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塑料管道行业分析报告
2016年塑料管道行业分析报告
2016年4月
目录
一、行业概况和市场规模4
1、我国塑料管道行业现状5
(1)管线纷繁复杂,难以统筹管理6
(2)以排水管网为例,我国人均排水管网密度及长度与发达国家有较大差距6
2、西方国家的治理经验8
3、我国采取的应对措施8
二、行业监管体系和产业政策11
1、行业监管体系11
2、行业相关法律法规规章11
3、行业相关政策12
三、进入本行业的主要壁垒17
1、行业准入壁垒17
2、技术与工艺水平壁垒18
3、市场营销网络壁垒18
4、品牌壁垒18
四、行业上下游关系及行业价值链的构成19
五、行业周期性、季节性、区域性特点19
1、行业周期性19
2、行业季节性20
3、行业地域性20
六、行业风险特征20
七、影响行业发展的因素21
1、有利因素21
(1)农村塑料管道市场全面启动21
(2)排水、排污用塑料管道将会高速增长22
2、不利因素22
八、行业竞争状况22
1、产能较大,产业结构持续调整已成常态22
2、规模企业产品品种齐全,细分市场竞争激烈23
3、生产企业主要集中在经济发达地区,区域市场竞争将更激烈23
4、品牌竞争成为市场竞争的主导方向24
九、行业主要企业简况24
1、安徽国通高新管业股份有限公司24
2、沧州明珠塑料股份有限公司24
3、浙江伟星新型建材股份有限公司24
4、福建纳川管材科技股份有限公司25
一、行业概况和市场规模
城市地下管网被称为城市的“生命线”,包括给水、排水(雨水、污水)、燃气(煤气、天然气、液化石油气)、电信、电力、热力等几大类市政管线工程,担负着信息传输、能量输送、废物排泄等重任,是保证城市生活正常运转的基础性工程设施系统,对于城市的繁荣和发展有重大影响。
按照材质的不同,埋地排水管可分为混凝土管、钢管、球墨铸铁管、塑料管等。
塑料管道与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比,具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点,可广泛应用于建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、工业流体输送、农业灌溉等建筑业、市政、工业和农业领域。
塑料管道是化学建材的一个重要分支,是以U-PVC、PE、PPR和PB等高分子材料为主料,经过塑料的挤出成型、注塑成型以及复合成型技术等方式加工、生产而成,目前已经形成以U-PVC、PE和PPR管道为主的产业格局。
塑料管道按材质可分为聚氯乙烯(PVC)管、聚乙烯(PE)管、聚丙烯(PP)管、聚丁烯(PB)管、ABS管等,其应用领域如下:
1、我国塑料管道行业现状
进入21世纪以来,我国的经济发展取得了举世瞩目的成就,人民生活水平不断提高,城市化和工业化进程持续推进。
然而,过快的城市扩张速度在某种程度上超过了城市基础设施的更新速度以及城市环境的容纳能力,这导致许多过去没有遇到过的城市病随之产生。
(1)管线纷繁复杂,难以统筹管理
根据国家统计局的数据,截至2013年我国城市主要四类(燃气、供水、排水、供热)管线的管道总长度已由2003年的73万公里增长到2013年的17万公里,管线密度从每平方公里25.86公里增长到每平方公里35.98公里。
目前城市地下管线主要包括供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、工业等8大类20余种管线。
由于地下管道种类繁多,每一类管线基础设施都是各方独立施工布局,因此直埋式建造与维护不仅带来了各种马路拉链现象,造成不必要的重复劳动,还使得后续在建设新管线时需要兼顾方方面面的因素,协调难度上升。
不同种类管线的管理和权属涉及中央和地方多个部门,这极大地阻碍了城市管线统筹。
(2)以排水管网为例,我国人均排水管网密度及长度与发达国家有较大差距
我国城市排水管道长度总量在过去的20年逐年增长,尤其是近10年我国加快排水管网的建设发展。
根据《中国统计年鉴》统计数据,2001~2010年全国新增排水管道22.8万km,我国现有排水管长度约42.56万km,经计算城镇人均排水管长度约0.61m,人均排水管道密度为9.8Km/km2。
与欧美及日本等工业发达国家相比,我国城市排水管网建设无论是总量,还是人均占有量和管网密度,都还存在很大的距离。
以德国为例,不计私人住宅的连接管,在2002年德国公共排水管长度总计达44.60万km,人均长度为5.44m(各联邦州及州级市之间有所不同,人口密度大的城市人均管道长度相对要短,如柏林为2.59m)。
2002年美国的人均管长4米,人均排水管密度约15Km/Km2;2004年日本的人均管长达2.74米,人均排水管密度约25Km/Km2。
相比而言,我国人均排水管网的长度和密度都严重不足。
2、西方国家的治理经验
参考发达国家发展历史,人均GDP达到1000美元后基本具备了大规模开发利用地下空间的条件和实力,人均GDP2000~3000美元之间,则应该达到开发利用的高潮。
而我国人均GDP在2008年时即已经达到3441美元,地下空间建设开发已经较为滞后。
目前,对于西方发达国家而言,现阶段主要关心的问题或许是如何将多类管线进行更加有效地综合管理,更好地保障城市安全、正常运行;较为科学、先进的方法是采取地下综合管线廊道模式,将两种以上的管线集中设置在同一人工空间中,进行现代化、集约化管理管网长度和密度基本决定了管网系统输送和排放雨污水的覆盖面积。
配套管网越完善就能越快的将工业、生活污水等输送到污水处理厂,覆盖面的提升意味着能够更全面地收集城市污水,减少对生态环境的污染。
发达国家早在20世纪70年代就开始对城市雨水污染等问题开展研究,经过数十年研究和工程应用已形成系统的雨洪管理体系。
其中最具代表性的为:
美国的最佳管理措施(BMPs)、低影响开发(LID),英国的可持续排水系统(SUDS),德国海绵城市工程建设中的排水工程、滞蓄工程、工程传播体系,澳大利亚的水敏感性城市设计(WSUD)、新西兰的低影响城市设计与开发(LIUDD)。
3、我国采取的应对措施
城市化改变了区域原来的水文特征,加之气候变化、不合理的水利工程、排水管网配套的落后等因素,城市应对恶劣的强降雨天气能力被削弱了。
因此,当雨洪来临,内涝开始频繁发生,不仅带来巨大的经济损失,也影响了居民的出行。
因此,我国大力推广综合管廊、海绵城市以解决城市内涝等问题。
综合管廊是指在城市地下建造一个隧道空间,将电力、通讯,燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、统一设计、统一建设和管理,是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。
海绵城市是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要是将蓄存的水“释放”并加以利用。
在确保城市排水防涝安全的前提下,海绵城市最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保护。
2014年12月底,财政部、住建部在《关于开展中央财政支持地下综合管廊试点工作的通知》中明确“中央财政对地下综合管廊试点城市给予专项资金补助,一定三年,直辖市每年5亿元,省会城市每年4亿元,其他城市每年3亿元”。
2015年4月财政部、住建部确定包头等十个城市成为试点城市。
7月31日住建设部副部长陆克华进一步表示计划3年内在上述试点城市建设地下综合管廊389公里(今年开工190公里),总投资351亿元,其中中央财政投入102亿元,地方政府投入56亿元,拉动社会投资约193亿元。
2015年政府对于综合管廊、海绵城市建设提出明确大力支持,后续我国的城市地下生命线改造将成为提升城市化建设的核心重点领域。
国务院部署各城市政府要综合考虑城市发展远景,按照先规划、后建设的原则,编制地下综合管廊建设专项规划,在年度建设中优先安排,并预留和控制地下空间。
在全国开展一批地下综合管廊建设示范,在探索取得经验的基础上,城市新区、各类园区、成片开发区域新建道路要同步建设地下综合管廊,老城区要结合旧城更新、道路改造、河道治理等统筹安排管廊建设。
已建管廊区域,所有管线必须入廊;管廊以外区域不得新建管线。
加快现有城市电网、通信网络等架空线入地工程。
同时,要不断完善管廊建设和抗震防灾等标准,落实工程规划、建设、运营各方质量安全主体责任,建立终身责任和永久性标牌制度,确保工程质量和安全运行,接受社会监督。
在加大财政投入的同时,鼓励通过特许经营、投资补贴、贷款贴息等方式,鼓励社会资本参与管廊建设和运营管理。
入廊管线单位应交纳适当的入廊费和日常维护费,确保项目合理稳定回报。
发挥开发性金融作用,将管廊建设列入专项金融债支持范围,支持管廊建设运营企业通过发行债券、票据等融资。
通过城市集约高效安全发展提升民生福祉。
同年,财政部披露了首批海绵城市试点城市,由于海绵城市在适应生态变化和应对自然灾害方面具有良好的弹性,通过对雨水的收集和利用,增强了城市生态系统的功能,目前全国共有130多个城市发布了海绵城市建设方案。
因此,海绵城市建设将成为未来城市发展的新趋势。
根据海绵城市规划目标和要求,到2020年,城市建成区20%以上的面积达到目标要求;到2030年,城市建成区80%以上的面积达到目标要求。
若按照住建部每平方公里海绵城市建设投资1亿元-1.5亿元的标准估算,到2020年海绵城市建设总投资将达1.2万亿,到2030年将达4.8万亿的投资规模。
二、行业监管体系和产业政策
1、行业监管体系
目前,行业主管部门主要包括信息产业部及各级建设行政主管部门;中国建筑材料行业联合会(原中国建筑材料工业协会);行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局和地方质量技术监督局等。
中国塑料加工工业协会为行业自律组织,中国塑料加工工业协会是政府部门与会员单位联系的桥梁和纽带,其基本职能是:
反映行业意愿、研究行业发展方向、协助编制行业发展规划和经济技术政策;协调行业内外关系、参与行业重大项目决策;组织科技成果鉴定和推广应用;组织技术交流和培训、开展技术咨询服务;参与产品质量监督和管理及标准的制定和修订工作;编辑出版行业刊物;提供国内外技术和市场信息;承担政府有关部门下达的各项任务。
2、行业相关法律法规规章
塑料管道属于化学建材行业,根据塑料管道用途不同,对应政府主管部门为住建部及信息产业部。
《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、《推广应用化学建材和限制淘汰落后技术产品的管理办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《城市污水处理及污染防治技术政策》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《特种设备安全监察条例》、《城镇排水与污水处理条例》。
3、行业相关政策
从政策环境看:
一方面,由于塑料管道有其独特的优点,符合国家节能减排和可持续发展的战略,自1995年五部委联合发布《关于加强我国化学建材生产和推广应用的若干意见》以来,国家出台了一系列鼓励塑料管道产业发展的政策,把一些用途的塑料管道列入推荐技术,并且将一些落后的传统材料管道列入限制或禁止使用技术,为塑料管道的推广起到了政策推动作用。
事实上,我国塑料管道行业产业结构和产品结构调整已经取得了不俗的成绩,塑料管道已经成为国内主要管道材料之一。
另一方面,国家近年来增加基础设施的改造力度,特别是底下管网改造项目与通信、供水、燃气、电力等管理意见的下达,为塑料管道行业提供持续的需求。
综合管廊主要政策及重大事件如下所示:
海绵城市相关政策及重大事件如下:
随着地下管廊、海绵城市概念及相关政策的出台,管道的需求量将进一步增加。
塑料管道以其节能环保、维修便利、抗腐蚀性能高等优点,在埋地管道建设过程中占技术优势。
可持续发展的观念及新技术的发展推动塑料管道在新领域的应用,国家改善民生的需求推动塑料管道行业快速的发展。
随着国家一系列保护环境、节约资源和可持续发展政策的出台,可持续发展的观念日益普及,由于塑料管道生产其节能、节水、节地、节材的优点,推广应用塑料管,淘汰耗能高、污染严重的传统材料是不可抗拒的必然趋势。
三、进入本行业的主要壁垒
1、行业准入壁垒
塑料管材的产品性能和质量的优劣将从住宅建筑、市政工程、交通运输等方面直接影响到人们的健康、卫生乃至生命财产安全。
因此,我国多数省市已建立了化学建材产品市场准入制度,新企业要打开市场或开辟新的市场,必须首先通过当地国家认可的检测机构的严格审核,确认其产品性能、质量、环保等要求达到要求后,才能取得相应的准入资格,进入当地塑料管道市场。
2、技术与工艺水平壁垒
由于原材料的质量和配比、机械的自动化水平、料温、溶温、压力的控制精度、检测的手段和标准的要求以及新材料、新技术的发展情况的限制,如果没有一定实践经验与研发实力的积累,也将很快被市场淘汰。
3、市场营销网络壁垒
塑料管材企业运营顺畅的市场网络、完备的客户跟踪机制和优质的售后服务体系可以从各方面提升企业品牌形象和抢占、巩固市场份额。
深度与广度的营销网络需要丰富的管理经验和大量人力、资金的投入,本行业的新进入者难于在短时间内搭建起完善的营销网络体系。
4、品牌壁垒
品牌价值是一个企业核心价值的体现,品牌综合体现了企业产品质量、研发水平、营销网络及销售服务、管理等因素,知名品牌的创立和形成需要经过企业长期的投入和积累。
新进入者需要更大投入才能创立新品牌和突破市场已有品牌形成的壁垒。
四、行业上下游关系及行业价值链的构成
从供给环境来看,全球石油价格的波动直接影响塑料管道、管件的加工制造成本。
从需求环境上看,全社会固定资产投资总额的变化、重大基础设施建设对本行业产生重要印象。
地下管廊与海绵城市概念的推动给塑料管道行业的发展带来了良好的机遇。
未来,我国塑料管道行业仍有较大的发展潜力。
五、行业周期性、季节性、区域性特点
1、行业周期性
国内塑料管道行业周期性不明显,市场需求将在未来较长时间内保持持续增长,特别是用于市政、水利管网建设的塑料管道,属于基础设施产业,近年来受国家基础设施建设方面的投资规模不断增长的拉动,始终保持了较高的增长速度。
2、行业季节性
塑料管道行业具有一定季节性,北方寒冷区域冬季受气候影响难以正常施工,对于家庭装修市场,通常春节期间为销售淡季,销售量会有所减少。
3、行业地域性
由于塑料管道管内空、体积大,其运输效率较低。
塑料管道企业的销售半径约为400公里至700公里,塑料管道行业竞争具有一定的区域性。
为克服产品销售区域性的弊端,国内主要塑料管道企业目前都正积极在全国建设生产基地以打破塑料管道销售半径的限制。
六、行业风险特征
1、主要原材料依赖于进口,且价格波动较大。
国内塑料管材原料的研制开发大大落后于塑料管材行业的发展。
与国外相比,主要表现在:
专用树脂牌号少,原料供应不足;产品质量不稳定;产品规格品种不配套;各种高性能品种牌号的开发力度不够。
目前国内只有少数树脂生产厂生产管材专用料。
2、此外,塑料管材采用的原材料为聚乙烯(PE),属于石油化工行业下游产品,其价格受国际原油市场价格波动影响较大。
3、我国塑料管材生产企业数量虽多,但大多数企业年生产能力在5,000吨以下,而国外塑料管材生产企业生产经济规模年产量在2万吨以上,并且管材、管件生产能力配比不合理,管件的品种也少。
另外由于塑料管材主要用于通信、建筑、供气、给水、排水等基础建设领域,工程实施周期长导致货款结算时间较长,占用流动资金大,要求生产企业资金雄厚。
我国的塑料管材行业技术水平与发达国家相比较弱,科研力量、经费投入等与需求尚有差距。
特别是在塑料管材加工设备、模具的质量、自动化程度及保证生产的连续性、制品质量、挤出量等方面,与发达国家相比仍有一定的差距。
七、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)农村塑料管道市场全面启动
十七届三中全会发布了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》,进一步明确了要加快推进社会主义新农村建设,大力推动城乡统筹发展。
过去五年国家投入几百亿元,解决了9,748万人的饮水困难,目前我国农村还有2亿多人处于饮水不安全状态,国家规划到2015年要基本解决农村饮水安全问题。
截至2005年,全国农村96%的地方还没有排水和污水处理系统。
所有给排水项目的建设都离不开塑料管道,随着新农村建设的逐步推进,农村管道市场潜力巨大。
(2)排水、排污用塑料管道将会高速增长
“十二五”期间各项建设任务目标为:
新建污水管网15.9万公里,新增污水处理规模4569万立方米/日,升级改造污水处理规模2611万立方米/日,新建污泥处理处置规模518万吨(干泥)/年,新建污水再生利用设施规模2675万立方米/日。
规划实施后,将新增COD削减能力约280万吨/年,新增氨氮削减能力约30万吨/年。
2、不利因素
(1)由于塑料管道行业在我国属于新兴行业,市场不规范,目前企业规模普遍不大,部分小企业存在以“低质、低价”的产品冲击市场,甚至采用不合格原料以及填充料,损害了消费者利益,影响了行业的健康发展。
(2)由于塑料制品品种较多、新技术不断涌现、应用领域不断扩展,以致产品标准相对滞后,跟不上行业发展形势。
同时我国塑料管道行业发展时间短,普遍存在技术研发投入不足的情况,与产业发展不相适应,在一定程度上限制了塑料管道产品的推广和行业的发展。
八、行业竞争状况
1、产能较大,产业结构持续调整已成常态
目前中国有上规模塑料管道生产企业3,000家以上,年生产能力超过1200万吨。
据塑料加工工业协会统计,我国塑料管道行业2013年较2012年行业整体的增速保持在10%左右,2014年全国塑料管道生产量约为1300万吨,较2013年增长了7.44%,我国持续成为塑料管道生产和应用的最大国家。
全国塑料管道总加工能力约为2500万吨,在行业发展的同时我们也面临着产能持续供大于求的问题。
行业不断增加新材料、新产品的研发力度,加大了高水平技术和装备投入,塑料产品不断更新换代,持续调整产业结构已成常态。
2、规模企业产品品种齐全,细分市场竞争激烈
目前,塑料管道行业大型制造企业不断涌现,产业集中度不断提高,规模企业和上市公司不断增多。
这些企业的产品系列均相对齐全,系列化优势相对明显,如永高、联塑等产品涉及大小口径、各种原材料系列。
大型综合性企业将依靠品种齐全、系列化优势和规模化优势在具体的细分产品市场竞争中占有综合优势;而单一品种的专业化企业也将依赖其多年的专业生产经验和细分市场的营销渠道继续在其所处细分市场中保持一定的领先优势。
随着这些大型综合性企业的产品系列进一步扩展,未来细分产品市场的竞争将更加激烈。
3、生产企业主要集中在经济发达地区,区域市场竞争将更激烈
塑料管道行业形成了产业功能聚集区,生产企业主要集中在沿海经济发达区域。
目前,规模生产企业主要集中在广东、浙江、山东,三地的生产能力、产量之和已接近全国总量的一半。
由于管道存在一定的运输半径(一般为400-800公里左右),特别是市政用大口径管道运输半径更小,故大型企业都通过在全国各地布局来占领区域市场。
随着一些大型企业在全国布局的完成,各区域市场的竞争将更充分、更激烈。
4、品牌竞争成为市场竞争的主导方向
随着经济发展、消费水平的提高,普通消费者对塑料管道产品卫生、节能、环保的要求将越来越高,企业的产品质量水平、品牌意识,以及有的用户行业的质量意识进一步提高。
随着一些大型企业在国内市场布局的完成,塑料管道市场竞争将逐步由单一的价格竞争上升到品牌的竞争。
九、行业主要企业简况
目前全国范围内生产塑料埋地排水管的企业主要有:
1、安徽国通高新管业股份有限公司
主要产品为PE双壁波纹管、PE燃气给水管、PVC双壁波纹管。
2、沧州明珠塑料股份有限公司
主要产品为薄膜制品;PE双壁波纹管;燃气、给水管、给水管件。
3、浙江伟星新型建材股份有限公司
PPR系列管材及管件、PE系列管材及管件、HDPE双壁波纹管和PB管材及管件等。
4、福建纳川管材科技股份有限公司
主要产品HDPE缠绕增强管。
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