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农资流通行业分析报告
2018年农资流通行业分析报告
2018年8月
目录
一、行业管理4
1、行业主管部门4
2、主要法律法规及产业政策5
二、农行业概况及市场情况7
1、国外农资流通发展现状8
2、我国农资流通市场发展现状9
(1)我国农资流通市场发展历程9
①化肥9
②农药10
(2)农资产品供求情况11
①化肥供求情况11
②农药供求情况12
3、我国农资流通行业的经营模式13
三、行业竞争格局13
四、行业上下游情况14
五、进入本行业的主要障碍15
1、品牌认知壁垒15
2、资金投入壁垒15
3、内控能力壁垒16
4、营销网络壁垒16
5、管理能力壁垒16
六、影响行业发展的因素17
1、有利因素17
(1)政策支持农资流通行业的全面发展17
(2)行业整合是大势所趋17
(3)下游需求增加拉动化肥、农药消费18
(4)农村居民收入增加19
2、不利因素19
(1)经营理念落后,陷入低水平的同质化竞争19
(2)传统模式下经营风险大,复合型人才紧缺20
(3)企业规模小,融资能力弱20
(4)2020年前实现化肥和农药使用量零增长目标20
(5)运输瓶颈21
一、行业管理
1、行业主管部门
农资流通行业主管部门主要包括农业农村部、商务部和国家市场监督管理总局。
农业农村部种植管理司主要负责肥料、农药登记及监督管理的有关工作。
商务部负责研究提出流通体制改革意见,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
国家市场监督管理总局负责化肥的生产许可、质量监管、商标管理等。
地方各级农业主管部门贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、农业机械化和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规、规章,具体职能包括农药化肥的经营许可、使用指导、监督管理及促进农药、化肥等产业转型升级。
中国农资流通协会是经民政部批准,具有社会团体法人资格的国家一级行业协会,成立于1992年10月18日,由全国供销总社主管、全国从事农业生产资料流通的企事业单位和相关部门自愿联合组成的全国性农资行业社团组织。
中国农资流通协会连结政府和会员企业,组织和推动协会会员单位之间、本行业和其他相关行业之间的合作。
中国石油和化学工业联合会和中国农药工业协会是化肥和农药生产经营的行业内部自律性管理组织,其在行业指导、信息服务和协助国家相关部门进行行业管理方面发挥着重要作用。
2、主要法律法规及产业政策
二、农行业概况及市场情况
农资是农业生产资料的简称,是农户或农业企业从事农、林、牧、渔各业生产所必需的物质资料的总称,主要包括化肥、农药、种子、农膜、饲料、兽药等。
长期以来,中国农业为了提高农产品产出,普遍存在过量使用化肥和农药的情况,造成农业生产成本徒增、农业生产环境和产品的污染。
据农业部数据统计,2014年中国农作物每亩施用化肥21.9公斤(折纯),是美国的2.6倍,欧盟的2.5倍。
农药也存在同样的问题。
降低化肥农药用量、提高土地利用效率是农业生产发展方向。
自2015年起,农业部先后下发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》、《到2020年农药使用量零增长行动方案》、《关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见》等政策文件,提出形成全链条、全过程、全要素的农业面源污染解决方案,其中一条重要措施是“两减”,即减少化肥和农药使用量,通过改进施肥方式、有机肥替代化肥、科学用药等手段,力争到2020年实现化肥和农药使用量零增长。
有机肥、复合肥的需求量将会进一步增长。
目前,我国绝大部分中小农资流通企业规模偏小,资金实力和抗风险能力较弱,难以适应行业未来发展趋势。
未来,随着行业竞争的进一步加剧和政策的大力支持,行业整合将是大势所趋,行业集中度有望逐步提高。
1、国外农资流通发展现状
近年来,全球化肥供应量总体呈现小幅上涨态势,由2013年的2.36亿吨上升至2016年的2.49亿吨,年均复合增长率1.89%。
IFA预计,尽管全球肥料需求在2016年增速高达2.9%,未来五年全球肥料需求的平均年增长率约为1.5%,到2022年全球肥料需求量预计达到1.99亿吨。
世界人口和粮食的需求不断增加,使得全球对农药的刚性需求不变,在未来相当长的时期内,化学农药仍将是植物保护的主体。
据ResearchandMarkets公司2017年发布的市场研究报告称,2016年全球植保市场规模约为628.7亿美元,至2022年将会达到878.3亿美元,年均复合增长率约为5.73%。
全球农药产量将从2013年的230万吨增加到2019年的320万吨。
世界农药市场呈现持续增长态势,2014年全球作物用农药市场销售额为566.55亿美元,同比增长4.5%;而2015年,受美元走强、农产品价格下滑以及天气不利(厄尔尼诺现象导致的弱季风气候)等因素影响,全球作物用农药市场销售额为512.10亿美元,同比急速下行9.6%。
2016年,下降幅度有所缓和,约为2.4%,销售额为499.85亿美元。
2、我国农资流通市场发展现状
(1)我国农资流通市场发展历程
农资流通行业直接服务“三农”,是连接上游生产企业和下游农户的桥梁,肩负着保障农业增产、农民增收的重大使命,历来受到国家高度重视。
①化肥
建国后相当长一段时间内,由于国内化工基础薄弱,化肥产量有限,为平衡资源,国家对化肥流通实行计划管理。
随着化肥工业的持续快速发展,国家逐渐放松对化肥流通环节的管制,直至目前的完全市场化。
总体来说,我国化肥流通体制发展大概经历了以下三个阶段:
i.完全计划管理阶段(上世纪50年代—80年代初)
建国初期,国内化工基础薄弱,化肥产量有限,为平衡资源,国家实行供销合作社的农业生产资料部门统一经营和调拨。
ii.计划管理与市场配置相结合阶段(80年代初—1998年)
1985年开始,化肥价格开始试行“双轨制”;
1988年开始,各级供销社的农业生产资料经营单位为主渠道,县以下农业“三站”和生产企业为辅渠道的化肥专营体制度,即“一主两辅”专营体制。
iii.市场配置阶段(1988年-至今)
1998年,国务院出台《关于深化化肥流通体制改革的通知》,实行供销社农资公司、农业“三站”和生产企业三条渠道共同经营;
2009年,国务院出台《关于进一步深化化肥流通体制改革的决定》,取消化肥经营企业所有制性质限制,农资流通行业进入完全市场化阶段。
②农药
计划经济时期,农药流通一直是国家垄断经营体制,经营的方式为计划调拨、统购统销,经营渠道仅限于供销社农资系统;1988-1992年,农药流通实行专营制,即中农集团及各级供销社专营;1992-1998年,农药实行“一主两辅”,中农集团及各级供销社农资系统为主,农业“三站”及生产企业为辅。
目前,成品包装农药流通环节已处于市场化平等竞争状态。
(2)农资产品供求情况
①化肥供求情况
化肥和粮食产量的高度相关性决定化肥需求增量。
化肥作为粮食的“粮食”,是农业生产中的重要战略资源,据研究,化肥施用量越多,粮食单位面积产量也越多,1978-2006年间化肥投入对粮食产量增长的弹性值为0.20,贡献率达到56.81%,是所有投入要素中贡献最大的一项我国化肥施用量由2010年的5,561.68万吨增长至2017年6,184.30万吨,年均复合增长率为1.34%。
化肥对于粮食的增产有巨大的作用,然而,其弊端也在逐渐显现。
我国粮食作物的用肥量水平远远高于发达国家,过度施肥、盲目施肥问题日益严重,造成了农业面源污染,影响了农产品质量安全,增加了农业生产成本。
且化肥对粮食增产的效果也在逐渐降低。
2015年4月20日,农业部下发了《<到2020年化肥使用量零增长行动方案>推进落实方案》,方案提出到2020年化肥利用率达到40%,比2013年提高7个百分点,力争实现农作物化肥施用量零增长目标。
未来,将通过减少不合理施肥、推进精准施肥、调整施肥结构、改进施肥方式以及新型肥料替代化肥等方式来达成此目标,这将对化肥的需求造成一定影响。
②农药供求情况
经过多年的发展,我国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的农药工业体系,农药的生产能力与产量已处于世界前列,产品质量稳步提高,品种不断增加,为农业增产增收提供了强有力支持。
我国是世界上最大的农药生产国,据统计,2016年,我国化学原药农药产量达到377.80万吨,同比2015年增长1.02%。
农业部在2015年2月下发了《到2020年农药使用量零增长行动方案》的通知,提出到2020年,主要农作物农药利用率达到40%以上,比2013年提高5个百分点,力争实现农药使用量零增长。
未来将通过减少施药次数、施药剂量和农药流失来提高防治效果,农药的需求预计会因此受到一定影响。
而高效、低毒、低残留的高端农药需求将会得到增加。
3、我国农资流通行业的经营模式
从模式看,任何农资最终使用者为个体农户和种植大户,目前分销主要采取了连锁加盟和经销批发,前者从事企业超过4000家,约占我国农资销售额的20%,该模式下,流通企业对渠道的控制力强,连锁店可实现统一标识,主要销售公司品牌农资,但投入较大,需自建较多配送中心,扩张速度较慢,管理难度较高,目前发展顺利的企业并不太多。
经销商模式下,虽然渠道控制力较弱,但可充分利用经销商熟悉当地市场先天优势,实现区域布局,具有投入小、见效快特点,是目前我国主流农资流通方式。
三、行业竞争格局
经过几十年的发展与完善,我国农资流通行业已经形成遍布城乡、分布广泛、功能拓展、服务多样的农资供应体系。
一批区域性或全国性的农资流通龙头企业借助成熟的销售网络、灵活的经营体制、高效的运作模式逐步发展为我国农资流通领域的领军企业。
中国的农资消费主要分布于县、乡、镇等三四线城市,具有空间极为分散、农户数量庞大的特点;中国的农户单位农资消费额很低,具有明显的层次性,兼之全国各地不同的气候环境、土壤条件和种植习惯,农资服务需要彻底的本土化才能实现真正对接,这就导致国内农资流通企业数量众多,市场集中程度较低,且区域性较为明显。
据中国农资流通协会统计,除中国农业生产资料集团公司和中化化肥控股有限公司两家中央大型企业外,目前尚无一家企业市场占有率超过5%,前5名企业的市场占有率合计不超过15%。
总体来说,行业集中度较低,整体呈现“大行业、小企业”的格局。
中国农业生产资料集团公司、浙江农资集团有限公司、安徽辉隆农资集团股份有限公司、黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司是农资流通行业综合竞争力靠前的企业。
四、行业上下游情况
目前我国农业生产集约化程度较低,农业产出对农资投入依赖性大,农资流通业务的上游是化肥、农药等农资产品生产业务,下游为农资产品终端用户即经营蔬菜业务及其他农业种植的农户和农场,以及部分复合肥生产企业。
从上下游产业链来看,本行业将上游行业的产品与下游行业的需求紧密联系起来,是整个产业链中必不可少的重要环节。
五、进入本行业的主要障碍
1、品牌认知壁垒
农资产品的终端用户主要是大量分散的农户,该类客户群体不具备产品质量识别能力,品牌信誉将在很大程度上决定农民的有效购买需求。
良好的品牌信誉有助于农资流通企业建立一定的竞争优势。
品牌知名度是产品质量、营销服务、市场网络和美誉评价等多因素的综合体现。
建立良好的品牌知名度需要大量资金投入和长期积累。
行业内现有知名企业通过多年经营和积累,已建立的品牌优势和市场认知度,对新进企业形成壁垒。
2、资金投入壁垒
农资流通行业发展对资金存在较大需求。
农资流通企业在产品采购环节通常需要预付产品采购款,同时还要投入大量资金以建立营销渠道和仓储体系,现金流压力较大。
因此,进入本行业具有较高的资金壁垒。
3、内控能力壁垒
农资流通行业处于农资产业链的中端,贯穿上游农药、化肥生产行业和下游农资需求终端行业。
农资流通行业在供应商选取、产品采购、仓储、配送销售及庞大销售渠道维护管理、售后技术服务等诸多方面,都需要严格的内控制度,才能保证产品的高质量高安全。
因此,本行业有较高的内控能力壁垒。
4、营销网络壁垒
我国农资消费地域性、分散性等特点,客观上要求农资流通企业构建的销售网络必须具备相当的广度和深度。
为牢固掌握市场主动权,行业内具有竞争优势企业均通过不同方式构建了庞大可控的销售网络,目前已成为其核心竞争力之一。
而构建庞大的销售网络前期投入巨大,管理复杂,对新进的企业构成较大障碍。
5、管理能力壁垒
农资流通行业牵涉面广,涉及大宗采购、仓储、配送销售及庞大销售渠道维护管理等诸多方面,同时由于农资流通行业利润较薄,企业管理水平的高低对企业发展乃至生存至关重要。
采购方面,必须对化肥等重要农资未来价格走势做出准确预判;仓储配送方面,必须尽最大可能优化业务流程,降低流通成本;更重要的是,针对庞大的销售网络,企业首先必须对其实施有效可控的统一管理,同时还要根据不同地区的实际情况实行一定的差异化管理,并对目标市场变化及时作出反应。
这些管理能力的形成需要较长时间的摸索与积累。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)政策支持农资流通行业的全面发展
伴随着农资流通体制深化改革的推进,国家不断出台相关政策支持农资流通行业的全面发展。
改革开放后,我国农资流通经历了多个发展阶段。
1998年,中国农资流通体制改革进一步深化,《国务院关于深化化肥流通体制改革的通知》标志着我国农资市场开始放开,连锁经营模式开始应用于农资流通领域。
随着农业信息化的不断发展,2014年后国务院先后出台多项政策文件,提出加强农产品电子商务平台建设,丰富农资流通销售渠道,支持有实力的流通企业跨行业、跨地区兼并重组,实现做大做强,努力构建畅通高效、诚信安全、布局合理、交易方式先进的农资流通体系,促进了农资流通行业的快速发展。
此外,在提高农业智能化、信息化水平方面,国家也提出要鼓励流通企业发展连锁经营和电子商务等现代流通方式,这对提高农资流通效率、减少流通层级、扩大农资销量有重大作用。
(2)行业整合是大势所趋
目前,国内农资流通行业集中度低,整体呈现“大行业、小企业”的局面。
绝大部分中小农资流通企业规模偏小,资金实力和抗风险能力较弱,难以适应行业未来发展趋势。
为优化资源配置,引导行业健康发展,国家要求坚决破除地方保护主义,鼓励通过股权置换、资产收购等方式,支持流通企业跨区域兼并重组、做大做强,尽快形成若干家有较强竞争力的大型流通企业和企业集团,且明确提出鼓励具备条件的企业在境内外资本市场上市。
未来,随着行业竞争的进一步加剧和政策的大力支持,行业整合将是大势所趋,行业集中度有望逐步提高。
(3)下游需求增加拉动化肥、农药消费
近年来,我国传统农业种植结构发生了较大改变,果蔬等经济作物(包括蔬菜、油料、棉花等)种植面积逐年扩大,以蔬菜、油料及果园为例,近年来其种植面积如下所示:
自2010年以来,我国主要经济作物种植面积呈上涨态势,由于经济作物单位种植面积对化肥和农药的需求量高于粮食作物,因而经济作物种植面积的增长将对化肥和农药的消费需求起到重要拉动作用。
此外,除传统农业外,林业、牧业、副业及渔业等行业的发展也将成为对化肥和农药需求的新增长点。
(4)农村居民收入增加
国家统计局数据显示,近年来我国农民人均纯收入水平逐年稳步上涨,2000年我国农民人均纯收入仅2,253.40元,而2017年我国各地区农民人均纯收入达到13,432.00元,农民收入水平的逐年增加将成为化肥等农资需求增长的重要动力。
2、不利因素
(1)经营理念落后,陷入低水平的同质化竞争
随着农资流通经营主体日益多元化,市场竞争也日益激烈。
由于直接为“三农”服务的特殊背景,相对其他行业,本行业利润空间较为有限。
除少数企业外,绝大部分中小农资流通企业经营模式落后,流通成本高,为了在激烈的市场竞争中勉强生存,部分中小农资流通企业不法经营,销售假冒伪劣农资坑农害农,严重扰乱了农资流通市场秩序,竞争秩序亟待规范。
(2)传统模式下经营风险大,复合型人才紧缺
行业内大多数企业主要采取多级分销的传统流通模式,配送成本高、效率低且农技服务不足,行业整体竞争力不强,在与上游议价过程中处于被动的地位,往往被动承担上游成本上升的风险。
另外,在传统模式下的农资流通企业偏重于产品买卖,业务形态的单一导致人才知识结构单一,视野狭窄。
这样的农资流通企业中既难以涌现视野开阔、敢于创新经营模式的高级管理人才,也难以培育精通农业科技、营销渠道管理、信息技术的复合型人才。
各种人才的紧缺又制约了传统农资流通企业转型的决心和进程。
(3)企业规模小,融资能力弱
市场化改革催生了多种形态的社会资本加速进入农资流通行业,企业数量迅速增加,形成一个庞大的农资经营网络。
但是行业内企业普遍存在规模偏小、抗风险能力差的状况。
同时,农资流通行业是典型的资金密集型行业,资金占用量大。
除了少数优秀企业能够凭借良好的信用条件获得银行融资,能基本满足资金需求外,行业内企业融资能力普遍较弱,制约了企业的发展。
(4)2020年前实现化肥和农药使用量零增长目标
我国化肥及农药施用量水平均大幅超过世界平均水平,过量施用及盲目施用问题严重,且利用率偏低,造成了农业面源污染严重等问题。
此外,我国耕地退化面积占总面积的比例已达到40%以上。
为了推进耕地质量的保护与提升,2015年国家提出了2020年前实现化肥和农药使用量零增长的目标。
未来将通过精准施用以及其他肥料替代等方式,降低化肥及农药的施用量,提升施用效果。
这将对化肥及农药的需求扩大造成不利影响。
流通领域的竞争将因此更加趋于激烈。
但从长期来看,此目标的提出将使具备规模效应、流通配送及农技服务体系完善且发达的农资公司受益,促进整个农资行业向着更加规模化、集约化、规范化的方向健康发展。
经营规模小、经营不规范的公司将逐渐被市场淘汰,而大公司则将掌握市场主动权。
行业秩序将重新整顿,行业集中度有望大幅提升。
(5)运输瓶颈
因产销地分离和销售季节性的波动,农资流通行业长期存在着运输瓶颈问题。
以化肥为例,国内化肥主要产地集中在山东、湖北、河南、山西、四川等地,大部分需要通过铁路运输至化肥主要消费区域。
目前,国内铁路运输能力非常有限,其运力只占需求的一半左右,特别是“春运”和化肥消费旺季时,运输瓶颈制约更为明显。
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