通信基站运维服务行业分析报告.docx
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通信基站运维服务行业分析报告
2019年通信基站运维服务行业分析报告
2019年4月
一、行业发展概况
1、通信基站运维服务行业发展概述
通信基站运维主要包括基站BTS、BSC以及动力设备、各类铁塔、机房等其他设备的运维。
通信基站运维服务属于新兴的服务行业,日益庞大的通信网络和电信基础设施建设催生了运维服务市场的发展。
早期由于运营商的通信网络规模小,通信基站维护主要由运营商自己负责。
进入21世纪以来,通信网络在全球迅速发展,随着通信网络规模的扩大、通信技术的演进,电信运营商的竞争也越来越激烈。
因此,为提高运营效率,电信运营商逐渐将通信基站的维护等业务委托给专业的第三方运维服务商,使其从繁复的设备维护和技术细节中解脱出来,将资源聚焦于客户维护、市场营销和品牌建设等方面。
近年来,亚洲地区运营商不断学习国际先进的运营模式,将铁塔基础设施移交给铁塔公司,铁塔公司负责基础设施建设和管理,并将后期运维业务转交给第三方公司,已逐步成为通信市场的主流商业模式。
这一模式的转变带来了运维服务市场的持续发展。
通信技术革新与巨大的资本投入推动了持续不断的通信基础设施新建与旧设施更新,为发电机组等设备供应商和运维服务商带来了较大的市场机会。
随着通信基础设施技术要求的不断发展,设备供应商及运维服务商面临环境保护与能源管理方面更严苛的要求,通信行业用发电机组及运维服务的门槛进一步提高。
全球铁塔行业及运维服务行业的发展主要驱动力源于数据业务的需求和新兴市场的发展:
一是移动数据需求增长,促进人们越来越多的采用基于互联网功能的装置;二是面向移动用户云服务的增长;三是移动视频内容消费对移动网速度的要求更高;四是4G、5G建设力度的加大提高了通信网络的投资;五是运营商获得更多的频率,对网络覆盖和质量的要求增加;六是非洲、亚洲、拉美移动通信需求的大幅度增长,对移动基础设施提出了更高的要求。
上述通信业务的需求给运营商、铁塔公司的发展带来了巨大的推动力,同样为通信基站运维服务发展提供了机遇。
据公开资料显示,全亚洲通信铁塔超过300万个,大部分由铁塔公司建设或管理,铁塔公司的积极参与为通信市场带来了大量的资本注入。
中国是亚洲最大的通信市场,拥有约195万个通信铁塔。
中国通信运营商跟铁塔公司的专业化分工相对较晚,2014年7月,中国铁塔正式挂牌成立,2015年10月与三家电信运营企业完成全部存量铁塔相关资产的注入和收购。
中国铁塔承接三大运营商150万座铁塔之后雄踞行业榜首。
随着专业化市场分工的深入,中国通信基站运维服务市场潜力巨大。
印度是亚洲第二大通信市场,截止2018年底,拥有约46.12万个通信铁塔,占亚洲市场总量约15%。
伴随着4G、5G网络投资和运营商、铁塔公司的改革,预计今后几年印度将建设超过13万个通信铁塔。
“一带一路”沿线亚洲地区其他国家的通信市场也在持续发展,其中缅甸市场是过去几年发展最快的通信市场之一,截至2018年底,缅甸拥有15,827个通信基站。
缅甸电力供应严重不足,行业需要的电力设备及后续运维服务业务总量很大。
巴基斯坦、孟加拉国等发展中国家的通信基础设施建设正在逐步加速中,部分国家通信设施如孟加拉国会以年平均超过20%的速度。
加之我国提倡发展“一带一路”,亚洲地区特别是一带一路沿线区域内通信市场的高速发展是今后数年内必然趋势之一。
综上所述,中国、印度和缅甸等“一带一路”国家通信基站运维服务市场前景广阔。
2、下游通信行业发展情况
通信行业是国民经济的重要部门,担负着每秒钟数以亿万计的信息传递和沟通任务,服务于国民经济的方方面面,是构成当今信息社会最重要的基础产业之一。
通信服务的稳定性与可靠性依赖于遍布全国各地的通信基站、枢纽站等通信设施,一旦这些设施断电,就会造成通信中断,导致难以估量的损失。
这为通信基站运维服务企业带来了广阔的市场空间和长久的活力。
国内方面,2015年上半年国务院办公厅印发《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》提出加快宽带网络建设目标:
到2017年底全国所有设区市城区和大部分非设区市城区家庭具备100Mbps光纤接入能力,80%以上的行政村实现光纤到村,农村宽带家庭普及率大幅提升,4G网络全面覆盖城市和农村,移动宽带人口普及率接近中等发达国家水平。
根据工信部统计数据显示,2015年电信业固定资产投资额达4,539.1亿元,比上年增长546.5亿元,同比增长13.7%,其中:
移动投资2,047.5亿元,同比增长26.5%,占全部投资的比重达45.1%;2016年电信业固定资产投资规模完成4,350亿元,其中移动通信投资完成2,355亿元,同比增长15.02%。
最近两年,我国的电信业固定资产投资一直维持在4,000亿元以上的高位,随着4G应用的不断发展以及未来5G的商业化应用,三网融合快速推进,物联网应用场景逐步落地,一大批基站、光缆、宽带等电信基础设施需要升级换代,电信业的固定资产投资还会进一步增加,通信运维服务行业的规模也将越做越大。
“一带一路”沿线中亚、南亚、中东、东南亚和非洲等国家通信服务普及率低,随着这些地区经济的增长,未来对移动通信服务的需求日益加大。
全球移动通信系统协会(GSMA)在世界移动通信大会期间发布的《移动经济2015》报告预计,到2020年,全球移动通信用户将增至46亿;届时,全球约有60%的人口使用移动通信服务。
GSMA公布的报告《移动经济:
印度2016》预计印度的独立移动用户到2020年将增至近10亿人,移动服务普及率将达到68%,显著高于2015年的47%。
目前上述国家和地区通信网络主要为2G、3G网络,将逐步升级至4G网络,通信行业的投资将保持稳定的增长。
通信用户的增长造成的“扩容”需求,带动了通信基站等基础设施投资,从而带动通信基站服务市场的快速发展。
3、通信基站运维行业发展趋势
(1)通信基站运维市场规模呈现稳步上升的趋势
通信基站运维市场规模与运营商、铁塔公司通信设施规模的存量密切相关,呈现稳步上升的趋势。
一方面,通信运营商为应对用户高质量、多媒体的通信需求,尤其是用户对通信网络覆盖广度及覆盖质量的更高要求,需要不断投入资金建设新的基站、铁塔等通信设施,通信设备投入使用后需要不断的进行维护、检修和更换;另一方面,如果设备的功能发生偏差,比如在原先的覆盖区域里出现新的建筑,造成信号覆盖盲区、弱区的情形,需要进行调测和优化升级等。
无论是2G、3G网络还是4G、5G网络乃至更加先进的网络,前期建设的通信设施都需要后期的维护,随着网络建设规模的逐步扩大,运营商、铁塔公司需要的运维服务量也将增长。
此外,服务的多样性、复杂性也将随之增加。
(2)通信领域能源服务项目外包趋势
通信领域能源需求分散、时限严格、服务要求高,能够一体化提供设备、安装调试、运维服务的项目承包商、能源服务公司(ESCO)是行业企业今后发展的主要方向,运维服务外包已成为趋势;中国通信运营商、铁塔公司专业化分工逐步深入,通信基站的运维服务市场空间也很大。
如果该等企业以优化通信网络能源供应为目的,为客户降低能耗、排放,节省费用提供方案设计并实施,既为客户供应电源产品,同时又可以为客户提供运维服务,未来将获得更多的发展机遇。
二、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)“一带一路”倡议实施促进沿线国家和地区通信基站运维服务行业的发展
“一带一路”沿线国家大多是新兴经济体和发展中国家,通信基础设施差,通信服务普及率低,随着这些地区经济的崛起,其对移动通信服务的需求日益加大,将为通信基站运维服务行业提供更多机会。
(2)通信行业分工趋于细化,运维服务市场前景广阔
随着通信行业的迅速发展,运营商之间竞争日趋激烈,运营商在不断提高服务质量的同时需要提高运营效率,第三方提供的专业服务有助于运营商、铁塔公司更好地开发新业务和节约运营成本,同时通信专业服务范围也越来越广泛,从
初期的单一专业逐步向全业务方向发展。
因此随着运营商、铁塔公司规模的不断扩大,其对通信基站运维服务外包服务的需求将迅速增长。
2、不利因素
(1)企业融资能力偏弱
企业从事通信基站运维服务需要投入大量运营资金,用于服务网点建设、人员培训、配备专用设备和运输工具。
行业内企业普遍存在“轻资产”的特点,较难获得银行借款,发展主要依靠自有资金。
所以,融资能力偏弱在一定程度上制约了本行业的发展壮大。
(2)复合型人才不足
目前行业中企业多数只提供单一的服务,其综合服务能力较差,而培养掌握多种通信技术并富有项目管理经验的复合型人才通常需要一定周期,短期缺口较大,这制约了通信基站运维服务企业在短时间内提供综合服务。
所以,复合型人才缺乏已经成为了阻碍通信运维服务企业发展的重要因素。
三、行业经营模式
通信基站运维服务主要根据客户需求展开,运维服务企业通过专业培训和持续考核等方式提高服务能力,授权合作服务商或企业内部技术员工完成客户运维服务需求。
四、行业周期性、区域性或季节性特征
1、行业周期性
通信服务的稳定性与可靠性依赖于遍布全国各地的通信基站、枢纽站等通信设施,一旦这些设施断电,就会造成通信中断,导致难以估量的损失,因此,通信基站运维服务需求时刻存在。
通信基站运维服务主要与通信行业投资额及其存量设施规模密切相关,行业周期性相对较弱。
2、行业季节性
通信基站动力设备等运维服务涉及存量站点维护,主要包括定期预防性维护、临时紧急维护及大修理维护,因此运维服务一般是长期持续进行,无明显的季节性特征。
3、行业区域性
由于经济发展不均衡,不同国家和地区通信网络建设规模存在较大差异,通信行业固定资产投资规模的差异决定了不同国家和地区的通信基站运维服务市场规模存在一定的差异。
因此,通信基站运维服务存在一定的区域性特征。
五、进入行业的主要壁垒
1、市场壁垒
通信基站局部的故障可能威胁整个通信网络的安全运行,因此为了保证通信网络运行的稳定性、可靠性,运营商、铁塔公司通常优先选择与技术能力强、服务质量高、行业经验丰富的运维服务商长期合作。
综上所述,通信运营商和铁塔公司对运维服务企业的考核对新进入者形成较高的市场准入壁垒。
2、资金壁垒
新进入企业一般在没有充足资金保障条件下,难以轻易涉足该行业。
从事通信基站运维服务,往往面临客户应收账款信用期较长的情况,随着规模的扩大,企业需要垫付大量资金。
资金壁垒导致配套企业短时间内很难快速实现客户资源的积累和销售服务渠道的扩张,与上游供应商谈判又缺乏足够的议价能力从而降低采购成本。
3、研发创新及人才壁垒
通信基站运维服务行业涉及柴油发动机、发电机组、通信等多专业、多领域的技术应用,对人才、技术、应用等有着较高的要求。
近年来,随着通信用柴油发电机组向智能化、节能化方向发展,对技术水平和人才的要求越来越高。
特别是运营商、铁塔公司对发电机组远程监控、智能化管理提出了更高的要求,只有具备技术储备和创新能力的企业,才能获得更多的市场机遇。
因此,研发积累和专业人才储备成为进入本行业的壁垒。
4、服务网络壁垒
由于通信网络覆盖范围广,随着网络密度不断加大,为了保证通信网络的不间断运行,运营商和铁塔公司对运维服务企业的事故应急响应速度提出了更高的要求。
一般情况下受人员、交通等因素的影响,运维服务企业的服务网络存在服务半径,与应急响应速度往往会产生一定的矛盾,这对通信基站运维企业的服务网点覆盖和运营管理能力提出了更高要求。
因此,能否在服务区域内合理部署、增加服务网点,成为本行业的进入壁垒之一。
六、行业利润水平的变动趋势及变动原因
运营商、铁塔公司通常实力雄厚,在行业发展由分散向集中、自营向外包转变的背景下,具备专业化、标准化、规范化的通信基站运维服务企业才能不断扩大市场份额,从而实现规模化运营,行业利润也将进一步向这些优势企业集中。
随着行业技术水平的不断进步、行业管理的日趋成熟和成本控制水平的不断提高,行业利润率将逐渐趋于稳定并维持在合理水平。
七、行业技术水平
随着通信基站服务市场的日益成熟和规范化、标准化进程的加快,对通信基站运维服务提供商的综合服务能力要求也越来越高,呈现以下特点:
第一是规模化,只有规模化才能进一步帮助运营商降低成本;第二是高端化,逐步从低端向高端演变;第三是综合化,通过提供综合解决方案使运营商和服务商达到双赢;第四是规范化,引导行业走向规范是未来的发展趋势;第五是信息化,为了提高客户满意度,必须提升基站运维服务的信息化管理水平。
八、行业上下游的关联性
通信基站运维服务的上游行业主要是动力设备、电子仪器、通信设备及辅材行业及服务商等。
目前,相关设备行业市场化程度较高,市场供给丰富。
服务商经过评估和培训后纳入合格服务商体系,对运维服务行业影响不大。
行业所需的大多数设备和服务可以得到充足的供应,因此本行业对上游行业不存在依赖性。
通信基站运维服务行业的下游主要是电信业、铁塔行业,客户主要包括通信运营商、铁塔公司等,其经营政策的变化直接影响本行业经营效益和业务范围。
电信业是国民经济的支柱性、先导性和战略性产业,是推动国家信息化的基础产业,其支柱作用及战略地位将使其长期保持稳定增长的发展态势,因此通信基站运维服务行业将随着电信业、铁塔行业的发展获得更广阔的市场空间。
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