系统集成程序.docx
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系统集成程序.docx
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系统集成程序
系统集成程序
1.目的
对直接影响整体系统集成工程质量的各个过程、因素进行控制,确保工程质量符合规定的要求。
2.适用范围
适用本公司所有系统集成项目的施工过程的控制。
3.职责
市场营销部签定合同后,将所有材料,包括完整的设计方案或投标书等交给该实施部。
实施项目经理根据合同要求,制定施工计划,报部门负责人审准。
项目总监负责系统集成项目宏观协调和管理,并监督考核项目实施效果。
实施项目经理对施工计划和实现以及实施过程负责。
综合事务部负责系统集成设备采购负责。
4.工作流程
系统集成项目实现包括如下阶段:
细化设计阶段、工程准备阶段、设备联调阶段、设备运输阶段、现场安装阶段、初验、终验和售后服务阶段。
细化设计阶段
编制实施方案
合同签订后,项目总监根据项目实际情况安排项目经理,实施项目经理根据《项目合同》、投标技术方案进行细化设计,必要时组织人员到客户现场进行实际调查,根据现场调查情况制定确实可行的《系统集成实施方案》,编制过程按《系统集成实施方案编制规范》进行。
方案评审
实施项目经理提请项目总监组织相关人员对《系统集成实施方案》进行评审,方案评审时要按《设计评审程序》进行。
方案验证
方案的验证通过设备联调/安装中的调试进行(见4.3、4.5)。
方案确认
评审通过的《系统集成实施方案》需要提及客户签字确认。
最终确认通过验收交付进行(见4.6)。
方案变更
在实施过程中,必须对方案的设计更改进行严格的审批,并填写《变更单》,必要时应进行评审、验证和并经顾客确认。
工程准备阶段
编制完成《系统集成实施方案》后,项目经理需要细化该方案中的“项目进度计划”,编制《项目实施费用预算表》,报公司审批,审批通过后,公司严格按《项目实施考核办法》对项目组进行考核。
对于软件实施属于系统集成项目一部分的情况,应统一编制《项目实施总体计划》和《项目实施费用预算表》(见《软件实施程序》)。
项目经理根据合同中的设备清单,填写《采购申请单》报部门负责人审核,总经理批准通过后交综合事务部进行采购,综合事务部需严格按《采购及供方控制程序》进行采购。
设备联调阶段
本阶段是对工程设备进行联调,同时对工程人员进行有关的解释和实际培训,联调地点可以在供货商单位或本公司进行。
在供货商单位进行时,项目经理需组织实施人员到供货商单位或进行。
联调步骤如下:
设备到货,综合事务部根据合同要求与厂商共同验证设备是否符合合同后,将需要联调的设备移交给实施项目经理。
实施项目经理确认设备无误,予以接收,并实施工程师对设备进行登记,记下设备的ProductNumber、SerialNumber,作成《设备登记表》。
项目经理将各节点联调设备移交给各节点实施工程师,至此,联调设备由各节点实施工程师负责,若丢失或损坏设备,均由节点实施工程师承担责任。
节点实施工程师必须将项目经理所给的设备标签贴在相应的设备的左前角,并在设备的包装箱上标明设备所属节点及编号。
项目经理组织各节点负责人带领其所负责节点工程人员进行设备联调,同时对实施工程师进行操作培训。
联调结果应记录于《测试报告》。
设备联调结束后,项目经理组织各本节点实施人员对联调设备装箱,并准备好《设备到货验收单》。
《设备到货验收单》应注明:
接收人、交付人、合同名称、货单编号、产品名称、版本号、数量等信息。
设备运输阶段
一般情况下,供方根据我方要求,直接发货到顾客现场。
如果需公司自己发货,综合事务部择实力比较强的物流公司,索要相关资质备案后,并签订正规的运输合同。
物流公司的选择与评价,项目经理进行配合。
货到后,顾客和项目经理共同对到货设备进行验收,验收通过后顾客在《设备到货验收单》上签收,《设备到货验收单》需项目经理交综合事务部保存。
现场安装调试阶段
本阶段是对工程设备进行现场安装,安装完毕后进行随工验收。
当现场具备安装条件后,项目经理带领工程实施人员到达顾客现场,组织实施工程师按《系统集成实施方案》进行现场设备安装和调试。
如有监理方参与时,项目经理与顾客沟通填写《开工申请单》(附《施工环境检查与确认记录》),提交监理方,监理方形成《开工令》交我方项目经理保存。
如有综合布线,项目经理安排实施工程师进行现场综合布线。
项目经理对综合布线结果进行检验,并形成《综合布线报告》。
如有隐蔽工程,还应在实施前,填写《特殊过程确认表》对隐蔽工程过程进行确认;实施完成后形成《隐蔽工程记录》。
现场安装阶段发现设备故障,由实施工程师及时报项目经理,经项目经理确认后,实施工程师填写两份《设备维修单》,由用户签字,交给用户一份,由项目经理组织人员来修复。
现场安装完毕后项目经理与用户负责人进行阶段验收(见4.6),将遗留问题作备注,签收《测试报告》,必要时双方需签订《项目实施备忘录》,交给用户负责人一份,将其余一份带回,交给文档负责人。
在施工过程中,各现场实施人员每周至少形成一份《施工日志》。
现场安装调试完毕,应对顾客就理论、操作、应用等进行培训。
培训前形成《用户培训计划》,培训中应形成《用户培训记录》,培训后应请顾客在《用户培训记录》上填写培训效果的反馈情况。
阶段验收结束,具备软件安装条件后,项目总监安排软件实施人员前往安装软件。
阶段验收结束后,到保修期结束之前,用户若向我公司申报故障,启动《服务控制程序》。
验收阶段
本阶段按《项目验收交付程序》执行。
售后服务阶段
在系统终验后,系统能够完全正常运行,根据合同进入售后维护阶段,售后服务截止到设备保修期结束。
售后服务执行本公司《服务控制程序》。
5.相关文件
《验收交付程序》
《服务控制程序》
《设计评审程序》
《系统集成实施方案编制规范》
6.质量记录
《项目实施总体计划》
《项目实施费用预算》
《系统集成实施方案》
《设备登记表》
《设备到货验收单》
《设备维修单》
《变更单》
《开工申请单》附《施工环境检查与确认记录》
《开工令》监理方提供
《特殊过程确认表》
《隐蔽工程记录》
《综合布线报告》
《施工日志》
《项目实施备忘录》
《设备安装报告》
《测试报告B表)》
《用户培训计划》
《用户培训记录》
软件实施程序
1.目的
规定软件产品实施的规程和控制方法,目的是保证实施的质量。
2.适用范围
适用本公司所有项目的软件实施过程的控制。
3.职责
3.1合同签订后,市场营销部将所有材料,包括完整的设计方案等资料交给实施部,再由实施部安排给指定的项目经理;
3.2实施项目经理负责实施计划的拟订、审核,由项目总监批准;
3.3研发项目经理负责客户化开发;
3.4实施项目经理负责现场实施过程,实施工程师在项目经理的指导下负责现场安装、调试、培训等实施活动。
4.工作流程
软件实施主要包括如下阶段:
前期准备阶段、客户化开发阶段、现场实施阶段和维护服务阶段。
4.1前期准备阶段
4.1.1组建项目组
实施总监根据项目性质指派项目经理,项目经理根据项目需要,确定项目实施所需要的人数及岗位,选定参加项目的人员,报给实施总监,获批准后组成项目组。
4.1.2项目需求调研
项目调研的目的是获取用户对于系统的业务流程、期望;整个项目需求调研由项目经理负责策划,项目经理负责组织实施工程师利用本公司自主开发的“集成业务开发平台”进行调研,项目需求调研阶段按《需求分析与管理程序》执行。
4.1.3制定项目实施计划
项目经理根据调研情况,估计整个项目工期,编制《项目实施总体计划》。
4.1.4制定项目实施预算
项目经理根据《项目考核办法》和《项目实施总体计划》编制《项目实施费用预算表》,并报项目总监,项目总监组织市场营销部、研发部、财务部负责人对《项目实施费用预算》进行审核,审核通过后经公司总经理批准后执行。
对于软件实施属于系统集成项目一部分的情况,应统一编制《项目实施总体计划》和《项目实施费用预算表》(见《系统集成程序》)。
4.2客户化开发阶段
评审通过后《需求调研报告》由实施项目经理转研发部,研发部技术总监安排相应开发主管按《软件产品设计开发程序》进行策划、设计和开发。
实施项目经理组织项目组实施工程师对研发部提供的客户化开发产品进行验证,对验证情况形成《客户化验证报告》(含《测试错误报告》)。
4.3现场实施阶段
4.3.1进场准备
4.3.1.1制定进场准备计划
项目经理负责在内部办公系统上制定“进场准备计划”,按照计划组织项目组成员负责设备采购准备与实施、演示数据准备、培训资料准备等准备。
4.3.1.2准备情况检查
项目经理按照制定的“进场准备计划”对的准备情况进行检查和确认。
4.3.1.3进场前对实施环境确认
1)项目经理负责对用户现场实施环境(包括硬件环境、系统软件环境、网络环境等)、培训环境(投影仪、培训教室等)进行确认。
2)进场前项目经理协调用户填写《用户方硬件环境确认报告》,对进场环境进行确认。
4.3.2确定现场实施计划
项目组进场后、项目经理与用户代表根据用户方实际情况双方进行协商,双方最终确定《现场实施计划》,确定关键用户名人员单,计划应包括以下内容:
3)基础数据准备的起止时间、内容、人员;
4)系统培训的起止时间、内容、人员;
5)系统初始化的起止时间、内容、人员;
6)系统测试的起止时间、内容、人员;
7)试运行的起止时间、内容、人员;
8)验收的起止时间、内容、人员;
4.3.3召开实施启动大会
由项目组人员和客户共同进行,对于重要的项目应形成会议纪要;实施启动大会的主要内容如下:
1)现场实施前动员;
2)宣布关键用户名单;
3)宣布实施步骤;
4)宣布实施进度计划;
5)宣布实施考核办法(主要针对关键用户的考核)
4.3.4现场安装调试
4.3.4.1小范围安装调试
⏹在一间独立的办公室中,安排4-6台电脑,连接成一个相对独立的局域网环境,建立一台数据库服务器,安装网络操作系统,安装项目软件产品,并调试保证程序能正常运行。
⏹小范围安装调试完毕,应对顾客就理论、操作、应用等进行培训。
培训前形成《用户培训计划》,培训中应形成《用户培训记录》,培训后应请顾客在《用户培训记录》上填写培训效果反馈。
⏹在这过程中如需对以前的需求进行调整,按《需求分析与管理程序》执行。
⏹按《现场实施计划》辅导用户进行基础数据的准备、录入、和数据校验,保证进行数据库的数据是准确、正确的,基础数据需要项目组为用户提供指定的格式进行,如果数据量较大,项目组可以考虑开发专门的导入工具进行数据的导入。
4.3.4.2大范围安装调试
⏹重大程序差异修改完毕、基础数据输入系统、关键用户培训到位、权限分配到位(按《用户权限申请表》进行分配),具备系统试运行条件后,开始大范围的安装调试;在这过程中,项目组实施人员辅导用户进行测试和实际操作,解决、处理测试运行中各种问题。
⏹在这过程中如需对以前的需求进行调整,按《需求分析与管理程序》执行。
⏹安装调试应形成《安装调试报告》。
4.3.5系统试运行
⏹在试运行前,需要用户发布正式的试运行通知(通知内容包括:
试运行的目的、试运行的子系统、试运行的时间及试运行中的要求、注意事项等);
⏹系统试运行,就是新老系统并行运行,目的是观察和检验新系统运行情况,保障新老系统数据能同步,这时候是手工账与电脑账并行运行,试运行过程中出现问题应及时解决并记录,按《服务控制程序》执行;
⏹在现场实施人员离开现场之前,项目经理应对现场实施作一初步总结,编写《项目实施备忘录》,向用户交待实施的过程、用户应该配合的注意事项,实施过程中的遗留问题、下一步计划安排等,《项目实施备忘录》需要用户项目负责人签字认可。
4.5系统验收
系统验收按《验收交付程序》执行。
4.6维护服务阶段
在系统终验后,系统能够完全正常运行,根据合同进入售后维护阶段。
售后服务执行本公司《服务控制程序》。
5.相关文件
《软件产品设计开发程序》
《需求分析与管理程序》
《服务控制程序》
《验收交付程序》
6.质量记录
《项目实施总体计划》
《项目实施费用预算》
《客户化验证报告》
《用户方硬件环境确认报告》
《现场实施计划》
《安装调试报告》
《用户培训计划》
《用户培训记录》
《用户权限申请表》
《项目实施备忘录》
《测试错误报告》
项目验收交付程序
1.目的
规范本公司软件项目和系统集成项目的验收和交付过程,保证公司各项目在交付阶段,采取适当的措施,防止项目受损害,保护项目的完整性,保证提交的产品数量和质量均符合要求。
2.适用范围
适用于本公司所有软件项目和系统集成项目的验收、交付活动。
3.职责
3.1实施项目经理负责制订项目验收计划。
3.2实施项目经理负责与用户代表共同组织验收测试,对验收结果负责。
4.工作流程
4.1验收阶段的划分
本公司软件项目和系统集成项目的验收分为阶段验收和终验。
4.1.1阶段验收:
系统集成现场实施完成后、软件部分现场实施完成后进行阶段验收;
4.1.2终验:
一般是在软硬件试运行结束时安排最终验收。
4.2制定“验收交付计划”
按照合同规定,实施项目经理依据项目实施计划及具体进展情况,制定“验收交付计划”。
4.3验收交付的申请和确认
项目经理根据项目进展情况和用户要求确定提请交付时机,向用户提交《验收交付申请书》;“验收交付计划”应作为其附件。
《验收交付申请书》应经项目总监的审批,同时得到用户的签字认可后,进行验收准备工作。
4.4验收交付前的准备
《验收交付申请书》用户的签字认可后与正式验收之前,项目经理按公司的质量体系要求和项目合同要求,整理需交付的质量记录、技术文档,并在“验收交付清单”中列明。
4.5验收的实施
4.5.1项目经理组织项目组人员协助用户方完成验收中的各项活动;
4.5.2项目经理组织实施人员和用户完成必要的测试验证,并在“用户验收记录”中记录验证的结果;
4.5.3验收过程中发现问题后,由双方共同协商处置方法,处置后纳入验收文件中。
验收中涉及到的修改过程(包括文档和代码修改),按《配置管理程序》进行管理;
4.5.4验收活动在验收通过后,由项目经理和用户方代表在《项目验收报告》共同签字,双方盖章后生效。
4.6项目交付的结束
4.6.1项目实施总结
项目验收交付结束后,项目经理着手按进行项目实施的总结,按《项目总结报告编写规范》编写《项目实施总结报告》。
4.6.2项目实施评价
项目经理编写完《项目实施总结报告》后提交部门经理审核,部门经理根据项目情况召开项目实施总结会,按《项目考核办法》对项目组实施情况进行综合评价。
4.6.3文档归档
项目经理每个月一次向技术文档管理员提交项目资料,技术文档管理员将资料登记入《文件归档表》,进行预归档。
项目结束后,技术文档管理员负责把项目相关代码、技术文档、项目实施过程中的质量记录与《文件归档表》核对无误后,移交综合事务部存档。
4.6.4对维护人员的培训
必要时,本项目实施工程师对维护人员进行专门培训。
维护人员包括研发部部分软件工程师、实施部部分非本项目的实施工程师。
项目进入维护阶段后,维护人员按《服务控制程序》进行。
5.相关文件
《项目考核办法》
6.质量记录
《验收交付申请书》
《项目验收报告》
《项目实施总结报告》
服务控制程序
1.目的
根据合同中的有关规定及本公司的承诺,对安装交付后的产品提供售后维护服务,确保服务质量。
通过服务使用户简便、快捷、高效地掌握本公司产品的性能和使用方法。
同时收集用户的反馈信息,促进质量改进,使产品不断满足市场需求。
2.适用范围
适用于本公司开发的所有产品能和系统集成项目交付后的各类服务活动。
具体如下:
2.1向用户做好公司业务介绍,提供齐全且正确有效的技术文档。
2.2回答用户关于项目的询问,提供正确使用的技术支持。
2.3对设计时没有反映出来的需求改进,在双方协商确定修改意见后,协调用户共同完成产品后续版本的升级换代工作。
2.4必要时为用户提供有关操作和维护方面的技术交流和培训。
2.5妥善处理客户的热线需求,对其提供技术支持。
3.职责
3.1总经理对公司的服务力度和要求提出策划和定位。
3.2实施部客户服务工程师负责与用户接口,接听电话,进行电话服务,如果不能当场处理问题时,需要并把客户问题进行汇总,交原实施项目经理。
3.3原实施项目经理组织相关人员对客户提出问题进行分析和远程处理,当出现远程无法解决的问题时,原实施项目经理可向项目总监提出现场维护的申请。
如原实施项目经理不在岗或需要其他部门配合,由项目总监协调。
4.工作流程
4.1服务的内容
4.1.1本公司的服务包括三个方面:
一是合同规定的应由本公司提供的服务;
二是公司有关规定中明确承诺的产品责任而导致提供的服务;
三是用户临时提出的经认可可以提供的不在合同规定或公司承诺范围内的服务请求。
4.1.2服务内容可包括:
向用户做好公司项目产品的功能介绍,提供齐全且正确有效的产品介质和技术文档。
回答用户关于项目产品性能及使用方法的询问,提供正确使用的技术支持。
在合同有要求时,对与公司开发的项目产品相配套的其它集成软件和数据库软件的问题提供一定范围的咨询和处理建议。
对项目产品设计时没有反映出来的需求改进,在双方协商确定修改意见后,协调用户共同完成产品后续版本的升级换代工作。
妥善处理用户的投诉,追究其原因,对确定的软件错误及时更正。
必要时为用户提供有关操作和维护方面的技术交流和培训。
4.2服务的接收与分发
4.2.1在服务过程中,能通过电话直接解决的问题,由客服工程师负责解答,并指导客户操作。
现阶段不要求形成记录。
不能通过电话解决的问题,客服工程师填写《故障响应报告单》,并汇总分类后给原实施项目经理处理。
4.2.2用户的所有系统问题,需要用户填写《故障响应报告单》,并用传真或邮件发到实施部专用客服电子邮箱进行统一处理。
4.2.3对于用户的投诉,除《故障响应报告单》外,还应填写《用户投诉及处理单》的受理部分。
4.3服务的实施
4.3.1故障处理
4.3.2接到《故障响应报告单》后,如果是程序本身的问题,实施项目经理要立即提请项目总监协调,安排人员解决;
如果是功能需求扩充和性能改进等属基线改变性质的维护工作,实施部必须严格按合同规定执行,或另外形成合同补充协议条款。
该补充协议应按《合同评审程序》有关合同变更的要求评审。
4.3.3维护期间的版本控制按照《配置管理程序》进行。
4.3.4项目经理需要定期就《故障响应报告单》及维护记录与用户进行确认,确保用户在程序更改后,问题得以解决,且系统正常运行。
4.3.5如需现场服务,由项目经理提交项目总监派工。
服务工程师在现场服务完成后,应填写《技术服务任务单》。
4.4顾客投诉处理
4.4.1项目总监直至总经理组织相关部门对投诉情况进行评审。
4.4.2各部门按评审的结论,实施服务,进行补救,服务完成后填写《用户投诉及处理单》的处理部分。
4.4.3计算各部门绩效时,如经与顾客沟通后顾客撤诉,不按“投诉”计算,按“故障处理”计算。
4.5服务的验证
4.5.1对于未派工现场服务的,将《故障响应报告单》传真顾客,顾客确认签字后传回公司。
4.5.2对于派工现场服务的,客服工程师通过电话回访,并对现场服务情况进行检查,对《技术服务任务单》中顾客确认栏进行验证,并征集顾客对维护或服务人员的意见,并将结果报项目总监。
4.5.3对于投诉,项目总监通过电话方式,对投诉处理情况进行回访,并记录在《用户投诉及处理单》上。
5.相关文件
《配置管理程序》
6.质量记录
《故障响应报告单》
《用户投诉及处理单》
《技术服务任务单》
软件产品安全防护程序
1.目的
确保软件产品在传送、贮存、包装、复制过程中不受损坏,并对产品进行防护,维护产品在使用或交付前的质量。
2.适用范围
适用于本公司所有外购软件产品、自主开发的中间件/软件成品和用户提供软件产品的传送、贮存、包装、复制、防护过程。
3.职责
3.1研发部配置管理员分别负责项目计算机系统的安全性和复制/备份的实施;
3.2实施项目经理负责组织项目软硬件产品的搬运、贮存及其包装;
3.3主管总监审批复制申请;
4.工作流程
4.1搬运与传送
4.1.1当需要公司自行承担搬运工作时,实施项目经理应选择有能力的搬运机构或人员,并对搬运的全过程负责。
4.1.2在搬运软件的介质过程中,应防止挤压、振动、撞击、腐蚀、防水、防火、阳光暴晒、电磁等的影响。
4.1.3对于通过网络传输的软件产品应注意防止病毒的感染,并采用合理的打包格式、密码设置和授权。
4.2贮存
4.2.1软件媒体贮存时应远离电磁环境和静电环境。
4.2.2贮存在软盘、光盘和磁带等介质上的软件产品应有必要的标识,并尽量分类保存。
4.2.3对于保存在服务器上的软件产品应制定严格的存取授权,以防止错误的更改或损坏。
4.2.4配置管理定期备份软件产品,以确保受损后的恢复。
一般每周一次在服务器上对配置管理库进行备份。
每个备份保留1周,直到下周的备份完成。
软件产品的备份,一般通过光盘等介质进行。
保留期限按《质量记录控制程序》有关质量记录的保存期限执行。
4.3包装
4.3.1对于第三方软件,在交付用户安装之前,应将产品处于原包装状态。
如果需要在安装前进行验证,应尽量保证原包装得完整。
4.3.2各部门对软件产品的包装设计可根据产品的特性而定。
4.3.3软盘、光盘和磁带应妥善包装,置于硬质盒内。
4.3.4软盘、光盘的包装要有明确的标识。
对于交付给顾客产品,注明的信息至少应包括:
产品名称、版本号、日期、接收人和交付人等。
对于公司内的备份,注明的信息至少应包括:
产品名称、版本号、日期、制作人、检查人等。
4.4复制
4.4.1代码或文档的复制,应该是对正确版本的复制。
产品的复制需提出申请,说明复制原因、内容、数量、版本、存储介质等信息,提交本部门经理和技术质量批准,填写《复制申请单》。
4.4.2配置管理员在复制前需检验准备工作是否做好,包括:
复制工具、设备、介质、原件等的完好;原件版本的最新有效性;原件、介质未受病毒侵害等。
4.4.3复制完成后,研发项目经理可与配置库内基线比较,确定所复制的产品与原件内容的一致性,并检验复制产品与原件的标识(可能还包含格式、版本、变体等)、复制产品的数量、所需其它文件、包装等是否与复制申请的要求符合,并将检查结果记入《产品复制申请单》。
5.相关文件
6.质量记录
6.1《产品复制申请单》
软件测试程序8.2.4
1.目的
1.1作为产品开发和项目开发从实现阶段开始至发版测试结束的指导,明确阶段工作中的测试工作流程;
1.2保证产品和项目开发过程有序,保证各个开发阶段的质量和最终产品质量;
1.3作为实现验证及确认、产品版本发布、项目验收的依据。
2.适用范围
适用于本公司开发的所有软件的不同分阶段和不同版本的测试过程。
2.职责
3.1测试工程师负责从编写测试计划到生成测试报告为止的全部测试任务,要对测试结果负责;
3.2研发项目经理制定、技术总监审批测试计划;
3.3研发项目经理控制测试进度,组织测试中的对错误的排错和重测,确定提交内部验收的时机;
3.4软件工程师进行单元测试,测试工程师进行集成测试和系统测试。
4.工作流程
4.1总则
4.1.1不同阶段的测试要求
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