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博物馆信息化软件行业分析报告
2016年博物馆信息化软件行业分析报告
2016年7月
目录
一、行业所处生命周期4
1、第一阶段:
博物馆信息化起步(上世纪80年代-1995年)4
2、第二阶段:
博物馆信息化初级发展(1996年到2007年)4
3、第三阶段:
博物馆信息化快速转型(2008年到2011年)5
4、第四阶段:
博物馆信息化持续发展(2011年至今)5
二、行业上下游的关系6
三、行业监管体制、主要法律法规及政策7
1、软件行业主管部门和监管体制7
(1)行业主管部门:
工业和信息化部7
(2)行业自律性组织8
2、软件行业主要法律法规及政策8
四、影响行业发展的因素10
1、有利因素10
(1)宏观及产业政策为软件产业创造良好环境10
(2)国内宏观经济持续增长对博物馆信息化有巨大推动10
(3)软件行业规模和博物馆市场容量持续增长11
(4)物联网、云计算、大数据等新技术为博物馆信息化提供了良好基础11
2、不利因素12
(1)文博行业领域专业人才匮乏12
(2)行业规范程度较差,行业标准缺失12
(3)潜在市场巨大,但各地区发展不平衡13
五、行业规模与发展趋势13
1、我国软件行业市场规模13
2、软件行业总体结构14
3、博物馆信息化市场规模及发展趋势16
(1)博物馆市场规模16
(2)博物馆信息化未来发展趋势17
①加快软件行业转型,建设一体化运营服务17
②VR/AR技术将打造“永不落幕,,的博物馆18
③文化产业链进一步拓宽19
六、行业风险19
1、市场波动的风险19
2、行业政策风险19
3、技术研发风险20
七、行业竞争格局20
1、博物馆信息化行业竞争格局20
2、行业壁垒21
(1)行业经验壁垒22
(2)核心技术壁垒22
(3)人才和资金壁垒22
3、行业主要企业22
(1)太极计算机股份有限公司23
(2)中科软科技股份有限公司23
(3)万达信息股份有限公司24
(4)上海中信信息发展股份有限公司24
(5)北京中鼎恒信科技股份有限公司25
(6)北京东方基业科技发展股份有限公司25
一、行业所处生命周期
随着互联网技术的普及和推广,以计算机网络技术为核心的信息技术在社会经济和文化发展中发挥着举足轻重的作用。
通过多媒体、信息技术与图书馆、博物馆的工作逐渐融合,开展各类文化展馆局域网建设、藏品管理信息化、展陈的多媒体应用及电子政务信息化应用等,博物馆的信息化建设,作为文化展馆信息化建设的典型,经历了一个从起步、初级发展、快速转型到持续发展的演进过程。
我国博物馆信息化行业发展的历程为:
1、第一阶段:
博物馆信息化起步(上世纪80年代-1995年)
这一阶段,计算机技术最初应用于国内较大型博物馆,博物馆信息中心主要承担技术维护的功能,包括博物馆内部信息化应用的设计和构建、计算机维修等。
博物馆各部门职能实现主要采用人工管理模式,没有建立充分的信息共享机制。
博物馆数字化开始起步,电脑的软、硬件技术主要应用于博物馆文物档案管理,南京博物馆和上海博物馆先后开展了馆藏品管理信息系统的研发和应用,主要基于BASIC或dBase系统而建立起来的。
2、第二阶段:
博物馆信息化初级发展(1996年到2007年)
通过博物馆与信息技术的不断融合,博物馆许多部门的计算机应用水平得到了较大提高,开始从单机的藏品管理环节发展到网络化的综合业务管理。
博物馆的信息应用范围从藏品的管理扩展到各个职能部门,设置的信息系统资源库极大提高了工作人员的工作效率,较好地实现了信息共享。
3、第三阶段:
博物馆信息化快速转型(2008年到2011年)
博物馆的信息化建设逐步扩展到文物影像信息系统、文档资料管理信息系统、多媒体展示系统、票务管理系统、办公管理系统等。
一些有实力的博物馆从保护文物角度出发,采用3D虚拟技术还原馆藏文物,博物馆的信息中心由原先的技术部门向业务部门转化。
目前,数字化博物馆建设的热潮正在涌起,2008年,北京奥运会数字博物馆建成,这主要依托互联网存在,以数字技术为基础支撑,以聚合、传播信息为目的,综合实体博物馆和虚拟博物馆的业态模式。
4、第四阶段:
博物馆信息化持续发展(2011年至今)
根据《博物馆事业中长期发展规划纲要(2011-2020年)》文件中指出,到2020年,基本上形成鲜明特色、结构优化、布局合理的博物馆体系,基本实现博物馆管理运行的现代化。
这一阶段,我国的博物馆信息化建设已纳入政府发展规划,博物馆信息化在以下方面进行了较大程度的优化:
①进一步强化博物馆信息技术应用。
研制博物馆基础信息管理利用要求,搭建博物馆管理公共服务平台,推进数字化博物馆建设,不断提高博物馆管理现代化水平。
②未来将充分运用计算机、大数据、“互联网+”等现代信息技术,重点支持文物价值认知、保护修复和传统工艺科学化、智慧博物馆等方面的科技攻关。
③加快制订行业标准,进一步推广应用文物保护技术标准和行业规范,提升文物工作标准化、科学化水平。
二、行业上下游的关系
上游行业主要系计算机软硬件及网络设备制造业。
上游行业提供以下产品:
第一类:
硬件产品,即研发所需的电脑、服务器、打印机等硬件设备以及伴随软件产品业务而销售的设备,如服务器、核心交换机、路由器等。
第二类:
软件类产品,即根据客户项目向第三方采购技术开发、系统集成项目等。
上游行业包括华为、联想、DELL、H3C等计算机设备代理商。
上游市场供应充足,竞争充分,受上游产品价格波动的影响较小。
下游行业系文化运营平台、博物馆、文广局、教育单位、旅游单位等信息化系统开发与服务密切的用户,主要包括:
博物馆、图书馆、美术馆等相关的企业事业单位,司法监狱、教委等政府部门以及其他单位等。
一方面,根据下游客户需求提供应用软件产品、系统集成及信息咨询服务;另一方面,根据最终客户的具体需求提供针对性的解决方案,如智慧博物馆解决方案、数字图书馆解决方案和文化执法解决方案等。
下游行业对信息化建设的需求和投入不断加大,对行业有较大的带动作用。
同时,下游行业对本行业产品的先进性、可靠性、经济性要求较高,使得公司必须不断加大在技术创新方面的投入,以更好满足下游行业客户的需求。
上下游行业关系如下图所示:
三、行业监管体制、主要法律法规及政策
1、软件行业主管部门和监管体制
行业相关的主管部门主要为工业和信息化部;中国软件行业协会为行业自律组织,促进行业规范性和自律性。
(1)行业主管部门:
工业和信息化部
工业和信息化部是软件行业的主要监管部门,其主要职能为:
研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划;拟定本行业的法律法规,发布行政规章;组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等;负责会同国家发展和改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件行业认证标准并管理软件行业认证。
(2)行业自律性组织
中国软件行业协会是软件行业的自律组织,其主要职能为受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查;负责软件产品认证和软件企业资质认证工作;订立行业行规、行约,约束行业行为,提高行业自律性;协助政府部门组织制定、修改软件行业的国家标准、专业标准以及推荐标准等。
目前,软件企业认证、软件产品登记和软件著作权登记的具体情况如下:
2、软件行业主要法律法规及政策
软件行业作为《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》提出的七大战略性:
新兴产业中“新兴信息产业”的重要组成部分,是目前国家所鼓励发展的战略型基础支柱产业。
受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持,以及国民经济的发展和社会信息化的建设引导,软件产业市场规模将持续扩大。
主要的行业法律法规和政策如下:
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)宏观及产业政策为软件产业创造良好环境
近年来,国家有关部门相继出台的包括《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》、《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、《大遗址保护“十二五”专项规划》等在内的一系列宏观及产业政策。
在十三五规划中,针对“支持战略性新兴产业发展”方面,明确要求“提升新兴产业支撑作用、培育发展战略性产业、构建新兴产业发展新格局和完善新兴产业发展环境”;关于“提高人民生活水平和质量”,明确要求“健全就业、教育、文化体育、社保、医疗、住房等”,国家将新兴行业发展给予高度重视与支持,为软件行业发展建立了良好的政策环境,有效地推动了我国软件产业的发展。
(2)国内宏观经济持续增长对博物馆信息化有巨大推动
近年来,随着人民生活水平的提高,人们对文化生活的需求越来越高。
博物馆作为社会历史文化传承的重要载体,逐渐成为社会公众教育、科学研究和公众休闲娱乐的场所。
尽管当前国内宏观经济增长速度有所减缓,经济结构面临转型挑战,但文化行业仍处于稳步增长,公众对于文化的诉求日益凸显。
博物馆信息化能够更好促进公众资源合理配置,对提升国民的综合素质具有极其重要的意义,也体现了国家的综合实力的日益强盛。
(3)软件行业规模和博物馆市场容量持续增长
根据工信部《2015年电子信息产业统计公报》统计,2015年我国软件行业收入4.3万亿元,同比增长16.6%,2011年至2015年我国软件业务收入累计增长133.8%,年均复合增长率为26.76%,我国的软件行业依旧保持较高的增长速度和较好盈利能力。
国家自2008年起提出免费开放博物馆,公众能够更好的享受公共资源,博物馆开放程度增加,博物馆市场容量持续增长,将为博物馆的信息化发展起到积极的推动作用。
(4)物联网、云计算、大数据等新技术为博物馆信息化提供了良好基础
在软件行业加快转型的背景下,“互联网+”、大数据、云计算、人工智能等热点不断涌现。
更多的技术应用于文博领域,如触控技术、3D技术、VR技术、云计算等。
同时,软件行业加快向网络化、服务化、智能化、平台化、融合化方向发展。
智慧博物馆在实体博物馆和数字博物馆的基础上,利用新一代技术,大大提升和扩展了信息传递的效率和辐射面,为智慧博物馆发展带来了新的机遇。
2、不利因素
(1)文博行业领域专业人才匮乏
随着博物馆信息化的推进,需要大量具有较高水平的专业技术、管理和营销人才,尤其是具备文博领域专业知识的综合性人才。
目前,文博行业迎来了发展的黄金时期,产业规模和市场容量增长迅速,但这类的专业人才相对匮乏,行业内既懂业务又懂技术的高端人才远远不能满足市场需求。
从业人员的信息化整体水平较低,且行业内缺少专业的培训平台,培养成本较高、时间周期较长以及人才流失风险等因素严重阻碍企业的快速发展。
(2)行业规范程度较差,行业标准缺失
目前,我国包括智慧博物馆在内的文博行业的集中度不高,相关行业标准缺失,导致资源共享困难。
以藏品管理为例,由于没有科学的、统一的、规范化的藏品管理标准,藏品数字化只能依靠各个博物馆的标准实行,导致出现藏品管理软件多达几十种的现象。
由于“分类”、“计件”、“定名”等行业标准缺失,因此,各个博物馆之间的藏品信息资源很难实现共享。
(3)潜在市场巨大,但各地区发展不平衡
我国的博物馆信息化市场虽然增长势头良好,市场潜力巨大。
然而,各地区的博物馆信息化建设水平参差不齐。
受各地区经济发展不平衡的影响,华东地区系企业主要的销售区域,主要原因是该地区经济发达,博物馆信息化需求高且文物保存较为良好。
另外,各地对博物馆信息化建设的认识、标准贯彻和经验积累千差万别,主要系各地区对新兴技术手段的主动接受程度和思想观念等有所不同,从而影响了行业的持续、健康发展。
五、行业规模与发展趋势
1、我国软件行业市场规模
根据工信部《2015年电子信息产业统计公报》统计,2015年我国软件行业收入4.3万亿元,同比增长16.6%,2011年至2015年我国软件业务收入累计增长133.8%,年均复合增长率为26.76%。
受益于国家政策对软件及信息技术服务业的大力支持和互联网浪潮的兴起,预计我国软件信息和技术服务业规模仍将保持快速增长。
2、软件行业总体结构
从软件行业各业务收入比重来看,近几年软件产品开发和嵌入式系统软件业务一直是软件行业收入占比最高的两大类业务,合计收入占比一直保持在全行业的50.00%以上。
该两类业务随着软件行业的发展实现了平稳增长,2015年软件产品开发业务收入实现13,656亿元,同比增长11.90%;嵌入式系统软件收入实现6,981亿元,同比增长14.1%;信息技术服务收入实现22,211亿元,同比增长18.7%。
软件产品开发和系统集成业务比重逐步加大,体现企业加快技术研究与开发的力度。
从地域上划分,国内软件产业的发展不平衡,西部地区增长突出,东、中部地区保持平稳发展,东北地区回落明显。
其中,东部地区完成软件业务收入3.29万亿元,占总软件收入的76.11%。
西部地区完成软件业务收入4410亿元,占总体软件收入10.20%。
中部地区完成软件业务收入1978亿元,占总体软件收入4.57%。
东北地区完成业务收入3943亿元,占总体软件收入的9.12%,增速低于全国平均水平5.9个百分点。
3、博物馆信息化市场规模及发展趋势
(1)博物馆市场规模
近年来,博物馆数量显著增加,文物藏品日益丰富,保存环境明显改善。
截至2015年底,我国的博物馆数量累计达4692家,全年接待观众数量超过7.8亿人次。
自2008年提出免费开放博物馆,公众能够更好的享受公共资源,博物馆开放程度日益增加。
(2)博物馆信息化未来发展趋势
①加快软件行业转型,建设一体化运营服务
软件类公司未来将充分利用资本力量,克服加快行业转型,即从传统的设备系统供应商转变为运营服务商。
近年来,大量软件公司加大开发博物馆方面的SAAS/APP模式应用服务、集成第三方应用服务,并致力于建设一体化运营服务体系,为智慧博物馆用户提供个性化的服务,改善重硬件、轻应用,重开发、轻维护的普遍现象。
同时,配合产品研制与开发,资本还将投入在市场开拓方面,如建立市场拓展体系,客户服务体系和技术保障体系,保障为目标受众群体提供高品质的服务。
②VR/AR技术将打造“永不落幕,,的博物馆
随着文化大数据的发展,智能化博物馆将通过越来越先进的物联网,云计算为社会提供服务,打造虚拟化平台,如VR技术、AR技术以及MuseumBI等。
近年来,许多大型的软件公司致力于VR和AR技术研制,包括VR播放工具、AR应用APP,AR-VR转换工具等。
一些大型博物馆都在发展虚拟展览项目,利用先进的虚拟现实技术使得博物馆的形式更加多样化,极大地满足了人们日益增长的消费需求,让博物馆的参观能够随时随地进行。
③文化产业链进一步拓宽
服务博物馆信息化的软件企业数量众多,整体行业集中度不高,并未形成明显的行业竞争格局。
一些大型软件公司相继推出智慧化服务,主要是针对公众需求,以多维展现互动形式,实现公众与博物馆藏品交互的高度完美融合,通过智慧服务抢占市场份额。
未来中小型的软件公司将更多应用投入在信息化服务上,主要包括展示与体验、教育与研究、分享与传播、纪念与回忆等方面,还会搭建考古类的信息平台,通过系统挖掘和整理博物馆藏品的历史、艺术、科学和相关社会等方面的信息联系起来,进一步拓宽文化产业链。
六、行业风险
1、市场波动的风险
软件行业作为国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业,也是知识密集、人才密集、资金密集的朝阳行业。
但是随着经济下行压力凸显,消费者的消费需求受到一定抑制,我国的经济结构调整和增长方式转型进程加快,软件行业也面临着转型的压力,行业的经营而临一定的市场波动风险。
2、行业政策风险
软件产业作为国家战略性新兴产业,以高附加值、高科技水平的特点著称,且渗透到国民经济和社会生活的各个方面,是推动我国信息化建设的重要基础。
近年来国家不断加大软件行业的扶持力度,同时也施以较高的监管标准,在投融资、税收、产业技术以及知识产权保护等多个环节进行扶持和监管。
软件产业受国家政策影响较大,一旦国家相关的行业政策发生变化,将可能导致整个行业的竞争态势发生变化,从而对行业内的公司生产和经营产生不利影响。
3、技术研发风险
软件行业是典型的技术密集型产业,更新换代极快。
随着产业技术更新频率加快,软件与硬件、软件产品与信息服务的深度融合。
由于软件产品的生命周期不断缩短,技术更新速度加快,个性化需求不断提高,若企业在技术研发的决策上发生失误、对客户需求把握不准等,都将对企业的竞争力产生较大影响,从而对经营业绩带来不利影响。
七、行业竞争格局
1、博物馆信息化行业竞争格局
在云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴信息技术服务蓬勃发展的驱动下,在经济增长新常态下,博物馆信息化建设行业保持着平稳的增长。
大型综合性软件公司如中科软、万达信息加快布局新兴信息技术服务领域,产业整体的比重不断提高,自主创新能力要求日益增加。
相比大型综合性软件公司,金鑫股份专注于图书馆、博物馆等文博领域的信息化建设,具有多年的项目管理经验和客户资源。
然而,由于大型软件公司投入大量资金和人力用于技术研发,提高自主创新能力。
同时,根据市场环境及时调整自身的商业模式,通过优化公司的运维服务,在承接大型信息化项目的过程中更具优势。
此外,报告期内,公司暂未取得计算机信息系统集成三级和CMMI相关资质,存在一定的资质劣势。
相比之下,大型综合性软件公司如中科软、万达信息、信息发展等公司已取得较为领先的行业资质,有较高的行业知名度和软件开发实力。
伴随近年国内智慧博物馆概念推出及其相关法律法规的政策完善,上市公司信息发展与我公司在文博领域开展全面战略合作框架协议,与产业上游客户协作共赢,搭建了良好智能化的软硬件平台。
纵观行业形态,原先传统的系统设备供应商已逐步转变成软硬件系统及技术服务类公司。
从竞争格局来看,博物馆信息化行业集中度较低,仍未形成明显的竞争格局。
2、行业壁垒
就进入壁垒而言,博物馆信息化建设依托软件开发和技术创新,是技术密集型行业,具有针对性强、专业性高的特点。
同时,专业从事文博领域的信息化项目,对于产品的技术及工艺要求较高。
因此,行业对新进入者有较高的行业经验、技术研发和人才等门槛。
(1)行业经验壁垒
图书馆、博物馆等文化领域的信息化系统开发与服务,具有鲜明的行业特点。
项目多采用招投标方式,投标企业以往的典型案例、项目业绩、系统安全、可靠性等诸多因素直接影响投标参与资格。
行业新进入者欲获得市场对其产品和服务的认可,需要经过较长时间的经验积累,行业经验积累成为本行业的进入壁垒。
(2)核心技术壁垒
对于行业应用软件及服务提供商而言,信息化建设涉及到博物馆的各个方面、各个层次,需要对行业发展趋势和整个应用环节有较深入的了解,并且能整合集成现有的其他系统,才能开发适合需要的软件系统。
(3)人才和资金壁垒
软件行业是典型的知识密集型行业,需要大量既精通业务知识又能熟练掌握计算机前沿技术的技术和管理人才。
软件产品是高科技产品,其研发和市场开拓需要大量的资金投入和具有很强市场开拓能力的营销人才。
因此,资金投入、专有技术和相关人才资源的占有程度是限制其他企业进入本行业的重要壁垒。
3、行业主要企业
在博物馆信息化建设方面的主要企业有太极股份、中科软、万达信息、信息发展、中鼎恒信、东方基业等。
其中,太极股份是国内IT大型综合性信息系统产品、解决方案与服务供应商;中科软为我国最大的软件企业之一;信息发展、中鼎恒信和东方基业主要提供专业领域的解决方案与服务,涉及食品流通追溯、档案、政法以及税务等领域。
(1)太极计算机股份有限公司
太极股份成立于2002年,公司注册资本41,559.7227万元,注册地址位于北京市海淀区。
太极股份是IT大型综合性信息系统产品、解决方案与服务供应商。
主营业务为行业解决方案与服务、IT咨询服务及IT产品增值服务,是国家重大信息系统总体设计和工程建设的主要承担者和组织者。
公司取得了计算机信息系统集成特一级企业资质、国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业证书并通过了国际软件能力成熟度模型CMMI三级认证等,处于行业领先地位。
2015年公司已完成国务院办公厅、海关总署、中央人民广播电台等部门重要信息系统建设或信息安全服务任务。
(2)中科软科技股份有限公司
中科软成立于1996年,公司注册资本38,160万元,总部北京。
中科软是专门从事计算机软件研发、应用、服务的智能密集型高新技术企业,以大型行业应用软件开发和系统集成为核心,集自主开发的行业通用软件产品、大型网络应用软件组合平台、中间件软件产品及应用工具于一体的重点软件企业。
公司获得ISO9000、ISO14000、ISO18000质量体系认证证书;通过了SEICMMIL5评估并获得中国电子信息行业联合会信息系统集成及服务一级资质、中国电子工业标准化技术协会信息技术服务运行维护证书等。
2015年公司已完成国家发改委软件产业化项目、科技部创新基金项目、北京市科技计划重点项目等。
(3)万达信息股份有限公司
万达信息成立于1995年,公司注册资本102,326.7842万元,注册地址位于上海市徐汇区。
万达信息一直致力于成为政府与市场的连接者,公司持续开展面向家庭与个人的医疗健康、养老、文化旅游等业务,研制开发造福于民的智慧城市软件和服务,推进城市核心业务系统建设。
公司取得了国家计算机信息系统集成一级资质、CMMI5级认证并通过“信息系统集成及服务运行维护分项一级资质”。
此外,公司还荣获“2015年中国十大创新软件企业”,获批国家级企业技术中心。
2015年公司成功建立医疗资源库、临床数据库、业务运行库三大数据中心。
(4)上海中信信息发展股份有限公司
信息发展成立于1997年,公司注册资本6680万元,注册地址位于上海市静安区。
信息发展主要从事面向食品流通追溯、档案、政法等领域的信息化系统开发与服务,向客户提供信息化系统规划咨询、软硬件产品开发、系统集成等相关整体解决方案。
公司及其子公司共取得国家知识产权局专利授权7项,计算机软件著作权183项,软件产品登记证书98项,高新成果转化8项。
2015年公司已完成食品流通追溯领域相关项目、监狱、检察院等政府部门的系统集成项目等。
(5)北京中鼎恒信科技股份有限公司
中鼎恒信成立于2003年,注册资本1200万元,注册地址位于北京市海淀区。
公司一直致力于数字化博物馆设计、专用数据库建设、软件平台建设及数据采集,软件开发等,主要产品或服务包括网络税控系统、自助缴费服务终端系统、CRM营业电子签名认证系统、数字化博物馆建设、云平台核心数据库系统建设等。
2015年公司已完成山东省国防教育基地项目等。
(6)北京东方基业科技发展股份有限公司
东方基业成立于1997年,注册资本1600万元,注册地址位于北京市海淀区。
公司致力于向各行业提供专业化的数字档案馆综合管理解决方案,技术领先的数字档案馆/电子档案软件产品、以及高品质规模化的数字化加工服务。
公司主营产品包括工商行业管理系统软件开发、系统维护技术服务、工商档案数字化加工服务等。
2015年,公司成功中标了北京市国土局、北京市地税局、北京市住建委、广东鹤山地税局、广东中山城建档案馆等行业档案信息化建设项目。
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