无机盐行业硫氢化钠分析报告.docx
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无机盐行业硫氢化钠分析报告
2015年无机盐行业硫氢化钠分析报告
2015年2月
目录
一、无机盐行业及硫氢化钠介绍4
1、无机盐4
2、硫氢化钠7
二、行业管理体系及相关政策8
1、行业主管部门8
2、行业主要法律法规和产业政策9
三、产业链上下游情况10
1、产业链上游10
(1)原油加工及石油制品制造行业11
(2)烧碱行业13
2、产业链下游15
(1)造纸行业15
(2)矿石浮选16
(3)化学品和染料17
(4)制革18
四、行业市场规模及发展趋势18
五、行业周期性、季节性与区域性特征19
1、周期性特征19
2、区域性特征20
3、季节性特征20
六、市场竞争格局20
七、行业壁垒21
1、技术壁垒21
2、环保壁垒21
八、行业风险特征22
1、原料价格波动风险22
2、安全生产和环保风险22
一、无机盐行业及硫氢化钠介绍
1、无机盐
无机盐系指由金属离子或铵离子与酸根阴离子组成的物质。
无机盐工业是我国化学工业的重要组成部分,无机盐工业是以矿物、含盐湖水、地下卤水、海水等天然资源和再生资源为主要原料进行加工、合成的基本原材料工业。
无机盐产品用途既涉及造纸、橡胶、塑料等有关的工业,又涉及与农药、饲料添加剂、化肥有关行业;既涉及到太空的空间技术,又涉及到入地的采矿、采油和航海;既在高新技术领域中的信息产业、电子工业以及各种材料工业中有应用,又与日常生活中的轻工、建材、交通息息相关。
据不完全统计,世界无机盐品种超过1,400多种,无机盐行业产品品种繁多,分布广泛,产品按系列可分为硼盐、铬盐、锰盐、锌盐、碳酸盐、磷酸盐、硫酸盐、硅酸盐、氯酸盐、无机氟化物、氧化物、过氧化物、单质等22个系列。
无机盐产品的主要品种有硫酸钠、硫化钠、硅酸钠、白炭黑、碳酸钙、硫氢化钠、过氧化氢、碳酸钡、磷酸氢钙、三聚磷酸钠、重铬酸钠等。
近年来精细产品和功能材料产品的迅速发展,将使行业产品的品种数量大幅增加。
无机盐产品主要分布于发达国家和工业基础较好的发展中国家。
近半个世纪以来,我国无机盐工业取得了长足发展,已形成了门类比较齐全、品种大体配套、基本可满足国民经济发展需要的工业体系。
尤其是近十年来,中国无机盐工业经历了一个由小到大、由弱变强的转变时期。
全行业从生产规模小、企业分布散、技术装备落后,发展到具备相当产业规模和基础,形成了门类比较齐全、品种大体配套、基本可满足国民经济发展和人民生活水平提高的工业体系,我国也成为世界最大的无机盐产品生产国、出口国和消费国。
到2012年,我国无机盐产品东营三协化学股份有限公司公开转让说明书58
每年的总产量达5,400万吨,销售收入1,950亿元,实现利税403亿元,产品出口量达到1,524万吨,出口金额203亿美元,分别比2000年增长了2.78倍,3.76倍,4.37倍,1.46倍和7.79倍。
当前全球经济都在朝低碳经济方向发展,而我国也从“十一五”开始就倡导节能减排,以促进国内低碳经济的发展。
但是国内无机盐行业经过几十年的发展,大部分企业都出现了产能过剩,而且低端产品和资源型产品多、物耗能耗高等问题严重。
现有的发展模式与低碳经济的矛盾十分突出。
我国无机盐工业已进入以调整产业结构和转变发展方式为主要特征的战略转型期。
转变行业发展方式已刻不容缓,产业结构有待进一步优化,资源综合利用和生态环境治理力度有待进一步加强。
2、硫氢化钠
硫氢化钠,白色至无色、有硫化氢气味的立方晶体;工业品一般为溶液,呈橙色或黄色。
易潮解。
熔点时分解放出硫化氢。
易溶于水和醇。
水溶液呈强碱性。
遇酸反应生成硫化氢。
味苦。
硫氢化钠主要用途:
染料工业用于合成有机中间体和制备硫化染料的助剂,制革工业用于生皮的脱毛及鞣革,化肥工业用于脱去活性炭脱硫剂中的单体硫,采矿工业大量用于铜矿选矿,人造纤维生产中用于亚硫酸染色等,是制造硫化铵及农药乙硫醇半成品的原料,还用于废水处理等。
此外,近年来硫氢化钠还广泛用于PPS树脂的生产。
硫氢化钠的制备多由硫化钠或氢氧化钠溶液吸收硫化氢气体而得。
中国硫氢化钠起源于19世纪30年代,最早由辽宁大连一家化工厂开始小规模固体硫氢化钠的生产。
进入90年代末,硫氢化钠生产已开始向更高科技层次发展。
无水硫氢化钠、结晶体硫氢化钠先后研制成功,并进入批量生产。
经过70多年的发展,中国硫氢化钠产业不仅取得了辉煌的成绩,更已跻身于世界先进行列,其总产量已占据全世界21个硫氢化钠生产国之首,一跃成为全世界最大的多品种硫氢化钠产品制造国。
近年来,我国硫氢化钠行业供需两旺,产品新的应用领域不断拓展。
据统计,2009年,我国硫氢化钠行业消费量为90万吨,是2004年的2.14倍,年均增长20.98%。
二、行业管理体系及相关政策
1、行业主管部门
无机盐行业的国家主管部门是工信部。
工信部主要负责制定行业规划、计划和产业政策,按国务院规定权限审批、核准固定资产投资项目,负责中小企业发展的宏观指导。
无机盐行业的自律组织为中国无机盐工业协会。
中国无机盐工业协会作为政府与企事业单位之间的桥梁与纽带,主要负责规范行业行为、进行行业技术交流、价格协调、维护公平竞争;协调会员关系;制定行业规范;参与制定、修订国家标准与行业标准,组织贯彻实施并进行监督;开展与国外同行业相关组织之间以及会员单位内部之间的信息、技术、人才和管理等方面的交流活动,维护企业合法权益,促进企业素质的提高和全行业的发展。
2、行业主要法律法规和产业政策
序号
发布单位
政策名称
颁布时间
相关内容
1
环境保护部办公厅
关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知
2014年
排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机污染物的项目,必须落实相关污染物总量减排方案,上一年度环境空气质量相关污染物年平均浓度不达标的城市,应进行倍量削减替代。
2
国家安全生产监督管理总局
危险化学品登记管理办法
2012年
行业准入需取得危险化学品登记证
3
国家发展和改革委员会、商务部
外商投资产业指导目录(2011年修订)
2011年
公司业务属于鼓励外商投资产业目录中,制造业中的化学原料及化学制品制造业下的第18条:
废气、废液、废渣综合利用和处理、处置。
4
中国无机盐工业协会
无机盐行业十二五发展规划
2011年
加快企业技术创新和技术改造,推广行业清洁生产技术方案,鼓励高技术、高附加值精细无机产品出口,严格限制资源型、高能耗、重污染产品出口,鼓励精细高端无机盐产品的出口。
5
工业和信息化部
石化和化学工业“十二五”发展规划
2011年
鼓励有实力的化工新材料与新型专用化学品生产企业跨地区兼并重组,提高企业规模,促进产品开发
6
国务院
危险化学品安全管理条例
2011年
加强危险化学品的安全管理,预防和减少危险化学品事故,保护环境
7
全国人大常委会
中华人民共和国水污染防治法
2008年
防治水污染,保护和改善环境,保障饮用水安全,促进经济社会全面协调可持续发展
8
山东省人大常委会
山东省环境保护条例
2006年
保护和改善生活环境与生态环境,防治污染和其他公害,保障人体健康,促进社会主义现代化建设的可持续发展
9
国家环境保护局
关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知
2005年
贯彻《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》,对新上项目严把环境影响评价关,从源头防范环境风险,防止重大环境污染事件造成危害
10
国家安全生产监督管理局
危险化学品事故应急救援预案编制导则
2004年
规定了危险化学品事故应急救援预案编制的基本要求
三、产业链上下游情况
1、产业链上游
硫氢化钠的制备多由硫化碱或氢氧化钠溶液吸收硫化氢气体而得。
(1)原油加工及石油制品制造行业
硫化氢是一种无色有臭鸡蛋气味的有毒气体,对环境污染极为严重。
在炼油厂的催化干气脱硫、液态烃脱硫和含硫污水汽提、天然气脱硫和天然气—硫磺法生产二硫化碳的过程中都排出大量的硫化氢气体。
因此,硫化氢多是化工企业生产过程中产生的有毒有害附属物,出于环保要求进行脱硫处理,常见于制备硫磺或硫氢化钠,一般不会单独进行生产。
据此,原油加工及石油制品制造行业为硫氢化钠行业主要上游行业之一。
根据Wind资讯数据统计,自2003年以来,原油加工及石油制品制造企业的数量总体处于上升趋势,随着近年来环保核查的严格化,企业数量自2011年有所下降,但行业总资产额保持上升趋势,硫化氢气体的供应也相应保持稳定增长。
近年来,国家对于化工企业的废气排放标准要求越来越严格。
2013年9月10日国务院出台了《关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号,简称《大气十条》),提出大气污染防治的总体要求、奋斗目标和政策举措。
为贯彻落实《大气十条》,严格环境影响评价准入,促进环境空气质量改善,环境保护部办公厅于2014年3月印发了《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》(以下简称《通知》)。
通知中明确要求火电、钢铁、水泥、有色、石化、化工和燃煤锅炉项目,必须采用清洁生产工艺,配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施;重点控制区新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工以及燃煤锅炉项目,必须执行大气污染物特别排放限值。
从政策要求可以看出,国家对于高污染行业的环保要求未来将越发严格化,化工企业尤其是石油炼化企业生产中产生的高污染气体硫化氢的处理要求也将逐步提高,环保而高效的脱硫处理必将成为未来发展的重心。
(2)烧碱行业
硫氢化钠制备的另一主要原材料为氢氧化钠,俗称烧碱。
烧碱作为一种基础化学原材料,因其用途广泛而得到持续发展。
国内烧碱行业的发展始于20世纪20年代,受国家产业政策的扶持,烧碱行业于20世纪90年代实现较快发展,产销量均较快增长并在整体上呈现供不应求状况。
自2000年起,随着下游产品需求的增长及国外生产能力向国内的转移,国内烧碱行业快速发展,满足国内市场需求的同时,逐步扩大出口。
至2006年,中国成为全球最大烧碱生产国。
在随后的几年里,国内烧碱工业更是加大、加快了扩产、投建的步伐,但经受了金融危机的冲击后,我国烧碱行业发展速度明显放缓。
行业产能过剩、产品供大于求的问题突显,企业生产装置维持低负荷运转,而产品价格长期在开工负荷与市场需求之间博弈。
2001年度-2010年度,国内烧碱产量由738.0万吨增长到2,086.7万吨,增长1.83倍,年度复合增长率为12.24%;国内市场表观消费量由680.8万吨增长到1,984.3万吨,增长1.91倍,年度复合增长率为12.62%。
未来几年,烧碱产能、产量和销量将进一步增长。
2、产业链下游
(1)造纸行业
目前大多数硫酸盐法纸浆生产装置的化学处理过程都采用硫氢化钠来替代费用更高的硫酸盐,不过其中大多数采用炼油厂副产的低级硫氢化钠。
造纸行业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业,纸及纸张的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。
随着经济社会的快速发展,我国已成为世界造纸大国。
2000年到2013年,我国造纸业年产量从3,050万吨提升到10,110万吨,增长了两倍多,造纸业成为我国国民经济重要的支柱产业。
从2010年开始,我国造纸业经历了结构调整、节能减排和淘汰落后产能的变革,同时还受到商品纸浆、废纸及能源、化工等原材料价格上涨的困扰,但受扩大内需、增加投资和产品出口配套等因素的影响,我国造纸业仍保持了平稳较快的发展。
(2)矿石浮选
硫氢化钠多用于铜矿石浮选中,近10年来,世界铜的产量与消费量比较平稳,没有大的起伏。
产量略有上升,但幅度不大,消费增长也较缓慢。
目前,中国已发展成为全球最大的铜消费国、铜加工制造业基地、铜基础产品输出国,实现了中国铜工业的持续快速发展,铜行业在促进国民经济发展、增加财政税收及解决劳动就业等方面都取得了卓著的成绩,并且在世界铜行业内扮演着重要角色。
(3)化学品和染料
硫氢化钠在染料工业中主要用于制造硫化系列染料。
硫化染料是要以硫化碱溶解的染料,主要用于棉纤维染色,亦可用于棉/维混纺织物。
硫化染料可用于棉、麻、粘胶等纤维的染色,其制造工艺较简单,成本低廉,能染单色,也可拼色,耐晒坚牢度较好,耐磨坚牢度较差。
色谱中缺少红色、紫色,色泽较暗,适合染浓色。
据统计,2000-2012年,我国染料工业染料产量复合增长率超过了8.0%,发展较快。
2012年我国染料产量达到了83.3万吨,同比增长了7.85%,占世界总产量的65%以上。
2012年我国出口染料约33.1万吨,同比增长7.12%,出口量占总产量约40%,是世界最大的染料出口国(数据来源:
中国行业研究网)。
印染业是染料行业最直接的下游,印染布的产量变化将直接反映染料的需求状况,而印染业的景气度与服装行业的发展状况相关性较大。
虽然目前受全球经济低迷影响,我国服装业的发展收到了不同程度地影响。
但是,作为居民生活的必需品,服装的消费量仍然会随着居民可支配收入的提高而不断发展。
预计未来数年印染业将保持平稳发展态势。
(4)制革
硫氢化钠在制革工业用于生皮的脱毛及鞣革。
制革工业是我国的传统产业之一,具有悠久的历史。
自20世纪80年代初制革工业的重心开始自欧洲向亚洲转移以来,中国的制革工业得到突飞猛进的发展,目前已成为世界上最重要的皮革及革制品生产中心之一。
我国的牛皮、猪皮、羊皮资源居世界第一,我国每年轻革产量居世界第一,占世界总量的20%以上。
随着世界经济一体化进程的发展,世界制革工业的中心进一步向我国转移,制革工业将成为我国的特色工业,将在国民经济中起到越来越重要的作用。
四、行业市场规模及发展趋势
2006年以来,国内硫氢化钠行业总体产量在不断的上升,但行业由于受国际金融危机的影响,在08年和09年,产量出现了不同程度地下滑,之后逐步回升。
目前,我国虽是世界上硫氢化钠的主要生产国,产品数量和价格占绝对的竞争优势,我国硫氢化钠的市场价格决定着国际市场硫氢化钠的价格,但那仅仅是对低档硫氢化钠而言,在硫氢化钠品种和档次方面,我国硫氢化钠产品还处于低级水平。
发展循环经济,推广节能技术和产品,减少环境污染,提出了严格限制高耗能、高耗水、高污染项目的建设,加快了淘汰落后工艺、设备和技术的步伐。
硫氢化钠行业是高耗能、高耗水、高污染的行业之一,加快行业技术改造步伐,加速推进行业节能、节水,提高资源综合利用技术、设备和工艺成为行业未来发展必行之路。
近年来,硫氢化钠企业经营理念逐渐转变,引进高科技、改进生产工艺、降低生产成本、提高产品质量、开发系列产品及下游产品、立足于国际市场开发已成为各大中型企业的发展宗旨。
五、行业周期性、季节性与区域性特征
1、周期性特征
硫氢化钠广泛应用于染料制备、造纸、制革、采矿选矿、化肥脱硫和人造纤维生产等领域,其下游行业分布广泛,不同细分领域其行业周期性不同。
但总的来说,其下游的染料相关的纺织、造纸、制革、采矿等行业都属于基础型行业,主要随经济周期波动而波动。
2、区域性特征
我国硫氢化钠工业经过多年发展,目前已形成一定规模和产业带。
我国硫氢化钠生产企业主要集中在内蒙古、新疆、山西、甘肃、四川等省份,其中,内蒙古、新疆年产量占全国的60%。
3、季节性特征
硫氢化钠的需求随下游行业需求变化而改变,总体而言,由于其应用范围较广,涉及行业多,其季节性特征不强。
六、市场竞争格局
目前国内硫氢化钠生产企业较多,多数为中小型企业,其中山西南风化工集团产量较大,在业内较为知名。
地域上,山西、内蒙古、新疆、甘肃、四川等省份企业集中度较高。
由于技术限制,国内硫氢化钠生产企业多数产品质量较低、产量较小,且多将硫氢化钠作为一种附加产品生产。
七、行业壁垒
1、技术壁垒
高品质固体和液态硫氢化钠产品对于企业的生产技术要求较高,而目前世界主要硫氢化钠生产国在高端硫氢化钠生产方面具有技术垄断型,导致产品竞争力悬殊。
不仅如此,硫氢化钠行业是高耗能、高耗水、高污染的行业之一,随着国家对于环保要求的进一步严格,加快生产技术改造步伐,加速推进生产工艺的节能、节水,提高资源综合利用技术、设备和工艺成为企业生存发展的必要前提。
2、环保壁垒
根据危险化学品目录,硫氢化钠被定义为危险化学品,其生产、储存、使用、经营和运输方面的安全管理都需符合国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》。
根据该条例要求,安全生产监督管理部门负责危险化学品安全监督管理综合工作,对危化品建设项目进行安全条件审查,核发危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证;公安机关负责危险化学品的公共安全管理,核发剧毒化学品购买许可证、剧毒化学品道路运输通行证;质量监督检验检疫部门负责核发危险化学品及其包装物、容器生产企业的工业产品生产许可证等等,此外环境保护主管部门、交通运输主管部门、工商行政管理部门等均对危化品的生产运输和处置等负有相应的监督管理责任。
从上述内容可以看出,国家对于硫氢化钠生产企业的各方面要求均非常严格,其项目建设、生产、储存、运输、销售和处置等均需符合相应要求,取得相应资质证书,并受到严格监督,此方面需要企业投入大量的时间、人力和物力成本。
考虑到国家对于环保方面的逐渐重视,以后此类企业的项目审批可能也会更加严格和困难。
八、行业风险特征
1、原料价格波动风险
硫氢化钠的主要原材料为氢氧化钠溶液和硫化氢气体。
原材料价格占到产品成本的绝大部分,因此原材料价格的波动对于产品的价格影响较大。
2、安全生产和环保风险
硫氢化钠的主要原材料硫化氢为高污染的有毒有害气体,产品生产过程中对于设备和人员要求较高,一旦出现安全事故,将对企业造成大的负面影响。
目前国家对于危化品生产企业的项目立项、生产过程、销售等层层审查,且未来有更加严格化的趋势,出于环保要求,未来对于企业的生产工艺、三废排放等方面标准也将相应提高,以上各方面都对企业提出了更高的要求。
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