断已形成,中国中车位居首位
在举世瞩目的“德国柏林轨道交通展(Innotrans2016)”上,2015年度世界轨道交通装备企业的排名,这一排名以轨道交通装备企业的新造机车车辆的销售额为标准,中国中车以超过220亿欧元的销售收入居于首位,毫无悬念地位居全球轨道交通装备行业冠军,且2015年的销售收入大于第二名加拿大庞巴迪、第三名法国阿尔斯通和第四名德国西门子的销售收入总和14,全球轨道交通装备市场以中国中车为首的寡头垄断已形成。
据中国中车2016年年度报告可知,中国中车2016年度实现营业收入约2,297亿元,其中铁路装备和城轨与城市基础设施合计约1,340亿元,占比58.35%;2016年度新增订单2,626亿元(其中国际业务签约额约为81亿美元,同比增长40%),期末在手订单1881亿元。
中国中车有望继续稳固全球轨道交通装备领域世界第一的行业地位。
(2)我国轨道交通装备行业概况及发展趋势
①轨道交通装备制造业已成为我国高端装备制造领域核心竞争优势之一,是推动我国新兴产业快速发展的重要原动力
我国轨道交通装备制造业经历60多年的发展,已经形成了自主研发、配套完整、设备先进、规模经营的集研发、设计、制造、试验和服务于一体的轨道交通装备制造体系,包括电力机车、内燃机车、动车组、铁道客车、铁道货车、城轨车辆、机车车辆关键部件、信号设备、牵引供电设备、轨道工程机械设备等10个专业制造系统,特别是近十年来在“高速”、“重载”、“便捷”、“环保”技术路线推进下,高速动车组和大功率机车取得了举世瞩目的成就。
我国轨道交通装备制造业是创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展的典型代表,是我国高端装备制造领域自主创新程度最高、国际创新竞争力最强、产业带动效应最明显的行业之一,已成为我国高端装备制造领域在全球轨道交通装备市场中的核心竞争优势,是推动我国新兴产业快速发展的重要原动力。
②政策支持和市场需求双重作用推动我国轨道交通装备行业快速发展,市场空间巨大
轨道交通装备是我国高端装备“走出去”的重要代表。
2015年国务院发布的《中国制造2025》明确提出通过政府引导、整合资源,实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五项重大工程,实现长期制约制造业发展的关键共性技术突破,提升我国制造业的整体竞争力。
《中国制造2025重点领域技术路线图》(简称《技术路线图》)对轨道交通装备提出了目标要求,到2020年轨道交通装备研发能力和主导产品达到全球先进水平,行业销售产值超过6,500亿元,境外业务比重超过30%,服务业比重超过15%,重点产品进入欧美发达国家市场;到2025年,我国轨道交通装备制造业形成完善的、具有持续创新能力的创新体系,在主要领域推行智能制造模式,主要产品达到国际领先水平,境外业务占比达到40%,服务业占比超过20%,主导国际标准修订,建成全球领先的现代化轨道交通装备产业体系,占据全球产业链的高端。
在国家利好政策引导和市场强劲需求拉动下,我国轨道交通装备制造业正进入高速成长期,到2020年,轨道交通装备行业销售产值超过6,500亿元的市场需求为轨道交通装备产业持续快速发展提供了广阔前景。
2020年我国铁路机车车辆及动车组制造业销售收入超过3,500亿元,轨道交通装备产业链市场需求保守估计将在万亿元左右。
③高铁动车组和城市轨道交通装备产业作为我国轨道交通装备领域重要支柱性产业,将伴随“一带一路”战略实施,全面带动整个产业链协同发展,提升全球影响力众所周知,高铁已成为我国外交名片之一,是我国高端装备制造业中轨道交通装备的重要领航人。
随着我国政府强有力推动“一带一路”战略实施,区域辐射中南亚、南亚、中亚、和西亚等国家,并延伸至东欧、北非,这些区域都对基础设施建设和互联互通有迫切需求。
按估算,“一带一路”沿线总人口约44亿,约占全球总人口的63%,其经济总量约21万亿美元,占全球经济总量的29%17。
“一带一路”作为我国国家战略,对我国产能转移、在国际产业分工中的升级和确立中国在世界的话语权具有深远的战略意义。
高铁动车组和城市轨道交通装备作为我国轨道交通装备领域重要支柱性产业,以其特有的绿色环保、大运量交通方式等特点,将成为“一带一路”的先锋,带动上游钢铁、有色金属、轨道基建施工、配套设备建设及中下游车辆装备相关配件、城市运营、物流、客货运输等整个产业链全面协同发展,提升我国轨道交通装备制造业在全球的影响力。
4、轨道交通车辆空调行业概况及发展趋势
(1)全球轨道交通车辆空调行业概况及发展趋势
轨道交通车辆市场作为轨道交通装备领域重要构成部分,伴随轨道交通装备市场的蓬勃发展也呈现逐年上涨态势。
据统计,2015年至2020年全球轨道交通车辆需求为530亿至610亿欧元,年复合增长率为3.3%;2021年至2025年全球轨道交通车辆需求为630亿至730亿欧元,年复合增长率为3.75%。
基于上述全球轨道交通车辆市场容量的发展前景,公司的主营业务产品轨道交通空调、变频控制器等产品作为轨道交通车辆装备行业的重要配套组成部分,其产值也随之增长。
(2)我国轨道交通车辆行业概况及发展趋势
①我国铁路车辆行业基本现状
作为轨道交通装备行业中重要组成部分,轨道交通车辆行业伴随轨道交通装备行业的迅猛发展而实现突发猛进的增长。
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