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聊城市市场调研报告
聊城市2001年市场调研报告
2000年10月9日,集团公司下达通知,为了科学合理制订2001年的经营目标,各成员企业必须提前做好对2001年市场的全面调研和预测工作。
为此,公司领导非常重视,根据集团公司的通知要求组织人员。
10月20日市场部对聊城市的整个市场调研工作拉开了序幕。
这次调研依据我们公司的经营特点,对产品市场业务发展对象进行了调查,基本弄清了聊城市市场的基本现状及总量,初步确定了2001年公司的经营发展目标。
为了做好调研工作,公司决定在市场部人员较为紧张的情况下,借调其他部门人员并在各方面给予大力支持,使调研工作得到了顺利开展。
这次调研,我们将全体调研人员分成4个小组,将市区分成四大块,南北区以东昌路划分,东西区以柳园路划分。
每个小组负责一块区域,对所在区域进行民用户、工福户的市场调研。
现将为期半月的调研和预测情况汇报如下:
(一)、
1、通过这段时间的调研,我们初步了解聊城市城区(即东昌府区),虽然有20多万人口,但楼房住户仅约3万户,其中我们已发展的4377户,剩余25000户,应考虑到下列因素:
(1)应剔除一些我们的管道暂不可能到达的地段的住户。
(2)目前一些家庭经济收入较低的,如一些下岗职工,他们的家庭年收入只在6000元左右,只能确保日常生活开支的一些家庭,暂不能到入我们2001年目标市场。
因为在聊城,管道天然气的使用目前来说仍属较奢移性的消费,不是生活必需品。
(3)2000年我们已逐步发展了近5000户,且这些用户的单位效益及员工收入在聊城均属较前位的,一般家庭年收入在15000元以上(如今年发展的电业局的800户,人均年收入在20000元左右,铁路小区的1002户用户,人均年收入在15000元以上,公路局的200户平均年收入也在15000元以上),基本上都属于集体安装,预计到明年我们将很难再发展到近5000户的集体报安装的民用户,而大部分将会以小批量及零散户的形式进行报装,这无疑将会使我们的开发难度相应增加。
根据上述的
(1)、
(2)、(3)、条,我们将25000户楼房居民用户的目标市场进行了综合性的考虑和筛选,初步认为下列表格中所例的4034户,可做为我们2001年用户的部分主要目标。
2001年民用户发展目标简表
单位
户数
地址
拟发展时间段
民政局
90
龙山南区对门
第
一
季
度
区农村信用社各一栋
68
石油东临和青年林
市、区保险公司
90
柳园办事处对过
市种子公司
44
建设路消防队对过
聊建四公司
60
卫育路(畜产对过)
市粮食局
100
兴华东路人行对过
公路局一处
60
振兴路
公路局二处
110
板桥北200米
新区小学
116
育新街中段
市城市信用社中心社
40
开发区
市、区水利局
350
石油公司对过
第
二
季
度
体委、体校
96
东昌西路(摩托车大世界对过)
市劳动局
100
王口小区
第三中学
300
东昌西路政府对过
建委
200
健康北路
区农行
300
花园南路后菜市路口南
市邮政局
180
站前街
第
三
季
度
市电信局
400
柳园路市影院对过
汽运公司
300
东昌西路(摩托车大世界对过)
电业局高层楼
200
聊堂路与湖西路交界
市人民银行
96
兴华路人行对过
东昌电力建筑公司
180
纺校西临
第
四
季
度
市技校
150
东昌东路区化肥厂对过
市妇幼保健站
24
卫育路市医院西门对过
市政府
300
东昌西路三中对过
司法局
60
兴华东路市法院对过
市药检所
20
卫育路市妇幼保健站北临
注:
第一季度:
778户第三季度:
1176户
第二季度:
1346户第四季度:
734户
合计:
4034户
2、2000年我们在房地产商的民用户开发上是一个空白,由于明年大批量的报装相应减少,所以2001年加大对房地产商的开发力度,应是我们在民用户发展上的重头戏。
我们对全辖范围内的施工建筑的53个房地产商开发的31个项目进行了调研。
其中12家房地产公司开发的112栋楼房约4070左右的住宅明年有望成为目标市场。
(详见下表)
城市2001年部分房地产开发项目一览表
企业名称
开发位置
业务发展实况
当代集团
西苑小区、位置在东环
9栋、共450户现售
乐园小区、向阳路、凤凰台、东昌宾馆后面
刚买地,如顺利明年底交工,大约在11栋楼500户左右。
冠达房产
东关大街、东段路北
55000平方,大约在600户左右,沿街10户明年全部交工入住。
宏运房产
卫育1期工程,北起东昌路、南至前许街、西起古运河、东至区建委西墙(占地317亩)
今年10月份4栋,312户入住
明年3栋准备完工入住
亚大房产
亚大小内9#、10#、14#、36#
2栋50-60户明年入住
王口桥西
5-6栋300户明年入住
中巨房产
北依谷庄村委、东临新纺路、南靠四建公司、西临谷庄村委
1栋、24户明年入住
公路开发中心
卫育小区第三期工程
初定4栋、居民户楼房图纸未定
诚信房产
大湖居住区、明珠苑小区、东临岳路、西临东外环路、北临大湖林、南临地建八公司
4栋、180户已搬入,还有4栋300多户明年底入住
东苑房产
开发区西半部、东板桥向东200米路南
7栋搬了300多户、还有11栋950户明年入住
天安房产
北斗汽车对过
3栋已经峻工,还有2栋明年底完工
图腾房产
单光屯居住区,黄河路以北,中华路以东
6栋50000万平方米,2栋已开工明年7月份140户入住,明年10月份2栋
区开发房产
兴华住宅组团(人寿保险)
56户今年底明年初入住
市安居房产
站北小区、西环路北
共9栋、已入4栋、另2栋今年年底、3栋明年年底入住
柳园小区、农科所附近
15栋、其中9栋年底峻工
需要说明的是上述表格中所述及到的房产商是聊城市较有实力的房产商,是整个市区房产开发的中坚中量,他们所开发的项目基本上占整个聊城房产开发项目的70%以上,但这只是我们通过对有关方面和相关房地产商的调研所得到理论性的计划信息,应该值得注意的是:
(1)虽然许多开发位置和面积已确定,但房产商在实际操作中会遇到许多困难。
如折迁过程中”钉子户”、房产商本身投资实力等问题,可能出现延迟施工和交付。
实际上,一些开发项目已规划多年,但”拆迁难”等原因至使到目前仍未动工,有些项目交付期已顺延了好几次。
(2)房产商为了融资,许多楼房不等建好,已以”楼花”形式出售,故而给这部分楼群的集中开发和安装增加了相应的难度。
虽然明年房产主要开发计划为4000多户,但我们认真分析上述两个因素后,认为实际能够发展的用户在2000___2500之间。
3、10月份我们配合集团公司督查室向本市潜在用户发放了调查问卷350份。
其中200份问卷在党政、企事业、金融、服务、厂矿、学校、医院等代表性较强,单位经济和个人收入好、中、差兼顾的范围内发放,另150份在人口流动频繁的商场、银行、主要街道口发放,基本上具备了整体代表效果。
收回问卷了316份,经过对问卷的阅读和统计,对安装天然气有兴趣的253人,占80.06%,不愿安装的有54人,占17.09%,对安全特别关注的有250人,占29.11%,有126人认为天然气不安全;对价格特别在意的有231人,占73.10%。
有一半以上的人认为价格过高或偏高,很多人认为开口费应该定位在1000左右,气价在1.0—1.2元/立方米左右,较容易接受。
也就是说,在80.06%对管道天然气有兴趣的人,要在完全消除安全疑虑和价格大幅下调的基础上,他们才能报装天然气。
也即80.06%对管道天然气有兴趣的人,在现行的条件下,2001年到底有多少人会报装天然气仍是个未知数。
2001年目标市场初步确定在5000-6000户,具体在上面所列的两个表内,但我们所确定的目标只是建立在初步调研预测的基础上,它还要靠我们在明年的实际工作中去争取,去努力。
事实上,并不一定在此提到的所有目标都能签约,所以我们还必须在上述所涉及的目标以外,再寻找新的目标,以期弥补在计划中落空的部分。
(二)
半个月来,我们除了对民用户进行分区调研外,还对工福户的情况进行了调查,但由于时间和调研经验的不足,工福户的调研未能做到按步就班,整个市场目标的调研轮廊不清晰,给后期的市场分析带来较大难度,下面就工福户的市场开发调研和粗略分析汇报如下:
1、我们对130个工矿企事业及餐饮业单位做了了解,共有50多个单位有62台锅炉,150吨左右,其中燃煤约占80%,燃油蒸气锅炉占20%左右,对改燃气锅炉有兴趣的有7__8家,有许多单位效益不好,甚至已停产。
2、我们除了对工矿企事业单位做了解,还针对市区的大街小巷的大型建筑楼房及大中型、中小型饭店近80家做了调研,约有茶水炉38台,饭店大灶119台,部分饭店有意向对大灶进行改造。
根据上面了解的基本情况,市场部员工及参与调研的人员进行了开会研究、分析,认为聊城本身经济水平欠发达,对天然气认知认可程度较低,再加之热电厂对我们形成的激烈竞争,工福户的市场开发形势较严峻。
我们对众多的工福户目标进行了分层筛选、排队,认为最有可能成为我们用户的有:
(1)中银大厦:
开口气量500m3/日,区城市使用社,燃油改燃气,开口气量300m3/日,
(2)交委大厦:
中央空调和采暖锅炉1000m3/日,(3)交警大楼:
2000m3/日,(4)国税局办公楼500____1000m3/日,(5)铁路支行1000m3/日,(6)东昌宾馆,光岳宾馆,开发区医院食堂,日报社等40台大锅灶约800方/日。
通过对工福户的基本情况的了解和分析,我们认为如果我们的开口价位及营销策略仍然停留在目前的阶段,那么明年最多能开发工福户也就在3000____4000m3/日。
但如果我们在价格政策及回款方式上采取更灵活措施,在策略上进行调整,力争达到5000____6000m3/日。
(三)
有关采暖炉与热水器市场的发展,我们没有组织专门的人员进行专项调研。
就采暖炉而言,虽然到目前为止,我们的发展几乎为零,这并不说明我们没有做这方面的工作,相反我们一直在对此项工作进行努力调查、研究。
由于独立取暖的在物业收费上与集中供热相比有其独到的优势,故而通过我们近期的宣传、公关,有少数销售。
形势较旺,经济实力较强的房产开发商已对独立采暖炉产生兴趣。
故而明年有望发展300台采暖炉用户。
但不容掉以轻心的是:
随着高新科技的日新月异,很难说得准,明年是否会有完全代替然气独立采暖炉的产品推出。
因为现在很多报刊上就有介绍在集中供暖的基础上,略加改造,便可分户计量的改造技术。
天然气独立采暖在聊城本身就是小荷刚露尖尖角,若分户计量能普及,这无疑是一场霜打,那么明年采暖炉的发展空间可想而止。
关于热水器安装的发展和预测,由于聊城太阳能热水器占聊城热水器市场95%的份额,聊城日照时间较长,普通热水器每年能从5月1日用到11月1日,旦冬季大部分居民楼无供暖设施,这期间80%的居民到公共浴池洗浴。
因此,太阳能热水器被市民普遍接受,再者热水器另收开口费,使用户不能理解,故而天然气热水器在聊城几乎无市场。
若对热水器开口费的收取有减免政策,有望安装500台左右。
(四)
根据对2001年的市场调研和目标的初步确定,我们预测2001年的销售收入为2250万元左右(民用户6000户×2220元/户+工福户6000方×500元/方+采暖炉300台×7000元/台+热水器500台×1200元/台+气费收入350万元),回款1600万元左右,销售费用59.06万元{销售收入2250万元×1.75%(费用比例)×1.5(与今年市场开发相比的难度系数)},公关宣传费用58万元,具体如下:
1、扩大公司知名度、信誉度及对企业文化的宣传:
30万元。
其中:
(1)聘请中介机构做全盘广告策划:
8万元
(2)户外灯箱广告:
12万元
(3)利用大众宣传媒体宣传公司:
8万元
(4)举办文艺晚会:
2万元
2、对安全保证和优质服务的宣传:
13万元。
其中:
(1)在地方台买断时段播放专题VCD:
9万元
(2)举办“彩虹桥”用户沟通活动:
3万元
(3)小区咨询宣传活动:
0.3万元
(4)设置小区专题宣传栏:
0.7万元
3、为发展用户渗透市场的宣传:
15万元。
其中:
(1)不定期刊登小广告:
7.8万元
(2)制作宣传广告单:
4.5万元
(3)举办中小学生“燃气杯”有奖征文:
2万元
(4)“夕阳红”宣传活动费:
0.7万元
以上是我们市场部对聊城市2001年的市场调研和分析预测,除此之外,我们还选择了周边地区进行了调研,以确保明年顺利完成经营目标。
不到和不妥之处敬请各级领导和同仁指正。
聊城新奥燃气有限公司
市场部
2000年11月14日
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