汽车零部件物流行业分析报告.docx
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汽车零部件物流行业分析报告
2015年汽车零部件物流行业分析报告
2015年12月
目录
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策4
1、行业主管部门4
2、行业协会4
3、行业主要产业政策5
二、汽车零部件物流行业基本情况7
1、汽车物流概况7
(1)物流的概念7
(2)汽车物流简介7
2、汽车零部件物流行业的发展历程10
3、我国汽车零部件物流行业的市场需求情况12
(1)汽车零部件物流需求随国内汽车行业的发展而平稳增加12
(2)从地域分布来看,中西部地区已成为我国汽车零部件物流行业新的增长点14
(3)从实施主体来看,第三方物流企业的市场份额将显著提升16
三、行业竞争情况18
1、大型汽车厂商附属的物流公司19
2、规模化的第三方物流企业20
3、从事某一物流环节的中小型运输企业20
四、进入本行业的主要障碍21
1、客户资源壁垒21
2、物流网络壁垒21
3、信息技术壁垒22
4、人才壁垒22
五、行业利润水平的变动趋势及变动原因23
六、影响行业发展的因素24
1、有利因素24
(1)国家产业政策的支持24
(2)物流信息技术水平不断提高24
(3)物流行业标准建立促进行业规范化发展25
2、不利因素25
(1)行业成本上升压力较大25
(2)专业人才缺乏26
七、行业技术水平、经营模式、行业特征26
1、行业技术水平及技术特点26
2、行业经营模式27
3、行业周期性及季节性28
八、汽车零部件物流行业上下游之间的关系28
1、上游行业发展状况对本行业的影响29
2、下游行业发展状况对本行业的影响30
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门
道路运输业涉及的主管部门主要有国家发改委、交通运输部、民航总局、工信部和商务部等多个政府部门。
其中,国家发改委负责从宏观政策层面对行业进行管理,包括研究制定行业发展战略、方针政策以及总体规划等。
为促进现代物流行业的发展,2005年2月,经国务院批准,国家发改委建立了全国现代物流工作部际联席会议制度,成员包括国家发改委、商务部、铁道部、交通运输部、信息产业部、民航总局、公安部、财政部、海关总署、工商总局、税务总局、质检总局、国家标准委员会、中国物流与采购联合会、中国交通运输协会等15个部门和单位。
联席会议主要职责为全面掌握全国现代物流发展情况,分析其发展中存在的问题;综合系统设计现代物流发展的政策、战略和规划;统筹推进现代物流标准化、信息化、统计指标体系、人才培养等基础性工作;指导各省、自治区、直辖市人民政府及其职能部门的现代物流工作;协调解决相关部门的有关问题,促进部门协作配合,实现信息共享,建立长效机制,全面推进现代物流工作。
2、行业协会
与汽车零部件物流行业关系较紧密的全国性协会主要有中国物流与采购联合会下属的汽车物流分会以及中国交通运输协会下属的汽车物流专业委员会。
中国物流与采购联合会是国务院批准设立的中国物流与采购行业社团组织,主要任务是推动中国物流业的发展,推动政府与企业采购事业的发展,推动生产资料流通领域的改革与发展,完成政府委托交办事项。
汽车物流分会是中国物流与采购联合会的分支机构。
中国交通运输协会由国家发展与改革委员会主管,协会主要围绕交通运输和物流开展研究咨询、国际交流与合作、人才培训等方面,协助政府、帮助企业开展工作。
汽车物流专业委员会是协会的分支机构。
3、行业主要产业政策
近年来,我国政府陆续出台一系列产业政策,从建立现代物流体系、制定现代物流标准、规范市场竞争以及推进物流企业信息化建设等方面入手,大力推进现代汽车零部件物流业的发展,相关的产业政策主要如下:
二、汽车零部件物流行业基本情况
1、汽车物流概况
(1)物流的概念
物流是指物品从供应地向接收地的实物、信息等资源流动过程中,根据实际需要,将运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来实现用户需求的过程。
其中运输、仓储、装卸和搬运环节属于传统物流业务,包装、加工、配送、信息处理等属于增值物流业务。
按照服务对象的不同,物流企业可以分为通用型物流企业和专业服务型物流企业。
前者可以提供跨行业的物流服务,涉及物流产品的种类较多;后者则是基于某行业产品的特性,提供专业的物流服务,如汽车物流、IT物流、钢铁物流、石化物流等。
(2)汽车物流简介
汽车物流是物流业的重要分支,是一个复杂程度较高的技术密集型、人才与知识密集型专业服务型行业,其涵盖汽车制造链条中的零部件、整车、售后配件以及废旧汽车循环等各个环节的实体流动过程。
汽车物流按运输产品类别可以划分为零部件物流和整车物流,其各自的特点和市场竞争情况如下:
汽车零部件物流中,采购物流(入厂物流)和生产物流(厂内物流)是汽车零部件物流的主体,售后备件物流目前处于成熟期,且规模较小,通常在整车物流或采购物流过程中以夹带、塞边方式完成。
在整车制造厂商普遍实行JIT生产模式的情况下,整车制造厂商的零部件仓储环节由物流商或供应商执行。
为提高配送服务效率,物流服务商在进行零部件配送服务过程中,通常被要求直接将零部件运输至整车生产线边或指定消耗点,而零部件生产物流主要从事厂内生产线边和消耗点间零部件的配送、调配和整理。
因此,JIT模式下采购物流和生产物流联系紧密,功能交叉。
从市场规模来看,零部件采购物流和整车销售物流占比较高,但两者在运输复杂程度、货物类型和时效性要求等方面有着诸多不同,前者对管理和技术的要求要高于后者,因此国内零部件物流的发展也滞后于整车物流。
近年来,随着我国汽车制造产业的发展,国外物流企业逐渐拓展中国市场,带来了先进的物流理念和物流技术,国内汽车零部件物流企业也在多年经营过程中积累了大量的客户资源、摸索出适合企业自身特点的运作经验。
在信息技术普及应用的推动下,现代汽车零部件物流体系逐渐形成。
在该种运作模式下,第三方物流企业设立配送中心(DC),并承担库存管理角色,其通过与汽车制造厂商和零部件供应商的实时沟通,将生产计划分解为采购计划、运输计划、仓储管理计划和配送计划,并针对采购入库的汽车零部件提供一系列增值业务服务,以满足汽车制造厂商的JIT生产方式,最终实现库存最优化、生产效率最大化和物流成本最小化。
2、汽车零部件物流行业的发展历程
我国汽车零部件物流行业发展历程大致可分为四个阶段,具体如下:
第一阶段:
20世纪80-90年代,我国汽车产业处于初始发展阶段,国内的汽车生产和销售很少有物流的概念,只有整车进口和汽车散件(KD件)进口中海运和陆运初现端倪。
由于整车进口较汽车散件进口的关税高出数倍,因此国内汽车厂商纷纷采取进口汽车散件自行组装的方式降低整车成本,进而推动进口散件物流得以率先发展,形成了我国汽车零部件物流的雏形。
第二阶段:
2000年起,我国汽车产业快速发展,产销量连创新高,推动自营汽车零部件物流迅速崛起。
在此阶段,汽车零部件物流的主要特点包括:
①由于汽车制造规模仍相对较小,汽车制造厂商主要依靠自身的物流部门完成汽车零部件物流;②汽车零部件物流仍处于初级阶段,以运输、仓储为主,增值服务很少。
第三阶段:
2005年起,我国汽车产业高速发展,推动了第三方物流逐渐兴起。
在此阶段,汽车零部件物流的主要特点包括:
①汽车制造规模攀升,汽车制造厂商为应对库存量大、层次繁多、结构复杂的零部件供应物流,逐步剥离物流部门成立专业的物流公司或寻求外部物流公司,催生了第三方物流;②由于汽车零部件物流的技术门槛较高,新生的外部物流公司在规模、信息化应用水平和人才积累方面均与汽车厂商附属的物流公司存在一定差距;③随着JIT生产方式的日益普及,汽车零部件物流增值业务快速发展,物流效率逐渐提升,物流成本不断下降。
第四阶段:
2009年以来,我国汽车产业快速走出国际金融危机的影响,汽车消费需求进入爆发性增长阶段,推动现代汽车零部件物流体系逐渐形成。
物流企业与整车厂深度联动,根据零部件的具体情况运用循环取货、自送等方式,完成零部件的JIT配送,帮助客户降低物流成本,缩短制造周期,实现“零”库存管理。
在此阶段,国内汽车零部件物流已摆脱无序竞争和低价竞争状态,朝着专业化、标准化、信息化、自动化、智能化、柔性化和精益化方向发展,形成了汽车制造企业附属的零部件物流企业和独立于汽车制造企业的规模化第三方物流企业共同竞争的市场格局。
3、我国汽车零部件物流行业的市场需求情况
(1)汽车零部件物流需求随国内汽车行业的发展而平稳增加
汽车产业的持续发展是拉动汽车零部件物流行业需求增长的直接动力。
我国汽车零部件物流起步较晚,但发展较快。
上世纪90年代,我国开始进口汽车散件进行整车组装时,汽车零部件物流才逐渐形成。
进入21世纪以来,随着全球汽车产业向以中国为代表的亚洲地区转移和我国经济的快速发展,我国汽车产销量快速提升,特别是经济发展最为活跃的长三角、珠三角和京津冀地区,汽车产销量呈几何级数增加。
一部汽车由一万多种零部件组装而成,在汽车工业快速发展的拉动下,我国汽车零部件物流市场需求呈增长趋势。
加拿大温莎大学汽车研究中心的报告显示,2012年全球60%的整车产能新建投资流向了中国,从确定投资建厂到工厂投入运行通常需要3年时间,2012年的投资在2015年将逐步投产。
2010年我国汽车物流市场规模约945亿元,随着汽车产业的快速发展,至2015年预计汽车物流市场规模将达到约1,495亿元,其中物流外包市场规模将达到900亿元。
目前,国内越来越多的汽车厂商倾向于物流业务外包,同时,随着汽车行业竞争加剧,新车型研发周期缩短,整车零部件的国产化率逐年提升,这都为汽车零部件物流行业提供了良好的发展机遇。
因此,未来几年,随着国内汽车产业的发展,中国汽车零部件的物流需求仍会增长。
(2)从地域分布来看,中西部地区已成为我国汽车零部件物流行业新的增长点
中国采购与物流联合会汽车物流分会资料显示,随着我国汽车产业的快速发展,围绕着汽车制造企业的汽车零部件已形成东北、京津、华中、西南、长三角和珠三角等6大产业集群。
汽车产业集群使得分工更精细、信息更集中、物流更便利,行业经济效益显著提升。
目前,我国经济呈现“东强西弱”的格局,中西部地区正在加速推进工业化和城市化,已经成为全国最具增长潜力的汽车消费市场。
据国家统计局统计,2012年我国各省市自治区每千人民用汽车拥有量排名中,中西部省份占据每千人民用汽车拥有量最少10省份中的7席,即湖南、贵州、广西、甘肃、湖北、重庆和四川。
具体情况如下图:
我国六大汽车生产基地中的华中基地和西南基地主要围绕武汉、长沙、重庆和成都4个中西部城市铺开,目前已初具规模。
2013年开始实施的《中西部地区外商投资优势产业目录(2013年修订)》进一步支持并鼓励外商在我国中西部地区投资建设,大众、通用、现代、本田等国外车企先后表示将在中西部城市新建生产基地。
未来中西部地区有望建设成为全国最大的汽车制造产业群,引领我国汽车产业持续稳定发展。
汽车物流企业选址时主要考虑靠近各大汽车生产厂商,以提高对客户的及时响应速度并降低成本。
在中西部地区汽车消费需求快速增长和汽车产业升级的共同推动下,我国中西部地区汽车零部件物流市场成为新的增长点。
(3)从实施主体来看,第三方物流企业的市场份额将显著提升
标准普尔的研究报告指出,随着中国汽车市场的日趋成熟以及价格竞争的日趋激烈,未来几年汽车生产商面临的主要挑战是如何降低生产成本。
降低采购成本是汽车制造企业首先考虑的手段,但采购成本受到众多不确定性因素的影响,刚性会越来越强。
因此,降低物流成本日益受到汽车生产企业的青睐。
根据中国采购与物流联合会汽车物流分会的统计,我国汽车物流成本约占汽车总成本的15%以上,而欧美汽车物流成本约占8%,日本汽车物流成本甚至可以达到5%,汽车物流已经成为我国汽车生产企业提高生产效率和降低成本的重要因素。
近几年,越来越多的汽车制造厂商已剥离自己的物流部门成立专业的物流企业,或者寻求第三方物流企业开展汽车物流业务。
从实施主体来看,目前国内汽车零部件物流行业仍以整车厂下属控股或参股的物流企业为主,市场上具有综合服务能力的第三方物流企业很少,整体的市场份额仍然很低。
整车制造厂商下属的物流企业是由整车制造厂商根据自身特点打造,可以根据整车制造厂生产组织的要求对物流体系不断改善,而且,此类物流企业可以防止商业机密的外泄,例如整车企业内部运转情况,包括生产计划、产品信息、库存信息以及对未来市场的预期等。
因此,与第三方物流企业相比,整车制造厂商下属的物流企业具有较强的客户资源优势,物流订单较为稳定。
与此同时,汽车零部件物流货物地域分布越来越广,物流企业如果实现对货物所在地域全面深度覆盖的作业能力,需要投入大量的资金购买物流设备和建设物流基地,由于同整车制造厂商存在关联关系,此类物流企业在开拓其他整车客户时同样存在较大的局限性,自身业务基本依赖所属整车制造厂商,附属物流企业对物流网络布局的动力不足。
在此背景下,第三方物流企业的优势得以凸显。
第三方物流企业与整车制造厂商无关联关系,可以与众多整车制造厂商进行合作,通过信息系统处理大量的物流信息,整合不同厂商的物流需求,统筹安排优化配送的路线,实现规模效应,降低物流成本。
另外,随着物流行业标准化、规范化的推进,第三方物流的运营效率将进一步提高。
在发达国家,第三方物流已成为现代物流发展的主流趋势,美国和日本汽车行业使用第三方物流的比例甚至超过80%。
在第三方物流模式下,汽车制造企业把物流委托给第三方管理,既可以减少资本投入,又可以提高服务质量,降低物流成本。
可以预见,伴随着汽车零部件物流行业的发展,第三方物流企业的市场份额将显著提升。
三、行业竞争情况
我国汽车零部件物流行业内企业数量众多,根据规模大小可分为三类:
第一类是大型汽车厂商附属的控股或参股综合型物流公司;第二类是规模化的第三方物流企业;第三类是从事某一物流环节的中小型运输企业,该类企业规模较小,一般不直接参与主机厂零部件配送,而是作为第一和第二类企业的外协承运商。
零部件物流与生产组织紧密相关,整车企业一般会选择由其控股或参股的关联物流企业。
因此,国内汽车零部件物流市场主要由汽车厂商控股或参股的大型物流公司占据,代表企业包括安吉物流、一汽物流、长安民生、同方环球以及风神物流等。
近几年,随着国内汽车行业的快速发展,零部件物流的需求大幅增长,同时物流技术不断提升,具备汽车零部件JIT配送能力的企业越来越多,整车生产企业开始引入外部的物流企业,以提升服务质量,降低物流成本,这也给规模化的第三方物流企业带来了市场机遇。
国内专业化的零部件物流企业数量很少,部分以整车物流或非汽车物流为主要业务的传统物流企业已开始进入零部件物流领域,比如长久物流、中远物流以及招商局物流等,但整体的市场份额很小。
未来,随着汽车行业的发展,规模化的第三方物流企业将获得更多的业务,市场份额将会进一步提升,业绩的增长也会使得物流企业有更多的能力投资于基地建设、信息化管理、市场开拓等方面,形成良性循环。
而中小型运输企业效率较低、服务质量难以保证,将越来越难以获得订单,因此总体行业集中度将逐渐提高,形成大型汽车厂商附属的物流公司与规模化、专业化第三方物流企业共同竞争的市场格局。
1、大型汽车厂商附属的物流公司
大型汽车厂商附属的物流公司一般是由汽车厂商或下属企业通过控股、参股的方式设立的物流企业,此类公司依附于所属整车制造企业,主要目的是满足集团内部的物流需求,规模较大且业务稳定,但拓展外部客户的能力相对欠缺。
代表企业情况如下:
2、规模化的第三方物流企业
规模化第三方物流企业包括专业化的汽车零部件物流企业以及部分以整车物流或非汽车物流为主要业务的大型物流企业。
专业化的汽车零部件物流企业进入行业较早,伴随国内汽车物流行业的发展,在长期的竞争发展中,形成了具有成本优势的运输线路和服务区域,并逐渐由小型运输企业成长为反应灵活、管理先进的综合服务型物流企业。
专业化的汽车零部件物流企业在网络覆盖能力、运力保障能力、服务质量、信息化管理等方面具备一定优势,业务增长较快,但地域特征明显,且规模与汽车厂商附属的物流公司及传统物流企业差距较大。
目前,行业内此类物流企业主要依靠较高的物流效率和较低的物流成本参与市场竞争,既可以直接承接整车厂的零部件物流业务,还可以承担整车厂下属物流企业的外包服务,为其提供合作运力。
3、从事某一物流环节的中小型运输企业
除上述两类企业外,在汽车零部件物流行业内存在数量众多的中小型企业。
此类企业绝大多数为“小、少、弱、散”的货运企业,单纯从事货运代理、运输或仓储经营,无法提供品质检验、流通加工等增值服务。
此类中小型企业一般不具备直接承接整车厂的零部件物流业务的能力,而是作为前两类物流企业的外协承运商,参与非核心路线或物品的运输服务。
未来,随着汽车物流行业集中度的不断提升,中小型运输企业将逐渐被前两类企业整合。
四、进入本行业的主要障碍
1、客户资源壁垒
我国汽车制造行业的行业集中度较高,据中国汽车工业协会统计,2015年1-9月,上汽集团、东风集团、一汽集团、长安集团、北汽集团以及广汽集团等前6大汽车集团的市场占有率达到80%。
作为汽车制造的上游行业,能否与主要汽车制造企业开展广泛合作是零部件物流企业生存发展的关键。
汽车整车制造厂商不仅要求物流企业能够满足其JIT生产模式的需求,实现零部件小批量、高频率的准时、安全和准确运输,还需要物流服务商具备提供流通加工、零部件包装、质检和仓储以及信息管理服务的能力。
因此,大型汽车制造企业在遴选物流供应商时,对运输和库存管理能力、物流方案设计能力、信息化应用水平、供应商协调能力、突发事件处理能力和品牌知名度等有严格的要求。
在选定供应商后,还将通过严格管理考核机制和激励措施,帮助物流服务商提高物流服务质量以更好的配合其采购、生产过程。
汽车制造商一旦选择合适的物流供应商,不会轻易更换,新进入企业难以在短时间内积累产业经验、品牌知名度,汽车零部件物流行业对新进入者存在较大的客户资源壁垒。
2、物流网络壁垒
汽车零部件物流企业只有具备一定规模,才能提供全方位的服务,实现规模效益。
整车生产社会化程度较高,零部件供应商数量众多且分布广泛,物流企业需要建立以物流基地为节点、以运输路径为线路的运输网络,以便更好的规划物流路线和运输时间,保证零部件物流服务的安全性、准时性和准确性。
其次,通过覆盖广泛的物流网络,物流企业能够实现更为科学的货物装载和货物存储,降低车辆空返率和提升装载率,进行有效的成本管理;再次,物流企业的规模化运营还能带来品牌效应,易拓展其他客户。
因此,新进入企业面临较高的网络壁垒,往往需要投入大量的资金建设物流基地及配送中心,并且经过多年的运营经验积累才能逐步壮大。
3、信息技术壁垒
汽车零部件物流面对的零部件供应商数量较多、运送货物的种类巨大、运输路线和库存管理复杂、对流程监控能力和应急处理能力要求较高,这需要企业运用现代信息技术对整体物流方案进行策划,以实现物流服务的敏捷化、可视化和自动化。
目前,汽车零部件物流领域运用的核心信息技术包括条形码技术、射频识别技术(RFID)、GPS技术、电子数据交换技术(EDI)和物联网技术等,新进入企业面临较高的信息技术壁垒,需要较长时期的运营测试和经验积累才能基本掌握和运用,同时还需要较大的业务规模来平摊信息系统构建成本。
4、人才壁垒
汽车零部件物流是集运输、仓储、运筹学、信息科学、动态规划和精益生产等学科为一体的现代服务业,对人才的专业性要求较高。
目前,国内汽车零部件物流行业内拥有丰富理论知识和实践经验的专业人才较为稀缺,大多数是企业在长期经营过程中自身培养而成,新进入企业难以在短时间内获取经营所需大量专业人才。
五、行业利润水平的变动趋势及变动原因
汽车零部件的物流是国际物流业公认的最复杂、最具专业性的领域之一,利润在物流行业中处于较高水平,但行业内部不同规模、不同类型的物流企业之间利润水平差异较大。
对于不能直接承接整车厂零部件物流业务的中小型运输企业,由于进入门槛低,参与企业众多,服务方式和手段单一,企业间主要依赖价格竞争。
在燃油、土地、资金、人力成本上涨的宏观背景下,受规模较小、综合业务能力不强等因素制约,该类企业难以转嫁成本,可能会承受利润下降的压力。
对于具备综合服务能力,并已建立起全国性物流网络的第三方物流企业,其通过不断整合物流资源、延伸增值服务链和提高物流信息系统水平,为制造业企业优化资源配置,节约成本,提高生产效率,已与客户形成了相互依存的合作关系,因此具备良好的议价能力,能够消化成本上涨压力,维持较高的利润水平。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的支持
近年来,为促进物流行业发展,国务院及发改委、商务部、交通部等部委出台了一系列支持物流行业发展的规划和产业政策,旨在为物流行业创造良好的发展环境,帮助物流企业规范运作,培育行业内有竞争力的企业发展壮大,引导物流行业快速健康发展。
汽车零部件物流是物流行业的重要分支,不仅代表了现代物流行业的最高水平,也是汽车行业提高生产效率、降低制造成本的重要环节,在我国政府充分支持物流行业发展的大环境之下,汽车零部件物流将步入快速发展时期。
(2)物流信息技术水平不断提高
信息化是物流系统的基础,目前中国汽车物流企业普遍信息化程度低,使得物流服务差错率高、信息传递慢和管理效率低下。
随着汽车制造行业的纵深发展,汽车制造厂商对汽车生产过程的管理越来越精细化,推动了汽车零部件物流信息技术应用的发展和普及。
汽车零部件物流行业信息技术的发展有利于零部件物流企业进一步优化运输配送路线和时间,有效降低客户和零部件供应商的协调成本,更加科学的进行货物分装和集拼,进一步提升车辆装载率,提升零部件库存管理效率,同时能够提升物流企业对客户突发需求及物流异常情况等突发事件的反应能力,推动零部件物流行业朝着专业化、标准化、信息化、自动化和精益化方向发展。
(3)物流行业标准建立促进行业规范化发展
汽车零部件的品种多,尺寸和其它物理特性差异大。
为优化汽车物流体系,实现包装、运输、仓储和装配线供应的一体化,发达国家的汽车物流行业通常都会采用标准化和专业化的物料容器具,这不仅能实现搬运技术和仓储的机械化,运输装卸的合理化,同时对产品的质量保证也至关重要。
近年来,国家发改委、国家标准委员会及全国物流标准化技术委员会、中国物流与采购联合会等部门陆续发布了《标准化事业发展“十二五”规划》、《物流标准目录手册》及其他标准,初步建立起符合现代运营理念的物流标准体系,推动汽车零部件物流行业向规范化、标准化方向发展,促进了汽车物流行业整体服务和管理水平的提高。
同时,物流标准的建立有利于进一步规范市场竞争秩序,为汽车整车企业选择、评定第三方物流企业,降低物流成本,提高资源利用率等提供了依据。
2、不利因素
(1)行业成本上升压力较大
汽车零部件物流成本主要由运输配送过程的公路通行费用、车辆油费、人力成本、仓储服务过程的仓库租金或自有仓库成本构成。
近年来,我国劳动力成本不断上升,土地价格以及仓库等租金价格快速上涨,汽柴油价格高位波动,使得物流企业的业务运营成本不断上升,成本要素的价格上升使汽车零部件企业盈利水平面临较大压力。
(2)专业人才缺乏
汽车零部件物流行业是技术和知识密集型的现代服务业,对人才的专业性要求较高。
国内物流行业本身缺乏高端人才输入和培养机制,导致专业人才较为稀缺且后备人才不足,在一定程度上制约行业快速发展。
七、行业技术水平、经营模式、行业特征
1、行业技术水平及技术特点
物流技术主要包括两个方面,一是业务操作技术,包括运输技术、装卸搬运技术、仓储技术以及包装技术等。
二
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