某市葡萄种植产业调研银行信贷调研.docx
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某市葡萄种植产业调研银行信贷调研
****市葡萄种植产业调研分析报告
一、调研概况
1、调研时间:
2012年4月5日——2012年4月20日
2、调研形式和内容:
实地走访我行葡萄种植老客户,通过充分了解葡萄种植全过程和收支情况,对****市葡萄种植产业进行全面分析和调研。
3、调研对象:
****市葡萄种植产业
4、调研人员:
姓名
单位
职位
徐**
**市支行
分管信贷副行长
蔡**
**市支行
信贷业务部负责人
张**
**市支行信贷部
信贷业务部经理助理
邹**
**市支行信贷部
贷后管理
王**萍
**市支行华阳北路支行
信贷员
二、行业基本情况及现状
****市总面积1385平方公里,市辖9个镇,1个省级经济开发区,3个风景区管委会,15个国有农林场圃,153个行政村,总人口60万。
境内山丘交错,地貌复杂,是苏南地形地貌最为复杂的地区之一,低山、丘陵与岗坡地总面积161.5万亩。
近年来,****全市上下充分利用丘陵地貌的优势,发展高效生态农业,做好丘陵地区农业产业化开发。
坡地适于葡萄种植,因此葡萄成为****市发展高效农业的首选农产品,近年来,****市创立了“继生”牌葡萄等知名水果品牌,涌现了一批葡萄生产营销方面的农村能人。
三、客户分类
****市的葡萄种植较为出色,截止2011年末,全市高效农业经营户已经超过5000户,其中葡萄种植户占整个****市农业经营户的30%左右,主要分布在白兔、茅山、行香等地,种植面积达4万亩。
其中,白兔唐庄、茅庄,行香倪塘等葡萄种植村有种植户约3000户,品牌葡萄有张小虎葡萄、创新果业等;茅山春城集镇等葡萄种植村有种植户约2000户,品牌葡萄有继生葡萄等。
****市葡萄种植户一般都有5年以上的种植经验,大多数葡萄园面积5-15亩,部分种植大户面积达到50亩以上。
目前,****市葡萄共分为巨峰、夏黑、美人指三个品种,其中,茅山地区主要种植巨峰葡萄,白兔、行香种植品种则相对丰富。
由于葡萄生性喜旱,而****市春夏多雨的气候,不利于葡萄的生长,为避免这个问题,白兔、行香的葡萄种植户纷纷引进新技术,给葡萄园加盖钢架、大棚等设施,葡萄种植抗风险能力得到加强。
四、行业经营模式
1、葡萄种植全过程
葡萄属于木本植物,种苗已经栽培,经济效用最长可延续60年。
一季葡萄的生产一般需要7个月左右时间,2月份开始整枝,6月、7月成熟进行销售。
我行分别选择白兔、茅山两地有近10年葡萄种植经验的种植户进行实地调研,一季葡萄的全过程如下:
二月:
整枝、固定。
一般种植户会在春节前后进行葡萄架的整枝,并将修剪后的葡萄枝固定在钢丝架上。
↓
三月中旬:
发芽、抹芽。
清明前葡萄树开始发芽,果农需在此时将不需要的芽掰掉,减少不必要的养分消耗。
↓
四月-五月:
田间管理。
施加有机肥、复合肥、钾肥等。
↓
五月:
开花、修剪。
在上旬,葡萄树陆续开花。
开花期间,修剪多余的枝叶,减少养分的浪费。
↓
六月:
结果、套袋。
6月份开始结果,果农需给葡萄串套上保护袋,防止病虫害。
↓
七月:
葡萄成熟、采摘。
七月份以后,葡萄上市、供游人采摘。
2、葡萄的销售情况
葡萄为多年生草本植物,一次投入,2-3年即可产生收益,且经济回报可达几十年。
葡萄成熟后,一般通过以下几种渠道进行销售:
(1)公路边销售。
****市葡萄成熟后,葡农们会将采摘后的新鲜葡萄,摆到公路边的临时销售点进行销售。
这种现象在镇句路、丹句路、句茅路沿线较为普遍,每当葡萄上市时,沿路聚集的葡萄销售点便成为****市的一道独特的风景线。
(2)通过关系销售给政府、企事业单位。
作为葡萄销售的主要渠道之一,****市及周边城市的政府部门、企事业单位纷纷将葡萄作为福利发放给员工。
因购买单位需凭票报销,此类销售要开具正规发票。
(3)通过葡萄专业合作社进行统一销售。
在葡萄种植和销售方面,葡萄专业合作社从种苗、技术、施肥、用药、品牌到销售实行“六统一”管理。
出于谨慎原理考虑,市面上葡萄售卖价格按平均5元/市斤,亩产3000斤,考虑到损耗等因素,每亩收成10000元。
2011年市面上葡萄价格表
品种价格
价格(元/斤)
巨峰
5
夏黑
7
美人指
15
3、葡萄种植的成本支出
(1)土地承包费用
****市葡萄种植户数量众多,规模较小的仅以自家耕地进行种植,规模在5亩以下,规模稍大的,则需进行土地承包。
承包10亩以上,则土地承包涉及多个农户,种植户需跟农户分别签订承包协议。
此类承包多为长期承包,租金预付,价格在500元/亩左右。
土地承包费用签约时付清,为一次性投入成本。
(2)钢架、大棚费用
由于****市春夏两季多雨的气候,加大了葡萄种植的难度,甚至影响到葡萄的产量和品质。
2011年夏天,连续的阴雨天气使葡农收成受到了较大的影响。
为此,****市白兔种植户纷纷加大了葡萄种植园的改造,架设钢架、大棚,提高葡萄种植抗风险能力,减少气候因素对葡萄生长的不利影响。
钢架、大棚的投入约1.8万元/亩,加上引水渠等配套设施的建设,总计每亩成本2万元左右。
葡萄品种中,美人指必须有大棚,每年需更换薄膜一次,500元/亩。
(3)肥料、农药
肥料分为有机肥及复合肥、钾肥,其中有机肥(主要为鸡粪)每亩需施1.6吨,400元/吨,成本约600元。
复合肥、钾肥100斤/亩,2600元/吨,成本约130元。
农药成本500元/亩,用于病虫害防治。
(4)葡萄保护袋
6月份左右,葡萄开始挂果,为防治病虫害,此次需给葡萄串套保护袋,每亩需3000个袋子,0.1元/个,每亩需300元。
(5)人工采摘费用
葡萄收成时因为必须较多的人手,种植大户临时需要一部分工人进行采摘,每亩成本约200元。
合计每亩成本500+600+130+500+300+200=2230元。
4、净收入
根据以上收入和成本支出分析得出平均每亩葡萄收入至少在10000元以上(计算公式收入10000-支出2230=7730元)。
利润率=7730/10000*100%=77.3%
5、淡旺季
由于葡萄销售只在9月-11月期间(少部分种植户有冻库,经冷藏囤积到春节前后销售),所以只有9月、10月、11月是葡萄销售旺季,其他时候均无收入。
6、上下游关系
随着****市葡萄名气越来越响,自2011年开始,****市每年都会召开葡萄节,且****市观光农业的不断发展,周边城市的游客纷纷来到****市品尝葡萄,并将葡萄作为礼品赠送亲友,葡萄销售不成问题。
此外,企事业单位将葡萄作为福利发给职工,葡萄通过关系可以与这些单位建立购销关系。
7、交易方式
葡萄销售多为现金交易,无应收款;销往单位的货款回收需一段时间,但年前都会结清。
五、资金需求情况和贷款用途分析
1、资金需求情况
从此次调研情况来看,葡萄种植户较为合理的贷款需求及时间段为:
(1)冬季搭建钢架、大棚期间。
由于****市葡萄园改造尚处于起步阶段,因此葡农投入的成本较大,甚至可能花去多年的积蓄,给后续经营造成压力,此时潜在的资金需求量较大。
(2)3-5月份葡萄生长期间。
在这一期间,葡农需投入成本用于购进农药、肥料等,花费也相当可观。
2、贷款用途设定
对于新进入葡萄种植行业的经营户,贷款用途主要包括土地成本费用、葡萄园建设费用等初期投资成本;对于有一定种植年限的经营户,贷款用途主要包括葡萄园改造费用、肥料、农药投入等用途。
六、调查技巧
1、葡农人品和种植经验的交叉验证。
(1)人品的验证:
由于葡萄种植户收入来源较为单一,若经营不善,则还款将会受到巨大影响,因此,在进行贷前调查时,首先应重点调查葡农的人品情况,并从多方面进行交叉验证。
主要方法是向左右邻、亲戚、联保人/担保人和村委进行交叉验证。
(2)种植经验:
由于葡萄产量很大程度上取决于葡农所掌握的种植技术和经验,因此,葡农经验如何,直接影响到客户的还款能力。
在贷前调查过程中,信贷员应加强与客户的沟通,通过向其询问葡萄种植方面的信息,并从侧面进行验证,来判断客户是否具备丰富的种植经验。
对于进入葡萄种植行业不久的客户,应加大注意。
2、经营的真实性和持续性。
(1)交叉验证客户经营现场和租赁合同的真实性。
信贷员通过现场调查的细节来验证经营的真实性,首先,验证客户确实是“种葡萄的”,是所有工作的前提和基础。
这一点较易判断,即通过土地承包协议,经村委会、周围群众打听即可知道客户是否从事葡萄种植。
此外,为了便于葡萄园的管户,每家葡萄种植户一般会再葡萄园中建一小间看护房,一般经营用的工具、肥料等都会放在看护房中,贷前调查首站应前往葡萄园、看护房查看相关情况。
(2)经营持续性。
主要通过葡萄种植户的手工账本来查看以往年份的销售。
农户的经营材料体现方式多样,在此次调研活动中,笔者甚至发现部分农户将经营记录记在门上。
因此,在贷前调查过程中,信贷员应加强沟通,注意观察细节,综合判断客户经营的持续性。
3、对贷款时间和用途的把握。
上文已经讲到葡农贷款的可能用途,且葡农除葡萄生长期间外,其余月份一般无资金需求。
七、风险控制
1、自然灾害。
气温异常、连降暴雨等自然灾害会导致葡萄减产,例如:
2011年夏季的连续降雨使葡萄品种下降,产量大幅降低。
对于自然灾害引起的风险,信贷员应密切关注客户的葡萄生长情况,及时做好防范措施和提前清收工作。
2、经营管理不善。
若种植户未对葡萄园进行有效的管理,导致病虫害发生,将会严重影响葡萄的产量,进而影响还款。
3、贷款用途的真实性
要防止贷款挪用的风险,应从贷款申请时间进行控制。
八、同业竞争
****市葡萄种植主要分布在白兔、行香及春城等乡镇,这些地区属于茅山革命老区,当地信用社针对该地区农户,提供了农户小额扶贫贷款产品,该贷款品种金额最高1.5万元,贷款利率为人行同档次基准利率,且享受50%贴息,但此贷款一般普通种植户无法办到。
除扶贫贷款外,信用社在当地也发放小额保证贷款及房产抵押贷款,年利率一般在10%左右。
目前,我行已发展葡萄种植贷款户38户,累计发放小额贷款金额达200万元,并建立了白兔唐庄、茅庄两个信用村。
九、营销方案
(一)我行开办信贷业务以来,葡萄种植户发放量较少,究其原因,主要是因为种植户一般已经营多年,有一定的资本积累,如果收成较好,一般也不愁卖,所以资金很宽裕。
但近年来,随着生活水平的提高,葡萄种植户的消费水平也不断提高,大额消费,如购房购车、子女结婚等,极易造成经营资金紧张。
此外,葡萄种植经营技术的改良,钢架、大棚改造也加大了葡农的投入,特别是白兔、行香地区的葡萄种植户,潜在的需求较大,建议加大营销力度。
(二)针对葡萄种植户方面的营销,可从以下几个方面取得突破:
1.信用村建设。
从2011年发展的经验看,通过信用村建设,开发和拓展葡萄种植户是较为有效的方式之一。
通过建立信用村这条途径,我行可落实村委会相关工作人员作为信贷联络人,带领我行信贷人员逐户进行走访,并建立台账,对走访情况进行登记。
2.农资经营户。
葡萄种植户的经营离不开农资经营户,如农药经营户、肥料经营户、钢架薄膜经营户等,这些经营户与葡萄种植户的关系较为密切,从这些经营户处可以获取较多关于葡萄种植户的信息,通过他们,一方面可以获知葡萄种植户的具体分布情况,另一方面也可以作为交叉验证的重要途径之一。
3.葡萄种植大户。
经过三年多的发展,我行信贷业务现已积累了一批忠实老客户,如****市白兔创新果业合作社的王纪才、张小虎、方继生等,这些客户作为当地苗木种植户的龙头,通常经营一个由数百户种植户组成的合作社,对当地的情况较为了解,并有一定的带动和示范效应,因此,维护并发挥这些客户的作用,对葡萄种植行业的开发具有积极重要的意义。
(三)信贷产品建议
我行信贷业务开办以来,葡萄种植户贷款总发放量不是很大,究其原因,主要是
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