某商业银行发展战略规划.ppt
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某商业银行发展战略规划.ppt
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嘉兴市商业银行发展战略(2010-2014)项目项目建议书,项目建议书的主体逻辑,宏观环境判断,区域环境判断,行业环境判断,嘉兴银行当前的状况,嘉兴银行战略重点问题,咨询框架、方法、工具,项目运作计划,项目运作质量控制,是否把握住了核心问题、核心需求,在专业上,是否有能力处理核心问题,在资源投入上、运作上,是否有保障,找到核心问题的基础准备内在的知识储备,界定咨询项目范围,目录,发展环境判断项目需求理解项目思路方法项目内容成果项目实施计划项目质量控制相关案例介绍正略钧策简介,1,宏观经济环境判断,2,区域环境判断,3,行业环境判断,正略钧策对宏观经济环境的初步判断:
银行业增长速度与增长结构,受到经济增速与经济增长结构的重大影响,因此宏观经济研究对银行战略规划至关重要银行战略设计必须要顺势而为以美国次级债危机为导火索的世界性经济危机,结束了全球连续6年的经济快速增长未来全球经济结构都将发生较大的变化经济危机期间,大量国外金融机构陷入困境,其业务设计与风险管理体系的漏洞,也动摇了国内对境外战略投资人的迷信为应对危机,中国及时启动“四万亿投资计划”,重拳出击,遏制经济下滑趋势,2009年基本实现经济增长“保八”,伴随“四万亿投资计划”,银行信贷规模也“主动或被动”地快速放大,在银行当期规模与利润增长的同时,未来坏账风险亦在增加中短期,经济走势还有不确定性,经济未来走势对银行业资产质量具有非常强的影响,银行业增长与经济增长紧密相关(全国银行业历年总资产约为全国GDP的2倍、存款总量约为GDP的1.6倍),全国银行业总资产与GDP的关系(万亿元),全国银行业存款与GDP的关系(万亿元),数据来源:
国家统计局,中国银行业监督管理委员会2008年年报,正略钧策研究,数据来源:
中国统计年鉴2008,银监会数据,2002-2008年中国经济连续6年的快速增长,为银行业高速发展奠定了良好的基础,1998-2008年GDP增速(当年价格)、银行业总资产增长,以美国次级债危机为导火索的世界性经济危机,也结束了全球连续6年的经济快速增长,1978-2009年全球及美国GDP增长率,数据来源:
国家统计局、IMF,正略钧策研究,重大金融机构经营问题一览,PS:
外资银行作为金融危机的始作俑者,面临巨大危机的同时,其业务设计与风险管理能力受到质疑,也动摇了国内金融机构对境外战略投资人的迷信,2008年美国银行倒闭25家,2009年至今倒闭116家,外资金融机构抛售中国金融机构股权一览,PS:
但在本轮经济危机中,诸多外资金融机构抛售股票,纷纷套现的做法,也让国内金融机构大感失望和压力,以美国次级债危机为导火索的世界性经济危机,也结束了全球连续6年的经济快速增长,1978-2009年全球及美国GDP增长率,数据来源:
国家统计局、IMF,正略钧策研究,为保经济增长,中国实施积极的财政政策,“一揽子刺激经济计划”达4万亿,加快建设保障性安居工程加快农村基础设施建设加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设加快医疗卫生、文化教育事业发展加强生态环境建设加快自主创新和结构调整加快地震灾区灾后重建各项工作提高城乡居民收入在全国所有地区、所有行业全面实施增值税转型改革,鼓励企业技术改造加大金融对经济增长的支持力度(取消对商业银行的信贷规模限制,合理扩大信贷规模,加大对重点工程、“三农”、中小企业和技术改造、兼并重组的信贷支持,有针对性地培育和巩固消费信贷增长点),扩大内需十项举措,四万亿资金来源预测,单位:
万亿,2008年年底前,中央投资近1000亿2008年年底前,金融机构计划新增信贷投入2800亿,数据来源:
正略钧策数据库,正略钧策研究,与此同时,货币政策转为适度宽松,取消银行信贷规模限制,信贷高速扩张,2008年、2009年1月10月全国各项贷款合计,以及同比增长,数据来源:
中国人民银行统计数据,正略钧策研究,2008-2010年投资资金来源,数据来源:
国家发改委、国家财政部,正略钧策研究,2009年上半年,银行信贷7.4万亿,合计3040亿元,在本轮经济刺激政策中,银行业在政府引导下杂入的天量信贷,对推动经济增长发挥了巨大的作用,但对于银行业,从逆周期银行信贷历史经验来看,当前银行资产质量已经面临很大的压力(虽然受到信贷结构等因素的影响,账面还没有体现),信贷大幅扩大加上疲弱的经济将导致银行业风险被放大全球经济继续恶化,中国的内需还没有完全释放,贷款企业纷纷公布利润下降,并且信用违约的可能性也随之加大,这将给银行带来负面影响企业收益下降通常伴随著信贷紧缩,然而中国当前的情况却截然相反,这表明尽管经历了多年的改革,中国银行在扶持本地企业方面仍在发挥重要的政策性银行作用,资料来源来源:
国际信用评级机构-惠誉研究报告中资银行:
在实体经济疲弱的环境下信贷规模激增值得关注,实体经济下滑,货币政策逆周期信贷,银行资产质量问题,坏账剥离,中央财政埋单,如产生,如何处理?
历史处理办法:
热山芋转还实体经济,是否会产生同样问题?
高息差补贴,历史,当前,银行接过实体经济的热山芋,正略钧策对区域环境的初步判断:
银行所处区域的经济特点,直接决定银行业务方向与结构嘉兴地处“长三角环杭州湾”产业带中心,地理位置得天独厚,区域内经济环境、信用环境优异,中小企业数量众多(江浙银行业的财务数据和业务特点,与区域环境密不可分浙江省虽然在本论经济危机中受到较大冲击,但浙江省也正在通过合理的产业规划,实施产业结构调整,这将为经济的持续发展奠定基础,合理的产业规划也为银行业发展奠定了良好的基础嘉兴有良好的工业基础,中小企业比例高,产业集群规划、产业间关联紧密,有利于大力发展符合客户行业特点的集群信贷(行业特色业务);以及基于贸易关系的贸易融资等业务,降低信贷成本与风险嘉兴市“两区五县”经济增长相对均衡,且经济特色明显,对于挖掘本地金融业务潜力、发展特色业务有良好支撑但,嘉兴经济总量与经济增速都处于浙江省中游水平,这也决定了本地银行业务总量规模,因此跨区发展也是银行业务增长的必然选择,嘉兴地处长三角的中心位置,属于“环杭州湾产业带”,100公里半径内,有上海、杭州、苏州等中心城市;200公里半径内,有宁波、无锡、常州等经济强市;300公里半径内有南京、温州等,数据来源:
国家统计局,浙江省先进制造业基地建设规划纲要、浙江省十一五规划纲要,正略钧策研究,从量化指标看,这一区域是全国经济实力、信用环境、信贷规模最为理想的区域,全国各省银行业规模与风险(圆圈大小表示银行业存款规模),浙江省内各城镇,中小企业数量众多,为中小企业金融业务提供了良好的经济基础(以杭州与中部最大城市武汉的对比可知),杭州与武汉中小制造企业数量对比,杭州与武汉中小制造企业销售收入对比,在本轮经济调整中,长三角的情况比全国还要严重,其中浙江最为明显(第一季度的GDP增速仅为3.4%),数据来源:
国家统计局、浙江省统计局、上海统计局、江苏统计局,正略钧策研究,2009年1季度全国经济形势严峻(GDP增速,%),数据来源:
浙江省先进制造业基地建设规划纲要,正略钧策研究,纺织化纤产业,品牌服装产业,精品皮革产业,高档塑料产业,造纸及纸制品业,家用电器产业,金属加工及制品业,精细化工产业,食品产业,加快改造提升传统优势产业,大力发展高技术产业,积极发展沿海临港重化工产业,电子信息产业,新医药产业,仪器仪表产业,大石化产业,特钢产业,船舶修造业,但,浙江省根据自身区位、产业特点,积极主动地调整产业结构,为经济持续增长提供动力,深水港优势,炼化一体,大型石化原材料,精细化工,塑料等,充分利用宁波-舟山、上海港港口优势、原油进口优势,发挥炼化一体化优势,扩大炼油规模,加强炼油能力的完善配套,加快大乙烯项目的规划建设,重点发展PTA、EG、ABS、MDI、PS、PC等大型重要石化原材料项目,着力发展以替代进口为目标,技术含量高、附加值高和污染小的高分子新材料、新型纺织原料等产品,塑料制品重点发展功能性的农用塑料、包装塑料、建筑塑料和工业及工程塑料制品等,为浙江省内、长三角、全国范围内的轻重工业提供基础原料,数据来源:
浙江省环杭州湾产业带发展规划,正略钧策研究,浙江省在本轮产业结构主动调整过程中,特别注重产业配套、产业关联以石化行业为例,嘉兴市经济结构和工业结构,数据来源:
嘉兴市统计局,正略钧策研究,嘉兴市作为一个典型的工业城市,从现有细分产业结构来看,必将受益于本轮经济结构调整,且中小企业异常活跃,2008年嘉兴市规模以上企业数量分布,同时,嘉兴市工业企业具有较好的成长性,伴随客户成长提供符合各个阶段需求特征的金融服务,将成为银行新的增长空间,2000-2008年嘉兴市规模以上企业数量,数据来源:
嘉兴市统计局,正略钧策研究,嘉兴各区县经济总量相对均衡,各区县经济特点明显,为银行业发展提供了良好的经济基础,嘉兴市各区县的GDP占比非常均衡,2008年嘉兴市各区县经济比重,数据来源:
嘉兴市统计局,正略钧策研究,但,嘉兴市经济总量、增速都列全省中游,这也决定了其金融业务规模和增速(银行的规模扩张要依靠跨区经营),2008年浙江省各地市GDP总量及增速(亿元),数据来源:
浙江省统计局,正略钧策研究,嘉兴银行业存款规模与GDP的比例也近似为一个常数(1.17),正略钧策对银行业发展趋势的初步判断:
嘉兴银行作为中小规模的城市商业银行,规模小、市场占比低,自身发展的稳定性,必然受到银行业,乃至金融行业发展趋势的影响国内银行业务同质化现象仍然严重(本轮信贷扩张,再次加重同质化),竞争手段单一(关系营销比例大),但伴随息差逐步缩小、贷存比控制,依赖传统信贷业务无法支撑银行发展要求从银行业整体发展趋势看,金融管制逐渐放松,利率市场化、金融脱媒、混业经营趋势明显,也将鼓励银行业务创新,促使银行展开差异化竞争(差异化竞争对于中小银行更加关键)从城商行领域看,经过6年左右的调整,资产状况、经营状况日益好转,部分城商行进入快速发展通道,纷纷启动,并实现“增资扩股、引入战投、跨区经营、实施更名,甚至上市”对于城商行,在关注业务特色的同时,规模一直是绕不过去的问题,规模过小不仅存在经营风险,且易各方被忽视浙江省内银行质量好、增长快,嘉兴银行所处位置并不靠前,这给嘉兴银行在同业竞跑环节增加了很多压力,因此在各项关键路径中(引入战投、跨区经营等),尚需奋起直追同时,省内银行业务发展定位非常接近,嘉兴银行如何更加清晰的定位,以及如何对明确定位的大力宣传值得思考,产品的同质:
银行业经营的对象是货币资金,根据货币银行学的理论,货币资金作为一般等价物的替代,具有均质、易于分割等特点,因此银行业在经营的对象上是同质化的,这一点与制造业和一般服务业是绝然不同的。
功能的同质:
银行业在满足社会资金需求方面,充当信用中介、融通资金的职能,适用于所有的银行企业。
行业自身特点,随着金融市场的日益活跃,储蓄分流、个人财富的增长以及可选择投资渠道的增多,银行业的竞争日益加剧,但是其竞争方式仍然停留在“拼规模、拼网点、拚资源”等较低层次的竞争阶段,盈利方式仍然以传统的“存贷汇”业务为主,银行产品和服务项目高度同质化,除了少数股份制商业银行以外,大部分没有形成各自的特色。
经营方式单一,战略规划缺失,国内银行不论是大型银行还是中小型银行,首先强调的是扩大规模,过渡追求流动性,做大存款规模,从而缺乏明确的战略定位,即使有战略规划也是趋同的,例如都向“零售银行”方向发展,实现混业或者综合经营,抓大放小,关注中心城市的发展,都在铺设网点,加快国际化经营等。
目前国内银行业市场竞争的最大特点是同质化现象严重,金融产品和服务模式没能实现差异化,同质性竞争使得各家银行在争抢优质客户的同时,也使得贷款过于集中在极少数公司客户上,造成风险过大且无法分散,城商行由于历史原因,该问题更加严重,2008年主要上市银行的贷款客户集中比例,数据来源:
上市银行2008年报,正略钧策研究,当前利息收入仍然是银行业目前主要的收入来源,随着利差缩减,以及信贷比控制,商业银行传统存贷业务利润空间受到挤压,因此业务创新、服务创新也成为银行
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- 商业银行 发展战略 规划