钨制品行业分析报告.docx

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钨制品行业分析报告

2016年钨制品行业分析报告

2016年9月

钨是一种自然界稀有的高熔点金属，熔点高达3,410℃，具有高密度、高硬度、高耐磨性、高电导率、高温强度等性能。

钨制品按照其冶炼及加工程度主要包括仲钨酸铵（APT）、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、钨硬质合金等产品，其中钨硬质合金具有超高硬度和优异的耐磨性，可用于制造各种切削工具、刀具、钻具和耐磨零部件，被广泛应用于机械加工、矿山采掘、汽车制造、石油钻井、电子信息等领域，被誉为“工业的牙齿”。

在世界范围内，钨作为一种重要的不可再生的稀缺资源，已被主要国家列为重要的战略金属。

硬质合金的应用领域取决于其具体性能，主要受碳化钨粉粒度（晶粒度）大小和粘结剂含量的影响。

在硬质合金粘结相含量不变的情况下，碳化钨晶粒越细，硬质合金的硬度就越高，特别是当碳化钨粉晶粒度低于0.5μm时，硬质合金的硬度与抗弯强度将得到极大提高；碳化钨晶粒越粗，硬质合金的断裂韧性越高，特别当碳化钨粉的晶粒度高于6.0μm时，硬质合金将具有良好的断裂韧性、抗热疲劳强度和耐冲击韧性。

一、行业监管体制、法律法规及行业政策

1、行业主管部门及监管体制

（1）行业主管部门

我国钨制品行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会、国家商务部、国家工业和信息化部及海关总署等相关部门。

国家发展和改革委员会及商务部主要承担产业政策的制定，指导行业结构调整和技术改造等宏观管理职能。

工业和信息化部的主要职责包括研究并提出工业发展战略；拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等。

海关总署的主要职责包括对钨制品的通关监管、税收征管及海关统计等。

（2）行业管理机构

我国的钨制品行业的主要自律管理机构包括中国有色金属工业协会及其下属各地分会、中国钨业协会和中国五矿化工进出口商会。

中国有色金属工业协会正式成立于2001年4月，是经国务院主管机关批准并核准登记注册的社会团体法人。

中国有色金属工业协会是由中国有色金属行业的企业、事业单位、社团组织和个人会员自愿组成，主要职能是在国家宏观调控指导下，逐步实现行业自我管理；充分发挥政府参谋助手作用，发挥在政府与企业之间的桥梁纽带作用，开展国际合作与交流，推动中国有色金属工业持续、稳定、健康发展。

中国钨业协会成立于1985年12月，下设地质矿山分会、冶炼分会、硬质合金分会、钨材分会等6个分会，主要负责产业及市场研究；在技术、产品、市场、信息、培训等方面开展协作和咨询服务；推动行业发展，提高行业开发新产品、开拓市场能力；进行行业自律管理；代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见等。

中国五矿化工进出口商会主要负责对行业单位的进出口经营活动进行协调指导；根据主管部门授权，组织实施进出口商品配额招标工作；进行国内外市场调研，为会员企业提供信息和咨询服务等。

（3）行业监管体制

目前，我国钨制品行业实行“法律约束、行业主管部门监管、行业协会自律监管、工商与质监监管”相结合的监管体制。

主管部门和行业协会对行业的管理主要体现在制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发展环境等宏观层面的监控管理上，而企业业务管理和产品生产经营等完全由企业基于市场化方式运作。

2、行业主要法律、法规及政策

钨作为稀缺战略性资源，我国已从行业准入、钨精矿开采量配额、出口配额、税收等各方面制定了完善的政策体系，有效保障了钨资源的有序开采，促进产业结构调整。

现有行业主要法律、法规及产业政策如下：

（1）钨行业规范条件

为合理开发利用钨、锡、锑等优势资源，进一步加强对其开发、利用和出口的管理与指导，促进产业结构优化升级，2006年12月，国家发改委会同有关部门制定了《钨行业准入条件》等文件，从生产企业的设立和布局、生产规模、资源回收利用及能耗、环境保护、产品质量、安全生产和职业病防治、劳动保险、监督与管理等方面，对行业准入条件进行了规定。

2016年1月，中华人民共和国工业和信息化部发布了《钨行业规范条件》，进一步加强了钨行业管理，遏制低水平重复建设，规范现有钨企业生产经营秩序，提升资源综合利用水平和节能环保水平，推动了钨行业转型升级和持续健康发展。

（2）保护性开采及钨精矿开采量配额管理

1991年国务院发布了《关于将钨锡锑离子型稀土矿产列为国家实行保护性开采特定矿种的通知》，将钨列为国家实行保护性开采特定矿种行列。

另一方面，国土资源部每年下达钨精矿总量控制指标，每年限定开采总量，下表是2006-2016年我国钨精矿的开采量配额情况：

（3）出口资格管理和出口配额

2015年之前，根据商务部和海关总署的有关规定，我国将钨制品列入出口配额商品管理范围，同时商务部对钨品直接出口企业资格制定非常严格的标准准入制度。

2015年12月25日，商务部下发《商务部关于公布2016年第一批工业品出口配额的通知》，公布了2016年钨、锑、白银出口国营贸易企业名单，其中未对2016年钨及钨制品出口配额进行管理。

公司是2016年全国14家获得钨品直接出口资格的企业之一。

2015年12月29日，商务部、海关总署公布《2016年出口许可证管理货物目录》对2016年实行出口许可证管理的48种货物，分别实行出口配额许可证、出口配额招标和出口许可证管理，其中对钨及钨制品实行出口许可证管理。

根据《钨及钨制品、锑及锑制品出口经营管理暂行办法》规定：

外经贸商务部将根据企业综合生产规模、技术水平、深加工产品比例、环保水平、经营能力、出口经营状况、出口实绩等条件于每年第四季度对钨及钨制品出口企业经营资格重新核定。

根据2016年的标准，钨品直接出口企业标准如下：

1）生产企业

①获得进出口经营资格或办理对外贸易经营者备案登记、具有独立法人资格，银行授信额度不低于2亿元人民币。

②通过ISO9000系列质量体系认证。

③遵守国家有关法律法规和当地政府的有关规定，依法参加养老、失业、医疗、工伤、生育等各项社会保险并按期足额缴纳社会保险费，并提供所在地人力资源社会保障部门出具的已按期足额缴纳各项社会保险费的相关证明，通过OHSAS18000职业健康安全体系认证。

④已获得出口资质的企业，2012-2014年每年均有钨出口实绩（2012年以后获得出口国营贸易资格的企业，自获得资格年份至2014年每年均有钨出口实绩；2015年新获得资格的企业暂不考核其出口实绩）；新申报企业近三年年均出口供货不低于2000吨（相当于仲钨酸铵APT）。

出口实绩以海关统计为准，出口供货实绩以经行业组织复核的数据为准。

凡企业所产产品为科技部、商务部、财政部、税务总局、海关总署发布的《中国高新技术产品出口目录》或科技部发布的《中国高新技术产品目录》中所列产品，或经科技部认定的高新技术产品，可视产品具体情况适当降低标准。

⑤必须是有关部门批准生产的冶炼加工企业，其生产所需的钨矿原料需来自国土资源部公告的具有采矿资格的钨矿开采企业。

企业应当具有独立研发能力，应具有省级实验室（或技术中心）；国家科技进步奖1项（或在过去的3年内获得专利数量在1项以上）。

⑥获得ISO14000系列环境管理体系认证以及环境保护部门颁发的达标排放证书，且在过去3年内无重大环境违法违规事件。

⑦2012-2014年无违反国家有关法律法规的行为。

2）流通企业

①获得进出口经营资格或办理对外贸易经营者备案登记、具有独立法人资格5年以上。

银行授信额度不低于2亿元人民币。

②2012-2014年每年均有钨出口实绩（出口实绩以海关统计为准），且所出口产品须来自符合上述

（一）中第5条规定的生产企业。

③遵守国家有关法律法规和当地政府的有关规定，依法参加养老、失业、医疗、工伤、生育等各项社会保险并按期足额缴纳社会保险费，并提供所在地人力资源社会保障部门出具的已按期足额缴纳各项社会保险费的相关证明。

④通过ISO9000系列质量体系认证。

⑤申请前3年无违反国家有关法律法规的行为。

2015年12月25日，商务部《商务部关于公布2016年第一批工业品出口配额的通知》公布了2016年钨、锑、白银出口国营贸易企业名单，2016年共有14家企业获得直接出口资格，具体情况如下：

以上信息统计截至2016年8月4日

从上表可以看出，上述14家企业中有11家为国有企业，其中中国五矿集团公司及其旗下公司占有较大比例，包括株洲硬质合金进出口有限责任公司、南昌硬质合金有限责任公司、自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司、四川省五金矿产进出口公司、五矿有色金属股份有限公司等5家企业。

钨矿资源是国家重要的战略资源，且主要集中在江西、湖南、甘肃、广西、福建等地，从而造成了我国钨行业主要企业相对集中，且以国有企业（尤其是大型央企）为主的市场格局。

（4）有关出口税收政策的规定

2004年以来，国家逐步取消了钨品出口退税，并对氧化钨、碳化钨等产品加征关税。

根据国务院关税税则委员会于2015年4月14日下发的《国务院关税税则委员会关于调整部分产品出口关税的通知》（税委会[2015]3号）经国务院批准，取消钢铁颗粒粉末、稀土、钨、钼等产品的出口关税，调整自2015年5月1日起实施。

报告期内，与钨系列产品相关的出口税收政策如下表所示：

（5）行业发展的相关政策

《有色金属工业“十二五”发展规划》

2011年，工业和信息化部发布了《有色金属工业“十二五”发展规划》，指出“要大力发展精深加工产品，将‘纳米晶及特粗晶粒高性能硬质合金’等高性能稀有金属材料列为精深加工产品发展重点”。

《中国钨工业“十二五”发展规划》

2011年，中国钨业协会发布了《中国钨工业“十二五”发展规划》，指出在冶炼方面“重点发展多种晶形（单晶、复晶、球形等）和超细仲钨酸铵，超细粒、纳米和超粗级钨粉碳化钨粉；开发封闭式钨湿法冶炼流程，进一步提高钨冶炼回收率”；在硬质合金方面“重点发展超粗、超细及纳米结构硬质合金；超大型硬质合金制品；功能梯度硬质合金；高精度、高性能、高附加值的硬质合金可转位刀片及配套工具；高附加值的PCB微型钻头；精密模具和耐磨零件”。

《新材料产业“十二五”发展规划》

2012年，工业和信息化部发布了《新材料产业“十二五”发展规划》，指出将“超细纳米晶、特粗晶粒等高性能硬质合金产业化”作为发展重点。

将“硬质合金全致密化烧结及涂层沉积定向控制技术”列为特种金属功能材料关键技术。

二、行业发展概况及未来趋势

1、全球钨制品行业概况

（1）钨制品供给特征

在世界范围中，钨作为一种重要的不可再生的稀缺资源，已被主要国家列为重要的战略金属。

目前钨矿资源在全球范围内的分布较不均衡，根据美国地质调查局统计数据显示，2015年全球已探测到的钨储量达330万吨，钨矿资源主要集中在中国、加拿大、俄罗斯、越南和英国，五国储量之和占世界总储量的78.52%。

其中，我国钨资源储量高达190万吨，占世界总储量的57.58%，居全球首位。

2015年世界钨矿资源储量构成及占比情况

钨矿的供给分布特征与钨矿资源的分布基本一致。

根据美国地质调查局估算，2015年世界钨矿产量已达8.70万吨金属量，较2013年上升6.88%。

其中，中国、俄罗斯及越南是世界上最主要的钨生产国，三国产量之和占世界总产量的90.23%。

其中，我国钨矿产量达7.1万吨金属量，占世界总产量的81.61%，居全球首位，如下图所示。

（2）钨制品消费特征

从全球消费发展看，钨消费主要集中在中国、欧洲、美国和日本。

作为工业制造业的重要材料，钨制品的需求基本与经济形势变化相一致。

2003年全球钨消费量为5.31万吨金属量，2007年增长到6.46万吨金属量，净增1.15万吨金属量，增长21.66%，年均增长5.02%。

2008年、2009年受金融危机影响