建筑室内设计企业发展战略和经营计划.docx

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建筑室内设计企业发展战略和经营计划

2020年建筑室内设计企业发展战略和经营计划

2020年4月

一、2019年公司经营情况回顾

2019年，公司实现营业收入约3.90亿元，同比增长14.02%，实现归属于上市公司股东的净利润约0.84亿元，同比增长0.53%。

2019年，经济形势错综复杂程度尤胜往年，行业竞争日趋激烈，地产行业的调控政策持续推进，经营环境呈现高度不确定性。

面对多变的经济环境和竞争态势，公司努力开拓市场、强化品牌建设、积极推进管理变革和数字化转型、重视技术研发和创新、强调人才培养和储备，多方面并举提升企业的综合实力。

1、持续进行品牌建设，以服务客户为核心，提高客户满意度

2019年，公司持续推进J&A品牌建设、提高品牌美誉度，知名度进一步提升。

公司荣获中国房地产业协会颁发的“2019中国房地产开发企业500强首选设计类品牌室内设计机构”等奖项；同时，公司的优秀设计项目也屡获业内认可，如“沈阳盛京玖伍文化城项目”获得德国品牌设计委员会评选的“德国设计奖2020杰出室内设计”、意大利A'DesignAwards评选的“意大利A'DesignAwards设计大奖银奖”；“南昌正盛商业综合体项目”分别获得AsiaPropertyAward（亚洲不动产奖）评选的“2019AsiaPropertyAward亚洲不动产奖最佳商业建筑设计优秀奖”和“2019AsiaPropertyAward亚洲不动产奖最佳综合体建筑设计优秀奖”；“深圳当代艺术与城市规划展览馆项目”获得广东省工程勘察设计行业协会颁发的“2019广东省优秀工程勘察设计奖建筑装饰设计一等奖”；“深圳地铁7号线-皇岗站项目”荣获“2018中国最美地铁站评选-中国十大最美地铁站”的称誉。

2019年，公司对现有和潜在客户进行梳理，明确核心客户群体，并对其进行更多的服务资源倾斜。

同时，从初期的营销环节到最终的交付环节，全方位提升客户的满意度，增强了客户粘性。

2、数字化管理体系持续优化，进一步提升运营管控效率

2019年，公司继续对“大平台、小团队”管控模式进行优化，并取得显著成效。

公司已经建立了一套以价值分配为原则、以项目为管理核心、以自主研发的ERP运营管理平台为运行载体的项目制运营管理体系，从营销-设计-品管-输出-核算等各环节进行全流程管控，并将业务的流程管控、质量的控制与监督、项目的执行与回款、员工的分配与激励进行了有机的结合，有效促进经营业绩的持续快速增长。

（1）项目运营管控

2019年，公司实现了所有项目全线上数字化运营，从项目的初始合同签订至最终的施工图交付，每一个项目都按照各自的业务特点进行节点的拆分和管理，从工作量确认、质量控制、营收确认、回款确认等几个角度进行多维管控，以精细化管理为公司稳定发展保驾护航。

（2）设计师收入分配

2019年，公司继续贯彻价值分配的原则，以工作量和贡献值作为设计师收入分配的衡量标准。

各事业部、各项目组、各设计师在公司的运营管理平台上都拥有各自的积分账户，作为收入分配的来源。

公司通过运营中心对项目订单进行切分和派单，同时公开及透明项目的预期收益；项目经理进行线上自由策划并组建项目组成员，实现了设计项目内部竞争上岗的市场化及设计师之间的良性竞争，并逐步形成了优胜劣汰的内部竞争格局；设计师完成的工作量经过系统确认后，转化为积分存入各自的积分账户中，作为薪酬及奖金的发放来源。

公司的管理体系和分配方式将设计师的价值创造与收入分配进行了公平、透明的挂钩，激发了设计师的积极性和责任感，有效促进了公司业绩的提升。

（3）数字化管理水平提升

除公司自主研发并且在行业内推广的ERP运营管理平台外，2019年，公司还上线了数字化资源平台LittleBee、项目协同管理平台CDC。

LittleBee是集图库、模型库等各方面设计素材和资源为一体的数字化知识共享平台，它将与公司设计工具进行数据互通，实现设计资源的标准化及快速调用，实现设计效率的有效提升。

CDC协同设计平台则是实现了设计项目的深度协同管理，使得项目的文件传递、专业配合、进度管控更加精确、有效。

3、各业务板块多点开花，助力公司业务快速发展

2019年，公司新设立了文教综合体室内设计业务板块，与公司已有的商业综合体室内设计、城市轨道交通综合体室内设计、医疗养老综合体室内设计等业务板块一起持续发力，使公司业绩稳步前进。

同时，经过公司对各业务板块的资源进行了优化升级、人员进行了优化配置，起到了明显效果。

公司在商业综合体板块稳步发展的基础上，大力扶持城市轨道交通综合体、医疗养老综合体及文教综合体业务，做到以多元化业务类别覆盖室内设计全行业。

2019年，公司轨交综合体、医养综合体两个业务板块的增长明显，营收增幅分别为约65%和384%。

二、行业发展情况

公司主营业务为城市建筑综合体的室内设计，为建筑装饰业的分支行业，建筑装饰行业的发展状况与国家的经济发展水平密切相关，我国快速发展的经济为建筑行业的发展提供了坚实的基础。

十九大报告中着重描述了经济建设取得的重大成就。

提到经济保持中高速增长，在世界主要国家中名列前茅，国内生产总值从五十四万亿元增长到八十万亿元，稳居世界第二，对世界经济增长贡献率超过百分之三十。

作为建筑装饰行业的分支，有约两千亿市场规模的国内室内设计行业已处于充分竞争状态，市场竞争格局亦由过去的同质化无序竞争逐渐过渡到差异化、特色化竞争发展，随着消费升级和审美升级，增量市场和巨大的存量改造市场对于专业的室内设计的需求依旧旺盛。

根据中国建筑装饰协会在2019年4月发布的《2018年建筑装饰蓝皮书》以及前瞻产业研究院的《中国室内设计行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》等行业研究报告的统计和分析，中国室内设计行业市场规模预计仍能以持续保持增长，至2024年预计规模将达到4,675亿元左右。

但包含室内设计产业在内的中国建筑装饰市场的集中度依旧会保持较低水平，竞争情况较为激烈。

随着收入水平的提升、民众消费结构的升级以及政府政策的引导支持，公装领域中的基建、文化、酒店、医疗等细分市场都有着较快的需求增长，公司所从事的四大设计业务板块均有所受益，尤其是城市轨道交通综合体、医疗养老综合体及文教综合体等业务板块受相关细分市场的活跃影响明显。

得益于移动互联、建筑信息模型（BIM）等技术的推广应用，信息化和数字化正成为室内设计行业发展的明显趋势。

公司充分重视先进技术在设计领域的应用，积极建设信息化管理平台，降低项目运营成本，提高项目运作效率，实现企业的良性发展。

随着社会对健康人居环境的更高要求，绿色设计也逐渐成为室内设计行业的重要发展方向。

公司一直在绿色设计领域进行探索和积累设计经验，不断的迭代升级设计理念。

同时，公司在空间绿色健康设计的标准化方面进行了大量的专项研究工作并向社会共享。

公司联合中国建筑科学研究院有限公司、清华大学共同发布了《民用建筑室内绿色评价标准（征求意见稿）》，意在将绿色建筑评价标准带入日常设计体系，将其作为建筑装饰设计的重要环节进行推广。

三、公司核心竞争力

1、品牌优势

公司秉承“国际高度•中国深度”的发展理念，以前瞻性的设计眼光和专业理念，致力于打造成为国际一流的科技型的创意设计企业。

多年来，J&A完成了众多一线城市的地标性设计项目，并受意大利顶级百年家具品牌邀请合作设计，为中国设计的发展和国际化之路做出了贡献。

公司注重品牌的专业化和体系化建设，目前已拥有以JATO为代表的高端建筑室内原创设计品牌、以J&A为代表的室内设计全流程服务品牌、以BPS为代表的机电设计顾问品牌。

这些特色鲜明的专业服务品牌，共同构成了公司覆盖建筑室内设计主要产业链条的品牌体系。

依托各个品牌的专业化能力，公司拥有了丰富的建筑室内设计服务经验，并通过各专业品牌美誉的协同，提升了整体市场认知度和客户认同度。

公司荣获中国房地产业协会颁发的“2019中国房地产开发企业500强首选设计类品牌室内设计机构”；中国建筑装饰协会颁发的“2018年度中国建筑装饰杰出医疗养老空间设计机构等奖项。

同时，公司设计团队的优秀设计项目也屡获业内认可，如“上海陆家嘴尚悦湾中心项目”、“沈阳盛京玖伍文化城项目”获得德国品牌设计委员会评选的“德国设计奖2020杰出室内设计”；另外，“沈阳盛京玖伍文化城项目”还获得意大利A'DesignAwards评选的“意大利A'DesignAwards设计大奖银奖”；“南昌正盛商业综合体项目”分别获得AsiaPropertyAward（亚洲不动产奖）评选的“2019AsiaPropertyAward亚洲不动产奖最佳商业建筑设计优秀奖”和“2019AsiaPropertyAward亚洲不动产奖最佳综合体建筑设计优秀奖”；“深圳当代艺术与城市规划展览馆项目”获得了广东省工程勘察设计行业协会颁发的“2019广东省优秀工程勘察设计奖建筑装饰设计一等奖”；“深圳地铁7号线-皇岗站项目”荣获“2018中国最美地铁站评选-中国十大最美地铁站”的称誉（由《装饰》、《公共艺术》杂志主办）。

同时，“河南阳城养生苑项目”荣获了中国建筑装饰协会颁发的“中国国际空间设计大奖医疗养老空间工程类银奖”，也预示着公司在医疗养老板块领域步入了新里程。

2、客户资源优势

建筑室内设计项目具有品牌累积的特点，在某一细分领域完成的项目越多，在这一领域的客户资源积累优势就越明显。

凭借突出的设计能力和较强的品牌优势，公司从诸多国有、民营大型开发商、市政投资机构处承接了一大批标志性的建筑综合体室内设计项目，并与保利、万科、华润、招商、北国集团等知名开发商，以及OPPO、工商银行、华为、腾讯、居安之家、工务署等知名企业、机构建立长期、稳定的良好合作关系。

公司在商业类建筑、办公类建筑、轨道交通类建筑、医疗养老类建筑及文体类建筑等建筑室内设计服务领域均积累了大量的客户资源，形成较强的市场影响力。

同时，公司积极拓展市场业务服务半径，先后在深圳、北京、上海、香港、大连、武汉、西安、河北雄安等地成立分支机构，形成了一个初步覆盖全国的客户资源网络，以便更好的为客户提供贴身服务，提高客户粘性。

3、业态全覆盖优势

公司自成立以来，始终保持敏锐的市场嗅觉，根据经济发展和政策导向及时调整业务布局，实现了从建筑设计、室内设计、机电、软装、平面标识等一体化全链条设计服务，突破了设计行业传统的单一业务模式，大大提高应对市场风险的能力。

目前公司主要业务板块分为商业综合体（包括商业类建筑、办公类建筑、酒店类建筑等）、轨道交通综合体、医疗养老综合体，并正逐渐拓展文教类综合体设计业务，项目涵盖购物中心、地产酒店、办公空间、医疗养老、公共建筑、轨道交通、文化教育等多种类型。

和国内的其他竞争对手相比，公司已基本实现了对建筑综合体室内设计的全业态覆盖，能为各类不同业主度身定做设计方案。

4、项目制运营管理优势

公司目前已建立起符合自身发展需求、特点鲜明的经营管理体系。

以项目为管理核心、以自主研发的企业运营管理平台（ERP系统）为运营载体、以价值分配为原则、以工作量和贡献值为衡量标准的项目制运营管理体系的建立，激发了设计师们的积极性和责任感，有效提升了公司管理效率、扩展了管理边界。

公司目前已建立起符合自身发展需求、特点鲜明的经营管理体系。

以项目为管理核心、以自主研发的企业运营管理平台（ERP系统）为运营载体、以价值分配为原则、以工作量和贡献值为衡量标准的项目制运营管理体系的建立，激发了设计师们的积极性和责任感，有效提升了公司管理效率、扩展了管理边界。

作为公司项目制运营管控载体的ERP运营管理平台，由公司自主研发，并针对不同的业务部门开发了不同的管控模块：

以价值分配为原则的运营管理模块，支撑公司项目制运营、设计团队按劳分配积分结算等设计项目运营诉求；以标准报价体系和客户资源管理为基本需求的标准化营销模块，使得公司营销团队成为“全线联动+资源整合”的先锋队员，为公司带来源源不断的业务；以高效智能为主旨的财务管理模块，将合同回款、设计阶段确认及设计人员积分结算相结合，增强设计团队对项目回款的关注度，保障公司现金流充足；以注重人才培养为使命的人资管理模块，实现员工从入职面试、聘用offer接收、员工培训及调、离职结算等全流程无纸化办公，同时人资管理模块与财务管理模块相对接，智能核算员工薪酬，大大缩短了薪酬核算与审批的事务性流程周期。

5、人才优势

人才是建筑室内设计领域竞争焦点之一，公司多年来凭借自身品牌平台优势吸收和引进培养各类国际国内高端人才，打造了一支经验丰富、梯队合理、专业优秀的设计和管理人才队伍，在香港，公司拥有独立设计机构和团队。

公司及其分子公司聘用的部分设计人员，拥有美国、加拿大、意大利、法国、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、马来西亚等发达国家室内设计领域的工作经验，在创作理念及设计工作流程上均具有国际化的视野及标准。

同时，在深圳总部亦建立了强大的设计团队，公司自成立以来创作设计了大量优质作品，积累了丰富的本土设计实践经验。

经过十余年的发展和积累，公司拥有方案设计师、物料设计师、机电及灯光设计师、深化设计师、平面设计师等全方位的专业设计人才，并通过完成众多项目的综合历练，使公司设计师团队的设计水平始终保持行业领先水平。

四、公司发展战略

公司将继续深耕创意设计产业，围绕“绿色设计、数字化管理和创新运营”来不断做大做强产业链，通过内生培育或产业链资源外延并购整合等方式，积极寻求拓展专业策划咨询、城市综合体建筑设计市场及业务，实现产业链向上延伸，成为“策划+建筑+室内+机电”的设计产业链全流程综合服务提供商。

同时顺国家产业政策之势而为，继续保持在商业综合体设计领域的优势，大力拓展轨道交通综合体、医疗养老综合体及文体产业综合体等设计领域的业务，致力于打造成为一家科技型的创意设计企业。

同时，公司将进一步从多个维度完善企业内部为设计师团队服务和赋能的数字化平台，在此基础上适时向行业内的其它中小型设计师团队开放，构建为全行业设计师服务的科技服务平台，最终实现向科技型设计服务平台的转变。

五、公司经营计划

1、突破传统营销格局，打造多元化设计业务

为持续拓展公司业务，加大公司市场占有率，公司对营销内部资源进行了优化整合，建立标准化报价管理系统和客户分级管理体系。

通过标准化报价，进一步塑造公司专业营销团队形象；大力开展互动式营销，进一步增强客户粘性，通过充分了解客户需求，以为其匹配最优资源。

2020年，公司将利用市场、品牌、营销及设计联动互助，继续推进内部资源整合，以提升公司专业形象和市场影响力。

同时，公司将不断打破业态壁垒，不对设计业务设限，力求以核心优势业务板块向外延伸，挑战更多新设计业态。

比如在商业设计领域，公司将办公设计、酒店设计、地产设计等业态合并为商业综合体板块，以满足市场和客户对综合性设计的需求。

新兴的商业综合体以多元专业设计服务为核心优势，附加主题商业策划咨询，充分融入科技元素，将形成“咨询策划+室内硬装+室内软装”的现代化科技设计服务新模式。

2、紧盯消费升级和审美升级，大力拓展存量改造市场业务

近年来中国的存量建筑面积不断扩大，建筑的二次设计与装修的需求渐渐显现。

根据《2017年建筑装饰蓝皮书》，2017年仅公装市场领域中的改造性装饰市场产值同比就增长11.76%。

同时随着人们生活水平的提升，审美升级和消费升级的驱动，使得存量改造市场对室内设计的需求越发旺盛。

公司将紧盯这一产业发展趋势，继续加大对存量改造市场的开拓力度。

3、紧跟国家产业政策导向，发力轨道交通及医疗养老设计业务

在经济下行压力较大的背景下，2018年下半年开始，中央逐渐加大了基建补短板的力度，城市轨道交通、铁路及公路项目则作为基础设施补短板的重要组成部分。

苏州、重庆、杭州、济南、上海等地的城市轨交建设规划及部分铁路项目陆续获批则显示了产业政策力度向轨道交通、铁路等基建领域的倾斜。

公司将紧紧抓住这一契机，力争延续轨交综合体设计业务高速增长的态势。

此外，随着我国人口结构向老龄化转移，医疗养老产业正蓬勃兴起。

医疗养老类建筑规模的稳步增加对室内设计业务提出了持续需求，国内医养类室内设计虽起步较晚但发展迅速。

公司将在医疗养老设计领域持续发力，抢占这一新增市场。

4、持续研发投入，运用数字化管理建立创新运营模式

公司将继续加大对研发的投入，持续优化开发信息化系统，对企业运营管理平台（ERP）进行优化升级；深化CDC协同设计云平台的开发和应用，实现多人、多地同时协同设计；建立项目设计标准化库，持续提升设计效率。

通过数字化手段实现管理效率、设计效率的提升，节约公司运营成本、提高人均产值，并使员工能够关注附加值更高的工作，最终真正实现以人为本的管理模式。

5、深化绿色设计理念，积极探索新模式

公司将结合国内外及自身的经验，积极参与编写行业绿色设计评价标准；借鉴建筑设计中的绿色理念，将绿色设计融入到室内设计项目当中，实现绿色设计在公司精品项目中的落地，力争早日成为创意设计行业的绿色设计引领者。

六、公司可能面临的风险

1、宏观经济波动引致的风险

公司主要从事建筑室内设计业务，其市场需求与下游各领域内的建筑工程装饰需求直接相关。

宏观经济发展态势、城镇化建设、房地产行业景气程度等因素的波动将会对公司主营业务的市场需求构成一定影响。

如果未来宏观经济出现不利变化，引致城市建设投资增速放缓、房地产行业波动下行，可能会导致建筑室内设计行业市场需求增速放缓或下降，进而对公司经营业绩构成不利影响。

2、市场开拓风险

公司的下游客户主要为国内知名的房地产开发商及城市轨道交通建设、运营商。

商业地产及地铁开发项目往往具有投资建设总体规划性较强、投资金额较大、投资周期较长等特点，且设计工作完成后，即进入施工及后续运营环节，短时期内可能不会出现新的设计需求，上述因素引致公司各年度客户结构变动较大，经营业绩的持续增长依赖于新增客户的业务承接。

在未来，如果公司无法继续保持良好的市场开拓能力，或因市场竞争加剧等原因不能持续实现设计项目的承接，可能会对公司的经营业绩带来不利影响。

3、房地产行业调控引致的风险

房地产行业受政策调控影响较大，未来房地产调控政策的变化将对房地产行业产生较大影响，进而影响建筑室内设计行业的发展。

近年来，为了调整房地产市场结构，防止房价过快上涨，消除房地产市场泡沫，进一步促进房地产市场平稳健康发展，国家通过银行信贷、税收、行政等一系列政策手段对房地产行业进行了宏观调控。

国家对房地产行业实施调控，一定程度上影响了房地产开发商阶段性资金回笼速度，进而使得其付款速度出现阶段性放缓，对公司应收款项的回收构成一定影响。

4、应收账款风险

2019年末，公司应收账款账面价值为248,118,070.79元，占同期营业收入的比例为42.86%。

公司客户主要为房地产开发商，未来如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使本公司面临坏账损失的风险，并对公司的资金周转和利润水平产生一定的不利影响。

5、设计项目运营风险

公司为客户提供包括动线设计、概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、后期现场服务等在内的建筑室内设计全流程服务，设计项目的运作流程较长、环节较多，涉及与业主、施工单位、内部各专业设计团队之间的协调。

信息的传递、设计产品的质量把控、多专业团队的工作调配与衔接、项目成本管理等因素都可能影响项目的进展及收益状况。

如果公司在设计项目运作中因管理不善而导致项目运作受阻或未达到预期的收益，可能会对公司的经营业绩带来不利影响。

6、人力资源管理风险

公司所从事的建筑室内设计业务属于智力密集型行业，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。

近年来，随着我国建筑室内设计行业的快速发展，行业内企业对设计人才的需求越来越大，关键设计人才的争夺也越来越激烈。

公司一贯注重设计人才队伍的建设，通过员工参股以及良好的激励和约束措施，努力实现企业和员工的共同成长。

但若公司不能保持良好的人才稳定机制和发展平台，引致核心设计人员和优秀管理人员流失，将给公司经营发展带来不利影响。