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市场研究分析v10
目录
研究对象
1、本报告研究的信息安全产品包括以硬件为主的信息安全产品及解决方案(防火
墙、VPN、IDS/IPS、UTM、信息加密、身份认证等)、以软件为主的信息安全产品及
解决方案(内容安全管理、终端安全管理、安全管理平台等)以及安全服务。
防火墙:
根据安全策略对网络之问的数据流进行限制的硬件和软件,通常指位于
两个(或多个)网络问,实施网络之间访问控制的一组组件集合。
VPN:
虚拟专用网络,提供通过公用网络安全地对企业内部专用网络进行远程访
问的连接方式。
主要产品包括IPSecVPN(通常作为防火墙的可选的一个模块)和SSL
VPN。
IDS(入侵检测系统):
能够不断的监视计算机网络或计算机系统中关键点的运行情
况,从中发现网络或系统中是否有违反安全策略的行为和被攻击的迹象,对异常的、可
能是入侵行为的数据进行检测和报警,告知使用者网络中的实时状况,并提供相应的解
决、处理方法,是一种侧重于风险管理的安全产品。
IPS(入侵防御系统):
一种能防御深层入侵威胁的在线部署安全产品。
对被明确判
断为攻击行为,会对网络、数据造成危害的恶意行为进行检测和防御,降低或是减免使
用者对异常状况的处理资源开销,是一种侧重于风险控制的安全产品。
UTM:
由硬件、软件和网络技术组成的具有专门用途的设备,它主要提供一项或
多项安全功能(核心功能是防火墙,同时集成IDS、VPN、防病毒、防垃圾邮件等功能),
将多种安全特性集成于一个硬件设备里,构成一个标准的统一管理平台。
信息加密:
用于保证数据传输安全可信的链路加密、节点加密及端到端加密等软
硬件产品。
身份认证:
包括实现数字签名、身份验证和数字证明等技术的软硬件产品。
终端安全管理:
针对网络计算机终端安全防护而提出的一套综合解决方案,基于
终端状态行为监测及桌面控管理念,对网络中所有终端的可能性安全威胁进行监控或记
录,实现系统安全、人员操作安全和应用安全的全面管理,并能够提供对网络计算机终
端的行为、状态等方面的点对点管控。
大致涵盖了终端主机安全审计、终端桌面控
制、桌面安全监测、漏洞检测与补丁分发、行为监测、敏感信息内容过滤、终端资产管理、
终端接入及外联网络管理、移动存储设备管理、终端点对点控制、终端流量监测等十多个方面的安全要素。
安全服务:
包括安全规划、安全咨询、安全评估、安全运维等专业安全服务。
一、2011年中国信息安全产品市场概况
(一)市场规模与增长
1、2009-2011年市场规模与增长
信息安全已经成为全球范围关注的焦点,有组织的网络犯罪与日俱增,各国政府都
在加强网络监管,企业在信息安全体系建设上的投资不断增加,加强数据安全和隐私保
护并提升IT基础设施防御能力成为全球信息安全产品市场发展的主要推动力。
2011年
中国市场规模达到130.84亿元,比2010年增长19.3%。
表12009-2011年中国信息安全产品市场规模与增长
年度
2009年
2010年
2011年
销售额(亿元)
92.94
109.63
130.84
增长率
17.2%
18.0%
19.3%
图12009-2011年中国信息安全产品市场规模与增长
2、价格走势
信息安全是个综合性的问题,仅仅依靠几款单独的产品很难实现完整的信息安全保
护,随着产品应用的普及,边际效益使得产品型信息安全采购价格持续走低。
而面向大
中型机构的安全整体解决方案以用户实际IT架构为基础,结合各种业务系统,以各种软
硬件产品为组合,以丰富的专业知识和先进的安全管理理念为依托,满足个性化需求,
为客户提供咨询、客户化开发、实施、在线服务、运行维护、技术支持以及定期的巡检
等全过程服务,为客户解决网络安全防护的问题,采购价格稳定,且投入持续。
在政府、
教育及大型企业信息安全采购方面,合规性要求趋严,信息系统关键且复杂,对信息安
全投资较大,创新型安全产品如数据安全、终端安全、操作系统安全加固等及高端升级
型安全产品如高端防火墙、UTM等价格坚挺。
同时安全服务由于有资质要求,且人员
投入大,价格有走高趋势。
3、区域结构
图22010-2011年中国信息安全产品市场区域的规模与增长
4、产品结构
图32010-2们1年中国信息安全产品市场硬件、软件及服务的规模与增长
(二)基本特点
1、信息安全在“十二五”时期更受关注
信息安全产业一直以来受到国家和地方的重视,并出台多项政策支持该项产业的发
展。
特别是《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出,要健全网络与信息安
全法律法规,完善信息安全标准体系和认证认可体系,实施信息安全等级保护、风险评
估等制度。
加快推进安全可控关键软硬件应用试点示范和推广,加强信息网络监测、管
控能力建设,确保基础信息网络和重点信息系统安全。
推进信息安全保密基础设施建设,
构建信息安全保密防护体系。
加强互联网管理,确保国家网络与信息安全。
2、政企结合,国家标准和行业规范日趋完善
随着国家对信息安全重视程度的提高,近两年一大批信息安全国家标准和行业规范
相继颁布并实施。
这些标准和规范的制定过程中,在政府和行业主管部门的主导下,吸
引了部分行业用户和主流企业参与,其中东软、启明星辰、网御神州、江南天安、北信
源等企业分别在不同专业领域的标准和规范的制定中起到了重要作用,对这些标准的顺
利实施与推广起到了重要作用。
这些标准和规范的实施,对于信息安全市场的发展和产
品创新起到了及其重要的作用。
其中,等级保护管理制度和PBOC2.0更是对信息安全服
务、金融IC卡行业的发展起到了重要的作用。
3、面向云计算的应用安全成为各方热点
云计算环境下,应用和操作均基于开放的网络,有别于传统网络,整个IT架构面临
更多威胁及更大风险。
从云计算应用的服务对象来看,主要涉及公共云应用安全、私有
云应用安全及混合云应用安全;从服务层次来看,主要涉及终端用户云应用安全和云端
的安全,包括laaS安全(基础设施即服务)、PaaS安全(平台即服务)、SaaS安全(软件即
服务)和虚拟化安全等。
云计算应用安全涉及保障云计算应用的服务可用性、数据机密
性和完整性、隐私权的保护、对物理安全的控制、对恶意攻击及法律法规风险的防范等
诸多方面。
云计算应用安全是云计算各类应用健康和可持续发展的基础和催化剂,云计
算的安全问题尚待解决已经成为影响云计算普及应用的关键障碍。
4、工业控制系统安全备受关注
工业控制系统在市政、工业生产、交通、能源等行业有着广泛的应用,对国民经济
和社会的稳定起着重要的作用。
针对特定工业控制系统的敌对性攻击也开始出现,最典
型的案例就是2010年9月,伊朗核工业和科研设施遭到“震网”(stuxnet)蠕虫病毒的攻击,
该蠕虫病毒影响了伊朗国内3万个系统,并造成分解同位素的离心机出现故障,工业控
制系统的安全引起了国家和各行业主管部门的强烈关注。
针对工业系统的专用安全产品
和安全解决方案将成为新的增长点。
5、操作系统安全加固成为推动等级保护落地的重要力量
操作系统是计算机系统软硬件资源和数据的“总管”,担负着计算机系统庞大的资源
管理,频繁的输入输出控制以及不可间断的用户与操作系统之间的通信等重要功能。
《信
息系统安全等级保护基本要求》要求凡涉及国家安全的重要信息系统必须达到3级以上
保护。
由于我国广泛应用的主流操作系统对外依赖性高,商用操作系统的安全功能在严
格配置下达不到3级要求,必须经过安全加固的操作系统才能符合重要系统的安全要
求。
中软华泰等企业的操作系统安全加固解决方案为引导信息安全技术应用由“治标”转
入“治本”提供了途径,促进了信息安全等级保护的落地。
6、三网融合带来新的内容安全和传输安全需求
2010年《三网融台试点方案》出台,披露了三网融合试点的内容和步骤,广电、
电信网络改造和资源共享,强化网络信息安全监管,以及中长期三网融合技术演进的路
线。
确保网络信息安全和文化安全作为“三网融合”业务推进的重要前提,试点方案对此
作出了明确规定。
7、特定行业专用应用安全产品市场快速增长
随着行业信息化的全面应用和深度推进,面向国民经济支柱产业如公安、金融、工业、医疗领域信息系统面临行业特定的安全标准和安全问题,以二代身份证、PBOC2.0金融IC卡、工业控制系统和电子病历为代表的特定行业专用应用安全产品市场快速增长。
为适应行业用户业务需求,江南天安、卫士通等专业安全厂商开始向综合安全服务商转型,基于现有通用安全产品优势,结合行业标准和业务系统要求,开发行业专用应用安全产品。
二、目前信息安全产品市场竞争格局
(一)当前主流厂商竞争格局
目前国内安全厂商企业规模普遍偏小,市场集中度分散,企业优势仅仅局限于某一个或几个细分领域,需通过并购整合扩大集中资源的能力,形成整合式竞争优势,涌现出能引领整个信息安全行业发展的龙头企业,提升中国信息安全自主可控能力。
为了适应未来新应用需求,安全厂商必须扩展产品线,途径有两种:
一是自主研发,二是并购其他互补性厂商。
自主研发时间较长且存在产品失败风险,因此并购将是企业适应市场扩大优势的主要选择。
信息安全企业通过收购或者OEM具有市场前景的优质产品,并通过市场手段推广到各行业客户,营造自有品牌优势。
下面将对目前各厂商主流信息安全产品市场占有率进行分析,以便对产品收购或OEM提出指导性建议。
1、目前信息安全厂商销售额对比
排名
厂商名称
市场份额占比
1
启明星辰
3.6%
2
东软
3.5%
3
天融信
3.3%
4
网神
3.1%
其他
其他厂商
86.5%
2、各信息安全产品市场占有量
1防火墙:
防火墙是信息安全产品中的基础产品。
目前国内厂商东软、天融信、网御星云、深信服等都在该产品有比较不错的优势。
近年来防火墙市场占有率
2IDS/IPS:
3
UTM产品市场占有率
UTM:
“UTM安全网关”产品基于统一威胁管理目标设计,用于全方位解决企业综合网络安全问题。
产品提供全面的防火墙、病毒防护、入侵检测、入侵防护、恶意攻击防护,同时提供VPN和流量整形功能,在综合安全防护基础上,提供附加网络增值功能。
产品内置负载均衡策略和双机热备模式支持,可长期稳定。
其中启明星辰、网御星云都是该产品的佼佼者。
2011-2012UTM市场占有率
4
桌面管理系统产品市场占有率
桌面管理终端:
桌面管理系统核心目标是为企业级用户提供全面高效的计算机设备管理手段,监控企业内IT环境的变化,保障计算机设备正常运行,大幅度降低维护成本。
在此基础上提供详尽的统计报表输出,综合反映软硬件信息变动、当前配置等,帮助企业用户管理好计算机设备。
其中北信源、中国软件都是国内该产品比较有优势的厂商。
2011-2012桌面管理系统市场占有率
(二)重点厂商SWOT分析
1、网御星云
表1网御星云市场竞争策略SWOT分析
内部
外部
优势strength
劣势weakness
●在政府领域有深厚积累
●安全服务在等级化保护项目上有优势
●重点行业拓展有一定经验
●产品领先性有待提升
●整体安全解决方案提供能力尚不足
机会opportunity
SO策略(利用)
W0策略(改进)
●安全整体解决方案需求增长快
●安全服务地位更加突出
●政府对自主可控安全的大力支持
●整体方案下,产品的布局及协同
●安全服务的发展;对公司赢利和下一步发展的带动力
●行业拓展成功模式的克隆
●提升产品领先性
●加强行业应用研究
威胁threat
ST策略(关注)
WT策略(消除)
●国外安全厂商加大在中国的投入力度
●网关类安全产品竞争加剧
●高端用户的需求满足能力
●行业的渗透力度
●深层次了解客户应用需求,增强产品及方案的针对性、适用性
●加强整体营销力度,提高赢利能力
●避免高端人才流失
●敏锐市场响应机制
2、启明星辰
表2启明星辰市场竞争策略SWOT分析
内部
外部
优势strength
劣势weakness
●A股上市企业
●在政府、大型企业领域拥有广泛的大客户
●自主研发能力较强
●品牌效应还需提升
●国际化运作经验待加强,海外市场拓展较慢
机会opportunity
SO策略(利用)
W0策略(改进)
●安全整体解决方案需求增长快
●安全服务地位更加突出
●政府对自主可控安全的大力支持
●进一步加大并购整合力度,优化产品布局
●充分发挥各产品的品牌优势,进一步加强市场覆盖
●以成功营销模式巩固产品市场发展
●通过特定产品和特定渠道增加中低端市场的覆盖
●增强整体安全解决方案提供能力
●加强国际市场营销
威胁threat
ST策略(关注)
WT策略(消除)
●国外安全厂商加大在中国的投入力度
●网关类安全产品竞争加剧
●高端用户的需求满足能力
●行业的渗透力度
●利用先发优势,树立更高本土化竞争壁垒,屏蔽国外竞争对手
●利用品牌优势,加强营销力度,以综合优势摆脱中小厂商竞争
●避免高端人才流失
3、东软
表3东软市场竞争策略SWOT分析
内部
外部
优势strength
劣势weakness
●品牌影响力大,IT及安全集成能力在国内处于领先地位
●大客户基础好
●成熟的国内外市场运作能力
●资质水平高,自主研发能力强
●相对于东软集团,安全业务品牌认知度有待进一步增强
●安全产品线需要更加多元化
机会opportunity
SO策略(利用)
W0策略(改进)
●信息安全与IT深度融合,综合IT厂商对用户安全需求理解更透
●把集团客户、解决方案、品牌效应、服务更深整合到信息安全业务
●利用海外渠道拓宽国际市场
●利用领先的研发团队加大高端安全产品投放力度
●注重区域渠道伙伴的发展能力
●注重融合性平台性新产品的研发
威胁threat
ST策略(关注)
WT策略(消除)
●国外安全厂商加大在中国的投入力度
●来自国内专业安全厂商的竞争
●强化东软在安全领域的品牌效应
●发挥集团整体竞争优势
●以资质和标准提高竞争门开
●拓宽行业覆盖度
●避免产品与服务融合不足
●避免渠道建设滞后
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