出租车改革车联网行业分析报告.docx

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出租车改革车联网行业分析报告

2015年出租车改革车联网行业分析报告

一、出租车改革启动，专车或将合法化2

1、经营权的期限制和无偿使用3

2、有序进入，划分市场层次3

3、行驶记录设备要求，网络平台统一接入管理4

4、运营车辆规范管理，私人合乘开放态度4

二、出租行业大洗牌，或将催生车联网需求雏形5

1、空驶高、打车难，急需结构调整5

2、车联网智能匹配，有效减少空驶率6

3、专车、出租差异化具备基础，车联网需求将首先落实7

4、专车企业抱团求生，多样化服务应运而生8

三、行业洗牌，车联网优先受益9

拉大幕，坐等车联网受益：

专车或将纳入系统、统筹指导。

交通运输部日前正式对外发布《关于深化改革进一步推进出租汽车行业健康发展的指导意见（征求意见稿）》、《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法（征求意见稿）》，旨在推动出租汽车行业整合，并给予专车“网约车”的合法身份，纳入出租系统统筹指导。

调供需，应看车联网：

高空驶、打车难？

助供需匹配。

我国出租车保有量近年增长几乎停滞，高空驶率引发供需结构失衡，带来打车难问题，路边打车等待时间超过10分钟的已占68%。

相反，主流专车的打车等待时间显著短于巡游出租车，表明了互联化手段能有效减少空驶、智能匹配供需，因此车辆联网化管理或将成为出租调度的有效手段之一。

助监管，亦看车联网：

出租、专车错位经营？

助区分监控。

新政核心强调了出租市场的分层管理，区分巡游出租、网约车和私家车，并接入统一监管平台，带动车联网需求应运而生。

车联网模块通过定位、行车数据采集等功能，能够对车辆状态实施智能预判，从而调节供需结构、辅助匹配，并规范市场分层。

商业化运营，或将成为车联网破冰之地。

出租新政要求分层规范、差异化经营，车联网功能将成为必需基础，预计优先受益。

目前全国仅出租、专车存量就至少达150万辆，有望成为破冰之地。

一、出租车改革启动，专车或将合法化

交通运输部日前正式对外发布《关于深化改革进一步推进出租汽车行业健康发展的指导意见（征求意见稿）》、《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法（征求意见稿）》两部文件，旨在推动出租汽车行业转型升级，并特别关注了新兴领域网约车、或称“专车”市场，专车或将取得合法身份。

1、经营权的期限制和无偿使用

政策规定，出租车将逐步实行“经营权期限制”和“无偿使用”。

期限制将由各地政府具体确定。

同时，新增出租汽车经营权将全部实行无偿使用，并不得变更经营主体；原已实行有偿使用的，将合理过渡、逐步取消，以确保市场公平竞争。

2、有序进入，划分市场层次

政策明确了我国对公共交通和出租汽车行业的整体定位。

文件认为，出租汽车是城市综合交通运输体系的组成部分，是城市公共交通的补充，为社会公众提供个性化运输服务。

未来在搭建城市交通体系时，将以公共交通为主干、出租车为补充。

同时，政策对出租车进行了层次划分，将出租车分为巡游出租车、网络预约车两类，并通过喷涂、专有标志等区分。

巡游出租车允许在道路上巡游揽客、站点候客，或通过电信、互联网等方式提供运营服务；预约出租汽车则包括网络预约出租汽车、电话预约出租汽车等形式，不得巡游揽客，只能通过预约方式提供运营服务。

其中，对新兴的网约车，政策规定将合理确定运价，不得以低于成本价运营，市场奖励、促销等也应提前10日公告，以保障正常市场秩序。

资料来源：

《关于深化改革进一步推进出租汽车行业健康发展的指导意见（征求意见稿）》、《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法（征求意见稿）》

3、行驶记录设备要求，网络平台统一接入管理

对于网约车，政策规定应安装具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置、应急报警装置，具备互联化功能雏形。

同时，网约车将排他地接入任一网络平台，并且网络预约服务平台及数据库将统一接入服务所在地的道路运输管理机构出租汽车监管平台，实现联网化管理。

4、运营车辆规范管理，私人合乘开放态度

此次政策意见稿对出租行业的运营车辆进行了规范管理，不允许以私人小客车合乘或拼车名义提供运营服务，网约车不得接入未取得经营许可的网络服务平台。

但同时，对于私人小客车合乘，包括拼车、顺风车等不以盈利为目的出行方式，则持有开放态度，允许由车主发布出行计划、再由多人分摊成本或免费互助出行。

二、出租行业大洗牌，或将催生车联网需求雏形

1、空驶高、打车难，急需结构调整

我国出租车保有量增长缓慢，不及需求膨胀速度。

从全国看，2002至2013年间，全国出租车万人保有量也持续下降，表明了出租车数量的增长低于人口膨胀速度；这一现象在一线城市尤其明显。

以北京为例，2004至2014年间，北京市常住人口数从不足1500万人增长至2000万人以上，年复合增速达3.7%。

然而，人口增长的同时，为缓解日益严重的城市拥堵，北京市政府对市内出租车指标数量却基本未发生变化，总数仅增加了3000辆左右，年复合增速低至0.5%。

高空驶率引发出租市场的供需结构失衡。

国内“打车难”问题明显，2013年路边打车等待时间超过10分钟的，占比已达54%，到2014年，这一数字进一步上升到68%。

然而，根据《城市道路交通规划设计规范》，对于一线城市（如北京），出租车保有量应不少于20辆/万人；对应北京常住人口数量，市内出租车总数应该不低于4.3万辆；这一水平实际远低于目前北京出租车保有量6.7万辆，理论上不应存在“打车难”问题。

但是，根据北京市交通委信息，北京市出租车运行距离大约为400公里/辆/天，但其中空驶距离达120公里，空驶率高达30%；若将空驶率因素加入，北京市在运有效出租车数量仅4.6万辆，刚达最低保有量水平。

因此，出租车调配机制的不成熟可能是造成当前“打车难”的原因之一。

2、车联网智能匹配，有效减少空驶率

专车的经验表明，互联化手段能有效减少空驶。

与普通巡游出租车相比，主流专车的等待时间明显较短；除了神州专车的用户平均等待时间略高于10分钟外，其他各品牌专车的打车等待时间普遍在5~10分钟内。

这一数据表明，专车的网络数据平台通过智能匹配临近供需、显著减少了用户等待时间，不仅提升了用户体验，更减少了车辆空驶时间。

因此，车辆联网化管理可谓是减少空驶、调整供需匹配度的有效手段。

3、专车、出租差异化具备基础，车联网需求将首先落实

出租车、专车推行差异化错位经营，已存在实现基础。

新规强调，要形成出租车市场的层次划分，让巡游车和网约车提供差异化服务，实现错位经营。

从目前看来，滴滴专车各档车型的正常收费标准均高于传统出租车，且在车内提供矿泉水等、调高服务标准，表明了专车与出租车的差异化有理可循。

目前，专车服务由于补贴、折扣等优惠政策的存在，与出租车的实际价差可能并未拉开。

此次新政对专车的优惠政策进行了规范，要求提前公示、并禁止低于成本价运营，以减少恶性竞争。

预计未来新政实行后，专车优惠幅度将显著缩减，专车与出租车间的价差也将拉大，形成差异化服务的现实基础。

同时，目前，滴滴、Uber、神州专车消费人群中，月收入5000元以上的相对高收入人群已分别超过三成、五成、六成，尤其是Uber、神州专车的消费人群中月入八千以上的已达四成左右，形成了较好的客户基础。

因此，出租、专车的差异化经营思路具备现实意义，具备较大的成功可能。

一旦这一体系成功搭建，将为车联网带来广阔发展空间。

市场分层管理，带动车联网辅助需求。

由于此次新政意见稿大力强调区分运营车辆和私家车合乘，并要求网约车必须且只能接入单一的网络预约数据平台，这一规范化管理将必须依赖车联网功能，对车辆的运营状态、运营数据实施有效监管，防止出现非法运营，如网约车巡游揽客、接入多个网络系统等。

有别于传统出租车的电召、网召渠道，依赖车联网所搭建的网络数据平台，能够更精准及时地进行出租车需求的在线匹配。

一般来说，车联网模块具备GPS定位、行车数据采集等功能。

例如，通过对汽车行车速度的采集分析，判断行驶状态，智能预判和进行打车供需的匹配。

4、专车企业抱团求生，多样化服务应运而生

专车企业谋求多样化发展，抱团求生、抗击风险。

行业洗牌在即，虽然出租车、专车差异化经营存在实现基础和可能，但各家专车企业亦快速形成抱团求生之势，开拓多样化服务、扩大市场影响力、维持用户粘性、寻求协同效应，同时抗击业务过于集中、且受政策较大影响的风险。

例如，10月15日，神州专车与e代驾签署全面战略合作协议。

神州专车将对e代驾进行资本投资，以展开深度业务合作。

双方将打通会员体系、深度开放API接口、并共享司机队伍，发起“高端司机培育计划”。

又如，滴滴代驾与上汽通用安吉星也已达成战略合作，将打通后台，由滴滴代驾为上汽通用车主提供“一键叫代驾”服务，呼叫安吉星即可完成在线下单。

三、行业洗牌，车联网优先受益

车联网有望自商业化运营破冰，首推得润电子。

近期出租车政策征求意见稿，集中表明了对出租车行业分层规范的大方向。

其中，车联网功能将成为出租车、专车进行分层规范、统筹调度的基础，预计将优先受益。

目前全国在运营的出租车数量已达106万辆以上；专车市场中，滴滴专车司机数2015年5月已达40万、神州车队专车数已达8.5万；合计全国出租车+专车系统整合后，至少存在150万辆出租运营车辆需要进行统筹管理或调度，具备车联网功能需求，将成为为车联网商业化运营需求的破冰之地。

基于此，首推车联网业务成功概率高的得润电子。

车联网模式成熟，已与上汽达成战略合作，产业化加速。

公司收购标的MetaSystem具备成熟商业模式，覆盖欧洲客户达600万，长期运营经验丰富、产品竞争力强。

预计其车联网业务模式中国化成功概率高，配合国内日益膨胀的车主和车辆征信系统需求、出租出行供需结构调整诉求，大数据亦正形成商业化契机，机遇高度确定，市场空间大、利润高。

公司原主业车用连接器，随汽车电子渗透率持续走高，市场空间广阔。

公司客户体系优秀，产品体系完善，长期收获可期。

在全面布局的背景下，目前公司客户基本覆盖大众、福特、宝马、奔驰、PSA、菲亚特等全球主流汽车品牌，产品线由主打“连接器”，向“连接器+ebox+车灯+LED+安全模块+传感器+内饰模块+充电模块”全链条产品平台转变，产品综合竞争力不断强化。

布局新能源汽车、Type-C，强化长期盈利能力。

公司已布局新能源汽车，为宝马等国际高端品牌供应电动汽车充电模块，技术领先且经济性明显。

同时，正在布局Type-C标准接口产品，国内第二家进入Type-C标准客户认证阶段的公司，先发优势明显；2015-2016年有望受益大规模替换潮，市场容量可达千亿级别。