中国城市商业银行新模式及发展面临的挑战.doc

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一、中国城市商业银行发展现状

（一）2015年城商行运行状况

从过去几年的数据来看，无论是资产负债增速，还是盈利增速，以及不良贷款率等指标，均显示城商行的发展出现拐点，进入下行通道。

增速下滑，发展拐点显现。

城商行资产增速在2012年7月达到过去几年的历史高点（32.1%）后进入下行通道，虽然2013年下半年受同业资产快速扩张拉动，增速有所反弹，但总体下滑趋势并未改变。

2015年城商行的发展继续延续了这一趋势，同时受下半年宏观政策放松、房地产市池暖等因素影响，呈现出两头高、中间低的特点。

截至2015年末，城商行总资产达到22.68万亿元，较年初增长25.4%，在银行业总资产中的占比上升到11.7%。

不良增加，风险持续暴露。

受经济增速下行、出口不景气及产能过剩加剧等影响，城商行自2012年第一季度结束不良贷款双降趋势，进入不良贷款率和不良贷款额双升通道。

2015年城商行面临的信用风险仍未见底，不良持续增加，并呈现出加速暴露的特点，2015年第四季度末达到1.44%，为近5年来的高位。

年末受集中核销和清理的影响，不良率小幅回落至1.4%，仍比年初上升24BP。

息差收窄，利润增长承压。

2015年存款利率放开使存款竞争进一步加剧，更多转向价格竞争，同时，处于利率下行周期中的资产利率持续下滑，导致商业银行的净息差持续收窄。

叠加资产增速放缓、不良贷款持续反弹的影响，城商行的盈利能力和净利润增速继续下滑，未来增长面临较大压力。

2015年城商行的资产利润率（ROA）由第一季度的1.19%下滑至第四季度的0.98%。

从上市城商行披露数据情况来看，3家A股上市城商行中，除南京银行第三季度净利润同比增速上升外，北京银行和宁波银行均出现下降；7家H股上市城商行中，除盛京银行、锦州银行和郑州银行半年度净利润增速上升外，其余4家均明显下降。

分化加剧，兼并重组来临。

城商行群体整体发展下滑的同时，单体间的发展分化进一步加剧。

一是规模增长分化。

一些发展基疵、战略清晰、转型较快的城商行面对外部形势挑战仍保持快速增长，另一些长期依赖地方政府、少数大客户和个别行业的城商行，规模增速明显下滑，还有一些过往资产扩张主要来自同业业务的城商行，资产规模不仅没有增长，还出现明显缩水。

二是风险暴露分化。

受区域性、行业性信用风险暴露以及自身风险管控水平的影响，城商行间的资产质量出现明显分化，少数城商行不良贷款快速反弹。

三是利润增长分化。

2015年城商行利润普增的情况进一步改变，越来越多的城商行因不良侵蚀、资产增长放缓以及息差收窄等因素影响，净利润出现负增长，大部分城商行与行业趋势一致，净利润增速下滑，少数城商行转型成效显现，净利润仍保持快速增长。

随着经济增速持续下滑和信用风险持续暴露，少数城商行正陷入发展困境，在市朝改革的大背景下，城商行的兼并重组或将来临。

（二）2015年主要指标分析

图表43　2015年商业银行主要指标情况

单位：

亿元、%

注：

*为1-12月累计净利润；**2014年三季度起存贷比按照银监发[2014]34号《中国银监会关于调整商业银行存贷比计算口径的通知》中方法计算，披露口径由本外币改为人民币；***2014年二季度起中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行和招商银行等六家银行经核准开始实施资本高级管理方法，其余银行仍沿用原方法。

数据来源：

中国银行业监督管理委员会

图表43　2015年商业银行主要指标情况（续）

单位：

亿元、%

注：

*为1-12月累计净利润；**2014年三季度起存贷比按照银监发[2014]34号《中国银监会关于调整商业银行存贷比计算口径的通知》中方法计算，披露口径由本外币改为人民币；***2014年二季度起中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行和招商银行等六家银行经核准开始实施资本高级管理方法，其余银行仍沿用原方法。

数据来源：

中国银行业监督管理委员会

图表44　2015年商业银行主要指标分机构情况

单位：

亿元、%

注：

外资银行资本充足率不含外国银行分行；2014年二季度起中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行和招商银行等六家银行经核准开始实施资本高级管理方法，其余银行仍沿用原方法。

数据来源：

中国银行业监督管理委员会

二、中国城市商业银行“互联网+”新模式

商业银行要实现健康可持续发展，必须要在经济新常态下寻求新的发展思维和创新模式。

随着国家大力推进“互联网+”战略，以及互联网技术的快速发展，传统商业银行必须积极拥抱“互联网+”，以满足服务群体的需求和市场的需要。

当前，我国经济下行压力加大，金融作为现代经济的核心，在推动经济转型发展过程中发挥着极其重要的作用。

商业银行是我国金融体系中最重要的组成部分，特别是中央1号文件多次提出要加快农村金融制度改革创新，破解“三农”贷款难等问题，近几年来村镇银行得到了快速地发展。

截止到2015年6月末，全国组建村镇银行1270家，覆盖了60%的县域。

商业银行应积极探索“互联网+”模式

自2015年政府工作报告提出“互联网+”行动计划以来，“互联网+”开始渗透到诸多传统行业。

互联网运用高度普及、开放、协作、分享的特征给传统金融业提供了空前的发展机遇和严峻的挑战。

随着国家大力推进“互联网+”战略，以及互联网技术的快速发展，传统商业银行必须积极拥抱“互联网+”，以满足服务群体的需求和市场的需要。

商业银行应该站在“互联网+”的风口上顺势而为，紧跟“互联网+金融”的大潮，加强互联网技术、大数据、云计算的运用、推动、产品、渠道、服务、管理的全面创新，寻找提升利润增长的新引擎。

“互联网+商业银行”体现了一种全新的金融业发展方向，既通过互联网与商业银行的深度融合，催化商业银行在产品、服务、业态、经营和管理模式等方面的全面创新和转型，推动金融业进入快速发展和跨界融合的新阶段。

商业银行从支付、融资、投资、理财等方面正在不断地丰富互联网金融产品，手机银行、网络银行等服务客户的数量也在明显增加。

商业银行正在不断地加强物理网点智能化改造以及线上和线下渠道的互联互通。

此外，商业银行还在积极采取措施，保障互联网金融业务的安全。

互联网确实给金融业提供了一个非常好的开放平台。

特别对中小银行来说，互联网可以解决中小银行资产不平衡的问题；同时可以帮助中小银行参与到大规模的优质资产业务中，合理绕开监管原则。

互联网金融归根结底还是金融，银行最根本的就是三项业务，存款、贷款、汇兑，无论与“互联网+”如何结合还是这些业务。

商业银行特别是对中小银行、村镇银行来说，在探索“互联网+”发展模式的过程中，必须牢守银行的三个原则，一是安全性；二是流动性的管理；三是营利性原则。

商业银行应与互联网金融企业融合

近几年，随着国家政策的扶持以及互联网技术的快速发展，互联网金融企业在金融业当中可谓是全面开花。

从余额宝到天弘基金，P2P、众筹、理财产品的销售以及第三方支付等，着实令业界眼花缭乱，互联网金融企业的快速发展对传统商业银行的确冲击不小。

互联网金融是传统金融的有益补充，而不是颠覆传统金融。

但商业银行要借助互联网思维，借助互联网金融企业开展互联网金融业务，展开互联网金融合作。

目前银行进军P2P分三种：

一是推出P2P资金存款业务；二是直接做P2P业务；三是投资P2P公司，目前多数商业银行对第一种方式较为热衷。

目前有不少银行直接做P2P业务，从最早的招商银行到刚刚宣布做P2P业务的浦发银行，各家银行都在跃跃欲试的尝试直接做P2P业务。

而目前直接投资P2P公司的案例还比较少，可将渣打银行投资点融网作为典型案例。

点融网主要吸引渣打银行领投参与的2.07亿美元融资，目前创下国内最大单笔融资金额。

P2P公司跑路和经营不善等风险会损害银行自身的信誉，当前较为普遍的解决办法应是提高注册资本准入门槛，并向平台缴纳保障金。

在经济新常态和互联网金融迅速发展的背景下，商业银行在与互联网金融企业融合发展中应有足够思考，应注重顶层设计，再造业务流程，建立便捷、快速、高效的互联网金融新形象；在服务方面打通物理网点、手机银行等不同服务渠道，形成渠道优势；构建各方合作渠道借力发力、开展合作，拓宽渠道共同打造互联网金融生态圈，并加强小微企业和“三农”等金融服务的薄弱环节。

不仅商业银行要探索与互联网金融企业的合作模式，互联网金融企业也应该抓住发展机遇，与商业银行等金融机构自然互补、融合发展、探索共同发展普惠金融的新模式。

三、中国城市商业银行发展面临的挑战

随着中国经济增长持续放缓，利率市场化改革深化，2016年中国城市商业银行将面临资产质量和资本压力。

与五大国有商业银行或股份制商业银行相比，城商行整体而言将面临更大的信用挑战。

城商行面临信用挑战的原因有一下三方面：

一是此类银行资产增长率高于行业水平；二是贷款和客户对单一地区的集中性较高；三若考虑到其不断增加的应收账款类投资，则调整后贷存比相对高于五大国有商业银行。

在利率市场化的环境下，净息差收窄，同时经济放缓会导致信贷成本增加，因此多数城商行将会面临盈利能力下降的情况。

如果城商行维持近期贷款20%以上的增速，其资本充足率将面临更大的压力。

各家城商行的业务表现不同，其总资产回报率和不良贷款率存在的重大差距反映了这一点。

此外各城商行的政府支持情况也各有不同。

这意味着，在考虑各家城商行的个体信用实力和支持度假设后，其信用状况可能存在较大的差异。

城商行的不良贷款率并未充份反映其真实的资产挑战，原因是此类银行的贷款增长快速，导致当前贷款组合未充分经历景气循环测试的风险。

尽管如此，城商行的拨备覆盖率依然高于五大国有商业银行和股份制商业银行，这缓解了贷款逾期率上升对这类中小型银行整体信用状况的潜在影响。

流动性方面，城商行的贷存比率仅介于60%至70%。

但是，这一比率并未考虑到其不断增加的应收账款类投资。

由于这些资产的期限往往相对较长，且这些投资不容易在公开市场买卖，因此应该考虑将这些投资视为贷款，计算调整后的贷存比。

这一调整导致主要城商行在2014年底的平均调整后贷存比为85%左右。

尽管如此，虽然城商行的流动性状况比五大国有商业银行疲弱，但整体而言，在未来12-18个月，城商行将能维持其流动性状况，部分原因是在货币政策更宽松的环境下，银行体系流动性很可能保持充裕。

城商行整体平均总资产回报率低于大型商业银行，原因是城商行的中间业务收入占比较低，而信贷成本较高。

此外，城商行对净利息收入依赖度高，使其对利率市场化和降息较为敏感。