我国木门行业市场综合发展态势图文深度调研分析报告.docx

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我国木门行业市场综合发展态势图文深度调研分析报告

我国木门行业市场综合发展态势

图文深度调研分析报告

2004年至2015年我国木门行业产值一直保持持续增长的趋势，中国木材与木制品流通协会的数据显示，2015年木门行业产值达1200亿元，较2004年增长了6倍。

2004-2015年我国木门行业产值变化情况

   木门企业的生产经营大多属于定制化生产，在发展到一定规模后，生产和产能的瓶颈往往会制约企业进一步做大做强。

目前行业普遍存在着企业规模偏小、生产效率不高、产品质量不够稳定等特点。

   据不完全统计，当前全国大大小小木门企业约1万余家，初步达到工厂化生产木质门的企业约6,000家，具备一定规模、以机械化生产为主的有3,000多家，行业集中度不高，整个行业内区域性品牌比较多，缺少全国性的强势品牌。

根据中国木材与木制品流通协会木门专委会披露的数据，2015年只有梦天和TATA两家企业产值超过10亿元，行业集中度极度分散。

   木门行业经过十余年的发展已经催生了六大主产区：

泛珠三角地区、长三角地区、东北地区、环渤海地区、西南地区和西北地区，区域竞争格局和产业集群特征明显。

各大产区木门企业的高集中度，有利于降低企业的生产成本和交换成本，提高规模经济效益和范围经济效益，提高产业和企业的市场竞争力。

我国木门行业六大主产区

   木门行业产业链分为上中下游，上游包括木材、PVC膜、油漆及加工机械制造，中游包括实木门、复合门、模压门等木门产品，下游包括零售、工程、海外等销售渠道。

木门产业链构成

   随着城市率的提高、城镇化建设的推进及农村经济的发展，首次置业的刚性需求和改善性住房需求都将有利于拉动建筑装修行业的发展，再加上存量房市场，便形成了新房与旧房装修的巨大市场。

从长期来看，木门作为家庭装修的必需品，具有量大面广、品种繁多的行业特点，广泛应用于建材装饰装修的各个层面。

木门行业对下游客户的销售渠道

   随着二胎政策的放开，家庭第二个孩子的出生将使得三口之家变成四口之家，而如果考虑到老人、保姆照看孩子等因素，家庭的常住人口或将从4-5人提高到5-6人，为了满足新增家庭常住人口的居住需求，中、大面积的三居户型将是未来住宅市场的主流。

根据中国林产工业协会公布的数据，每100平方米建筑面积需要7樘门，假设一套100平方米左右的三居室住宅有6樘木门。

普通实木复合门的出厂价在1,000元/樘上下，经销商的销售价为进货价的2-3倍左右，因此消费者购买的市场价则在2,000-3,000元/樘之间，有的高档产品甚至高达1万元/樘以上，以2,500元/樘的成交价计算，每户6樘木门，则实木复合门的客单价为15,000元左右。

定制木门与定制衣柜对比

   长期来看，国内住房刚需持续释放，为木门市场提供有力支撑。

2015年更是迎来了房地产市场供销两旺的火爆局面：

受政策刺激以及基数偏低的共同影响，商品房销售面积恢复增长，房屋销售形势继续改善，房地产投资增速和新开工房屋面积增速也出现明显的企稳回升迹象。

国家统计局数据显示，2016年一季度全国商品房销售面积24,299万平方米，同比增长33.1%，其中住宅销售面积增长35.6%。

全国商品房销售额18,524亿元，同比增长54.1%，其中住宅销售额增长60.3%。

我国商品房销售面积及同比增速

我国新开工房屋面积及同比增速

   2009年至今，我国内地居民每年的结婚登记人数均在1200万对以上，2012年至今每年的新生儿均在1600万以上，购房对大部分新家庭来说是刚需，由此也成为了木门市场需求的基本构成部分。

我国内地居民结婚登记数

我国人口出生率和每年出生人口数量

   除了婚育人口带来的首次置业刚需之外，在目前城镇化加快的背景下，还会有更多的人进入城市以房定居，成为城镇新增居民，这部分群体对住房的需求也是刚性的。

2001~2015年全国城镇人口及城镇化率

   随着我国城镇化的逐步推进，城镇化率由1978年的17.92%增加到了2015年的56.10%，城镇人口从4.6亿人增加到7.71亿人，年均增加800多万人。

2014年末，城镇人口达到74,916万人，占总人口比重达54.77%；2015年末，城镇常住人口77,116万人，比上年末增加2,200万人，城镇人口占总人口比重为56.1%。

快速城镇化，使得越来越多的非城镇居民涌入城镇。

2014年3月16日，国务院公布的《国家新型城镇化规划》称，2020年要实现常住人口城镇化率达到60%左右。

在目前的基础上，城镇化率还会提高，城镇人口未来还会继续增加，这将推动城镇住房的需求，进而推动对木门的需求。

   总体而言，国内的新建房中毛坯房和简装房是主要部分，精装修住宅占比较低，据统计，2011年全国住宅平均精装修比例不足10%，只部分大城市如北京、广州、深圳的精装住宅占比超过了30%。

由于精装修房的价格较高，风格统一，而且装修质量难以保障，因此在全国范围内而言，精装修房在短时间内很难大范围推广开来，目前而言大部分消费者还是倾向于购买非精装房，自行装修。

2011年我国主要城市精装修比例

我国部分主要城市二手房住宅成交套数

   除了新房装修之外，二次装修市场也是木门行业的重要需求。

通常来说，一般家庭装修周期在10年左右，近十几年来，我国房地产行业发展迅猛，存量住宅数量不断增加，伴随着居民可支配收入水平的提高，存量住宅的二次装修市场逐渐形成规模，尤其早期的商品住宅结构不合理、装修品质较差，家庭进行二次装修的需求日益迫切。

数据统计，2014年我国大陆地区户籍人口总户数为44,330万户，假设十年重新装修一次，那么每年有超过4,000万户家庭需要进行二次装修。

家庭二次装修市场规模不断扩大，已逐渐形成对木门行业持续而稳定的需求。

   从另一个角度考虑，我国二手房交易市场活跃，交易后一般都伴随着重新装修的需求，其中一线城市的二手房成交量更是遥遥领先于其他城市。

在房价高企的北上深地区，市场对二手房交易的热情将会持续。

目前我国一线城市二次装修占装修市场比例接近40%，而在发达国家，这个比例超过60%，可见我国二次装修市场还有较大上浮空间，尤其是在二三线城市。

   2005年-2015年，我国城镇居民人均可支配收入由10,493元/年提升至31,195元/年；城镇居民消费水平也从2005年的9,832元/年增加到2014年的25,449元/年，随着我国城镇人均可支配收入和城镇居民消费水平逐年攀升，消费结构逐渐产生变化，消费需求逐渐从“物质消费”向“精神消费”过渡。

消费者将不仅仅重视产品的性能，更对其外观和设计愈加关注，消费已经越来越超出简单的物质需求，越来越多的人希望能够消费过程中得到更为人性化的体验，宣扬个性主张、追求健康环保。

我国城镇居民人均可支配收入

我国城镇居民消费水平

   目前整个家居行业消费者年龄逐渐趋向于年轻化，数据显示，家居消费者中，25~30岁消费者占调查总数40%，30~35岁消费者占26%，35~40岁消费者占13%，其余占比较小。

调查数据显示，目前国内购买商品房的主要群体是25~45岁人群，而对住房存在强烈刚性需求的则是处于婚龄期的22~35岁年轻人。

家居行业消费者年龄分布