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数控系统行业分析报告.docx
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数控系统行业分析报告
2015年数控系统行业分析报告
2015年8月
目录
一、产业政策4
二、行业现状与发展趋势6
1、数控系统行业概况6
(1)总体情况:
发展强劲6
(2)发展阶段6
(3)数控系统市场基本情况7
2、市场供求状况及变动原因8
3、行业竞争格局和市场化程度9
(1)高端市场呈现垄断竞争局面9
(2)国产经济型数控系统竞争激烈9
(3)细分市场的定制化需求发展迅速10
(4)行业主要企业及其市场份额10
三、进入行业的主要壁垒11
1、技术壁垒11
2、品牌壁垒11
3、客户粘性高12
四、行业利润水平的变动趋势及其原因12
五、行业上下游的关系12
1、上游行业13
2、下游行业13
六、行业市场规模13
七、行业风险特征15
1、宏观经济周期性风险15
2、市场竞争加剧风险16
八、行业主要企业简况16
1、武汉华中数控股份有限公司16
2、上海维宏电子科技股份有限公司16
3、深圳市山龙科技有限公司17
4、南京华兴数控技术有限公司17
一、产业政策
软件行业相关的主要法律法规及政策如下表:
二、行业现状与发展趋势
1、数控系统行业概况
(1)总体情况:
发展强劲
中国作为世界上经济发展最快的国家之一,随着工业化进程的不断深化,中国数控系统市场一直保持高速增长的态势,各个行业不断出现新型数控设备。
新型数控设备的需求以及传统数控设备的技术升级换代需求,都对数控系统市场提供了强大的发展动力。
另外,近年来国家出台的多项政策,如《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》和《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》,已将重大工程自动化控制系统、高端数控装备和数控系统、新型纺织机械、集成电路关键设备等确定为重点发展的领域,这为数控系统行业的发展提供了政策支持。
(2)发展阶段
数控系统正在进入快速普及期。
目前,中国已经成为全球制造业的中心,但是仍不是制造业强国,相比于发达国家,数控系统产品在中国各类机械设备中的普及率还较低。
过去在中国,数控系统技术的应用往往是为了提高产品质量,因此数控系统的应用也往往局限于中高端制造业。
但是随着劳动力成本的提高和数控系统产品价格的降低,越来越多的企业和行业为了提高劳动生产率而应用数控系统。
未来,随着中国人均GDP的不断增长和人口红利的逐步消失,劳动力价格仍将持续上升;同时数控系统产品供应商和系统集成商也提供了越来越成熟、越来越廉价的产品和解决方案。
这两方面的共同驱动,将导致数控系统技术迎来一个面向整个制造业的快速普及期。
(3)数控系统市场基本情况
数控雕刻机是在十多年前才发展起来的新型数控加工设备,与车床等传统机床百多年的发展历史相比,属于一个非常年轻的产业。
其应用领域从最早的专门面向雕刻发展成为应用广泛的产业机械门类。
在中国,雕刻机广泛应用在广告、家具、塑料制品、铝型材等非金属或轻金属加工行业。
作为数控加工的子行业,数控切割这些年来一直发展迅速。
特别是数控技术与水射流、激光、等离子等新型切割技术结合后,催生了许多新的切割工艺。
目前这些新型切割技术仍处于发展初期,其技术要求的不断提升,必将推动数控系统技术在这些领域的研究不断深化,同时也为相关数控系统产品创造巨大的市场空间。
2、市场供求状况及变动原因
数控机床行业是数控系统产品使用最多的行业,其使用的控制系统一般都是集成度较高的专用数控系统,该系统包括控制器、伺服系统和反馈装置。
通常数控机床上应用的数控系统完全是由供应商以全套的同一品牌的形式进行提供,主要外资品牌有发那科、西门子、三菱等,台湾品牌有新代、宝元等,本土品牌有华中数控、上海维宏等。
但在一些新兴应用领域,由于客户需求不同,导致分散采购程度更高。
由于数控系统行业目前没有权威的官方机构对市场规模进行统计预测,目前公开可查的只有部分咨询机构根据自身的数据收集和判断来对数控系统行业的市场规模进行独立统计预测。
本节中所涉及到的行业数据由中国工控网提供。
根据中国工控网数据,2008-2015年中国数控机床领域数控系统市场规模情况如下:
3、行业竞争格局和市场化程度
(1)高端市场呈现垄断竞争局面
随着我国机械装备技术水平的提高,中国市场对高端数控系统产品的需求相对保持稳定。
尤其在高端医疗设备、高端机床、高端自动化纺织机械、高精密印刷机械、精密电子加工设备等行业,欧美和日本数控系统厂商表现突出,拥有较强的综合竞争优势。
(2)国产经济型数控系统竞争激烈
中低端设备制造市场容量巨大,厂商数量众多,由于这类设备厂商主要面向细分行业,性价比往往成为其首要考虑因素。
相对于高端进口产品,这些制造商对价格比较敏感,需求变化相对比较剧烈,尽管面临国际品牌的竞争,国产经济型数控系统产品逐渐得到了中低端用户的认同,但是未来仍然面临较大的竞争压力。
(3)细分市场的定制化需求发展迅速
定制化市场的需求逐渐增多的主要原因在于设备制造行业从传统的大行业向细分行业和细分应用的纵深领域发展,原来通用的数控系统产品越来不能适应特殊应用的需要。
在这样的背景下,本土数控系统产品提供商深耕细分市场,例如雕刻雕铣设备、激光切割机、等离子切割机、电子制造设备、印刷机械、纺织机械等领域,为下游客户提供具有高性价比的数控系统产品。
此外,由于大部分国内整机设备制造商不具备专业的数控系统二次开发的技能,要求上游系统提供商在提供产品的同时能够为企业提供技术支持与个性化定制服务。
国外传统品牌厂商受地域、经营成本与经营策略的影响,在为客户提供技术支持与个性化服务方面的积极性与效率较低,且收费昂贵,不能满足下游企业需求。
相较之下,本土的数控系统产品提供商在为客户提供个性化服务方面相对具有优势。
(4)行业主要企业及其市场份额
由于数控系统应用范围极其广泛,其下游应用领域众多,不同行业对于数控系统的需求不一,不同行业数控系统的应用深度与普及程度都有着很大的差别。
正是由于应用领域的广泛性,在现阶段,数控系统提供商一般专注于一种或几种行业领域的应用,由于这些细分行业比较分散,整个数控系统行业各个厂商的市场份额缺乏统一权威的统计口径和统计数据。
三、进入行业的主要壁垒
1、技术壁垒
本行业属于典型的技术密集型行业,涉及数学计算、自动控制、电力电子、计算机软硬件等相关学科知识,还需要机床、加工工艺等相关领域的行业知识。
企业需要拥有技术水平过硬的专业研发团队、深厚的数控系统技术积累、经验丰富的生产技术队伍,才有可能在市场竞争中取得优势地位。
国内主流数控系统开发商通过多年的技术摸索与研发,开发出具有市场竞争力的产品,期间投入了大量的资金与时间,同时也积累储备了深厚的行业经验与高端科技人才,行业新入公司很难在短时间内通过自主研发开发出具有市场竞争力的数控系统。
2、品牌壁垒
国内数控系统市场经过十几年的发展,已经形成了由一批主流数控系统开发商主导的较为稳定的市场竞争格局。
一批技术与产品实力较雄厚的数控系统产品提供商在各自的优势领域树立了各自的品牌地位,形成了较强的品牌效应。
由于数控系统是自动化机械设备的核心部件,其系统性能直接影响设备的功能实现。
因此,下游设备生产商在保证性价比的前提下通常会选择具有品牌实力的数控系统,新入品牌难以受到下游客户的认可。
3、客户粘性高
下游整机设备生产商需要根据所选数控系统产品的功能特点来设计和配置对应的电气装置,更换其他品牌的数控系统产品需要下游设备生产商付出相应的设计、研发成本。
同时,考虑到数控系统是整机设备的核心部件,贸然更换,可能存在较大技术风险;并且尊重原有客户操作习惯也是整机厂商必须考虑的市场因素。
基于这些原因,在其他系统功能没有明显差距的情况下,整机厂商较少主动更换数控系统品牌。
四、行业利润水平的变动趋势及其原因
就数控系统生产商来说,其利润水平与其整体竞争地位密切相关。
对于一些低端的数控系统产品,其技术门槛较低,参与竞争的企业数量众多,竞争相对激烈,相应的利润水平就比较低。
对于一些高端的以及面向特定行业的数控系统产品,其技术门槛较高或者需要较为长期的行业知识积累,参与竞争的企业数量有限,相应的利润水平就比较高。
五、行业上下游的关系
数控系统行业为典型的技术与知识密集型行业。
公司处于所在行业产业价值链的重要环节,与上下游行业企业优势互补、分工协作、联合发展、利益共享,共同推动产业的快速发展。
1、上游行业
与其他软件产品不同,数控系统软件的计算结果必须经硬件电路转换为电信号,才能驱动电机等执行机构,所以数控系统软件必须采取软硬件结合的系统架构。
数控系统的原材料主要为各类电子元器件与工业计算机,原材料市场竞争充分、供应充足、价格透明。
上游行业总体来说对数控系统的发展提供了较为积极的促进作用。
一方面,上游主要原材料的性能对数控系统的质量有着直接影响,随着各类电子元器件技术的持续改进,对提高本行业产品性能起着积极的推动作用;另一方面,上游市场持续充分的竞争环境利于数控系统生产商控制原材料的采购成本。
2、下游行业
下游客户为各类智能化加工设备制造商。
下游行业对本行业的发展有较大的推动作用,因此下游行业的发展状况将直接影响到本行业的市场空间。
我国经济的持续增长以及经济转型战略机会的出现为本行业的发展创造了较好的发展条件。
中国正在从世界制造业大国向制造业强国迈进,为本行业的长期向好提供了良好的需求环境。
下游行业对数控系统性能指标要求不断提高,本行业必须不断加大在技术研发领域和自主创新领域的投入。
六、行业市场规模
我国数控系统虽取得了较大发展,但是我国高档数控机床配套的数控系统90%以上的都是国外产品,特别是对于国防工业急需的高档数控机床,高档数控系统是决定机床装备的性能、功能、可靠性和成本的关键因素,而国外对我国至今仍进行封锁限制,成为制约我国高档数控机床发展的瓶颈。
为加快数控技术行业的发展,国家出台了一系列政策,包括国务院批准实施《装备制造业调整和振兴计划》和《高档数控机床与基础制造装备》国家科技重大专项计划,为我国数控技术行业创造了良好的外部环境,《装备制造业调整和振兴规划》明确提出:
“坚持装备自主化与重点建设工程相结合,坚持自主开发与引进消化吸收相结合,坚持发展整机与提高基础配套水平相结合的基本原则”,提升数控系统等基础配套件的市场占有率,是落实装备自主化的重要内容。
国家科技重大专项《高档数控机床与基础制造装备》也提出,到2020年,国产高档数控机床的市场占有率要实现较大程度的提高。
目前我国正处于工业化中期,即从解决短缺为主逐步向建设经济强国转变,煤炭、汽车、钢铁、房地产、建材、机械、电子、化工等一批以重工业为基础的高增长行业发展势头强劲,构成了对机床市场尤其是数控机床的巨大需求。
根据《2013-2017年中国数控系统行业发展前景与投资预测分析报告》所统计的数据显示,我国机床消费额从2002年起已经连续8年排名世界第一。
2009年,中国机床消费额大于世界排名第二位的日本和第三位的德国消费额之和。
据国家发展改革委副主任张国宝于《在数控系统产业发展座谈会上的讲话》介绍,未来若干年内,我国数控机床市场需求量将继续以年均10-15%的速度增长,市场潜力巨大。
随着中国制造业升级,中国现有普通机床也亟需改造升级,因此,数控系统行业市场空间广阔,具备进一步发展的巨大潜力。
“十二五”期间,随着国民经济快速的发展,汽车、船舶、工程机械、航天航空等行业将为我国机床行业提供巨大的需求,预计到2015年我国各类数控机床及数字化机械所需数控系统需求将达到25万台套以上(不包含进口机床所配套的数控系统),产品结构也逐渐向中、高档转化,其中高档数控系统所占比率将提升至10%左右,中档数控系统所占比重提升至50%左右。
而根据国家科技重大专项之一《高档数控机床与基础制造装备》要求,到2020年,国产中、高档数控机床用的国产数控系统市场占有率达到60%以上;国内中高端数控系统市场有12万台的替代空间,未来行业空间巨大。
七、行业风险特征
1、宏观经济周期性风险
机床数控系统与数控机床需求紧密相关,数控机床需求又与经济周期的变化密切相关,所以很大程度上受到国民经济运行情况如工业固定资产投资规模等因素波动的影响。
在国民经济发展的不同时期,国家的宏观政策也会有所调整,该类调整将直接或者间接影响到数控系统行业的发展。
2、市场竞争加剧风险
国内大型机床数控系统公司已有十余家,在资金、技术及管理等方面占据优势;行业内其他中小企业普遍呈现规模偏小、技术能力薄弱、业务类型过度集中、生产能力高度分散、融资渠道狭窄等问题;此外,众多国外大型数控系统生产公司受国内市场发展的吸引也纷纷进入国内市场。
因此,我国机床数控系统行业竞争较为激烈,呈现出在产品技术、价格、市场开拓等多方面的综合竞争。
八、行业主要企业简况
数控系统技术的应用领域非常广泛。
一些大型跨国公司产品线丰富,在数控系统市场具有很强的竞争实力;而国内数控系统企业的规模和实力相对较弱,因此大多专注于各自的优势细分市场。
1、武汉华中数控股份有限公司
武汉华中数控股份有限公司主营业务包括从事数控装置、伺服驱动装置、数控机床及红外热像仪研发、生产和销售。
产品包括HNC-210系列数控装置、世纪星HNC-21/22系列数控装置、交流主轴驱动装置、交流伺服驱动装置等。
2、上海维宏电子科技股份有限公司
上海维宏电子科技股份有限公司主营业务为研发、生产和销售工业数控系统。
主要产品包括雕刻雕铣设备控制系统、切割设备控制系统、机械手控制系统等,可应用于各类雕刻机、雕铣机、加工中心、水射流切割机、激光切割机、等离子切割机、火焰切割机、玻璃加工机床、工业机械手等。
3、深圳市山龙科技有限公司
深圳市山龙科技有限公司公司产品涉及工业控制、纺织服装设备等多个领域,的主要产品有绣花机控制系统、雕刻机数控系统、横机控制系统、驱动系列产品。
4、南京华兴数控技术有限公司
南京华兴数控技术有限公司主要业务为开发推广机床数控及相关行业的自动化控制装备,主营产品包括数控系统、伺服驱动、定长控制器、伺服电机。
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