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上海零售市场购物新格局
2019-2020
零售市场购物新格局
前言
上海是一座因商而兴的城市,商业文明是这座城市最优质的基因之一。
全力打响“上海购物”品牌,上海有着得天独厚的基础条件。
2018年4月22日,中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅正式印发了《全力打响“上海购物”品牌加快国际消费城市建设三年行动计划(2018-2020年)》。
上海市商务委为全力打响“上海购物”品牌,积极推动中国国际进口博览会的举办,组织开展上海购物节,培育国际消费品展示交易平台,并大力整合民俗民族文化、海派特色文化资源。
不断完善的消费体制机制以及更优良的政策环境推动了上海零售市场的高质量发展。
目前,上海正在逐渐转变成为具有全球影响力的国际消费城市、全球新品首发地、引领国际消费潮流的风向标和人人向往的“购物天堂”,逐步形成与“卓越的全球城市”定位相匹配的商业文明。
本报告通过对政府宏观战略及政策的解读、零售发展趋势的解析以及相关市场数据的分析,展现上海零售市场的全面貌。
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1国刺内激消商费业强地劲产扩围
消费、投资、净出口是拉动我国经济增长的“三驾马车”。
在三驾马车的拉动下,2018年,我国国内生产总值(GDP)首次超过90万亿元,稳居世界第二位。
其中“消费”对GDP增长的贡献率达到76.2%,已经成为推动中国经济增长的核心驱动力。
净出口拉动力转负,投资贡献力下滑,消费成为稳定宏观经济的压舱石。
中国与很多发达国家一样,经济增速也主要依靠消费,并且国内消费强劲,刺激了商业地产扩围。
与此同时,人民日益增长的美好生活需要逐渐得到满足。
2018年“三驾马车”对GDP增长贡献率
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
76.2%
32.4%
消费投资净出口
-8.6%
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2
社及会零消售费相品关零数售字总增额长
随着新兴产业和现代服务业的发展,社会消费品零售总额不断增加,2018年社会消费品零售总额达到380,987亿元,名义增长9.0%。
2013-2018年社会消费品零售总额(亿元)
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
380,987
366,262
300,931332,316
271,896
242,843
201320142015201620172018
并且,2013-2018年,消费对中国经济增长的贡献率也在不断上升,连续5年成为经济增长第一动力,对经济增长贡献同比增长18.6%。
这意味着,消费作为中国经济增长的稳定器的作用在过去和将来相当时间内非但不会被削弱,而且会越来越重要。
2013-2018年消费对经济增长贡献率
76.2%
66.5%
59.7%
57.6%
48.8%
47.0%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
201320142015201620172018
9|上海零售市场⸺购物新格局
一线城市社会消费品零售总额对比
7.6%
6,168.9
14,000.0
12,000.011,
747
12,668
7.9%
.7
.7
7.6%
10,000.0
9,256.2
8,000.0
6,000.0
4,000.0
2.7%
2,000.0
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0
北京上海广州深圳
社会消费品零售总额(亿元)同比增长
0.0%
3
零售商
相关
行
全国城市第一,社会消费品零售总
2018年上海消费市场规模稳居
业增长占比
额达到12,668.7亿元,同比增长了
7.9%,在一线城市中零售总额最
大,涨幅最高。
指标1-12月(亿元)比去年同期增长(%)
按行业划分
批发零售业
11,568.83
8.2
住宿餐饮业
1,099.86
4.2
按类别划分
吃的商品
2,517.31
5.5
穿的商品
2,535.51
15.4
用的商品
6,803.73
5.5
烧的商品
812.13
13.7
社会消费品零售总额12,668.697.9
上海市各消费品零售指标均有所上升,按行业划分,批发零售业零售总额始终高于住宿餐饮业,且增长速度较快;按类别划分,穿的商品与烧的商品零售总额涨幅最大,增速最快,分别增长15.4%与13.7%。
从类别占比来看,用的商品始终占据社会消费品零售总额的最大比例,是社会消费品零售总额的主力军。
2018年上海市社会消费品零售总额商品类别占比
用的商品
穿的商品
20.0%
53.7%
吃的商品
19.9%
烧的商品
6.4%
也就是说,对消费品零售总额贡献力最大的始终是生活类零售用品,上海居民对日用商品的需求巨大。
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4
人相口关数及据
2018年,在北京、上海、广州、深圳这四大城市中,上海常住人口数量位居第一,人口集聚潜力巨大。
北上广深2018年常住人口数量统计(万人)
2,423.8
2,154.2
1,490.4
1,302.7
北京
上海
广州
深圳
3,000.0
2,500.0
2,000.0
1,500.0
1,000.0
500.0
0
2018年上海市常住人口总数约为2,423.8万人,比上年增加约5.5万人。
其中2018年全年常住人口出生17.4万人,死亡13万人,常住自然人口增长了4.4万,到2018年年末,上海常住人口净流入达到1.1万。
2009-2014年,上海的常住人口(包括户籍+非
户籍)从1,921万人暴增至2,425万人,净流入量高达504万,位居全国城市之首。
2014-2018年上海常住人口数量统计(万人)
2009-2014年城市常住人口净流入量Top6(万人)
504
396
288
275
199
186
上海北京天津广州东莞深圳
600
500
400
300
200
100
0
根据2019年社保缴费基数,可以得出2018年北京、上海、广东省的月平均工资。
其中,上海的平均工资仅次于北京,远超广东省的平均工资水平。
北京,上海,广东职工月平均工资(元)
8,467
7,832
6,668
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
北京上海广州
2018年上海月平均工资为7,832元,同比增长9.8%。
2,500.0
2,000.0
1,500.0
1,000.0
500.0
0
20142015201620172018
常住人口(万人)增量
15
2,425.7
10.5
2,415.3
2,419.7
2,418.3
2,423.8
4.4
5.5
-1.4
-10.4
10
5
0
-5
-10
-15
2014-2018年上海职工月平均工资(元)
7,132
7,832
6,504
5,939
5,036
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
20142015201620172018
11|上海零售市场⸺购物新格局
国际游客的增加刺激了消费的
增长,未来上海免税店服务将趋于完善,免税商品种类增加,离境退税的程序也将变得更便捷,满足国际游客跨境消费的需求。
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指标
2018年上海市居民人均可支配收入(元)
全市居民
城镇常住居民
农村常住居民
人均可支配收入(元)
64,183
68,034
30,375
人均消费支出(元)
43,351
46,015
19,965
人均可支配收入比上年增长(%)
8.8
8.7
9.2
人均消费支出比上年增长(%)
8.9
8.8
10.4
2018年上海国际旅游入境人数(万人次)
指标
1-12月
比去年同期增长(%)
国际旅游入境人数
893.7
2.4
外国人
685.9
2.2
港澳同胞
76.8
4.3
台湾同胞
131.0
2.2
中高端
上海时装周
国际零售商集聚度、消费品牌资源集聚度提高
国际零售商集聚度全球第二
70%
60%
50%
40%
30%
20%
46.3%
51.7%
48.0%
62.0%
45.3%43.3%46.7%
55.3%
47.3%
41.0%
10%
0%纽约伦敦巴黎莫斯科迪拜北京新加坡上海香港东京
上海居民在时尚类别消费上贡献力大
据国家统计局公布的数据显示,上海居民在时尚类别消费上表现突出。
2018年北京、上海社会消费品分类销售情况(亿元)
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2,5862,517
793
北京上海
7,806
6,804
2,536
812
562
吃穿用烧
2018年,上海市服装、化妆品、金银珠宝类商品零售额分别增长12.7%、13.2%和14.6%。
服装类社会消费品零售额占全国服装类零售额的20%,化妆品类社会消费品零售额占全国化妆品零售额的25%。
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上海零售市场解读
上海购物中心呈高质概量观发展趋势,出现结构性变化,存
量不断优化,优质供应持续扩大。
截止2019年第一季度末,上海购物中心总存量达到1,592万平方米,
环比增长0.3%,居四大城市之首。
0
南京西路商圈是上海国际品牌与高档商品的聚集地,曾经为以梅泰恒三角为核心,如今,随着兴业太古汇与静安嘉里中心的加入成为了奢侈
在上海市的商圈分布中,五大核心商圈分别为南京西路、南京东路、淮海中路、徐家汇、陆家嘴商圈。
发展成熟的次级商圈分别为五角场、四川北路、世纪公园、长风公园、中山公园、虹
桥、世纪公园商圈。
品零售商聚集地;南京东路商圈作为上海近现代商业的发祥地,被称为“中华第一商街”,是上海最繁华的国内旅游步行
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