金属切削机床制造业分析报告.docx

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金属切削机床制造业分析报告

2016年金属切削机床制造业分析报告

2016年9月

目录

一、行业主管部门、监管体制及主要法规4

1、行业主管部门和监管体制4

2、行业主要法规政策5

二、行业规模与发展趋势6

1、行业上下游关系6

（1）上游行业情况7

（2）下游行业情况7

①汽车行业7

②城市轨道交通和铁路8

③国防军工8

④能源行业9

2、行业整体规模及发展趋势9

（1）行业发展规模10

（2）行业发展趋势13

①数控化13

②精密化14

③智能化14

④成套化14

⑤设计环保化15

（3）政策鼓励机床行业发展15

三、行业基本风险17

1、宏观经济波动风险17

2、政策风险17

3、市场竞争风险17

4、原材料价格波动风险18

四、行业竞争格局18

1、行业竞争格局18

2、行业进入壁垒19

（1）技术壁垒19

（2）品牌壁垒20

（3）资金和人才壁垒20

（4）管理壁垒20

3、主要企业21

（1）沈阳机床股份有限公司21

（2）芜湖恒升重型机床股份有限公司21

（3）安阳鑫盛机床股份有限公司21

（4）山东白马永诚数控机床股份有限公司22

一、行业主管部门、监管体制及主要法规

1、行业主管部门和监管体制

行业属于通用设备制造业中的金属加工机械制造业，行业宏观管理职能主要由国家发展与改革委员会、工业和信息化部承担，并通过中国机床工具工业协会进行行业自律管理。

国家发改委主要负责组织拟订综合性产业政策、高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；组织领导和协调振兴装备制造业，组织编制国家重大技术装备规划，协调相关政策等。

中国机床工具协会是以中国机床工具行业的制造企业为主体，由相关的企业、科研设计单位、院校和团体自愿组成的全国性、行业性、非营利性社会组织，具有社会团体法人资格。

中国机床工具工业协会以维护全行业共同利益、促进行业发展为宗旨，在政府、国内外同行业企业和用户之间发挥桥梁、纽带和中介组织作用，在国内同行业企业间发挥自律性协调作用。

2、行业主要法规政策

二、行业规模与发展趋势

1、行业上下游关系

金属切削机床制造行业的上游主要为数控系统、机电配件、刀具及轴承等行业，下游行业分布则较为广泛，几乎涵盖了装备制造业的所有领域，包括国防军工、工程机械、通用机械、汽车工业、能源动力设备、新能源设备等领域。

（1）上游行业情况

机床制造行业的上游行业竞争都较为充分，如机电配件、轴承、刀具等零部件，可通过自主配套生产或直接采购。

数控系统市场较为集中，国际上数控系统的主要供应商为德国西门子、日本法那科、西班牙发格等。

钢铁行业是周期性行业，其兴衰总是紧跟着国内经济运行趋势而走。

近年来由于国内钢材市场生产过剩，供大于求，市场竞争激烈，钢材价格总体上呈下行走势。

综上，上游供应商具有一定的选择性，随着原材料（钢铁）的价格下跌，将进一步的降低机床行业的生产成本。

（2）下游行业情况

①汽车行业

汽车行业是机床利用较多的行业，中国汽车行业在近些年一直是持续增长的态势，中国汽车销量稳居全球第一。

根据中国汽车工业协会的统计，2015年全年中国汽车市场的销量为2459.8万辆，同比增长4.7%，相比上年同期减缓2.18个百分点。

这是自2013年以来连续3年超过2000万辆。

根据中汽协的预测，2016年中国汽车全年销量为2604万辆（其中国内销量2540万辆，出口量64万辆），增速约为6%。

其中，乘用车销量在2276万辆左右，增速为7.8%。

②城市轨道交通和铁路

根据国务院批准的第一批城市轨道交通项目规划，至2015年的规划线路长度是2400km，投资规模近7000亿元。

2014年铁路完成建设投资8088亿元，超额完成8000亿元目标；新线投产8,427公里，其中约5,000公里为高铁线路；2015年铁路固定资产投资目标为8,000亿元，预计需要投产新线11,000公里，其中包括5,100公里高铁线路。

另外2015年，铁总将进一步推进货运运输改革和内部管理创新。

配合“一带一路”发展战略，中国铁路首次在提出“走出去”目标，以拓展国外高铁建设市场，以及与国外铁路运营商合作促进国际联运业务的发展。

2016年，中国铁路将保持建设投资规模，加大以中西部地区为重点的铁路建设力度，计划完成固定资产投资8000亿元。

轨道交通业对机床的需求是多方位的，一个是机车（电力机车和电传动内燃机车）和车辆制造，另一个是车轮和车轴制造机日常维护，还有轨道加工和高速铁路轨枕加工等方面，这些必将带动机床、加工机床的需求增加，如大型铣床、磨床、重型机床等加工设备。

③国防军工

军工行业中长期成长空间看好。

预计未来5-10年我国军费水平仍将保持两位数增长；武器装备更新和维护将更受重视，占比将达40%以上；航空、航天、海军、二炮、军事信息化等方向将重点发展，部分领域需求增速可达15%-20%。

军队改革预期是军工行业的主要驱动力。

军民融合上升为国家战略，政策逐步放开支持民企更深层次参与国防领域建设，预计未来将有更多民企参与军工配套及部分系统集成工作，灵活的体制将增加行业的活力。

而这些军工装备、精密仪器甚至航天工业都需要购置大批高速、高精、复合数控机床以及五轴加工中心等关键制造设备。

④能源行业

能源是我们发展的基础，如国家近些年大力发展的新能源，将太阳能、核电、风能等列为重点发展对象，以改变过度依赖煤炭等单一能源的局面。

按规划，到2015年，风电装机容量将达到1500万KW，2020年装机容量将达到4000～6000万KW。

电力工业的快速发展，需要大量可靠性、大规格、高强度的数控机床，如各种超重型数控机床和专机，五轴联动数控机床以及复合加工机床。

综上，在未来几年甚至更长一段时期，下游产业的航空、航天、电力、能源、汽车、轨道交通、高速铁路等领域都将进行大范围和深层次的结构调整，这在给机床工具行业带来巨大机遇的同时，对机床工具产品在精度、效率、可靠性、节能环保等方面也将提出更新、更高的要求。

2、行业整体规模及发展趋势

机床行业是关系国家经济安全的战略性产业，是装备制造业的母机，行业的发展水平直接决定一国的装备制造业的技术水平，进而影响国家整体的工业竞争力和综合国力。

机床行业包括金属切削机床、成形机床、铸造机械、机床附件等多个子行业，其中金属切削机床和金属成形机床统称金属加工机床，金属切削机床行业是我国机床工具行业的重要组成部分。

我国已连续多年成为世界机床第一消费国和第一进口国，机床需求不断增加，机床工具行业总产值也不断提高。

未来，随着汽车及零部件、航空航天、模具、铁路运输装备、工程机械以及其他各类装备制造业的生产规模扩张和全球产业转移等趋势的形成，相关行业对多层次机床产品的强劲需求，将进一步推动中国金属切削机床制造行业的快速成长。

（1）行业发展规模

根据Wind数据统计，截止2015年8月，中国金属切削机床制造企业有740家，2000年到2010年金属切削机床制造企业数量快速增长，2010年到2015年金属切削机床制造企业数量基本保持平稳状态。

近几年受中国经济、投资增速放缓和需求结构升级影响，中国机床工具消费市场的总规模呈现阶段性下降的状态。

金属加工机床的消费额从2011年达到最高后到2015年大致经历三个台阶式的下降。

第一个台阶是2011-2012年的相对高位，分别为390.9和382.8亿美元；第二台阶是2013-2014年的显著下降，分别为319.1和318.3亿美元；第三个台阶是2015年至今的小幅下降，2015年机床消费额为275亿美元，2016年上半年是129亿美元，同比下降9.2%。

金属加工机床的生产走势与消费额的变化大致相似，也基本形成与消费额同步的三个台阶式下降。

2016年上半年金属加工机床生产104亿美元，同比下降8.8%。

（数据来源：

中国机床工具工业协会）

近年来，通过向美、日、德等发达国家引进技术以及自主研发，我国数控机床占比不断提升。

我国数控金属切削机床产量从2004年的5.1万台增长到2014年的26.09万台。

机床产量及产值数控化率也从2004年的11%、2%提升至2014年的38.7%、61.5%。

作为装备制造业的“工作母机”，机床行业是为国民经济各领域提供技术装备的基础性产业，是国防军工现代化建设之需的战略性产业，具有资金技术密集、

产业关联度高、对上下游产业带动性强的特征，其发展程度对整个装备制造业升级转型、产业结构提升、经济增长方式转变都具有重要意义。

从行业发展阶段来看，我国机床行业目前正处于进口替代向产业转型升级的关键阶段。

近年来，国防、航空、高铁、汽车和模具等重要装备制造业的需求量大幅增长，从而带动了机床行业的大幅增长，过去5年中国数控机床产量的年均复合增长率为37.39%，过去10年年均复合增长29.94%，过去15年复合增长22.10%。

在国家振兴装备制造业和国际产业转移的带动下，中国设备工具购置投资增长率在未来5-10年内将持续维持20%左右的水平，机床行业的需求仍将保持高速增长。

在需求的拉动下，中国数控机床产量保持高速增长，随着经济结构调整的深化，数控机床和数控系统行业仍将快速发展。

尽管机床工具行业目前经营形势不容乐观，但是作为国民经济的基础和支柱，整个行业正迎来新发展的战略转型机遇期。

在新的发展阶段，行业发展的特征将从高速度向高品质、高效益转移。

因此，加快进口替代进程和提升产业附加值是我国机床行业长期发展的重要驱动力，未来10-15年国产中高档数控机床将占据国内市场的主导地位。

（2）行业发展趋势

虽然经历了显著的下降，中国机床工具消费市场仍然是世界最大的市场，占有重要的地位。

首先，中国工业化还未完成，不少基础环节和设备条件还很薄弱，上升空间巨大。

这种工业化发展不平衡意味着未来机床工具消费的稳定需求，也许总量上没有历史上的大，但附加值一定会比之前高。

其次，中国是世界第一制造大国，已建立起完整的产业体系，并拥有众多优质的劳动者。

这些优势将有助于中国制造业在未来服务于国内、国外两个市场。

由于中国正在进入人口老龄化阶段，劳动力的质和量都会呈现下降的趋势，为弥补劳动力的短缺和成本上升，未来对制造装备的要求将在高效化、自动化和智能化方面不断提升。

最后，就是与中国经济规模增长和国际地位提升相匹配的节能环保要求和新兴战略性产业发展所带来的机床工具消费水平的升级。

如医疗、航空航天、国防工业、能源、交通和电子信息等制造领域的高精度、高效率、高性能、自动化和复杂条件下的制造需求解决方案，要在更优的单位能耗生产率下实现中国经济和制造业的可持续发展。

综上所述，我们有理由对中国机床消费市场的长期发展充满信心。

①数控化

随着工业的发展，工业品的制造越来越需要规模化和标准化。

传统的普通机床已经越来越难以满足现代工业大规模标准化生产的需求，操作简便加工迅速标准的数控机床已经成为工业的潮流。

我国近年来机床的数控化率越来越高，随着我国经济结构的调整和产业的升级，数控机床将成为未来我国机床市场上的主流。

②精密化

金属切削机床的加工精度将直接影响相关产品的质量和生产的稳定性，因此未来高品质的金属切削机床必然会是高精度的机床，必须具备高精度的加工能力和精细的加工工艺。

从技术上讲，提高设备的刚度、设备的制造精度、导向及活动部分的配合精度和控制精度可以提高机床的加工精度，研制高精度的金属切削机床有利于节约工业生产中的材料耗用，降低生产成本，提高工业品的质量。

③智能化

在当今工业4.0的背景下，机床的智能化已经不容忽视。

在数控化的基础上，机床通过互联网与云端的数据库和处理器联通，将生产过程中产生的实时数据即时反馈到数据库中，通过云端处理器的反馈，生产线能够及时做出调整以适应新产生的事件，同时，操作者本身也可以通过客户端的操控软件，实现对机床的远程操控。

④成套化

随着机床产业的不断深化发展，金属切削机床制造商将为客户提供成套的工艺装备与相关的全部功能部件，或者提供包括主机、辅机、模具和自动化装置在内的完整生产线以及技术。

当前情况下，成组生产线技术是我国市场发展的迫切需求，也是我国机床产业的薄弱环节。

⑤设计环保化

金属切削机床的设计在未来各个环节都将要考虑资源与材料的节约性、环保性，零部件回收利用和互换的能力，从而实现降低振动和噪音，提高产品使用周期和寿命，实现绿色环保化的目标。

（3）政策鼓励机床行业发展

2016年3月28日，在中国工程机械工业协会五届一次会员代表大会召开期间，受工信部装备工业司委托协会组织举行了发布会，正式向全行业发布《工程机械行业“十三五”发展规划》。

工程机械行业“十三五”发展规划是国家装备制造业发展规划的重要组成部分，是引导工程机械行业振兴发展的一份纲领性文件和蓝图。

“十三五”期间，工程机械行业要把握全面建成小康社会的目标要求和内容，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全力推进工程机械中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，中国产品向中国品牌转变，促进工程机械行业的可持续发展；加快实施工程机械行业走出去战略，使工程机械主要产品全面达到国际先进水平，为发展成为制造强国打下坚实基础。

国务院在2015年5月印发了《中国制造2025》，重点提到了强化工业基础能力，核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础（以下统称“四基”）等工业基础能力薄弱，是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在。

推动整机企业和“四基”企业协同发展。

注重需求侧激励，产用结合，协同攻关。

依托国家科技计划（专项、基金等）和相关工程等，在数控机床、轨道交通装备、航空航天、发电设备等重点领域，引导整机企业和“四基”企业、高校、科研院所产需对接，建立产业联盟，形成协同创新、产用结合、以市场促基础产业发展的新模式，提升重大装备自主可控水平。

开展工业强基示范应用，完善首台（套）、首批次政策，支持核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料推广应用。

我国数控机床领域，尤其是高端数控机床领域依然是我国机床工具产业的薄弱环节，进口依赖性较强，对产业升级形成可见的障碍。

随着我国经济转型和产业结构的升级，未来我国中高端数控机床将面临重大缺口。

2012年国务院发布的《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》明确指出，进一步将数控机床产业提升至战略层面，到2020年要形成技术开发体系、提高自主创新能力，形成完善的数控机床产业链，产品总体技术水平进入国际先进行列，高档数控机床基本满足国家重点行业需要。

依托于我国振兴装备制造业的发展规划，同时随着下游市场的变革和增长，将带来大量的装备制造投入，在产业结构升级的宏观背景下，机床工具行业特别是高端数控机床工具行业，将迎来更加广阔的发展空间。

三、行业基本风险

1、宏观经济波动风险

金属切削机床行业作为国民经济的基础性行业，与宏观经济状况的关联性较高，宏观经济的景气程度将直接影响公司所处行业的发展与繁荣。

金属切削机床行业对下游的依赖较为显著，下游企业固定资产投资的多少将直接决定金属切削机床的需求。

当前我国经济已经开始步入新常态，经济增速的相对放缓已经影响到了机床行业，如果宏观经济进一步低迷，将直接影响机床行业的繁荣程度，机床企业面临着宏观经济波动的风险。

2、政策风险

目前来看，我国对于金属切削机床尤其是数控金属切削机床的支持力度是非常大的，由于宽松的政策环境，许多企业得以蓬勃发展，但是未来政策的不确定性是机床产业一个潜在的风险。

一旦国家对机床产业的支持力度相对减弱，政策环境收紧，数控机床制造企业将面临比较大的困难，因此国家政策的不确定性也是金属切削机床产业的潜在风险。

3、市场竞争风险

国内机床行业市场化程度高，市场竞争激烈。

虽然公司成立以来一直专注于重型金属切削机床的研发、制造、销售，在各行业中拥有了广泛的客户群，并形成了较高的品牌知名度，但面对着中低端产能过剩、高端供应不足的市场供求结构，公司存在很大的市场竞争压力。

同时，随着行业技术水平的提升和转型升级的深化，如果公司不能紧跟行业的发展步伐，不能积极实现转型升级，不排除公司在未来的竞争中会处于不利局面。

4、原材料价格波动风险

从金属切削机床行业的成本结构看，原材料成本占据了成本中的绝大部分，所以原材料价格波动对行业会产生较大的影响，而其他的制造费用、人工成本相对稳定。

由于公司产品一般都是根据订单来生产的，因此其定价都是根据原材料价格以及毛利率来计算的。

对于低附加值普通机床产品来讲，原材料占成本70%以上，而原材料价格的上升幅度远大于产品价格的上升幅度，同时由于产品竞争激烈，订单执行周期短，所以原材料的变动会对产品毛利率产生重大影响。

四、行业竞争格局

1、行业竞争格局

我国的金属切削机床市场已经形成了一个完全竞争市场。

随着改革开放后国民经济的快速发展，数控金属切削机床行业的企业数量呈现了井喷态势，产业规模也迅速扩大，然而时至今日，我国数控金属切削机床的企业仍大多为中小企业，大型企业偏少，产业集中化程度低。

我国机床工具行业的产品结构发展趋势为逐步变为中高端产品为主，从以往的以小型机床为主体的大批量制造成为了到现在大中型机床以及成套成线产品的比重不断加大。

同时随着加工工艺的不断改进，对加工进度以及加工速度的要求也越来越高。

如今国内竞争情况较为严峻，产品结构的变化迫使中国的企业进行技术、产品方面的升级。

同时国内高档以及数控机床大量依赖进口，国内企业在此方面的竞争力明显不强。

由于技术等方面的原因，国内企业大多只生产一类产品或该类产品中的几个产品，缺少可以生产综合性产品的制造商。

2、行业进入壁垒

（1）技术壁垒

机床产品是综合机械、电子电气、液压、起动、光学等多种技术的复合产品，数控机床产品中很多是按照客户的要求设计的个性定制产品，需要强大的开发设计能力、工艺装备能力和制造能力的支持。

没有技术的积累，很难满足客户的需求，提供高质量的服务。

同时随着行业的发展，客户对数控机床生产厂商提出了更高的要求，使得生产厂商从单纯的产品制造而进一步向前端的产品选型和工艺设计，以及后端的人员培训、安装调试方向延伸，要求企业能提供产品的全方位服务，对企业产品品种和规格的多样性提出较高的要求，这就需要企业有较高的系统集成能力和工程成套能力。

因此，进入本行业的技术门槛较高。

（2）品牌壁垒

对于客户而言，机床产品属于较大的固定资产投资，使用周期较长，客户对产品的质量、售后服务、技术性能要求较高，因此会非常关注生产企业的品牌。

一个良好的品牌的建立需要可靠的产品质量、完备的客户服务体系作为支撑，同时，需要较长时间的市场检验。

客户一旦建立起对产品的信任，忠诚度也比较高。

因此，生产商的品牌声誉和历史业绩对公司的产品销售影响很大。

产品声誉的建立需要相当长的时间，新进入者很难在短时期内逾越。

（3）资金和人才壁垒

机床行业属于资金密集型行业，机床的生产需要高精密度的设备，设备对资金的需求很大，特别是制造中高档数控机床产品尤为如此。

同时，一定规模的机床企业需要建立一个完整的制造链，才能形成规模竞争能力，这需要大量的资金投入。

同时，机床产品的制造链比较长，对产品技术、质量的要求非常高，既需要各类高层次的技术研发人才，也需要各类高层次的技术工人。

因此，资金规模和人才优势是行业进入的主要壁垒之一。

（4）管理壁垒

中高端数控机床产品的研发组织、生产组织、销售服务、技术服务、客户响应等各个方面都对企业的管理水平提出了很高的要求。

特别是中高端数控机床产品中的个性化定制类数控产品，对管理水平的要求更高。

新进入者没有长时间的积累，很难有相应的管理水平，也就很难顺利进入本行业。

3、主要企业

（1）沈阳机床股份有限公司

沈阳机床股份有限公司成立于1993年，由沈阳第一机床厂、中捷友谊厂和辽宁精密仪厂联合发起，是中国规模最大的综合性车床制造厂和国家级数控机床开发制造基地。

主要产品为数控机床、专用机床、普通机床，产品应用领域涉及汽车、风电、航空、煤机、船舶、电子、轨道交通、工程机械等多个行业。

2015年度营业收入为583149.83万元。

（2）芜湖恒升重型机床股份有限公司

芜湖恒升重型机床股份有限公司是研发、销售和生产制造大型数控金属切削机床的装备制造企业，公司生产制造的产品有数控落地式铣镗床、数控双柱立式车床、数控重型回转工作台、立式精镗床、卧式铣镗床、珩磨机床、数控铣镗床、加工中心等八大系列100多种数显、数控机床产品。

2015年度营业收入为6132.52万元。

（3）安阳鑫盛机床股份有限公司

安阳鑫盛机床股份有限公司是由安阳机床厂改制成立的股份制民营企业，1946年建厂，具有50余年的机床研发制造历史，是我国中部地区机床行业规模最大的机床厂家。

拥有立式加工中心、卧式加工中心、五面体加工中心、大型落地镗铣床、大型德国导轨磨床、蔡司三坐标测量仪、齿轮检测仪和激光干涉仪等先进设备、仪器共600余台（套）。

2015年度营业收入为10242.67万元。

（4）山东白马永诚数控机床股份有限公司

山东白马永诚数控机床股份有限公司成立于2009年，主营业务为数控金属切削机床的设计、研发、制造与销售，同时可根据客户需求，提供定制化的数控专机产品和专业化技术改造服务。

2015年度营业收入为1867.08万元。