中国电力电缆附件行业报告(2016).doc
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中国电力电缆附件行业报告(2016).doc
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我国电力电缆及附件行业概况报告
一、我国电力行业发展的背景
1.中国经济的“新常态”
1.12015中国经济形势
2015年,国际形势错综复杂,国内改革发展任务繁重。
中国经济巨轮一路前行,增速换挡。
在经济新常态下,经济增长从高速转为中高速,结构不断优化升级,经济发展从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。
表1
项目
内容
备注
从增速方面
2015年前三季度,国内生产总值同比增长6.9%;我国新增就业1066万人,提前一个季度实现全年目标;居民收入较快增长,人均可支配收入实际增长7.7%,继续跑赢GDP;物价涨势温和,前11个月居民消费价格总水平同比上涨1.4%;粮食生产再获丰收;结构调整深入推进,市场活力明显增强,新的增长动力加快形成。
中国经济结构不断优化升级的政策背景:
政府为了更多强调和激发消费活力,持续提升消费对经济增长的拉动作用,出台了一系列扩大内需,提升消费能力的政策措施,如实施六大消费工程,构建促进信息、绿色、住房、旅游、教育、养老等消费政策引导体系。
从结构方面
1.2015年前三季度,消费对经济增长贡献率接近60%,比上年同期提高了近10个百分点,比投资高15个百分点,创近年新高;第三产业占GDP比重达到51.4%,比去年同期高出2.3个百分点,经济由工业主导向服务业主导转变趋势明显,结构优化升级势头良好。
2.2015年1至11月份,高技术产业投资同比增长16.5%,增速比全部投资快6.3个百分点;基础设施投资占全部投资比重为17.9%,比上年同期提高1.2个百分点;高耗能行业投资占比为11.8%,下降0.6个百分点。
3.以机器人、新能源汽车、智能电子产品为代表的新产品成倍增长,互联网信息及文化等现代服务业发展势头强劲。
网上零售额持续保持快速增长,今年前11个月同比增长超过30%。
由投资、出口主导的需求结构在向消费、投资、出口协调拉动转变,消费对经济增长的贡献率在显著提升。
从动力方面
中国商事制度改革至今,市场准入门槛不断降低,各类创业创新活跃。
2015年前三季度,全国新登记市场主体同比增长15.8%,平均每天成立新企业1.16万户。
近两年,国务院取消和下放行政审批700多项,简政放权力度前所未有,非行政许可彻底退出历史舞台。
政府加快推进政府权力清单、责任清单和市场负面清单“三张清单”建设,理顺政府、社会与市场关系。
把宏观调控和推进改革、优化制度环境有机结合起来,寓改革创新于调控之中。
简政放权,放管结合,少设路障,多报路况,巧建路标,民间投资逐渐回暖。
2015年前11月,民间固定资产投资同比增长10.2%,初步扭转了增速持续回落的势头。
1.2近年中国GDP及增长情况
图1:
中国GDP及增长情况(2005-2013)
2014年全年国内生产总值636463亿元,按可比价格计算,比上年增长7.4%。
分季度看,一季度同比增长7.4%,二季度增长7.5%,三季度增长7.3%,四季度增长7.3%。
分产业看,第一产业增加值58332亿元,比上年增长4.1%;第二产业增加值271392亿元,增长7.3%;第三产业增加值306739亿元,增长8.1%。
据国家统计局最新数据显示,2015年全年国内生产总值676708亿元,按可比价格计算,比上年增长6.9%。
分季度看,一季度同比增长7.0%,二季度增长7.0%,三季度增长6.9%,四季度增长6.8%。
分产业看,第一产业增加值60863亿元,比上年增长3.9%;第二产业增加值274278亿元,增长6.0%;第三产业增加值341567亿元,增长8.3%。
从环比看,四季度国内生产总值增长1.6%。
中国经济增速回落、总体趋稳,GDP增速从2012年起开始回落,2012年、2013年、2014年、2015年增速分别为7.7%、7.7%、7.4%、6.9%。
1.3全社会用电量及增长情况(含各产业用电增长情况)
图2:
全社会用电量及增长情况
从1990-2013年用电量增速看,用电最高增速出在2004年,为15.46%;最低增速出现在1998年,为2.79%。
电力消费增速与经济周期高度相关,2003-2007年是中国经济的高速增长期,电力消费也高速增长,2008年金融危机爆发,用电增速也随着经济的回落而快速回落。
而后,随着政策刺激效应的显现,2010、2011年全国全社会用电量再次迎来高速增长,2012年,随着经济增速的回落,用电量增速再次回落,2013年用电增速有所回升(7.5%),但仍为较低增速。
2014年全社会用电量55233亿千瓦时,同比增长3.8%,其中,第一产业用电量994亿千瓦时,同比下降0.2%;第二产业40650亿千瓦时,同比增长3.7%;第三产业6660亿千瓦时,同比增长6.4%;城乡居民生活6928亿千瓦时,同比增长2.2%。
工业用电量39930亿千瓦时,同比增长3.7%,其中,轻、重工业用电量分别为6658亿千瓦时和33272亿千瓦时,分别比上年增长4.2%和3.6%。
电力消费已由高速增长转为中、低速增长,预计未来几年电力需求增速将保持在5%左右。
2010-2014年全社会及各产业用电量增长情况
图3:
2010-2014全社会及各产业用电量增长情况
数据来源:
CEC、中国产业信息网
1.4电力投资及电网建设情况
2014年,全国主要电力企业电力工程建设完成投资7764亿元,同比增长0.5%。
电源工程建设完成投资3646亿元,同比下降5.8%,其中,水电、火电、核电、风电分别完成投资960亿元、952亿元、569亿元、993亿元;电网工程建设完成投资4118亿元,同比增长6.8%。
我国电网工程建设投资额从2008年的2,895亿元增长到2014年的4,118亿元,年复合增长6%,呈稳步增长态势,带来了电缆附件市场规模的提升。
截至2014年底,全国电网220千伏及以上输电线路回路长度、公用变电设备容量分别为57.20万千米、30.27亿千伏安,分别同比增长5.2%和8.8%。
2014年,全国基建新增220千伏及以上输电线路长度和变电设备容量分别为3.61万千米和2.24亿千伏安,分别同比少投产2842千米和多投产2563万千伏安。
以下是我国电网建设投资额(2008-2014):
图42008-2014年电网建设投资额
数据来源:
中国电力年鉴
1.5国网、南网投资建设情况
国家电网方面:
随着特高压宾金直流的顺利投运,锦苏、复奉、宾金三大特高压直流直送华东负荷中心的能力大幅增强,特高压天中直流建成投运,为疆电大规模外送提供了条件,国家电网跨区送电和消纳清洁能源能力大幅增强。
2014年,该公司经营区域内风电、光伏等新能源跨区跨省外送电量全年达190亿千瓦时,同比增长90%。
南网方面:
根据南方电网公司公布的数据,该公司“西电东送”全年完成电量1723亿千瓦时,同比增长31.1%,创下历史新高。
根据国家电网公司和南方电网公司2015年工作会议的数据显示:
国家电网公司2014年完成电网投资3855亿元,同比增加476亿元,增长14.1%;2015年计划完成电网投资4202亿元,同比增幅达9%。
南方电网公司2014年完成电网建设投资约658亿元,同比增加26亿元,增长4.11%;2015年计划固定资产投资700亿元。
国家电网和南方电网投资金额:
(2010-2015)
图5数据来源于中国经济网、中国投资咨询网数据整理
注:
2010-2011南方电网公司电网投资金额不详。
二、我国电缆及电缆附件现状、市场前景
2.1电缆行业销售收入情况
近年来,随着中国电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大,特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设,电线电缆行业规模增长迅速。
我国已经成为全球电线电缆生产规模、消费规模最大的国家。
对近五年来的数据进行分析发现,2009-2013年中国电线电缆行业销售收入呈现逐年增长趋势,2013年销售收入为12166.95亿元,同比增速为6.18%。
2009年-2013年,行业销售收入年均复合增长率达到21.33%。
图62009-2013年电缆行业销售收入
数据来源:
国家统计局
2.2电力电缆产量情况
2012年,全国电力电缆的产量达4001.97万千米,同比增长13.50%。
2013年,全国电力电缆累计总产量4194.64万千米,同比增长4.77%。
从2008-2013年的发展趋势看,近年来电力电缆的产量增长趋缓,以2013年的增长率进行估算,2014年全国电力电缆的产量可达4399.66万千米。
图72008-2014年电缆产量
数据来源:
国家统计局,前瞻整理
2.3电缆附件行业基本情况
2.3.1电缆附件与电网建设
在我国电力工业发展的过程中,电网投资长期不足,建设滞后的现象一直存在。
目前我国电网建设与电源建设的比例已经超过5:
5,开始趋于合理。
按照“西电东送、南北互供、全国联网”的建设战略重点,电网建设将大力推进西电东送,加强区域联网结构,促进跨区联网,形成全国互联电网。
电网发展重点是继续加强500kV及各级电压电网建设:
500kV电网成为各大区、各省电网的主要网架,并在大城市形成环网。
220kV将成为地区主要供电网,继续加强城乡各级电压电网建设,以满足用电增长需要。
从长远来看,随着西电东送及实现更大范围内的能源资源优化配置的需要,电网建设投资规模将持续不断扩大,这将为整个电线电缆行业带来新一轮的发展机遇,我国电网建设的“远距离、大范围、高容量、高电压”格局将进一步拉动高压、超高压电缆和架空输电线产品需求。
电力输送目前主要是通过地上输送和地下输送两种方式。
地上输送,主要指架空线路,一般通过立于地面的杆塔作为支持物,将导线用绝缘子悬架于杆塔上,实现电力传输。
地下输送主要通过电缆输电系统来实现。
电缆输电系统主要由电力电缆、电缆连接件组成,其中电缆连接件是电缆输电系统的核心组件,是决定电缆输电系统可靠性的关键设备。
2.3.2电缆附件的应用
电缆附件的应用领域主要有以下三个方面:
(1)输电网建设
作为引出线,电缆输电系统适用于大型水电站、变电所等大容量设施,其需要量与新增发电设备装机容量有关,每新增1万千瓦的发电设备需配用高压、超高压电缆0.4-0.5km,相应的电缆附件需求在1.5套左右,而且这个数字会随着工业化水平的不断提高和城网改造规模的扩大而增加。
我们目前水电站及大型抽水蓄能电站基本采用110kV、220kV的高压交联电缆作为电能的输出线路,并有部分使用进口的500kV电缆输电系统作为电能输出线路的补充。
(2)配电网建设及电缆入地化
近年来大规模的城网改造为电缆附件带来了较大的需求。
出于城市景观及节约土地的考虑,在配电网建设领域也越来越多选择地下输电方式输送电能。
架空线入地是城市发展的必然趋势,为电缆附件行业带来巨大机遇。
目前,国外城市地下电缆化率达到了80-90%左右,中国的部分城市在架空线入地建设上取得了较大发展,深圳地下电缆化率就达到了90%,珠海、天津也达到了80%,但整体来说,全国平均城市地下电缆化率仅为10%左右,有巨大的发展空间。
(3)大型工矿企业交联电缆需求
大型工矿企业,如钢铁冶金企业、矿山、深水港码头等,由于用电量大,对安全的要求高,需采用地下电缆输电系统来输送电能,对高压、超高压,特别是110-220kV电缆附件的需求较大。
2.4国内电缆附件行业生产厂家情况
国内电缆附件行业自20世纪90年代进入快速成长期后,进入的生产厂家已达到100多家,但产销规模较小,很多厂家销售额均未超过1000万元,并且主要集中在技术含量较低的中低压电缆附件市场,竞争较为激烈无序。
而高端市场由于技术要求高,主要被国外厂家占有,其中具有代表性的有美国3M公司、美国瑞侃
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