全国环境保护相关产业综合分析报告DOC 61页.docx
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全国环境保护相关产业综合分析报告
前 言
我国没有建立常态化的环境保护及相关产业统计制度,相关数据主要来源于国家不定期组织的一次性调查,以及一些行业机构开展的小规模抽样调查和测算。
我国先后组织过3次大规模环境保护相关产业基本情况调查。
1993年,原国家环保局、国家科委、国家计委、国家经贸委、国家统计局联合开展首次调查;2000年,经国家统计局批准,原国家环保总局开展第二次调查;2004年,原国家环保总局会同发展改革委、国家统计局联合开展第三次调查。
通过调查,掌握了不同时期我国环境保护及相关产业的发展状况,为开展产业研究和制定产业政策提供了基本依据。
“十一五”以来,我国环境保护投资力度迅速加大,带动相关产业的规模、结构、布局和技术水平等都发生了较大变化。
2010年,环保产业被确立为战略性新兴产业。
为此,环境保护部、国家发展和改革委员会、国家统计局配合组织开展了第四次全国环境保护相关产业基本情况调查。
调查内容包括从业单位的基本情况、环境保护产品、资源循环利用产品及环境友好产品的生产经营以及环境保护服务业情况等。
调查标准时点为2011年12月31日,时期资料为2011年度。
本报告基于第四次全国环境保护相关产业基本情况调查数据,采用对比分析、龚柏兹拟合曲线法、灰色关联、协整分析、柯布道格拉斯(C-D)生产函数法、投入产出法等模型和方法对调查数据进行深入分析,从环境保护相关产业发展阶段、产业分布、发展能力、影响因素、发展趋势等5个角度20个方面进行综合分析,系统反映我国环境保护相关产业发展状况、特征与发展趋势,为相关方提供参考。
1 环境保护相关产业发展概况
1.1 产业规模与增速
1.2 对GDP贡献
1.3 吸纳就业能力
1.4 发展阶段
1.5 小结
2 环境保护相关产业分布
2.1 空间分布
2.2 领域分布
2.3 行业分布
2.4 机构分布
2.5 小结
3 环境保护相关产业发展能力指标评价
3.1 生产率
3.2 生产要素
3.3 盈利能力
3.4 竞争力
3.5 小结
4 环境保护相关产业发展主要影响因素分析
4.1 环境管理
4.2 经济政策
4.3 环保投资
4.4 小结
5 环境保护相关产业发展趋势分析
5.1 发展机遇
5.2 规模预测
5.3 产业转型
5.4 重点领域
5.5 小结
1 环境保护相关产业发展概况
1.1 产业规模与增速
近年来,随着我国环境监管力度加大,在环境保护和资源节约相关法律法规、标准、政策的驱动下,我国环境保护相关产业呈现快速发展态势,产业总体规模显著扩大,产业结构深刻调整。
2011年,全国环境保护相关产业从业单位23820个,从业人员319.5万人,年营业收入30752.5亿元,年营业利润2777.2亿元,年出口合同额333.8亿美元。
与2004年相比,2011年我国环境保护相关产业的从业单位增加了104.9%,年平均增长速度为10.8%;从业人数增加了100.3%,年平均增长速度为10.4%;营业收入增加了572.6%,年平均增长速度为31.3%;营业利润增加了605.1%,年平均增长速度为32.2%;出口合同额增加了439.3%,年平均增长速度为27.2%。
与2004年相比,2011年我国环保产品生产的从业单位数、从业人数、营业收入、营业利润分别为其239.5%、235.7%、584.2% 和 578.1%;环保服务的从业单位数、从业人数,营业收入、营业利润分别为其260.4%、304.7%、646.3%、700.8%。
2011年,我国环保产品生产和环保服务的从业单位数、从业人数,营业收入、营业利润均比2004年有大幅增加,尤其是两个领域的营业收入年平均增长速度分别达到28.7%和30.5%,远远高于同期GDP年平均约16.7%(按名义价格计算)的增速,体现出这两个领域高速发展的态势。
与2004年相比,2011年我国资源循环利用产品生产的从业单位数、从业人数,营业收入、营业利润分别为其116.9%,95.9%,251.2%和212.3%,从业机构数略有增加,而从业人员有所减少,但营业收入的年平均增长速度达到了14.1%。
表1-1 2004年与2011年全国环境保护相关产业调查结果
注:
部分单位同时从事多种环境保护相关产业活动,表中从业单位数、从业人员数的总计与分项加总不等。
在不考虑价格指数变化下,2004年至2011年我国环境保护相关产业营业收入、营业利润、从业单位数、从业人数、出口合同额的增长率与年平均增长速度如下:
表1-2 2004年-2011年环境保护相关产业增长情况 (单位:
%)
1.2 对GDP贡献
2004年至2011年,我国环境保护相关产业营业收入占同期GDP的占比大幅提升。
2011年,环境保护产品生产、环境保护服务、资源循环利用产品生产、环境友好产品生产的营业收入占同期GDP的占比分别为0.4%、0.4%、1.5%、4.2%,2004年的占比分别为0.2%、0.2%、1.7%和0.7%。
我国环保产品生产和环保服务业营业收入占同期GDP占比大幅增加,但对国民经济的贡献依然有限。
2004年-2011年,我国环境保护产品生产的营业收入占同期GDP占比从0.21%上升为0.42%,环保服务营业收入占比从0.17%上升为0.36%。
两个领域的营业收入占同期GDP占比均翻了一番,但2011年二者营业收入之和占同期GDP占比还不足1%,远远不足以被称为经济支柱产业。
2004年至2011年,我国资源循环利用产品生产的从业单位数增长了16.9%,从业人数减少了4.1%,营业收入增长了151.2%。
营业收入占同期GDP占比从1.7%减少至1.5%。
表1-3 2004年与2011年环境保护相关产业占GDP占比情况
1.3 吸纳就业能力
2004年至2011年,我国环境保护产品生产和环保服务从业人数不断增加,年平均增长速度均高于同期全国第二产业和第三产业的就业人口年增长率,两个领域吸纳就业能力不断增强。
其中,环境保护产品生产的从业人数年均增长速度为13.0%,高于同期全国第二产业4.4%的就业人口年均增长速度;环境保护服务的从业人数年均增长速度为17.3%,高于同期全国第三产业2.6%的就业人口年均增长速度。
当前,我国环保产业发展已经由单纯的环保产品生产日益转化为以环保服务带动环保产品生产的全产业链发展阶段,产业链条不断延伸,吸纳就业能力将进一步增强。
1.4 发展阶段
参照产业经济学原理,产业生命周期通常划分为形成期、生长期、成熟期和衰退期等4个阶段。
产业处于不同生命周期阶段具有不同特征(见表1-4)。
表1-4 产业所处不同生命周期阶段特征
专栏1 基于龚柏兹拟合曲线法的环保产业生命周期评价
拟合曲线法是判断产业生命周期比较典型的方法,主要包括龚柏兹(Gompertz)曲线拟合法和皮尔(Pearl)曲线拟合法,这两种曲线现被广泛应用产业生命周期判断中。
采用龚柏兹拟合曲线法对环保产业所处的生命周期进行判断,曲线公式为:
,Yt表示产业年产值,t表示时间,kmin、kmax分别表示产值的最小与最大值,a、b为曲线待估参数。
根据参数a、b的取值范围可对产业发展阶段进行判断,模型参数与产业所处发展阶段关系如下表
龚柏兹模型参数与产业所处发展阶段关系
运用Eviews软件,采用非线性最小二乘法进行迭代预计,得到参数预计结果:
已知lnk、lna的值,通过计算求得:
k=34625.65,a=0.0082。
因此,龚柏兹(Gompertz)曲线拟合方程为:
Yt=34625.65×0.0082 (t=年份-1996)
由拟合结果lna=-4.80<0,0
当前我国环境保护相关产业呈现出产品品种增加、产业规模不断扩大、产业政策逐渐完善、技术水平不断提高、市场需求不断扩大的特征,对照产业生命周期阶段特征,结合龚柏兹拟合曲线法(详见专栏1),判断我国环境保护相关产业正处于产业生命周期的生长期。
参照生命周期发展趋势预测图,我国环境保护相关产业下阶段将快速发展,产业规模将进一步扩大。
图1-1 产业生命周期发展趋势预测图
1.5 小结
2004年至2011年,我国环境保护相关产业的从业单位增加了104.9%,年平均增长速度为10.8%;从业人数增加了100.3%,年平均增长速度为10.4%;营业收入增加了572.6%,年平均增长速度为31.3%;营业利润增加了605.1%,年平均增长速度为32.2%;出口合同额增加了439.3%,年平均增长速度为27.2%。
2004年至2011年,我国环保产品生产和环保服务的从业单位数、从业人数增长了1.3倍和2.0倍;营业收入、营业利润增长了4.7倍和6.0倍;营业收入年平均增长速度分别达到28.7%和30.5%,远高于同期GDP年平均约16.7%(按名义价格计算)的增速,体现出这两个领域高速发展的态势;两个领域营业收入占同期GDP占比均翻了一番,其加和从0.4%增加到0.8%,但2011年二者营业收入之和占同期GDP占比还不足1%,对国民经济中的贡献有限;两个领域的从业人数年平均增长速度分别达到13.0%和17.3%,高于同期全国第二产业4.4%和第三产业2.6%的就业人口年增长率,反映出这两个领域吸纳就业能力不断增强。
2004年至2011年,我国资源循环利用产品生产的单位数增长了16.9%,从业人数减少了4.1%,营业收入及营业利润分别增长151.2%和112.3%。
营业收入年平均增长速度14.1%,低于同期GDP年平均约16.7%(按名义价格计算)的增速; 营业收入占同期GDP的占比从1.7%减少至1.5%。
我国环境保护相关产业处于产业生命周期的生长期,下阶段将快速发展,产业规模将进一步扩大。
2 环境保护相关产业分布
2.1 空间分布
我国环境保护相关产业在全国各地均有分布,但具有高度的区域集中度。
排名前5名的省(市、区)集中了全国50%以上的营业收入,仅有2%-6%来自排名最后的12个省(市、区)。
2011年我国东部地区环境保护相关产业营业收入为19784.0亿元,从业单位13427个,从业人员198.8万人,分别占全国环境保护相关产业的63.4%、54.7%和60.2%;中部地区环境保护相关产业营业收入为8144.9亿元,从业单位6554个,从业人员79.5万人,分别占全国环境保护相关产业的26.5%、26.7%和24.1%;西部地区环境保护相关产业营业收入为2823.6亿元,从业单位4552个,从业人员51.9万人,分别占全国环境保护相关产业的9.2%、18.6%和15.7%。
图2-1 环境保护相关产业地区分布
我国环境保护相关产业的分布与我国的经济发展空间分布呈现出较高的吻合度,初步形成“一带一轴”的总体分布特征,即以环渤海、长三角、珠三角三大核心区域聚集发展的“沿海发展带”和东起上海沿长江至四川等中部省份的“沿江发展轴”。
这些地区大多属于我国经济发达地区,是我国改革开放的前沿,人口、加工企业密集,城市化、工业化快速发展,经济发展与资源、环境的矛盾突出,民众环境意识相对较高,环境管理要求相对严格,有效地刺激了环境保护产品和环境保护服务市场需求,且这些地区具有良好的资金基础和灵活的政策机制,在人力资源、技术开发转化方面也具有明显优势,推动潜在的市场需求形成了现实市场。
(1)环境保护产品生产
在环境保护产品生产领域,江苏、浙江、四川、山东、辽宁、北京、湖北、湖南、安徽、上海等10省(市)居于全国前列,销售收入、从业单位数量和从业人员数量分别占全国的82.6%、75.0%和73.0%,初步形成了以长三角、环渤海和东起上海西至四川等中部城市集聚发展的布局。
其中,长三角地区环境保护产品生产集聚发展,2011年仅江浙沪两省一市的环境保护产品销售收入就占到全国环境保护产品销售收入的42.5%。
(2)环境保护服务
在环境保护服务领域,北京、江苏、广东、浙江、重庆、湖北、山东、四川、上海、安徽等10省(市)发展较快,环境保护服务业营业收入、从业单位数量和从业人员数量分别占全国的73.6%、56.5%和65.2%。
(3)资源循环利用产品生产
在资源循环利用产品生产领域,浙江、江苏、广东、河南、江西、安徽、山东、湖南、福建、山西等10个省处于全国领先水平,资源循环利用产品销售收入、从业单位数量和从业人员数量占全国的74.5%、64.1%和64.5%,初步形成了以长三角、泛珠三角为核心的产业布局。
(4)环境友好产品生产
在环境友好产品生产领域,上海、吉林、广东、江苏、北京、湖北、辽宁、天津、安徽、山东等10省市居于全国前列,环境友好产品销售收入、从业单位数量和从业人员数量分别占全国的80.0%、54.7%和61.7%,初步形成了东部地区聚集发展,湖北、安徽等中部地区快速发展的产业布局。
2.2 领域分布
(1)环境保护产品生产
2011年我国环境保护产品生产单位4471个,销售收入1997.3亿元,销售利润213.9亿元。
其中,水污染治理产品与大气污染治理产品的生产单位数量分别占52.2%和35.5%;产品销售收入分别占总收入35.4%和44.8%,是现阶段我国环境保护产品生产的主要领域。
表2-1 2011年环境保护产品领域分布
图2-14 2011年环境保护产品销售收入与利润领域分布
(2)环境保护服务
2011年我国环境保护服务从业单位8820家,销售收入1706.8亿元,销售利润183.6亿元。
其中,污染治理及环境保护设施运行、环境工程建设从业单位数量分别占44.1%和19.6%,营业收入分别占总收入的42.3%和31.5%,是现阶段我国环保服务的主要领域。
表2-2 2011年环境保护服务领域分布
图2-15 2011年环境保护服务营业收入与利润领域分布
(3)资源循环利用产品生产
2011年我国资源循环利用产品生产单位7138个,销售收入7001.6亿元,销售利润474.2亿元。
其中,再生资源回收利用与产业“三废”综合利用的生产单位数量分别占36.5%和55.3%;产品销售收入分别占总收入51.8%和40.0%,是现阶段我国资源循环利用产品的主要领域。
表2-3 2011年资源循环利用产品领域分布
图2-16 2011年资源循环利用产品销售收入与利润领域分布
(4)环境友好产品生产
2011年我国环境友好产品生产单位4104个,销售收入20046.8亿元,销售利润1905.5亿元。
其中,环境标志产品与有机产品的生产单位数量分别占33.3%和47.7%;环境标志产品、节能产品的销售收入分别占总收入的76.6%、14.6%。
表2-4 2011年环境友好产品领域分布
图2-17 2011年环境友好产品销售收入与利润领域分布
2.3 行业分布
我国环境保护相关产业广泛分布在国民经济各行业中,但在一些行业集中体现。
在国民经济96个行业大类中,四个领域的每个领域都分布在50个以上的行业,最多的分布在71行业中,但每个领域中有50%以上的营业收入都集中来自于2-3个行业。
其中,环境保护产品生产主要分布在96个国民经济行业大类中的56个;环境保护服务主要分布在71个国民经济行业大类中;资源循环利用产品生产主要分布在57个国民经济行业大类中;环境友好产品生产主要分布在51个国民经济行业大类中。
2.4 单位分布
2011年,全国环境保护相关产业从业单位23820个。
其中,企业20522个,占86.1%;事业单位2991个,占12.6%。
在企业单位中,内资企业19072个,占92.9%;港澳台商投资企业525个,占2.6%;外商投资企业925个,占4.5%。
我国环境保护相关产业从业单位以企业为主,其中私人控股企业占企业总数的72.9%。
图2-18 2011年全国环境保护相关产业从业企业控股情况
(1)环境保护产品生产
2011年,环境保护产品生产单位共4471个,其中企业4456个,占99.7%。
企业中,私人控股企业2846个,国有控股企业213个,集体控股企业114个,外商控股企业120个,港澳台商控股企业63个。
我国环境保护产品生产领域私人控股企业占比较高,占企业总数的84.8%。
图2-19 2011年环境保护产品企业控股情况
(2)环保服务
2011年,环保服务从业单位共8820个,其中,企业5680个,事业单位2976个,社会团体85个。
企业中,私人控股企业2562个,国有控股企业1561个,集体控股企业206个,外商控股企业133个,港澳台商控股企业113个。
我国环境保护服务领域私人和国有控股企业占比较高,分别占本领域企业总数的56.0%和34.0%。
图2-20 我国环保服务企业控股情况
(3)资源循环利用产品
2011年,资源循环利用产品生产单位共7138个,其中企业7105个,占99.5%。
企业中,私人控股企业4476个,国有控股企业647个,集体控股企业284个,外商控股企业136个,港澳台商控股企业169个。
我国资源循环利用产品生产领域私人控股企业占比较高,占本领域企业总数的78.4%。
图2-21 我国资源循环利用产品企业控股情况
(4)环境友好产品
2011年,我国环境友好产品生产单位共4104个。
其中,企业3991个,占99.5%。
企业中,私人控股企业2458个,国有控股企业300个,集体控股企业155个,外商控股企业211个,港澳台商控股企业155个。
我国环境友好产品生产领域私人控股企业占比较高,占本领域企业总数的75.0%。
图2-22 我国环境友好产品企业控股情况
2.5 小结
我国环境保护相关产业在全国各地均有分布,但具有高度的区域集中度。
50%以上的营业收入集中来自于排名前5名的省(市、区),仅有2%-6%来自排名最后的12个省(市、区)。
其中东部地区环境保护相关产业营业收入、从业单位数、从业人员数分别占全国的63.4%、54.7%和60.2%。
我国环境保护相关产业的分布与我国的经济发展空间分布呈现出较高的吻合度,初步形成“一带一轴”的总体分布特征,即以环渤海、长三角、珠三角三大核心区域聚集发展的环保产业“沿海发展带”和东起上海沿长江至四川等中部省份的环保产业“沿江发展轴”。
我国环境保护相关产业广泛分布在国民经济各行业中,但在一些行业集中体现。
在国民经济96个行业大类中,四个领域的每个领域都分布在50个以上行业,最多的分布在71行业中,但每个领域中有50%以上的营业收入都集中来自2-3个行业。
我国环境保护相关产业以产品生产为主。
水污染治理与大气污染治理产品是现阶段我国环保产品生产的主要领域。
污染治理及环境保护设施运行和环境工程建设服务是现阶段我国环保服务的主要领域。
再生资源回收利用与产业“三废”综合利用产品是现阶段我国资源循环利用产品生产的主要领域。
我国环境保护相关产业从业单位以企业为主,占86.2%;企业中又以私人控股企业为主,占企业总数的72.9%。
3 环境保护相关产业发展能力指标评价
3.1 生产率
(1)人均营业收入
2004年与2011年我国环境保护相关产业人均营业收入及增长情况见下表。
2011年我国环境保护产品生产、环境保护服务、资源循环利用产品生产、环境友好产品生产的从业人员人均营业收入均较2004年增长1倍以上,反映出劳动生产率提高,从业人员对企业贡献能力增强的趋势。
环境保护产品、资源循环利用产品和环境友好产品生产的人均营业收入均高于我国第二产业37.3万元的平均人均营业收入水平。
表3-1 环境保护相关产业人均营业收入及增长率
图3-1 环境保护相关产业人均营业收入
(2)从业单位平均收入
2004年与2011年全国环境保护相关产业从业单位平均收入及其增长情况见下表。
2011年我国环境保护产品生产、环境保护服务、资源循环利用产品生产、环境友好产品生产的从业单位平均收入均较2004年增长1倍以上,表明环境保护相关产业从业单位营运能力有所增强。
表3-2 环境保护相关产业从业单位平均收入及增长率
图3-2 我国环境保护相关产业从业单位平均营业收入
3.2 生产要素
(1)研发经费和技术创新
2011年我国环保技术研发(不含环境友好产品)占营业收入的(不含环境友好产品)3.2%。
环保技术研发以研发单位自有资金为主,政府投入仅占7.9%。
尤其是政府对土壤污染治理与修复领域的研发投入偏弱。
全国环境保护相关产业从业单位中共计2825个单位研发了环境保护相关产业技术3698项,实现工业化生产技术2081项,获得发明专利6728个,实用新型专利14233个。
图3-3 我国环境保护相关产业技术研发数及专利数占比
水污染控制技术和大气污染控制技术为当前我国环保技术研发的主要领域,而土壤污染治理与修复技术、辐射污染防护技术研发薄弱。
图3-4 环境污染治理技术数量分布情况
(2)人才结构
2011年,我国环境保护及其相关产业从业人员319.5万人,其中,高级技师、技师、高级工、中级工人员数量分别为2.4万人、6.3万人、12.1万人、21.3万人;从业人员获得高级技术职称、中级技术职称、初级技术职称数量为6.8万、16.2万、24.2万。
我国环境保护相关产业获得认可的技术及相关职称评定人员数量较低,总体人才结构层次偏低。
图3-5 我国环境保护及其相关产业技术人员及职称占比
3.3 盈利能力
2011年,我国环境保护相关产业中环境保护服务利润率最高(10.8%),其次是环境保护产品(10.7%)、环境友好产品(9.5%)、资源循环利用产品(6.8%)。
据2011年中国统计年鉴,同期全国规模以上工业企业利润率为7.6%,第三产业平均利润率为8%。
在环境保护产品生产领域,环境监测仪器设备生产的利润率最高,为18.9%。
水污染治理产品和大气污染治理产品的利润率低于环境保护产品的平均利润。
这两个领域的产品发展时间长,市场竞争大,价格竞争激烈。
在环境保护服务领域,咨询服务利润率最高,为15.1%。
2004年至2011年,我国环保咨询服务快速发展,营业收入由2004年17.8亿元增加至2011年的256.7亿元,占环保服务总收入的占比由4.9%增加至15%,营业收入年平均增长速度达到46.4%。
环境咨询服务属于知识密集型服务,专业性强,劳动生产率高,且部分环境咨询服务领域市场化程度较低。
在环境保护服务领域,污染治理及环境保护设施运行服务利润率最低,为8.6%,但比2004年的6.5%有所提高。
污染治理及设施运行服务收入主要来自于污水治理和固体废物处理处置领域,分别占71.5%和22.4%;水污染治理及设施运行服务中有73.3%来自于市政污水。
市政污水治理设施运行服务的
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