有色金属行业授信政策及营销指引.doc
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有色金属行业授信政策及营销指引.doc
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《有色金属行业授信政策及营销指引》
(2009年下半年版)
有色金属行业国民经济发展高度相关,在国家宏观经济刺激下,有色金属行业整体发展较好,我行应重点营销行业核心企业,加大产业链营销深度,力求取得更大突破。
一、2009年行业趋势及我行营销现状
今年上半年有色金属行业景气度上行,产量增加,主要产品价格大幅上涨,企业开工率整体上升,效益明显改善;国家宏观政策频出,强力刺激有色金属行业复苏。
(一)、2009年行业趋势
1、铜铅镍产量增长,铝锌产量下降
2009年1-5月,我国10种有色金属产量累计932万吨,比上年同期下降7.7%。
其中,精炼铜产量159万吨,同比增长4.3%;电解铝产量455万吨,同比下降16.1%;铅产量132万吨,同比增长14.6%;锌产量152万吨,同比下降1.8%;镍产量6.3万吨,同比增长17.0%。
2009年1-5月有色金属产品产量汇总表
单位:
吨
指标名称
1-5月累计
同期比(%)
指标名称
1-5月累计
同期比(%)
一、十种有色金属
9324069
-7.72
2.铅精矿含量
395094
-0.87
其中:
矿产
8379041
-10.05
3.锌精矿含量
876513
-18.52
01.精炼铜(铜)
1593541
4.27
4.镍精矿含量
37870
39.21
其中:
矿产
1139898
6.69
5.锡精矿含量
29886
25.49
02.原铝(电解铝)
4550665
-16.17
6.锑精矿含量
27372
3.21
03.铅
1318998
14.61
三、钨钼精矿折合量
其中:
矿产
904051
6.64
1.钨精矿折合量
38459
28.18
04.锌
1521781
-1.8
2.钼精矿折合量
70971
4.28
其中:
矿产
1445344
-5.18
四、中间产品
05.镍
62909
16.96
1.矿产粗铜
1092638
06.锡
44287
-13.74
2.氧化铝
8552261
-6.14
07.锑
48336
-12.76
3.矿产粗铅
545003
08.汞
333
177.67
五、有色加工产品
09.镁
160545
-40.93
1.铜材
3215992
13.67
10.海绵钛
22673
59.63
2.铝材
5826127
5.91
二、六种精矿含量
1697120
-10.3
六、冶炼厂产金(千克)
25351
2.76
1.铜精矿含量
330385
-2.88
七、白银(千克)
4046484
4.29
2、固定资产投资增幅回落,但仍处高位
今年1-5月份有色金属工业(不包括独立黄金企业,下同)完成固定资产投资769.33亿元,同比增长25.52%,占全国城镇固定资产投资总额的比例为1.44%,增幅比全国低7.38%。
3、有色金属进出口贸易正缓慢恢复
2009年1-5月,有色金属进出口贸易总额250.73亿美元,比2008年同期的414.52亿美元减少173.79亿美元,同比大降40.94%。
其中:
进口201.74亿美元,同比下降102.39亿美元,下降33.7%;出口48.99亿美元,同比减少71.4亿美元,下降了59.3%。
我国有色金属进、出口额持续走低,但进出口总额的降幅有所收窄,5月份当月进出口总额为61.19亿美元,环比提高4.15%。
显示自2009年1月见底以来,进出口贸易呈继续上升的态势。
4、市场需求复苏,行业总体实现扭亏为盈,子行业差异较大
今年1-5月,规模以上有色金属工业企业盈亏相抵后盈利94.2亿元,比去年同期下降81.8%。
其中,1-2月份亏损24.1亿元,月均亏损12.1亿元;3-5月份盈利118.3亿元,月均盈利39.4亿元。
按所有制分,国有控股企业亏损41.1亿元;集体控股企业盈利24.9亿元,同比下降32.4%;私人控股企业盈利109.7亿元,同比下降40.6%;港澳台商控股企业盈利3.3元,同比下降67.6%;外商控股企业亏损3.9亿元。
今年1-5月,在主要有色金属行业小类中,盈利的行业小类是:
常用有色金属(铜、铝)加工企业盈利83.9亿元,同比下降8.2%;贵金属加工企业盈利8.3亿元,同比下降11.1%;有色金属合金制造企业盈利5.0亿元,同比下降33.6%;铜冶炼企业盈利11.5亿元,同比下降79.5%;铅锌冶炼企业盈利2.0亿元,同比下降89.8%;镍钴冶炼企业盈利8.1亿元,同比下降87.1%;银冶炼企业盈利2.2亿元,同比增长1.4%;铜采选企业盈利4.4亿元,同比下降83.3%;铅锌采选企业盈利9.1亿元,同比下降76.1%;钨钼采选企业盈利3.5亿元,同比下降88.2%;钨钼冶炼企业盈利4.5亿元,同比下降86.1%。
亏损的行业小类是:
铝冶炼企业(包括氧化铝和电解铝)亏损51.7亿元;锡冶炼企业亏损2.2亿元;镁冶炼企业亏损1.8亿元;锑冶炼企业亏损0.7亿元;稀有稀土加工企业亏损2.6亿元。
今年1-5月,有色金属独立矿山企业盈利23.7亿元,同比下降77.6%;有色金属冶炼企业(含联合企业中的矿山)亏损24.1亿元;有色金属加工企业盈利94.5亿元,同比下降16.0%。
(二)、行业政策变化
2009年上半年中央和地方各项政策的集中出台,有力地支持了有色金属行业全面复苏。
1、有色金属产业振兴规划出台
2009年5月11日国家正式发布有色金属产业调整振兴规划。
规划指出有色金属产品种类多,应用领域广,关联度大,在经济社会发展中发挥着重要作用。
推进有色金属产业调整和振兴,要以控制总量、淘汰落后、技术改造、企业重组为重点,推动产业结构调整和优化升级。
规划主要促进措施是:
一要稳定和扩大国内市场,改善出口环境。
调整产品结构,满足电力、交通、建筑、机械、轻工等行业需求。
支持技术含量和附加值高的深加工产品出口。
二要严格控制总量,加快淘汰落后产能。
三要加大技术改造和研发力度,推动技术进步。
开发前沿共性技术,提高装备工艺水平和关键材料加工能力。
四要促进企业重组,优化产业布局,加强企业管理和安全监管,提高产业竞争力。
五要充分利用国内外两种资源,增强资源保障能力。
六要加快建设覆盖全社会的有色金属再生利用体系,发展循环经济,提高资源综合利用水平。
会议决定,国家安排贷款贴息支持企业技术改造,抓紧建立国家收储机制,调整产品出口退税率结构。
2、中央和地方相继多次收储,促进行业复苏
振兴规划中的收储分为商储和国储两部分。
我国已经完成的有色金属收储包括铝59万吨、锌15.9万吨、铜23.5万吨,铟30吨和钛5000吨。
收储后,有色金属供过于求的状况迅速发生改变,产品价格止跌回升,扭转库存高企的困境。
商储是云南省推行的“贴息贷款”模式,国储是国家储备局直接向重点企业以固定价格收购。
以上收储,都是直接针对行业内大型骨干企业,不在现货市场上公开操作,骨干企业将是最大受益者。
国家收储对于减少国内有色金属企业的高库存、帮助企业缓解现金流的压力有一定直接作用。
3、提高出口退税率、直购电试点,降低企业成本
上半年,国家多次提高出口退税率,减少国际市场对国内市场的冲击。
出台直购电政策,将限制和淘汰部分不符合发展规划的高污染及高耗能电解铝产能,此举可能带来铝行业的大洗牌。
直购电政策选择15家符合国家产业政策、具备直购电条件的电解铝企业开展直购电试点工作。
15家企业分别是:
抚顺铝业有限公司、云南铝业股份有限公司、山西关铝股份有限公司、中国铝业连城分公司、中国铝业山东分公司、中国铝业贵州分公司、中国铝业广西分公司、中国铝业青海分公司、山西华圣铝业有限公司、甘肃华鹭铝业有限公司、包头铝业公司、四川启明星铝业公司、陕西铜川铝业有限公司、青铜峡铝业集团公司、四川广元启明星铝业有限责任公司。
(三)、行业发展前景的分析
总体看,目前有色金属价格大幅回升,盈利情况好转,有色金属工业生产初步企稳,2009年有色金属价格虽然可能大幅波动,但出现2008年极端情况的可能性较小,有利于我行授信业务开展。
有色金属行业属于高能耗、高污染的产业,虽然由于其产品的必需性行业的发展前景总体向好,在我国推进工业化、城镇化、信息化的进程中,有色金属需求仍将持续增长,在经过一轮艰难调整之后,我国有色金属工业将必然迈上健康发展的轨道。
但是有色金属行业发展必将越来越多地受到能源和环保要求的约束。
未来,行业内的大型、设备技术先进、单位能耗低、环保设备齐备的企业将受到重点支持,而小型分散、设备落后、能耗高、污染严重的产能将受到越来越严格的限制或强制淘汰。
未来,向上控制更多的资源量,向下发展技术含量高、附加值高的深加工产品,以此向资源型、一体化发展的公司能在行业中占据优势地位。
(四)、我行营销有色金属行业现状
1、有色金属行业授信余额下降
我行对有色金属行业实行控制政策,实行指令性限额管理,2009年行业限额为91亿元。
截至6月末,我行有色金属行业一般风险授信表内余额82亿元,占全部一般风险表内余额的2.5%,较年初下降了11亿元,符合限额管理要求。
表内授信以一年期流贷为主。
6月末有色金属行业表外授信余额75亿元,占全行表外授信的3%,较年初增加8亿元。
占比3.2%。
表外以银票为主。
2、授信结构
我行有色金属行业贷款客户89家,表内授信余额前十大客户贷款余额40亿元,占全行业贷款的49%。
最大授信客户为中国铝业。
有色金属行业表内授信余额主要集中在大型企业,余额63亿元,占比77%,中型企业17亿,占21%,小型企业1.7亿,占2%。
行际分布主要集中在北京、郑州、昆明、西安和济南分行。
3、行业不良情况
有色金属行业不良余额1.27亿元,与年初基本未发生变化,不良率1.7%。
有色金属行业不良贷款主要为西昌锌业有限责任公司0.4亿元,阳江市稀土厂有限公司0.39亿元,山西振兴集团有限公司0.34亿元,泰安市铝制品总厂0.15亿元。
(五)、营销存在的主要问题
1、部分分行营销能力不足,分行层面各部门无协同营销意识,服务客户能力不强,风险控制能力弱,只靠客户经理单打独斗,无法形成合力,难以做好行业重点客户的营销工作。
2、部分分行创新意识不强,缺少产品营销手段,尤其对于区域有色金属企业整体营销、方案营销和链式融资营销思路重视不够,营销工作仍以零敲碎打为主。
3、个别分行在营销重点客户时,不考虑全行营销目标,出现不为协办行上报集团虚拟额度或阻碍协办行额度领用的情况。
二、行业政策
(一)、2009年下半年有色金属大中型企业投向政策:
控制
择优支持有资源、技术优势的上下游一体化大型企业。
择优支持资源储备丰富的金矿采选、冶炼企业。
严格控制非上下游一体化龙头企业的中长期贷款。
严格执行国家下发的铜冶炼、铝、铅锌、锑、钨、锡等行业准入条件和行业能耗限额标准,严格控制不符合条件的企业授信;对于尚未出台行业准入条件的,严格控制中小型有色金属冶炼及压延加工企业授信。
严格控制有色金属批发业授信。
注:
标准贸易融资业务、货押业务和供应链融资业务不受以上限制,具体情况具体分析。
(二)、政策解读
1、有色金属行业客户在有足额抵、质押,或强担保条件下,可介入流动资金贷款和票据融资。
鼓励在控制风险前提下,开展有色金属货押业务。
2、有色金属核心企业回购担保额度不计入集团客户授信总额、不纳入我行单一客户授信限额管理和集团客户授信限额管理,授信敞口为0。
已批复的回购担保额度可不签入我行与核心客户的综合授信协议中。
3、对于参与期货交易的企业,应认真审查和管控信贷资金用途,防范信贷资金被挪用流入期货市场。
4、明确区域行业营销方向:
各分行应对区域风险进行评估,并在区域指引中明确到户。
郑州分行需重点对
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