门窗幕墙行业分析报告.docx
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门窗幕墙行业分析报告
2014年门窗幕墙行业分析报告
2014年11月
目录
一、门窗幕墙行业简况3
二、行业相关政策4
三、进入本行业的主要壁垒5
1、技术壁垒5
2、资本壁垒6
3、生产经验和人员素质壁垒7
4、工程业绩壁垒7
四、门窗幕墙行业未来发展的驱动力7
1、城镇化进程加快7
2、绿色建筑将成为节能门窗行业发展的重要驱动力8
五、行业主要风险9
1、房地产开发投资政策及房价变化的风险9
2、企业整体规模偏小,抗风险能力弱9
3、行业人才短缺、自主创新能力较弱10
六、行业主要企业简况10
1、远大中国控股有限公司10
2、江河创建集团股份有限公司10
3、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司10
4、河北奥润顺达窗业有限公司11
一、门窗幕墙行业简况
门窗幕墙行业的主要产品中,门窗类产品主要用于户门、房间门、建筑外围护结构等建筑部位;幕墙类产品主要用于高层建筑、大跨度公共建筑、建筑物采光顶、异型建筑等建筑物。
目前我国是全球建筑门窗总量最大的国家,幕墙的市场容量也同样巨大。
随着市场规模的不断扩大,门窗幕墙行业已经进入初步成熟期,各类新技术、新产品不断出现,市场的竞争环境更加激烈。
据统计,2013年国内门窗幕墙行业中,门窗类产品产值已达到2500亿元,幕墙类产品产值已达到2200亿元。
在行业竞争中,逐渐形成了以100多家大型企业为主体,以50多家产值过亿元的骨干企业为代表的技术创新体系,这类骨干企业完成的工业产值约占全行业工业总产值的50%左右,其产品广泛应用在国家重点工程、大中城市形象工程、城市标志性建筑、外资工程以及国外工程建设中。
并且,近年来国外企业纷纷介入国内市场,国内门窗幕墙企业也积极向国际市场拓展,该行业的市场国际化趋势日益明显。
由于国家宏观政策等因素,当前门窗幕墙行业仍在经历显著的变化。
一方面受近年来国家的房地产调控政策的影响,建筑市场的产值水平受到了一定的制约;另一方面,由于我国城镇化建设的不断推进,2013年城镇化率已达到53.7%的水平,并以每年0.8个百分点上升,城镇化率的不断提升带来了门窗幕墙行业的新增长点。
此外,随着绿色建筑不断受到重视,建筑节能已成为建筑行业新的趋势,绿色建筑的推广将使得门窗幕墙行业逐步向绿色节能方向转型。
综上所述,预计未来门窗幕墙行业中,掌握核心节能产品技术的优质厂家将大受其益。
二、行业相关政策
针对建筑外装饰行业整体,国内的主管部门为国家建设部及各地建设行政主管部门。
在国家建设部统一指导下,主要由中国建筑装饰装修协会、中国建筑金属结构协会承担相应的行业自律管理职能。
此外,国家发改委通过不定期发布《产业结构调整指导目录》,列明建筑装饰行业中鼓励、限制和淘汰类的技术和项目,对本行业的发展进行宏观调控。
我国建筑装饰行业现行适用的主要法律法规及政策包括:
三、进入本行业的主要壁垒
1、技术壁垒
一方面,我国对于门窗、幕墙产品的各项指标如门窗的传热系数、K值、气密性等都有严格执行标准,而且不同典型气候地区对门窗的品种、规格、材质和物理性能都有不同的要求,各地具体标准也不尽相同。
另一方面,国家对于绿色建筑的开发与节能产品的使用越来越重视,这将进一步提升对于门窗、幕墙产品规格的要求。
而且,除了满足最基本的性能要求外,广大客户对于个性化产品以及能够体现出艺术价值和美学价值的产品更为青睐。
各方面的要求使得门窗幕墙企业更为依赖技术创新水平,独特的方案设计、精湛的加工工艺和成熟的施工技术是成为窗与幕墙企业赖以生存的根本。
2、资本壁垒
门窗、幕墙行业属于资金密集型行业。
门窗、幕墙行业对于技术水平的要求越来越高,各类产品尤其是单元式幕墙和金属门窗的生产要求更为系统化、标准化与高效,需要企业引进核心生产设备,并实行现代化的生产运营模式,实现数字化管理,这需要企业投入巨大的资本。
本行业实行订单式生产的经营模式,同客户签订专业承包合同后,公司需要先行垫付资金,订购各项原材料,组织产品的设计、生产加工,根据工程进度安排现场施工、安装,并根据工程进度收取进度款。
这样的生产运营模式对于门窗、幕墙企业的资金实力有着非常高的要求。
因此,基础薄弱、规模较小的企业很难在本行业中发展、壮大。
3、生产经验和人员素质壁垒
门窗、幕墙行业,要求企业具备成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平,需要在工艺设计、设备调试、生产操作、现场施工管理方面具有丰富实践经验的专业团队,以保证加工产品的质量稳定性、产品的精准性、安装工程的流畅性。
4、工程业绩壁垒
无论是行业监管部门的资质申报与管理,还是实际的工程投标实践,工程业绩都是一项非常重要的竞争指标。
例如,在工程招投标中,发包方往往会要求投标人近三年从事过或完成过一定规模的类似工程,以此作为投标人投标的条件之一。
因此,既往的工程业绩是进入本行业的一项壁垒。
四、门窗幕墙行业未来发展的驱动力
根据上述对门窗、幕墙行业政策环境、行业壁垒的分析可以看出,该行业近年来虽然受到国内外竞争加剧、房地产调控政策的一定影响,但是未来市场空间依然存在,掌握核心技术的企业仍将保持良好的增长。
具体来说,该行业未来发展的驱动力包括:
1、城镇化进程加快
2014年3月16日,中共中央、国务院印发的《国家新型城镇化规划(2014-202年)》,从优化城镇化布局、提供城市可持续发展能力、推动城乡发展一体化等诸多方面,分别阐释了城镇化的重要意义和发展目标。
从上图可以看出,2011年末我国城镇化率首次超过50%,2013年末,我国城镇化率已经达到53.7%。
但与发达国家相比,我国城镇化水平还有较大差距,并且地区之间城镇化水平差异巨大,距离70%的平稳发展水平仍有较大空间,预计未来10年我国城镇化水平仍将保持每年0.8%的上升速度。
随着我国城镇化水平的不断提升,新移民到城市的人口的居住需求将迅速涌现出来,同时随之配套的商业地产等也将快速兴起。
因此,我国城镇化进程的不断加快和城镇化水平的不断提高将为我国门窗幕墙行业的发展提供驱动力。
2、绿色建筑将成为节能门窗行业发展的重要驱动力
未来,智能、绿色、低碳将成为新型城镇化发展的方向。
“十二五”期间,全国每年新建建筑面积约为20亿平方米,超过所有发达国家新建建筑面积的总和。
按照《“十二五”节能环保产业发展规划》提出的目标,北方及寒冷地区、夏热冬冷地区新建建筑全面执行新颁布的节能设计标准,执行比例达到95%以上。
2013年起,北京市城镇新建居住建筑将率先执行节能75%的设计新标准,至2015年,新建居住建筑和公共建筑全部按照建筑节能设计新标准建造。
此外,随着消费结构的升级,人们对于居住环境提出了更高的要求。
目前全国既有建筑存量超过400亿平方米,均为高能耗建筑,这些高耗能建筑,都面临艰巨的门窗节能改造任务。
综上所述,一方面新建建筑将严格执行节能标准,另一方面我国既有的高耗能建筑的节能减排改造工程浩大,这些因素的叠加效益将为节能门窗提供巨大的市场空间。
五、行业主要风险
1、房地产开发投资政策及房价变化的风险
建筑门窗、幕墙作为建筑物的重要组成部分,其市场需求规模与房地产新开工、施工、竣工面积相关性较高,而房地产行业景气程度主要受国家房地产开发投资政策和房价的影响。
作为房地产行业的上游行业,门窗幕墙行业存在房地产开发投资政策变化以及房价变化影响门窗、幕墙市场需求的风险。
2、企业整体规模偏小,抗风险能力弱
由于我国建筑门窗、幕墙行业起步较晚,大部分企业规模普遍偏小。
虽然部分企业开始实现工厂化、产业化以及企业间的联盟与协作,但就整体而言,大部分节能门窗、幕墙企业产品结构比较单一,抗风险能力较弱。
3、行业人才短缺、自主创新能力较弱
我国门窗、幕墙行业长期处于快速发展阶段,由此造成技术人才供不应求的短缺局面,因此也带来了企业自主创新能力较弱、产品质量不稳定等问题。
随着行业规模的扩大,参与企业的增多,缺乏专业技术人才将成为行业发展的瓶颈。
六、行业主要企业简况
1、远大中国控股有限公司
远大中国控股有限公司成立于1993年,注册资本12,000万港元,提供最优质的一站式幕墙解决方案,服务范围包括幕墙系统的设计、材料采购、制造及装配幕墙产品、性能检测、安装以及售后服务。
2、江河创建集团股份有限公司
江河创建集团股份有限公司成立于1999年,注册资本115,405万元人民币,主要从事建筑装饰系统的研发设计、生产制造、安装施工与技术服务,为客户提供涵盖建筑幕墙和室内装饰的建筑装饰系统整体解决方案。
3、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司成立于1987年,注册资本32,580万元,主要从事建筑节能门窗如金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗等的生产制造、幕墙的研发设计、生产加工与安装业务,一直致力于建筑门窗、幕墙节能技术的研究与开发。
4、河北奥润顺达窗业有限公司
河北奥润顺达窗业有限公司成立于2007年,注册资本5,000万元,主要生产隔热铝合金门窗、木铝复合门窗、铝包木门窗、实木门窗、木索系统窗、阳光能源屋、玻璃幕墙、木质幕墙等门窗产品。
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