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打印机项目行业调研分析报告
打印机项目
行业调研分析报告
行业调研及投资分析
打印机项目行业调研分析报告目录
第一章宏观环境分析
第二章区域内行业发展形势分析第三章重点企业调研分析
第四章重点投资项目分析第五章总结及展望
第一章宏观环境分析
一、产业背景分析
在物联网和智能化发展的新兴时代,越来越多的硬件设备通过连接互联网向智能化方向快速发展。
在万物互联的时代趋势下,打印产品也不可避免的顺应智能化的大潮,打印机和PC、智能手机等设备正在展开更紧密的联系。
将打印技术与人工智能结合的打印机不只是支撑办公的工具,更是智能办公的重要环节,是用来打印纸张、文件,提高生产力的利器,这种功能的意义在于,能够提高工作效率、完善协同办公系统,从而提升整个行业的打印效率和效果,成为打印机行业应用的一个新方向。
作为物联网时代的必备品,打印机的大数据解决方案可以有效地帮助企业降本重效,合理地设计出更好的打印产品,并更好地为用户做出个性化的打印机产品。
如三星提出的打印管理方案,利用从不同部门或个人收集的对打印设备的信息数据,分析统计得出最优的解决方案。
这些解决方案产品组合非常灵活,可以为各种规模的企业和多样化、个性化的需求提供解决方案。
成熟的大数据解决方案,不仅可以造就优质的打印机产品,更将吸引各大企业,获得市场青睐,这也是打印机未来发展的关键所在。
在打印机行业这样的制造业领域,国内品牌并没有太多的核心技术,
虽然对打印市场的前景达成共识,但打印的核心技术、研发创新等方面又有着很大的欠缺。
以激光打印机为例,硒鼓和碳粉是激光打印机上关键的
两个核心部件。
这方面的核心技术是佳能、理光等日本品牌长期盘踞打印机市场的关键所在,也是国内打印机行业需要突破的瓶颈技术。
像奔图这样的国内品牌虽然拥有自主研发的主控制芯片和主控制程序,也突破实现了一些关键技术,但硒鼓和碳粉仍需要进口或借助国外的技术。
虽然打印机在各大市场上的增长都相对平衡,但占据国内市场的打印机企业依然不外乎惠普、佳能、富士通、爱普生、三星等传统巨头,长期以来,集中在日、美、韩地区的这些传统打印机行业品牌在市场上形成相对垄断的局面。
国内打印机厂商联想、佳博集团、新北洋等虽然在部分关键技术上的突破,国产品牌逐渐打开了市场,但同国外打印巨头相比仍然存在一定的差距,市场更青睐于三星、惠普、佳能等国际巨头。
同时,面对国内需求多样化的市场,国内厂商仍需加大投入力度抢占市场,布局未来市场发展。
2018年我国打印机行业市场规模将达到635亿元,未来五年(2018-
2022)年均复合增长率约为5.94%,2022年将达到800亿元。
二、产业政策及发展规划
(一)中国制造2025
“高质量发展”是十九大报告、中央经济工作会议的高频词,今年两会首次写进政府工作报告。
高质量发展是我国发展阶段的里程碑,也是今后相当长时期要遵循的中国发展道路和建设现代化国家目标。
为推动经济社会高质量发展,紧扣高质量发展要求,聚焦振兴实体经济、强化创新发展等系列重大决策部署,采取多项举措,用创新的思维、务实的作风、改革的办法,切实把高质量发展的目标落得更准、抓得更细、压得更实,努力创造更多高质量发展的新成果。
抢抓“中国制造2025”等重大机遇,突出工业主导地位,以加快新型工业化跨越发展为抓手,着力稳增长、调结构、转动力、增后劲;以园区建设为载体,着力强龙头、补链条、聚集群,做实做强做大工业的规模和总量;以重大项目为支撑,以延伸产业链为路径,全面提升发展质量和效益,增强主导力,加快形成产业结构合理和产业类别齐全的现代产业体系,全面推动我市工业高质量发展。
(二)工业绿色发展规划
力争到2020年建立比较完善的发展循环经济法律法规体系、政策支持体系、体制与技术创新体系和激励约束机制。
资源利用效率大幅度提高,废物最终处置量明显减少,建成大批符合循环经济发展要求的典型企业。
推进绿色消费,完善再生资源回收利用体系。
建设一批符合循环经济发展要求的工业(农业)园区和资源节约型、环境友好型城市。
从改革开放开始,特别是进入新世纪以来,我国制造业发展速度加快,规模不断扩大,当前制造业产出约占世界的五分之一,实
现了由小向大的历史性转变。
但在此过程中,带来了较高的资源能源消耗和污染物排放。
从能源利用看,制造业是“主阵地”,消耗了超过60%的能源。
为减少能源消耗,我国大力推进节约能源和能效提升工作,仅“十二五”期间,规模以上工业企业单位增加值能耗累计下降28%,实现节能量6.9亿吨标准煤,对完成单位GDP能耗下降目标的贡
献度在80%以上。
但与国际先进水平相比,我国总体能耗水平依旧偏高,特别是钢铁、建材、石化化工等行业平均能效水平仍存在较大提升空
间。
从资源利用看,制造业发展消耗了大量的自然资源,仅水资源消耗量就占全国的1/4左右。
虽然我国资源丰富,但是依然难以满足制造业高速发展需求,不少资源需要从国外进口,铁矿石、天然橡胶、铜、镍、铝土矿、铅锌等工业原料的对外依存度都超过50%。
从污染排放看,制造业在消耗能源和资源的同时,也排放了大量污染物,仅二氧化硫、氮氧化物的排放量就超过全国的70%。
从一定程度上讲,资源环境问题已经成为制约我国制造业可持续发展的突出瓶颈。
参照一些发达国家对待与制造业发展相伴而生的生态环境问题的经验,应在加强政府监管的同时,充分发挥标准引领和市场激励作用,不断优化产业布局,积极调整产业结构,推动企业集约集聚发展,支持发展科技含量高、环境影响小的新兴产业,推动能源密集型等传统产业绿色转
型,这样可以逐渐降低制造业发展带来的生态环境影响。
以供给侧结构性改革为主线,着力解决工业绿色发展不平衡不充分问题,把推进工业绿色发展作为落实制造强国建设和生态文明建设要求的硬任务,力争实现全年规模以上工业增加值能耗同比下降4%、单位工业增加值用水量同比下降4.5%等目标,确保完成各项工作任务,助推工业经济高质量发展。
一是加快推进制造强国战略,深入实施绿色制造工程;二是大力推进生态文明建设,打赢污染防治攻坚战;三是大力发展新动能,加快培育绿色低碳新增长点;四是提高资源能源利用效率,降低制造业生产成本;五是着力加强政策法规标准建设,建立健全绿色发展新机制。
(三)xxx十三五发展规划
近几年来,国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。
今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。
更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。
特别是第二季度以来,
大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。
(四)xx高质量发展规划
强化供给侧结构性改革,推进技术创新,强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。
建设省级循环化改造试点园区,培育国家级循环化改造试点,贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。
严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目,鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术,积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。
加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式,促进技术产品创新和经营管理优化,提升企业整体技术创新能力和水平。
推进“互联网+”行动,积极发展面向制造环节的分享经济,提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。
加强节能技术装备的推广应用,加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。
推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。
绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。
要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立
绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。
围绕“中国制造2025”重点领域,从2016年起,中央财政整合设立工业转型升级(中国制造2025)资金,重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台(套)重大技术装备保险补偿试点等,加快推动制造业转型升级。
首当其冲的是工业强基工程。
这项工程旨在提升工业基础能力,其中的关键是“四基”,即核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础,它们是建设制造强国的重要基础和支撑。
这项工程从“十二五”之初开始推动,2013年至今,累计支持276个项目,总投资423亿元。
工业强基工程以技术创新突破“四基”制约,一些“卡脖子”问题得到初步解决,我国工业基础能力逐步夯实。
三、鼓励中小企业发展
引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。
以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。
在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。
近年来,受多重因素影响,制
造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。
党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。
四、项目必要性分析
世界范围内,打印设备需求呈下降趋势,尤其喷墨打印机销量逐年下滑明显。
但中国市场的趋势有所不同,打印设备市场规模逐年增加,喷墨打印机和激光打印机需求是销量增长的主要驱动因素。
据国际数据公司
(IDC)发布数据显示,2018年中国喷墨打印机出货量为491万部,同比增长了14.2%;激光打印机出货量为972万部,同比增长了2.6%。
2012-2018年,按照金额统计的我国打印机市场规模年均复合增速为
4.18%,其中喷墨打印机市场规模CAGR为6.03%。
近三年中国喷墨打印机市场规模逐年上升,2018年达到4.76亿美元,同比增长13.9%,相关的打印管理服务的市场规模也在不断增长。
喷墨打印机行业的上游为相关零部件制造业。
从外观上看,喷墨打印机主要由外壳、控制面板、接口、托纸架、卡纸导轨、送纸器、出纸器扩展板等几部分组成。
喷墨打印机的内部则由机械系统和电路系统组成,其中包括墨盒、喷头、字车机械、传感器、传动系统和芯片等。
随着喷墨技术的日益成熟,喷墨打印机打印成本降低,打印速度加快,打印色彩的表现力也更好,市面上的喷墨打印机已经足以满足商务、家庭等多种需求。
整体技术水平低总体上看,我国打印机缺乏核心技术,发展水平较低。
在喷墨和激光打印机方面,国产品牌的激光打印机是在国外打印机的基础上经过二次开发的产物。
我国打印机(包括耗材)产业规模比较小,大部分打印机生产厂家都是依附在集团(公司)中,或仅仅作为集团(公司)的打印机事业部,如联想、方正、长城。
由于不是公司的主导产品,所以没有足够的资金投入,阻碍了我国打印机的研制生产的发展。
同时,这种体制和结构也使得打印机的研制发展缺乏长远规划。
事实上,打印机是一种高精尖、光机电一体化的高技术产品,要求技术和生产水平很高,需要生产企业制定科学的发展规划和一定规模的资金投入。
目前,核心技术的缺乏已成为我国打印机产业和对外贸易进一步发展的“瓶颈”。
我国打印机产业及对外贸易发展过程中,内外资企业的发展表现出明显的不均衡。
目前,不仅国际市场为大型跨国企业所垄断,国内的打印机市场也已经被惠普、爱普生、佳能等跨国公司控制。
内资企业的弱势地位还表现在为出口企业配套的企业中80%以上的企业为外商独资企业,这些企业一般跟随主机生产厂一道进入国内,在打印机产业中形成了相对完整的
“闭环式”发展,国有和民营企业难以进入其配套产业链,影响了外资对我国打印机产业进步和技术升级的带动作用。
现阶段来看,打印设备两种主流技术互相渗透,喷墨往商用市场渗透,激光往家用市场渗透。
从ZOL发布的2019年最受欢迎的中国喷墨打印机TOP50排行榜中可知,售价超过1000元的款数达到了31款,超过2000元的达到了20款,也就是说,喷墨打印机的主要应用场景已经转为商用。
不过,目前在中国激光打印机的市占率已经超过了喷墨打印机的市占率。
根据IDC的预测,未来中国喷墨打印机出货量占打印设备的比重有望提高,但是激光打印机出货量的地位仍然无法得到撼动。
如果激光技术得到提升,将对喷墨技术造成较大威胁。
再者,2010年3D打印技术的诞生,使人们对打印的观念有所改变并具备更多期待。
一旦3D打印技术成功大规模商用,不可避免对喷墨打印机行业造成威胁。
最后,随着全球移动通讯和移动互联网的发展,在移动智能电子终端迅速发展和完善的今天,它们的功能不再局限于单纯的娱乐,而是逐步通过其更美观和直观的画面体现,更便捷的操作显现出其更多的功能。
这不仅在正面冲击着传统的个人台式电脑,个人笔记本电脑产业,也将逐步成为打印设备的潜在威胁。
第二章行业发展形势分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3681.85亿元,比上年增长9.05%。
其中,第一产业增加值294.55亿元,增长8.02%;第二产业增加值2282.75亿元,增长7.76%第三产业增加值1104.55亿元,增长8.31%。
一般公共预算收入221.75亿元,同比增长6.67%,一般公共预算支出
437.66亿元,同比增长11.24%。
国税收入379.84亿元,同比增长11.07%;地税收入亿元36.34,同比增长6.73%。
居民消费价格上涨1.17%。
其中,食品烟酒上涨0.86%,衣着上涨0.83%,居住上涨0.90%,生活用品及服务上涨0.91%,教育文化和娱乐上涨1.04%,医疗保健上涨0.62%,其他用品和服务上涨0.95%,交通和通信上涨1.06%。
全部工业完成增加值1581.73亿元。
规模以上工业企业实现增加值1375.88亿元,比上年增长6.44%。
规模以上AA、BB、CC、DD(含打印机)等主导行业共完成工业增加值1033.33亿元,增长10.78%。
AA完成增加值495.55亿元,增长
11.62%;BB完成工业增加值377.55亿元,增长8.70%;CC完成工业增加值
206.03亿元,增长7.79%;DD完成工业增加值81.75亿元,增长11.53%。
规模以上工业企业实现主营业务收入6402.86亿元,比上年增长11.49%。
实现利润总额335.19亿元,比上年增长10.37%。
固定资产投资完成3798.43亿元,比上年增长7.90%。
其中,建设项目投资完成3342.62亿元,增长8.46%;房地产开发投资完成455.81亿元,增长11.96%。
在固定资产投资中,第一产业投资完成189.92亿元,同比增长10.06%;第二产业投资完成2886.81亿元,同比增长9.49%;第三产业投资完成721.70亿元,增长10.57%。
高新技术产业投资873.11亿元,增长11.99%。
民间投资3247.41亿元,增长10.08%。
城市基础设施投资
538.10亿元,增长11.12%。
重点项目1165个,完成投资2262.63亿元,增长9.76%。
全市实现社会消费品零售总额1953.99亿元,比上年增长10.01%。
城镇实现零售额989.78亿元,增长10.12%;乡村实现零售额494.06亿元,增长6.95%。
限额以上批发零售企业商品零售额亿元539.57,增长5.47%。
实际利用外资67333.00万美元,同比增长51.30%。
外贸进出口总值
290.70亿元,同比增长53.57%。
其中,出口总值188.96亿元,同比增长58.45%;进口总值101.74亿元,同比增长52.80%。
二、打印机行业市场分析
(一)行业分析
打印机(Printer)是计算机的输出设备之一,用于将计算机处理结果打印在相关介质上。
衡量打印机好坏的指标有三项:
打印分辨率,打印速度和噪声。
打印机按数据传输方式可分为串行打印机和并行打印机两类。
按照打印机的工作原理,将打印机分为击打式和非击打式两大类。
串式点阵字符非击打式打印机主要有喷墨式和热敏式打印机两种。
行式点阵字符非击打式打印机主要有激光、静电、磁式和发光二极管式打印机。
2017年中国打印设备的市场规模约为330亿。
数据显示,2017年中国打印设备市场出货量1600万台,其中喷墨市场占据25%的市场份额,激光市场占57%。
不过,最近喷墨市场比激光增长更快,两种技术互相渗透,喷墨往商用市场渗透,激光往家用市场渗透。
在云服务、物联网的迅速推动下,打印机和PC、智能手机等设备正在展开更紧密的联系。
人们日常办公越来越依赖于智能设备,办公场所不再局限于办公室,在汽车上、地铁上、家里,甚至是旅行途中都可以随时办公。
这种趋势已经不可阻挡,打印产品必然也要适应移动办公的潮流。
如惠普、联想、爱普生等打印机品牌,都相继推出了便捷式移动打印解决方案。
通过无线网络连接智能手机、平板电脑等移动终端,在Wi-Fi连接打印机的情况下,就能远程控制打印机,做到随时随地打印文件。
在万物互联的时代趋势下,智能打印机终将成为未来打印机的发展趋势。
这样的打印机不只是支撑办公的工具,更是智能办公的重要环节,是用来打印纸张、文件,提高生产力的利器,这种功能的意义在于,能够提高工作效率、完善协同办公系统。
(二)市场预测
打印机市场方面,从全球来看,需求稳中略有下降,其中传统喷墨打印机占比下降,激光打印机占比有所上升。
2019年第一季度全球范围内打印机出货量2280万台,同比下降3.9个百分点。
其中喷墨打印机出货量1370万台,下降2.1个百分点。
根据数据,2018年惠普、佳能、爱普生、兄弟和京瓷占据全球89%的市场份额,其余11%的份额由三星、施乐、利盟等企业组成。
打印耗材方面,全球市场属于产业成熟期,产量和需求大体保持稳定,产业规模超过770亿美元,但年增长率低于1%。
从适用性角度可以将打印耗材分为原装耗材和通用耗材。
2018年全球打印耗材市场出货金额为
777.3亿美元,同比增速约为0.2%;中国市场增速略高一些,约为2%,2018年出货金额为1421.4亿元。
我国打印耗材市场的主要供应厂商为纳思达,其次是鼎龙股份。
打印耗材大致包括硒鼓、墨盒、墨水和色带四类产品,其中以硒鼓和墨盒为主。
纳思达共占据我国打印耗材市场约76%的市场份额,在国内通用墨盒市场为
绝对龙头,在通用硒鼓市场占有率第一。
在国内打印耗材芯片市场,纳思达也占据70%以上的份额。
世界范围内,打印设备需求呈下降趋势,尤其喷墨打印机销量逐年下滑明显。
但中国市场的趋势有所不同,打印设备市场规模逐年增加,喷墨打印机和激光打印机需求是销量增长的主要驱动因素。
数据显示,2018年中国喷墨打印机出货量为491万部,同比增长了14.2%;激光打印机出货量为972万部,同比增长了2.6%。
2012-2018年,按照金额统计的我国打印机市场规模年均复合增速为
4.18%,其中喷墨打印机市场规模CAGR为6.03%。
近三年中国喷墨打印机市场规模逐年上升,2018年达到4.76亿美元,同比增长13.9%,相关的打印管理服务的市场规模也在不断增长。
目前在中国激光打印机的市占率已经超过了喷墨打印机的市占率。
预测未来中国喷墨打印机出货量占打印设备的比重有望提高,但是激光打印机出货量的地位仍然无法得到撼动。
打印机在信息安全领域重要性极高,尤其是在政府机关,若使用国外产品极易造成信息泄露。
打印机的泄密途径主要有存储器泄密、网络泄密和耗材芯片泄密三种。
1)大多数打印机都会含有存储芯片进行临时数据存储,墨盒回收方可以轻松读取存储芯片内的信息。
2)当前的打印机大部分都支持联网进行打印,一些漏洞或者预留的“门”可能造成网络泄密。
第三,无论是喷墨打印机的墨盒还是激光打印机的硒鼓,都内置了一个“小
芯片”,耗材芯片本身也有信息泄露的隐患,例如被远程操控。
所以,只有从芯片、耗材到打印机本身都实现国产化和自主可控,才能从根本上解决打印安全问题。
打印机作为极重要的涉密机器,未来国产化空间巨大。
我国打印机市场上国产品牌占有率还很小,2017年国内市场前十名中,惠普占据了47.1%的份额,奔图作为唯一的国产品牌仅占0.9%,未来提升空间巨大。
第三章重点企业调研分析
一、xxx集团
公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。
公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。
成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
2018年,xxx集团实现营业收入6039.11万元,同比增长
8.66%(481.50万元)。
其中,主营业业务打印机生产及销售收入为
5531.21万元,占营业总收入的91.59%。
2018年营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
1268.21
1690.95
1570.17
1509.78
6039.11
2
主营业务收入
1161.55
1548.74
1438.11
1382.80
5531.21
2.1
打印机(A)
383.31
511.08
474.58
456.32
1825.30
2.2
打印机(B)
267.16
356.21
330.77
318.04
1272.18
2.3
打印机(C)
197.46
263.29
244.48
235.08
940.31
2.4
打印机(D)
139.39
185.85
172.57
165.94
663.75
2.5
打印机(E)
92.92
123.90
115.05
110.62
442.50
2.6
打印机(F)
58.08
77.44
71.91
69.14
276.56
2.7
打印机(...)
23.23
30.97
28.76
27.66
110.62
3
其他业务收入
106.66
142.21
132.05
126.97
507.90
根据初步统计测算,公司2018年实现利润总额1424.44万元,较去年同期相比增长277.27万元,增长率24.17%;实现净利润1068.33万元,较去年同期相比增长152.31万元,增长率16.63%。
2018年主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
6039.11
完成主营业务收入
万元
5531.21
主营业务收入占比
91.59%
营业收入增长率(同比)
8.66%
营业收入增长量(同比
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