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农药行业报告
2016年农药行业报告
2016年7月
目录
一、行业概况4
1、行业简介4
(1)季节性6
(2)区域性6
(3)周期波动性6
2、行业上下游的关系7
3、行业壁垒8
(1)行业准入及资本壁垒8
(2)技术壁垒9
(3)环保壁垒9
(4)品牌壁垒10
4、行业监管11
(1)行业主管部门及监管体制11
(2)行业主要法律法规和政策12
二、行业市场规模14
1、农药行业市场规模14
(1)全球农药市场14
(2)国内农药市场16
2、细分市场规模18
(1)诱控营养组合18
(2)香蕉全程植保组合产品19
(3)水稻全程植保组合产品19
(4)果蔬全程植保组合产品20
(5)土壤治理系列产品21
三、行业风险特征23
1、市场需求变化风险23
2、市场竞争风险24
3、环境保护风险25
四、行业主要企业简况25
1、先正达(Syngenta)25
2、杜邦(DuPont)26
3、深圳诺普信农化股份有限公司26
4、惠州市银农科技股份有限公司27
一、行业概况
1、行业简介
农药是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。
农药按原料来源可分为化学农药和生物农药。
化学农药目前仍是农药工业中的主体,其原料为无机和有机化合物,生物农药的原料为生物活体或其代谢物。
按防治用途,可分为杀虫剂、杀螨剂、杀菌剂、杀软体动物剂、除草剂、杀鼠剂和植物生长调节剂等,其中除草剂、杀虫剂和杀菌剂为主要品种,销售额占据农药市场总量的90%以上,具体如下图所示:
农药是重要的农业生产用料,对防治有害生物,应对爆发性病虫草害,保障农业丰产、丰收以及农产品贮存与食品安全起着非常重要的作用。
同时,农药还用于林业、畜牧业、渔业、卫生防疫、工业、交通、通讯、建筑等国民经济部门,对保护人民身体健康、维护相关行业的正常运行发挥日益重要的作用。
1940年之前,农药主要以天然药物和无机化合物为主,40年代有机合成类农药开始发展,出现了众多具有代表性的简单有机化合物合成农药;在害虫防治中,这些化合物具有胃毒、触杀、熏蒸等多种杀虫功能,有的还具有内吸杀虫作用,杀虫谱广而高效。
它们的出现,使农药工业进入了一个崭新的时期,但这类农药也带来了严重的残毒污染,对人畜的毒性极大,造成了社会普遍关注的环境公害问题。
20世纪60年代到90年代是全球农药行业的快速发展期,销售额年复合增长率超过12%;步入21世纪后,新化合物的筛选难度越来越大,全球农药行业发展速度放缓,进入稳定增长期。
而我国农药行业起步较晚,90年代开始在国家政策的大力支持下,迅速发展,目前已经形成了包括原药生产、制剂加工、原料中间体、科技开发在内的完整工业体系,且产能与产量已位居世界前列。
同时,随着人们对环境保护与食品安全重视程度的逐步提高,以及化学合成技术的不断提高,一些化学结构更为复杂,毒性低、残留少的农药不断面世,这些农药使用剂量小,药效高,开始逐步替代高毒农药。
农药行业还具有季节性、区域性、周期波动性、品种繁多、针对性强等特点。
(1)季节性
受农业生产及农作物季节性的影响,农药的生产和消费也呈现一定的季节性规律。
就我国农药市场而言,每年的上半年是生产高峰期,3~9月是农药使用和销售的高峰期。
但随着反季节农作物种植面积的增加、不同区域多季多产作物以及提前储备营销等原因,农药销售的季节性渐趋不明显。
(2)区域性
不同的自然环境、气候条件和种植习惯使不同地区种植结构呈现差异,发生的病、虫、草害种类及危害程度也会不同,从而导致对农药品种的不同需求,使农药的生产和销售具有明显的地域性特征。
就我国农药市场而言,南方农药市场以杀虫剂、杀菌剂为主,而北方农药市场则以除草剂为主。
(3)周期波动性
农药产品的需求增速与GDP增速相关性不大,与相关农作物的种植面积正相关,在整体农作物种植面积变化不大的情况下,对农药产品的需求量较为稳定。
但如遇极端气候或天气,农作物与病虫害均受其影响,从而影响农药产品的需求量。
同时,由于农药产品的上游行业为基础化学原料制造业,其周期性明显,受原材料价格波动的影响,农药产品价格也呈现一定的波动趋势。
2、行业上下游的关系
农药行业主要包括由农药中间体、原药和制剂加工三大部分,农药中间体用于生产农药原药,而农药原药不可直接施用于作物,必须根据其活性成分的特性和不同的防治对象制成适合的制剂剂型以便施用。
同时,还可将不同类型的农药进行复配,得到防治范围更广泛、效果更好的农药制品。
该行业上游为黄磷、液氯等无机原料和甲醇、苯等有机原料,价格周期性波动;下游为农、林、牧、渔业和卫生领域,用户高度分散。
农药行业处于化工产业链的末端,属于精细化工行业,对技术的依赖性大,研发投入大、周期长。
农药主要用来防治危害农作物的害虫、杂草和病菌,实际使用的农药产品是由农药原料药和农药助剂制成的农药制剂,其中农药原药起主要作用,称为有效成分或活性成分。
农药除了用于预防、消灭和控制农林牧业的病虫草和其他危害外,还在卫生领域用于杀菌、杀虫等。
根据产业链中的定位差异,农药企业大致可大致分为原药企业和制剂企业。
中间体和原药的生产过程体现了技术密集的特点,产品集中度较高;制剂生产更多体现的是企业的营销和品牌优势,产品种类繁多,集中度较低。
因此,拥有自主核心技术、完整营销渠道和较好品牌优势的企业将拥有更强的竞争力。
3、行业壁垒
(1)行业准入及资本壁垒
我国农药行业实行准入制,开办农药生产企业必须取得农药定点生产企业资质,国家对新核准农药企业制定了较高的门槛。
2008年2月2日,国家发改委颁布了《国家发展改革委办公厅关于进一步加强农药行业管理工作的通知》(发改办工业(2008)485号),该通知指出,自2008年3月1日起,新开办的农药企业核准资金最低要求为:
原药企业注册资金不低于5,000万元,投资规模不低于5,000万元(不含土地使用费),其中环保投资不低于投资规模的15%;制剂(加工、复配)(包括鼠药、卫生用药)企业注册资金不低于3,000万元,投资规模不低于2,000万元(不含土地使用费),其中环保投资应不低于投资规模的8%。
不再受理分装企业、乳油和微乳剂制剂加工企业核准。
制剂(加工、复配)企业新增原药生产,须重新核准。
此外,开办农药生产企业须经工信部核准后才能依法向工商行政管理机关申请领取营业执照;国家发改委2008年颁布的《农药企业核准、延续核准考核要点(修订)》中制定了企业在人员要求、生产条件、产品质量标准、安全及环境保护等方面的具体准入要求。
且生产农药产品必须取得农药生产许可证(或农药生产批准证书)和农药登记证,其中农药登记证的办理需要较长的时间和较高的成本,如原药登记需进行两至三年的环境、药效、毒性、残留等试验,从办理至取得登记需付出较大金额的费用。
(2)技术壁垒
化学农药所处的精细化工领域决定了其生产有很高的技术要求。
首先,新品创制和产业化的难度较高,需要众多高层次人才、较长的时间和雄厚的资金实力作为基础,如新化合物的研制,往往需要长达10年左右试验,从数千个化合物中进行筛选且成功率不高,具有高投入、高风险、高回报和长周期的特点。
因此,目前国内企业在新药创制方面与国际农化巨头相比仍有较大差距,农药品种以仿制为主,且专利技术的保护措施也会给新进企业造成一定阻力。
其次,工艺要求较高,农药产品的生产往往涉及易燃、易爆、有毒等危险化学品的保存及使用,且不同的原料、介质、温度、压力等操作控制要求复杂、难度大;另一方面,由于农作物的抗药性,企业需长时间对施用作物进行跟踪、检测和试验,才能使工艺技术优化和突破,确保产品的有效性和安全性。
最后,近年来国家制定的行业标准和产业政策日趋严格,要求执行的产品安全性、毒性及残留物标准也越来越高。
新进企业由于缺乏长时间的技术积累和应用经验,短期内想要进入市场具有一定难度。
(3)环保壁垒
随着国家对环境保护日益重视,农药行业的环保标准不断提高,“三废”治理技术越来越复杂,环保投入越来越大,只有环保达标的企业才能进入农药行业;同时,农药生产经营中涉及的危险化学品较多,对企业安全生产管理水平有着很高要求,如若生产时涉及《危险化学品名录》中的农药产品,则必须取得安全许可证后方可经营。
农业部于2015年制定了“到2020年实现农药、化肥使用量零增长”的行动方案,则使得企业需生产出高效、安全、环境友好的产品才能满足市场需求。
(4)品牌壁垒
农药产品对生产工艺、产品品质等要求较高,企业在采购上非常关注产品质量的保障、合作的长期性和稳定性,一般不会轻易更换供应商。
因此,先期突破该类产品的生产工艺、形成规模化生产的企业,可以通过长期的品质保障和稳定的供应,先行与区域市场领先的农药企业形成战略合作关系,这种合作关系具有一定程度的排他性,即使出现新的竞争者,为规避产品品质风险和供应风险以及重新登记所花费的时间及成本,农药企业一般也会优先选择原有供应商,新进企业难以打破格局。
此外,由于市场制剂类企业众多,同类产品品种也较多,农户们在选用产品时多依赖以往使用经验和品牌口碑,优先选择拥有较稳定质量和较完整服务体系的企业产品。
新进企业在推广新产品时,需要投入较大的人力物力和较长的时间周期,且由于营销渠道和品牌的劣势,将难以在短时间内占领市场。
4、行业监管
(1)行业主管部门及监管体制
我国负责农药管理的政府主管部门主要有农业部、工信部和国家质量监督检验检疫总局。
其中,农业部主要负责组织协调农药质量的监测、鉴定和执法监督管理,组织国内生产及进口农药、有关肥料等产品的登记工作。
农业部直属的事业单位农药检定所负责全国农药登记管理、农药质量检测、农药生物测定、农药残留监测、农药市场监督、农药信息交流及对外合作与服务等工作;工信部主要负责制定相关行业准入条件并组织实施,会同有关方面实施农药的准入管理;质监总局主要负责农药标准的制定和管理。
行业自律性协会为中国农药工业协会,是跨地区、跨部门、跨行业的具有独立法人资格的全国非营利性社团组织,由超过500个包括农药原药与制剂加工、中间体、助剂、包装材料、包装机械和施药机械为主的生产、科研、设计和大专院校等企事业单位以及省、市、自治区农药(工业)协会等会员单位组成。
主要负责参与制定农药产业政策、发展规划、行业规范和技术标准的研究与制定工作,农药建设项目的论证和环境影响评价。
受国家相关管理部门委托,协助做好农药生产企业核准及延续核准工作;承担农药生产批准证书发放的前期工作;参与有关管理部门调查研究、政策拟定、现场考核工作;组织有关农药检测单位开展交流活动等。
(2)行业主要法律法规和政策
二、行业市场规模
1、农药行业市场规模
(1)全球农药市场
为保证全球农作物的供求均衡,提高粮食单产水平,农药是当前世界农业发展最重要的增产手段之一。
联合国粮农组织(FAO)统计,全球由于病、虫、草、鼠害等损失的农作物收获量相当于潜在收获量的1/3,发展中国家损失的数字更大,一旦停止用药或者用药严重不当,将会带来巨大的经济损失。
通过农药的使用,每年将挽回大量的粮食和经济损失,农药是解决全球粮食危机、确保农业稳产丰产必不可少的重要物资之一。
因此,在全球范围内形成对各类农药一定的刚性需求;另外,随着人口增长和生物质能源的不断开发,农林作物的种植面积也有所增加,农药在提高农作物产量方面的作用日益重要。
随着农业现代化和农业机械化的逐步推进,20世纪60年代至90年代全球农药行业进入了高速发展期,进入21世纪之后,世界农药销售额仍然呈现低增长趋势,具体情况如下:
2014年全球作物用农药市场销售额为566.55亿美元,同比增长4.5%,根据英国PhillipsMcDougall咨询公司的统计数据,包括非作物用农药在内,全球农药总销售额为632.12亿美元,同比增长4.2%,预计未来几年全球农药市场也将保持稳步低增长状态。
从全球范围看,农药市场竞争激烈,新产品开发难度大,研发周期长,投入资金数额巨大。
为了寻求规模效应和协同作用,降低成本,扩大市场份额,经过数十年激烈的竞争与兼并重组,化学农药制造业已成为一个寡头垄断的行业。
1994年世界上有13家大型农药企业,目前仅剩6家行业巨头构成了公认的“第一集团”,包括先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏益农、孟山都和杜邦。
该等企业以研发为核心的发展路线,即从事新农药有效成分的创制并拥有知识产权,形成“知识产权农药-丰厚利润-巨额的研发投入-新的知识产权农药”的良性循环。
发达国家农药工业起步较早,已进入产业成熟期,整体趋于饱和状态。
随着全球经济一体化,国内外农药市场已经逐步融为一体,全球农药生产向新兴国家转移趋势渐趋明显。
为了抢占发展中国家的市场份额,同时考虑到生产成本和环保压力,跨国农药巨头正不断向发展中国家转移产能,建立自己的生产基地,或选择与一些工艺、技术、环保、成本具有优势的农药企业建立战略合作关系,采购非专利类的原药产品。
中国、印度、亚太区和南美洲部分国家成为全球农药增长的驱动力。
(2)国内农药市场
中国农药工业经过几十年,特别是改革开放以来的快速发展,已经形成了包括科研开发、农药原药生产和制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系,成为农药生产、使用、进口、出口大国。
截止2015年,中国化学农药原药及其增速如下图所示:
与全球农药行业的高度集中不同,我国农药生产企业众多,规模普遍偏小,与跨国农药公司专注于自己研发农药产品不同,我国农药企业生产的产品基本上是过专利期的产品,同一个品种有十几家甚至几十家企业生产,造成市场竞争激烈。
据国家统计局统计,2014年我国农药制造行业规模总资产超2,000亿元,行业销售收入为3,008.41亿元,较上年同期增长7.0%,行业利润总额为225.92亿元,较上年同期下降1.5%。
为改善我国农药行业集中度低、创制能力较弱、产品结构化不合理、生产工艺水平较低、以及环保、“三废”等问题的发展弊端,国家先后出台了多项法律法规及产业政策。
《农药管理条例》以及各种技术规章和标准的颁布实施,使农药管理实行了法制化管理;2010年《农药产业政策》及“十二五”规划的公布,明确了今后10年我国农药工业在总量控制、产业布局、企业组织结构、工艺技术和市场秩序等方面的发展目标,包括:
加大行业整合;促进创新研发、实施品牌战略;采取更严格的环保标准等;2015年农业部制定了“到2020年实现农药、化肥使用量零增长”的行动方案,促使农化行业迫切需要提高工艺技术、产品质量与相关服务以迎合市场变化。
同时,高毒、高残留、高污染的传统农药产品将被高效、安全、环境友好的新品种逐步取代,预计今后总体农药需求及使用量将成平稳发展态势。
2010年-2013年我国农药使用量统计如下:
2、细分市场规模
(1)诱控营养组合
2013年全球植物生长调节剂市场价值为13亿美元,到2020年,这一市场预计将以4.6%的复合年增长率进行增长,将达到18亿美元。
(资料数据来源:
世界农化网中文网、全球植物生长调节剂(PGR)市场报告)随着我国环境和生态的发展,农业生产中对无公害、环保型植物生长调节剂的需求将越来越大。
公司诱控营养组合胺鲜酯产品属于非激素的植物诱导剂,使用安全、方便,未来市场发展空间较大。
(2)香蕉全程植保组合产品
我国是香蕉主要生产国之一,世界联农组织(FAO)数据显示全世界种植香蕉的国家有131个,其中主产区为中、南美洲和亚洲。
根据国家统计局统计结果,2013年我国香蕉种植面积为392千公顷(588万亩),产量为1,207.52万吨,种植区域主要集中在云南、广西、广东、海南、福建五省。
香蕉由于经济价值高,生长周期短,种植效益好,产业发展很快,产销量一直居南方四大水果之列。
按照我国目前香蕉种植面积588万亩,平均用药水平约300元/亩计,市场空间较大。
(3)水稻全程植保组合产品
我国是世界上最大的稻米生产国家,水稻种植面积30,311.75千公顷(约合4.5亿亩)左右,居世界第二位,总产量约2.06亿吨。
为了提高水稻的产量和品质,公司根据水稻各时期生长情况研究开发了水稻全程植保的一系列组合产品,涵盖了水稻生长的整个周期,对水稻整个种植过程中可能遇到的各种病虫害控制、水肥均衡营养等提供了一套高效优质的植保技术。
随着水稻种植面积的不断加大,稻农环保意识的不断增强,公司的水稻全程植保组合产品也将越来越符合用户的需求,市场空间十分广阔。
(4)果蔬全程植保组合产品
我国是全球最大的蔬菜水果生产国和消费国。
上世纪80年代中期蔬菜产销体制改革以来,随着种植业结构调整步伐的加快,全国蔬菜生产快速发展,产量大幅增加,上市基本均衡,供应状况发生了根本改变。
根据国家统计局结果,我国2014年果园种植面积为13,127.24千公顷(约合1.9亿亩),蔬菜种植面积为21,404.79千公顷(约合3.2亿亩),其中柑橘、苹果的种植面积常年均约为3,400万亩左右。
果蔬全程植保组合产品为果蔬产区的菜农提供了一个有效的全程用药技术,同时为果蔬生产提供了全新的生产管理模式,市场潜力较大。
(5)土壤治理系列产品
土壤治理是公司近几年重点开发与探索的一个新领域。
我国目前土壤状况不容乐观,“低、费、污、病”已成为我国耕地质量不断下降的症结所在。
据国土资源部2009年发布的《中国耕地质量等级调理与评定》显示:
全国18亿亩耕地质量等级状况总体偏低,生产力大于1,000公斤/亩的耕地仅占6.09%,只有三成的耕地属于优高等,七成耕地为中低产田,且旱地比例超过了一半,水田仅为26%;同时,我国耕地质量等别分布上还存在着经济发达地区与优质耕地分布区域在空间上复合的特点,因城市建设占用,优质耕地数量仍然呈减少之势。
2014年4月17日,环境保护部发布的《全国土壤污染状况调查公报》显示:
全国土壤总的点位超标率为16.1%,以轻度污染为主,耕地的土壤点位超标率最高,为19.4%;污染类型以无机型为主,超标点位数占全部超标点位的82.8%。
国家实行持续的绿色整治,将有力推动国内土壤修复行业的发展,土壤治理板块是未来农业的发展方向,市场空间巨大。
近年来,各大企业纷纷开始介入土壤治理行业,但目前其技术多以点源污染处理为主,在针对轻度但范围较广的面源污染方面尚无突破。
此外由于土壤治理行业处于起步阶段,市场空间广阔,知名品牌较少,竞争程度尚不激烈,但市场区域较为分散,盈利模式尚未完全确立。
中国的土壤污染以轻度污染为主,再加上中国的人口结构和耕地资源面积,决定了中国未来在土壤治理需要在不影响农作物栽培的基础上进行土壤的修复工作。
因此,各企业所需要解决的不仅仅是土壤的重金属或某一缺陷问题,而是必须对土壤所有的问题予以综合解决,甚至还需要解决农民的栽培植保问题。
公司在解决土壤营养、土壤病害以及全程植保等方面的先发技术优势和技术推广力量将成为进军该行业的重要优势和支撑力量,且经过多年的技术贮备,以及以蚕沙生物肥推广为代表的土壤治理市场化,已成为行业先锋。
生态肥业拥有近万亿元的市场替代空间,中国产业信息网发布的《2015-2020年中国化肥行业市场分析与发展战略研究报告》指出:
2014年我国化肥行业销售收入达到8,198.11亿元,当中氮肥制造业销售收入为2,616.71亿元,占比为31.9%;复混肥料制造行业销售收入为4,281.87亿元,占比为52.2%。
而全国化肥施用量也仍呈小幅增长模式,具体如下:
全国农用化肥施用折纯量
在土壤污染修复方面,根据2015年6月国土资源部中国地质调查局发布的《中国耕地地球化学调查报告》,中国耕地仅重金属污染面积即已经达到1.14亿亩左右。
土壤污染的防治和修复是一个需要持续高投入的行业,在国家政策的逐步完善和支持下,未来土壤治理行业将拥有较大的发展潜力和市场空间。
三、行业风险特征
1、市场需求变化风险
农药行业作为重要的支农行业之一,较长时间内将保持较为稳定的发展趋势。
虽然农药行业具有一定的刚性需求,但其市场需求与行业政策、农产品价格波动、农作物种植效益、种植方式以及气候影响下的土虫病害等因素密切相关。
农药的最终用户为农业生产者,这些影响农业生产的因素将直接影响农户对农产品的投入及种植面积,从而导致农药需求的变化。
2、市场竞争风险
农业为国民经济基础,长期稳定发展;农药行业与农业息息相关,在国家农业政策的扶持下,农药行业也间接受益。
但农业部于2015年2月17日制定了“到2020年实现农药、化肥使用量零增长”的行动方案,促使农化行业迫切需要提高技术与服务以迎合市场变化。
且我国农药行业产业集中度较低,企业众多,规模相对较小,国内企业主要以控制生产成本及价格竞争为主要策略,竞争较为激烈。
“双减政策”的出台可能引发农资产品的价格调整,有引发价格恶性竞争的风险。
公司目前在售的主要产品及在研产品均符合国家政策所扶持的环保、生态大方向,并凭借较为突出的产品性能、作用效果及环保性,占领了一定份额的国内高端农药市场,定位与国内一般企业大部分产品定位有所不同。
然而,欧美等发达国家的大型农药公司不断进入中国市场,凭借先发优势、品牌影响力、以及高水准的产品质量不断冲击国内市场,导致细分行业市场竞争趋于激烈。
因此,若公司不能准确把握产品的市场定位,继续开发出符合政策及行业需求的产品,将在竞争中处于不利地位,同时受到国内及国外企业的双重压力,面临行业竞争加剧导致的收入及利润下滑的风险。
3、环境保护风险
在农药生产过程中会产生废水、废气、固体废物,小部分原材料、半成品、产成品含刺激性气味及有毒物质。
公司需对生产产生的“三废”或其他有可能对环境造成污染的物质进行适当处理,使公司生产符合国家环境保护标准。
国家废弃物排放标准日趋严格,环保类法律法规及政策也日臻完善,环保因素将影响到农药企业的进一步发展。
公司自设立以来,始终注重生产环保工作,建立了良好的环保设施并制定了严格的环保管理制度,未发生过重大环保事故,在生产及研发的产品均符合较高环保标准,“三废”及有毒有害物质的排放均小于大部分农药企业,并在新建厂区加大对环保及危险品控制的投入。
但如果公司在今后的生产经营过程中环境保护措施实施不当,则仍可能面临被环保主管机关处罚的风险和受害人索赔的风险。
四、行业主要企业简况
1、先正达(Syngenta)
2000年11月13日,阿斯特拉捷利康的农化业务以及诺华的作物保护和种子业务分别从原公司中独立出来,合并组建全球最具实力的专注于农业科技的企业先正达(Syngenta)。
新公司在瑞士、伦敦、纽约和斯德哥尔摩的证券交易所上市。
先正达是世界领先的跨国公司,在全球90多个国家拥有27,000余名员工。
通过一流科技﹑遍布全球的业务网络积极推动提高作物生产力﹑保护环境﹑改善健康水平和生活质量。
在植保领域,先正达公司的销售额名列全球第一,同时也是中国农业领域最大的外国投资商。
公司在香蕉植保杀菌剂领域与先正达公司的高端农药产品形成一定的竞争局面。
2、杜邦(DuPont)
杜邦(DuPont)公司成立于1802年,是一家以科研为基础的全球性企业,其业务遍及全球90多个国家和地区,以广泛的创新产品和服务涉及农业与食品、楼宇与建筑、通讯和交通、能源与生物应用科技等众多领域,在纽约证券交易所上市,共有员工近8万人。
杜邦公司于1984年在北京设立办事处,并于1988年在深圳注册成立“杜邦中国集团有限公司”,成为最早开展对华投资的跨国企业之一。
经过近30年的努力,杜邦已在中国建立了40余家独资及合资企业,拥有员工约6,000人,并将众多地区业务总部逐渐移至中国大陆。
公司在水稻及蔬菜等杀虫剂领域与杜邦公司的高端农药产品形成一定的竞争局面。
3、深圳诺普信农化股份有限公司
根据深圳诺普信农化股份有
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