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消防工程行业简析.docx
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消防工程行业简析
2014年消防工程行业简析
一、消防工程行业概况2
二、行业与其上下游之间的关系3
1、行业与上下游的关联性3
2、上下游行业的发展状况对本行业的影响4
三、行业发展的有利和不利因素4
1、有利因素4
(1)国民经济快速发展,固定资产投资持续攀升4
(2)国家政策支持5
(3)社会消防意识逐步提高5
(4)消防行业法规日渐完善6
(5)消防投入提高6
2、不利因素7
四、行业市场规模7
1、消防工程市场规模7
2、国民经济的持续增长对消防行业的发展起到了积极的推动作用8
3、建筑工程业的快速发展为消防行业的发展提供了巨大的直接需求8
4、未来市场需求情况预测9
五、行业基本风险9
1、区域壁垒显著9
2、安全和质量风险10
3、上游价格波动的风险10
4、应收与应付账款双高风险10
改革开放以来,国民经济的飞跃发展推动了我国消防产业的不断发展。
2001年公安部取消了消防产品生产销售备案登记制度,我国消防产品市场准入制度逐渐建立。
我国“十二五”规划纲要中明确提出“增强消防等防灾能力”,为消防产业的发展带来新的机遇,根据慧聪消防行业研究院研究预测,未来几年内消防产业将继续呈现增长趋势,年增长率达到15%~20%。
目前,消防工程行业在中国市场准入制度严格,导致行业壁垒高,在位优势明显、区域壁垒较高、盈利能力稳定、行业特点、行业竞争状况及用户特点已清晰明朗,随着全国城市化程度的提高以及社会对防灾减灾的需求,行业未来潜力巨大。
消防行业目前处于生命周期中的成长期阶段。
一、消防工程行业概况
消防产业通常理解为由消防规划,建筑防火规范化管理,消防技术开发研究,消防设备制造、消防设施设计、安装等机构组成的专业化、系统化、行业化的产业形式。
“消防”即预防与扑灭火灾的意思,即灭火与防火。
消防工程系统包括:
消防水系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防排烟系统、应急疏散系统、消防通讯系统、消防广播系统、泡沫灭火系统、防火分隔设施(防火门、防火卷帘)等。
按照性质的不同,消防工程可以分为首次安装、整改和维护。
消防工程是建筑安装中机电安装的重要一环。
二、行业与其上下游之间的关系
1、行业与上下游的关联性
消防工程行业的上游行业主要是消防产品制造业和一般材料。
目前国内约有4000家消防产品生产企业,能够提供行业内21各大类900多个品种的产品生产及销售,基本能够满足国内防火灭火工作的需求。
然而即使是目前国内前30强企业所占市场份额仍不到10%,市场份额相对分散,竞争比较激烈。
价格相对稳定。
消防工程行业所需的一般材料主要包括各类线、管、槽,企业由于采购量较大,具有一定的议价优势。
消防工程行业的下游行业包括房地产、公共设施、石化、冶金等领域,根据应用领域的不同及客户定制化需求的差异,企业提供的产品和服务均有所不同。
2、上下游行业的发展状况对本行业的影响
消防工程行业的上游行业中的消防产品制造、材料市场竞争激烈,产品普遍供大于求,大部分产品价格总体上比较稳定,消防工程企业的采购成本也相对稳定,上游消防设备材料价格变动的波动将会对经营业绩的稳定性产生一定影响。
消防工程行业的下游行业中大部分为民用、商业建筑、工业、化工等。
近年来,内蒙古区域房地产业及公共建筑的开工建设;石油、化工、冶金等工业领域的产业升级;通讯与电力投资的加大,形成内蒙古区域消防行业的稳定发展;下游行业的规模将为消防工程行业带来巨大的需求。
三、行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
(1)国民经济快速发展,固定资产投资持续攀升
随着我国国民经济持续、快速健康发展,我国城市化进程稳步推进。
我国城市化率于1996年达到30%以来,平均每年以1.25个百分点左右的速度提升,至2013年,我国的城市化率已达到53.37%。
根据华研世纪预测,至2025年我国城市化率将达到75%。
今后我国的城市化进程仍将保持较快速度,城市建设和房地产业的繁荣直接带动了消防市场规模的持续扩大。
(2)国家政策支持
2009年开始实施的新《消防法》将消防城市规划修改为城乡规划,正式将农村的消防站、消防供水、消防装备等内容的消防规划纳入国家法律,充分体现了我国对农村消防工作的高度重视。
为进一步加强和改进消防工作,2011年12月日,国务院以国发(2011)46号印发《关于加强和改进消防工作的意见》(以下简称“意见”)。
该《意见》提出了主要目标,即到2015年,消防工作与经济社会发展基本适应,消防法律法规进一步健全,社会化消防工作格局基本形成,公共消防设施和消防装备建设基本达标,覆盖城乡的灭火应急救援力量体系逐步完善,公民消防安全素质普遍增强,全社会抗御火灾能力明显提升,重特大尤其是群死群伤火灾事故得到有效遏制。
《意见》还要求切实强化火灾预防;着力夯实消防工作基础;全面落实消防安全责任4部分18条。
因此,近年来我国社会对消防安全产品的需求呈现迅速增长,并且潜力巨大。
(3)社会消防意识逐步提高
近年来,随着社会经济发展与各类恶性火灾的深刻教训,消防安全责任制度的逐步推行,消防法制的日益健全以及消防宣传和管理力度的加大,居民生活水平提高和对生命财产安全的重视,社会整体消防意识逐步提高。
人们对消防安全保障的需求不断提高,消防产品的市场需求和设施配置正逐渐从被动式需求向主动式需求转变。
这促使终端用户开始关注消防产品质量问题和产品性能要求,优质消防产品的市场日益扩大;同时,社会消防意识的提高使消防产品开始步入家庭,家庭消防产品的需求日益扩大。
(4)消防行业法规日渐完善
1984年,《中华人民共和国消防条例》由国务院颁布,随着消防法制的逐步健全,尤其是1998年《中华人民共和国消防法》颁布实施并将消防产品列入安全产品范畴以来,推动了配套法规和标准的相继出台。
2009年开始实施的新《消防法》进一步将相关法规要求和标准提高,初步形成了涵盖消防法律、消防法规、消防规章、其他消防行政规范性文件与消防标准规范五个层次的我国消防法制体系。
到目前为止,近300项国家标准和行业标准的贯彻落实,为消防产品质量安全和行业的可持续发展奠定了坚实的政策性基础。
(5)消防投入提高
目前虽然我国已制定了相关的法律法规,大多数建筑内强制安装消防灭火系统。
但是高层建筑灭火、农村消防灭火等工程项目仍在初步发展阶段。
2010年的上海高层居民楼大火使得上海在全国率先小范围试行在住宅内安装自动喷淋系统以解决目前的高层建筑灭火问题。
随着我国在高层建筑灭火、森林灭火、农村灭火以及专业化工灭火领域技术与消防产品的不断完善,消防投入占比必将进一步提高。
2、不利因素
①我国消防行业起步较晚,企业规模普遍较小,行业发展还存在一定程度的不规范,影响了行业的健康发展。
近年来,随着消防立法工作的不断完善,消防监管体制的逐步健全,消防主管部门监管力度的不断加大,行业规范化程度逐步提高,规范化的市场竞争格局逐步形成。
②由于消防消费比较特殊,属于被动式消费,消防设备的投入没有直接回报,没有直接利益,又因为“滞后”和“偶然”,因此,在社会消防意识不高,普遍存在侥幸心理情况下,消防投入多数属于被动式投入,或者是(因法律法规要求)强制性投入,消费者缺乏投资欲望和投资冲动。
随着居民生活水平提高和对生命财产安全的重视,社会整体消防意识逐步提高,消防产品的市场需求和设施配置正逐渐从被动式需求向主动式需求转变。
四、行业市场规模
1、消防工程市场规模
相关统计显示,2005年,中国消防首次安装、整改和维保的市场规模分别为220亿元、42亿元和25亿元,同比增长率分别为18%、20%和26%。
2006年,中国消防工程行业的市场总量为336亿元,同比增长17%。
其中消防首次安装的市场容量为265亿元。
得益于中国房地产和基建投资的迅猛增长,消防首次安装、整改和维保市场在2008年增长至379亿元、67亿元和51亿元,维保市场的增长明显高于安装市场。
2012年,这三个细分市场的市场规模已分别达到670亿元、120亿元和52亿元。
由于各地区房地产开发和基建投资增长的差异,消防安装和维保业务在各细分市场的表现将有所不同。
在经济发达区,消防维保市场的增长率将超过消防安装市场,而中西部地区的消防安装市场增长将比维保市场要快。
2、国民经济的持续增长对消防行业的发展起到了积极的推动作用
近两年来,受国内外经济形势的影响,我国GDP仍然保持了适度平稳的的增长。
2012年我国GDP增长7.8%,2013年我国GDP增长7.7%。
目前,我国正处于产业结构的转型期,各类基础设施固定资产处于投资的较高水平,这些背景都有力地推动了消防行业的快速发展。
3、建筑工程业的快速发展为消防行业的发展提供了巨大的直接需求
据《建筑消防设计规划》、《高层民用建筑设计防火规划》,在住宅建筑方面每平米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的2~5%,在办公方面每平方米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的5~8%。
随着城市现代化程度的提高,生产、生活电器化,城市的立体化,燃料的多样化,人口和物质的高度集中,各种新材料、新能源、新工艺、新技术投入使用,各类大规模的工业建筑和特殊的,民用建筑大量涌现。
4、未来市场需求情况预测
据《建筑消防设计规划》、《高层民用建筑设计防火规划》,在住宅建筑方面每平米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的2%~5%,在办公方面每平方米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的5~8%。
综上所述,随着经济的发展和技术的进步,消防工程业务面临着巨大的市场需求,这直接对本行业产生了积极的推动作用,消防工程工程行业将保持着长期、稳定、高速增长。
五、行业基本风险
1、区域壁垒显著
消防工程行业在中国市场准入制度严格,导致行业壁垒高,在位优势明显、区域壁垒较高,各区域消防工程服务市场集中。
国家不同的区域经济形势、建筑行业发生变化,会导致该区域消防工程行业发展的重大变化,可能对该区域企业的发展环境和市场需求造成不利影响,业务收入可能波动较大。
2、安全和质量风险
消防工程其中主要的业务为消防工程系统的设计、施工,在安全生产、施工管理、施工材料质量和施工技术方面需严格控制。
质量与安全是施工企业的生命,也是工程项目重要的管理内容,一旦发生质量与安全事故,会导致项目经营的努力功亏一篑。
对于消防工程行业内企业可能带来罚款、通报批评,停业等处罚,直接关系企业的生存和发展。
3、上游价格波动的风险
消防工程项目服务行业的上游主要为消防材料、器材、设备供应商,消防工程项目执行合同周期、施工周期长,而大部分消防工程项目主要为固定造价合同,成本加成合同较少。
因此,上游的消防设备、材料、器材价格变动的波动将会对消防工程行业内企业经营业绩的稳定性产生一定影响。
消防设备与材料价格持续上涨会导致所占用的流动资金增多,加剧行业内消防工程企业资金周转的压力。
4、应收与应付账款双高风险
目前行业消防工程甲方(客户)对消防工程企业均存在不同程度的资金拖欠现象,行业内公司的正常资金周转会受到这种行业规则的影响,因此消防行业存在应收与应付账款双高风险,导致行业内消防工程企业资产负债率较高。
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