中国电子铝箔行业市场总体运行情况分析.docx

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中国电子铝箔行业市场总体运行情况分析

中国电子铝箔行业市场总体运行情况分析

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目录

中国电子铝箔行业市场总体运行情况分析2

第一节中国电子铝箔行业规模情况分析2

一、行业单位规模情况分析2

二、行业人员规模状况分析2

三、行业资产规模状况分析3

四、行业市场规模状况分析4

第二节市场壁垒4

（2）人才和研发壁垒5

（3）买方认知度壁垒5

（4）资金及规模化生产壁垒5

第三节竞争情况分析6

一、重点电子铝箔企业市场份额6

二、现有企业间竞争6

三、潜在进入者分析6

四、替代品威胁分析7

第四节国际竞争力比较7

第五节市场集中度分析7

中国电子铝箔行业市场总体运行情况分析

第一节中国电子铝箔行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

目前中国生产电子铝箔的厂商总数在50家左右，其中大部分厂商的年生产规模不做一万吨，年生产量在1万吨左右的企业数量占比在15%左右。

图表-4：

中国电子铝箔行业企业规模比例

数据来源：

中国铝业协会

二、行业人员规模状况分析

从岗位来看，中国电子铝箔行业中生产人员规模最大，占到总体行业人员的60%以上，技术人员的比例较高在20%左右。

从学历来看，中国电子铝箔行业从业人员学历普遍较低，本科及以上学历人员占比仅在10%左右。

图表-5：

中国电子铝箔行业人员岗位结构

数据来源：

中国铝业协会

图表-6：

中国电子铝箔行业人员学历结构

数据来源：

中国铝业协会

三、行业资产规模状况分析

图表-7：

2011-2015年我国电子铝箔行业资产规模状况分析

数据来源：

中国铝业协会

四、行业市场规模状况分析

图表-8：

2011-2015年我国电子铝箔行业市场规模状况分析

数据来源：

中国铝业协会

第二节市场壁垒

（1）技术壁垒

随着电子工业飞速发展，铝电解容器的使用更加广泛，小型化、长寿命、高可靠的要求日益迫切，而电子铝箔生产是铝电解电容器制造的关键之一，具有较高的技术门槛。

（2）人才和研发壁垒

由于电子铝箔生产过程中融合了机械、电子、化学、金属材料等多种学科和技术，因此新进入本行业的研发及工程技术等人员需具备多学科及上下游行业的知识背景和研究能力，才有可能取得成果。

另外，随着全球信息化新能源、信息通信、消费电子等下游行业日新月异的快速发展，势必要求电容器产品不断更新换代，进而对电子铝箔更新换代速度提出更高的要求，使得电子铝箔生产企业的科技研发压力与日俱增，这不仅要求企业有较强的研发团队，还需要先进的研发和试制设备。

新进入该行业的企业没有相关研发人员和技术的储备、沉淀，在短期内很难适应及克服上述障碍。

（3）买方认知度壁垒

电子铝箔作为铝电解电容器的关键性基础原材料，电子铝箔的选配决定铝电解电容器的性能及品质，因此国内外大型铝电解电容器生产厂商对其电子铝箔供应商往往进行严格的资质认定，只有在对电子铝箔进行长时间性能测试并符合其标准后才会大规模采购，通常其认证周期长达3个月至1年，产品测试时间在2000小时以上。

因此，电子铝箔下游生产厂家基于质量控制、成本管理等因素，通常一旦选定了电子铝箔供应商，除非出现重大质量问题，供应商不会轻易变化。

对于行业的新进入者来说，这种基于长期合作而形成的稳定客户关系是进入该行业的重大障碍。

（4）资金及规模化生产壁垒

电子铝箔行业经过数十年的发展，进入的门槛不断提高，进入本行业对投入资金及生产规模均有较高的要求，只有达到一定规模的企业才能确保产品性能的稳定性和有效的成本控制，小规模的生产企业逐渐被淘汰出局。

如果未能形成规模化生产，成本根本无法控制。

这些资金及生产规模化的特点对欲进入本行业的其他企业形成一定的进入壁垒。

综上因素表明，电子铝箔行业是一个技术与资金密集型的“双密”行业，随着电子工业飞速发展，铝电解容器的使用更加广泛，小型化、长寿命、高可靠的要求日益迫切，行业发展更新加快，行业进入壁垒将进一步提高。

第三节竞争情况分析

一、重点电子铝箔企业市场份额

图表-9：

重点电子铝箔企业市场份额

数据来源：

中国铝业协会

二、现有企业间竞争

我国共有50家左右的电子铝箔相关的生产企业，主要的几家为：

广东乳源东阳光精箔有限公司、青海瑞合铝箔有限公司、新疆众和股份有限公司及河南永城科源电子铝箔厂、霍煤电铝等。

此外，明泰铝业也有生产电子箔。

三、潜在进入者分析

电子铝箔是生产电极箔的重要原材料，国际大型的铝箔企业一般已经形成铝箔的完整产业链条，将电子铝箔的生产整合到自己的企业体系。

对于我国的企业而言，除了东阳光科、新疆众和、霍煤等少数大型企业正在或已经形成较为完整的铝箔工业产业链之外，大部分的企业还只是生产单一电子铝箔产品，无缘下游电极箔等高附加值产品的生产。

但是随着我国制箔工业的进一步发展，高端铝箔需求的增长，未来我国铝箔产业中实力较强的企业将有机会将电子铝箔的生产整合进自己的企业价值链。

四、替代品威胁分析

陶瓷电容器（ceramiccapacitor；ceramiccondenser）就是用陶瓷作为电介质，在陶瓷基体两面喷涂银层，然后经低温烧成银质薄膜作极板而制成。

它的外形以片式居多，也有管形、圆形等形状。

薄膜电容（FilmCapacitor）器又称塑料薄膜电容（PlasticFilmCapacitor）。

其以塑料薄膜（铂、锡等）为电介质。

目前陶瓷电容和薄膜电容的市场份额比较小，对铝制电容的替代作用不是太明显。

但是随着市场的进一步发展，预计未来这两类电容将会进一步吞噬铝制电容的市场份额。

相应地，电子铝箔的市场份额也会被其他的导电性能更好或成本更低的材料所进一步吞噬。

第四节国际竞争力比较

目前，国际市场高端铝电解电容器电子铝箔生产厂家主要集中在日本、韩国，而普通品部分主要集中在中国大陆、中国台湾等地，以UACJ为代表的日本企业占据了国际高端电子铝箔市场的绝大部分份额。

同时，日本等发达国家由于企业设备比较先进，研发能力强，在技术水平上处于领先地位。

但与国内企业相比，国外企业的制造成本较高，价格竞争处于劣势，随着全球铝电解电容器向中国大陆的转移，国内电子铝箔生产企业技术水平的逐步提高，国内电子铝箔生产企业在国际市场的份额日益增加，国际市场的竞争能力逐步提高。

第五节市场集中度分析

市场集中度，顾名思义，是指在某个行业的市场内前N家最大的企业所占市场份额的综合，是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标。

对一个行业来说，市场集中度是决定市场结构最基本、最重要的因素，集中体现了市场的竞争和垄断程度。

在反映中国中央空调行业的市场集中度时，一般用行业集中率即CRn指数来反映。

CRn指数，即行业集中度指数又称“行业集中率”是指该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和。

行业集中度指数是最常用的测算方法，它以产业（行业）内规模最大的前n家企业的相关数值（如销售额、增加值、职工人数、资产总额等）占整个产业（行业）的份额，来表示产业（行业）的集中程度。

例如，CR4是指四个最大的企业占有该相关市场份额。

同样，五个企业集中率（CR5）、八个企业集中率（CR8）均可以计算出来。

目前，我国电子铝箔的市场集中度较高（CR5>80%），且有上升趋势，行业发展将进一步得到整合优化，大型企业将得到更好的发展前景。

图表-10：

2011-2015年中国电子铝箔行业集中度

数据来源：

中国铝业协会