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聚氨酯化工行业简析.docx
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聚氨酯化工行业简析
2015年聚氨酯化工行业简析
一、我国聚氨酯行业市场现状及趋势3
二、我国聚氨酯行业竞争格局4
1、聚氨酯弹性体4
2、PPG及聚氨酯硬泡组合聚醚4
3、非离子表面活性剂、减水剂聚醚单体等5
三、行业管理体制、主要法律法规及产业政策6
1、行业监管体制6
2、行业主要产业政策及法律法规6
四、行业壁垒7
1、技术壁垒7
2、政策准入壁垒8
3、资源壁垒8
4、资金壁垒8
5、人才壁垒8
6、品牌和客户准入壁垒9
五、影响行业发展的因素9
1、有利因素9
(1)相关产业政策大力支持9
(2)基础设施建设进程加快助推聚氨酯行业快速增长10
(3)低效产品替代释放出巨大市场空间10
(4)技术研发促进聚氨酯行业制品种类不断丰富10
2、不利因素10
(1)规模相对较小10
(2)行业规范程度不高11
(3)产品国际竞争力较弱11
六、行业市场规模11
七、行业风险特征12
1、行业风险12
2、市场风险12
3、政策风险12
一、我国聚氨酯行业市场现状及趋势
我国聚氨酯行业起步于20世纪50年代。
20世纪80年代我国从日本、意大利等国引进PPG、异氰酸酯等技术装置,聚氨酯工业开始迅猛发展。
2014年我国聚氨酯消费量约960万吨,同比增长10%以上,聚氨酯制品消费情况如下表所示:
3
未来随着中国城市化进程的加快以及建筑节能、汽车、家电、纺织等产业的消费升级,聚氨酯应用规模和领域不断扩大,预计2013-2018年聚氨酯消费量平均年增长率将在8%以上,2018年我国聚氨酯总需求量将达1,300万吨(含溶剂)。
二、我国聚氨酯行业竞争格局
目前,我国聚氨酯产业布局呈地区性集中态势,已基本形成以上海为中心的长三角地区、以烟台-淄博-黄骅-天津为中心的环渤海地区、以广州为中心的珠三角地区、以兰州为中心的西北地区以及正在形成的以重庆为中心的西南地区、以福建泉州为中心的海西地区等聚氨酯产业聚集地区的产业布局。
1、聚氨酯弹性体
聚氨酯弹性体分为浇注型(CPU)、热塑型(TPU)、混炼型3种。
其中浇注型、混炼型产品规模较小而分散,全国厂家大约100-200家。
热塑型万吨级厂家约8家,规模集中度较高。
铺装材料主要用于塑胶田径跑道、篮排球各运动场地等。
铺装材料产品规模较小而分散,全国铺装材料生产、施工厂家合计约300余家。
聚氨酯防水材料主要用于建筑屋顶、外墙、厨房、卫生间、公路、铁路桥梁和涵洞等混凝土防水涂层。
目前我国聚氨酯防水材料企业较多、规模较小。
2、PPG及聚氨酯硬泡组合聚醚
我国PPG生产企业众多,但是由于PPG下游聚氨酯制品应用范围越来越大,我国PPG生产企业的竞争相对平稳有序,市场价格相对透明。
我国PPG生产能力主要集中在华东地区,尤其是山东地区。
同时,由于我国PPG下游厂家主要分布在广东、上海、江苏和山东等东部沿海经济比较发达的地区,一些地理位置较为便利的PPG生产企业在局部地区形成一定的优势。
冰箱、冰柜和冷藏集装箱等冷藏行业使用聚氨酯硬泡占我国聚氨酯硬泡使用量的58%以上,且该类产品对聚氨酯硬泡的质量要求极高。
因此,在聚氨酯硬泡组合聚醚的市场竞争中,以冰箱、冰柜、冷藏集装箱竞争最为激烈。
同时,冰箱、冰柜和冷藏集装箱用聚氨酯硬泡组合聚醚的主要生产企业也是其他用途聚氨酯硬泡组合聚醚的主要供应商。
3、非离子表面活性剂、减水剂聚醚单体等
我国非离子表面活性剂行业生产企业众多,但绝大多数企业产量停留在几千吨甚至更低的水平,规模较小、布局分散、技术落后。
只有一些大型企业凭借产品研发、生产工艺控制、技术服务、销售管理等方面的优势占据较大市场份额。
减水剂聚醚单体主要作为生产减水剂的原料,建筑工业用的聚羧酸减水剂是国内聚醚单体最重要的市场。
随着中国水利工程、高铁、公路、桥梁、轨道交通、机场等涉及大量混凝土工程的项目稳步推进,加之国家对环聚羧酸减水剂的政策支持,2015年中国聚羧酸减水剂(20%固含量)市场容量预计可达465-610万吨,聚醚单体需求量将达60万吨以上。
奥克股份、科隆精化、浙江皇马、上海台界是中国聚醚单体市场主要供应商,其中奥克股份近年来一直稳居行业龙头,市场占有率约25%-28%(聚羧酸减水剂领域)。
三、行业管理体制、主要法律法规及产业政策
1、行业监管体制
化工行业宏观管理职能由国家发改委承担,主要负责制定产业政策,指导技术改造;国家质量监督检验总局负责行业技术质量标准的制定;国家安全生产监督管理总局对生产安全进行监管。
中国聚氨酯工业协会作为行业自律性组织,在协助政府部门对聚氨酯行业进行管理,积极维护会员单位合法权益的同时,通过组织行业信息交流和技术交流等方式,积极促进行业内企业间的沟通与交流,保障行业健康发展。
行业管理体制为国家宏观指导及协会自律管理下的市场竞争体制。
2、行业主要产业政策及法律法规
我国非常重视聚氨酯化工产业,并为此制订了多项有利于行业发展的战略规划和政策,以支持该聚氨酯行业的发展。
四、行业壁垒
1、技术壁垒
聚氨酯产业制品以精细化工材料为主,核心技术体现在产品配方、工艺控制等方面。
若要开发高性能、高附加值的新产品和新应用领域,必须突破关键技术,掌握相应专有配方,这需要长时间的经验积累。
2、政策准入壁垒
为防止重复建设,促使行业健康发展,国家针对聚氨酯部分子行业设立了较高的准入门槛,例如《异氰酸酯(MDI/TDI)行业准入条件》规定新建MDI装置单套起始规模必须达到30万吨/年及以上,TDI必须15万吨/年及以上。
3、资源壁垒
PPG等上游原材料EO、PO属于甲类危险化学品,需要低温保存,且不易长途运输,运输成本较高。
一方面,PO下游企业选址需临近供应商;另一方面,危险化学品存储、管理需经政府部门许可。
这对新进入企业形成了资源壁垒。
4、资金壁垒
聚氨酯行业的很多子行业都属于高资本密集型行业,例如氨纶的吨投资高达3.98万元,资金规模较小的投资者较难进入本行业。
5、人才壁垒
产品配方的研发与应用,需要配备理论功底扎实、经验丰富的专业技术人员,并与企业的生产规模相适应,而专业技术人才队伍的建设需要将人员持续引进和后续培训相结合,技术人员的培养和经验积累并非能够一蹴而就,这在一定程度上限制了行业内新建企业的发展。
6、品牌和客户准入壁垒
聚氨酯部分子行业企业数量众多、规模分散。
先期进入的成功企业通过较长时间的生产经营,已经积累了较为稳定的客户、建立了成熟的营销渠道并树立了较强的品牌优势。
聚氨酯制品下游行业众多,对原材料性能要求各异。
一方面,为保证产品质量,下游厂商的供应商选择需要经过检测、试生产等过程,一旦选定供应商不轻易更换;另一方面,现有供应商会参与其技术攻关,双方共同开发新产品,形成战略合作关系。
这对新进入企业的市场开拓增加了挑战。
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)相关产业政策大力支持
聚氨酯作为新型的合成材料,凭借其节能环保的优势得到了各级政府的大力支持,国家和各省、市纷纷出台大力扶持聚氨酯产业发展的政策。
聚氨酯产业相关制品的应用已经与节能减排、环境保护等国家战略目标紧密联系在一起。
《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》提出大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。
新材料产业重点发展新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及其复合材料、共性基础材料。
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提出要加快培育和发展七个战略性新兴产业,并将节能环保产业列为七大行业之首。
在国家产业政策和支持下,聚氨酯产业的市场增长潜力巨大。
(2)基础设施建设进程加快助推聚氨酯行业快速增长
随着我国基础设施的改善和城镇化建设的推进以及国家对体育产业发展的鼓励引导,聚氨酯硬泡组合聚醚作为最佳的有机建筑保温材料在建筑节能领域的应用和发展将迎来巨大的时代契机,聚氨酯铺装材料得到空前的广泛应用。
(3)低效产品替代释放出巨大市场空间
聚氨酯产业制品由于具备良好的物理性能及环保要求,广泛应用于社会生产的各个方面,未来聚氨酯产业制品对原有低效产品的替代将释放巨大的市场空间。
(4)技术研发促进聚氨酯行业制品种类不断丰富
聚氨酯制品依据其良好的性能,广泛应用于建筑、汽车工业、电子设备、新能源和环保产业以及制冷、鞋业、纺织、休闲等领域。
技术研发的不断投入,促进聚氨酯制品种类的不断丰富。
2、不利因素
(1)规模相对较小
聚氨酯行业某些子行业,企业数量众多,规模较小,发展参差不齐,抵御经营风险的能力较弱。
(2)行业规范程度不高
在巨大市场空间的吸引下,数量众多的企业投入到聚氨酯行业中,形成了一定的产业规模,但是行业发展仍存在一定不规范的现象。
如聚氨酯制品的质量检测标准、行业标准及国家标准制订落后导致标准体系不够完善;行业配套法规不完善,缺乏有效的市场监管。
企业良性竞争的机制仍未形成等问题限制了行业的良性发展,很多厂家为了眼前的利益,采用低价的恶性竞争手段争抢市场,造成了市场的混乱。
(3)产品国际竞争力较弱
尽管聚氨酯制品应用进入多领域延伸阶段,但总体来讲,我国聚氨酯行业仍处于初级发展阶段,行业内缺乏具有国际影响力的大型企业,大部分产品集中在低端领域,产品的国际竞争力较弱,限制了产品的国际市场拓展。
六、行业市场规模
2014年我国聚氨酯消费量约960万吨,同比增长10%,其中聚氨酯软泡约150万吨,硬泡约190万吨,弹性体(含CPU、TPU、铺装材料)约70万吨,合成革浆料约190万吨,鞋底原液约40万吨,氨纶约40万吨,涂料约140万吨,胶粘剂/密封剂约50万吨。
5未来随着中国城市化进程的加快以及建筑节能、汽车、家电、纺织等产业的消费升级,聚氨酯应用规模和领域不断扩大,预计2013-2018年聚氨酯消费量平均年增长率将在8%以上,2018年我国聚氨酯总需求量将达1,300万吨(含溶剂)。
七、行业风险特征
1、行业风险
聚氨酯行业属于化工行业,化工行业是典型的经济周期性行业。
与经济的周期性波动息息相关。
在宏观经济尤其是固定投资增速较高的状况下,行业扩张速度和利润增长速度较高,但一旦宏观经济增速放缓,外加环保以及原材料价格上涨等压力,可能导致化工行业步入周期性的下降趋势。
聚氨酯化工行业也不例外,其下游牵涉到日常生活的50多种行业,因此,经济的波动也将导致聚氨酯化工行业的波动。
2、市场风险
聚氨酯化工重要原材料PPG对上游原材料EO、PO价格波动极为敏感。
目前我国EO、PO生产集中度较高,如果上游企业发生停工或停产等情形导致EO、PO价格大幅上升,将会给下游聚氨酯行业的正常生产经营带来不利影响。
3、政策风险
聚氨酯化工重要原材料PPG上游原材料EO、PO属于甲类危险化学品,需要低温保存,且不易长途运输,运输成本较高。
且目前我国PO生产企业较多使用氯醇法及双氧化法,而氯醇法易产生废水。
如果国家未来出台相关政策,淘汰落后产能,而相关上游企业未及时实施转产导致PO价格大幅上升,将会影响聚氨酯行业的正常生产经营。
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