零售ERP管理软件行业分析报告.docx
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零售ERP管理软件行业分析报告.docx
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零售ERP管理软件行业分析报告
2016年零售ERP管理软件行业分析报告
2016年8月
目录
一、行业管理4
1、行业监管体系4
2、行业主要法律法规及政策4
二、行业概况6
1、ERP管理软件的定义6
2、行业发展历程7
(1)ERP国外发展历程7
(2)ERP国内发展历程8
3、行业现状9
(1)软件行业现状9
(2)ERP软件行业现状9
(3)行业管理软件市场情况13
4、我国零售业管理信息系统软件行业的发展历史和现状14
三、产业链上下游关系18
四、行业市场规模19
五、行业发展趋势21
1、企业信息化程度仍有较大提升空间21
2、ERP实施服务的人才争夺将更加激烈22
3、互联网+的快速发展,传统ERP正快速向云ERP转型22
4、系统功能整合,大数据分析渐成主流23
六、行业风险特征24
1、市场竞争加剧的风险24
2、下游消费服务行业需求放缓的风险24
七、行业主要企业简况25
1、北京富基融通科技有限公司25
2、北京长益信息科技有限公司25
3、广州市科传计算机科技股份有限公司25
4、深圳市科脉技术股份有限公司26
一、行业管理
1、行业监管体系
软件业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部以及各地的信息产业主管部门。
工信部负责制订我国软件业的产业政策、产业规划和行业规章制度,制定行业的技术政策和技术标准等,对行业的发展方向进行宏观调控。
此外,国家发改委、科技部等部门分别从产业发展、科技发展等方面对行业进行宏观指导,国家版权局负责本行业知识产权相关的保护工作。
我国软件业自律管理机构为中国软件行业协会。
主要负责贯彻落实国务院给软件企业的各项优惠政策和发展软件产业的各项举措;订立本行业行规行约,约束行业行为,提高行业自律性,,维护行业利益;协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准,并推进标准的贯彻实施。
2、行业主要法律法规及政策
二、行业概况
1、ERP管理软件的定义
ERP是EnterpriseResourcePlanning(企业资源计划)的简称,是上个世纪90年代Gartner根据当时计算机信息技术水平、IT技术发展趋势及企业对供应链管理的需求,预测今后企业管理信息系统发展趋势和即将发生的变革,而提出的一个全新概念。
根据CCID的分类,管理软件市场包括财务管理软件、业务ERP软件、CRM软件、SCM软件、HRM软件、EAM软件等细分产品市场。
而广义ERP,是指集成并涵盖、客户关系管理、人力资源管理、供应链管理、库存管理、知识管理、商业智能、电子商务等领域功能模块的ERP管理软件套件。
ERP涉及到对企业管理理念的创新,管理流程的优化,管理团队的重组和管理手段的创新,主要目的是帮助企业实现内部资源、流程管理信息化。
但究其本质上只是一种贯彻管理思想的具体技术工具之一,而不是管理的全部。
其是随着工业化程度深化,为提高管理效率和劳动生产率服务。
ERP以业务流程的优化和重构为基础,在一定的深度和广度上利用计算机技术、网络技术、数据库技术、数据分技术、云技术,控制和集成化管理企业生产经营活动中的各种信息,实现企业内外部信息的共享和有效利用,以提高企业的经济效益和市场竞争力。
2、行业发展历程
(1)ERP国外发展历程
国外管理软件发展是基于企业管理需求推动。
国外管理软件的发展历程,背后体现的是企业经营管理发展史和客户需求的深化。
其由早期的MIS系统、MRP系统逐步演进而来,现阶段已进入Saas和移动互联解决方案的提供时期。
(2)ERP国内发展历程
国内ERP起源于财务核算信息化,其基础是标准化的财务软件,主要有用友、金蝶、浪潮等本土厂商。
国内ERP行业的发展则大致经历了三个阶段(计世资讯,2009)。
第一阶段为导入期(90年代初-1998年),该阶段用户的信息化需求刚刚起步,主要是企业内部部门级别的信息需求,应用的软件均为财务软件和进销存软件且多半为标准系统,功能较简单,集成度低,行业化特性较少。
1996年,SAP/R3第一次在中国大陆登场,紧接着ORACLE等企业也宣布自己开发了新的ERP产品。
随后国内企业开始跟进,金蝶率先推出了K3,随后用友也推出U系列产品,ERP国内市场开始全面启动。
其后在市场需求驱动下,各厂商由财务软件提供商逐步转型至ERP管理软件厂商;
第二阶段为成长期(1999-2006):
该阶段用户的信息化需求由部门级上升至整个企业级别且开始重视生产制造管理等深层次需求,行业化的个性需求开始显现,产品和MES、PDM等产品实现了高度的集成,形成了较为完善的二次开发平台;
第三阶段为成熟期(2007-2012):
该阶段ERP产业行业化特征明显,专注于细分领域市场如建筑、电力、能源、烟草的ERP厂商与SAP、用友、金蝶等大型通用套件解决方案提供商开始形成差异化发展趋势,行业ERP提供商配备了专门的行业实施顾问与咨询人员,能为客户提供完整的行业化服务。
3、行业现状
(1)软件行业现状
根据工信部《2015年1-12月软件业经济运行快报》数据显示,全年国内软件产品实现收入14,048亿元,同比增长16.4%。
信息安全产品增长16.3%,信息技术服务实现收入22,123亿元,同比增长18.4%。
其中电子商务平台服务(包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务)收入增长25.1%,细分行业增速最高;运营相关服务(包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务)收入增长18.3%;其他信息技术服务(包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等)收入增长17.8%。
嵌入式系统软件实现收入7,077亿元,同比增长11.8%。
从统计数据可以看出,软件行业及其各子行业增速均大幅高于GDP增速,行业景气度较高,未来发展前景依然广阔。
(2)ERP软件行业现状
根据知名市场研究公司Forrester的《2011年ERP情况:
市场合并,但消费者选择更多》报告数据显示,受益于企业IT预算开始增加、软件云服务(SaaS)和管理云服务的强劲增长以及行业经营方式逐渐从许可模式转变到预定模式,2015年,全球ERP市场规模将达到503亿美元。
国内管理软件市场上,根据计世资讯发布的《2014-2015年中国生产制造ERP调研报告》显示,2015年中国管理软件及软件实施服务整体市场规模为597.1亿元人民币,同比增长2.5%;其中ERP软件市场规模达到318.6亿元人民币,MES、PLM、CRM三种软件规模增幅最大。
根据中国电子信息产业发展研究院发布的《2014年中国信息化与工业化融合发展水平评估报告》数据显示,2014年全国重点行业典型企业ERP普及率指数为59.57,全国两化融合工业应用指数由2013年的57.34提升到了2014年的59.70,表明全国工业企业信息化应用水平有明显提高,但与美国、德国、芬兰等信息化发达国家相比,仍存在较大差距。
另一方面,据工信部对国内3万多家企业的调查,将近40%的企业仍处在着重基础设施建设的起步阶段,40%多处于信息技术应用到关键业务环节的单项覆盖阶段,而实现了应用系统之间的协同集成、进入集成提升阶段的还不到全部样本数的20%。
因此,虽然我国重点行业典型企业的ERP普及率经过十几年发展,已覆盖过半,但离发达国家普及率水平仍有较大差距,且绝大部分中等规模及中小企业仍处在半信息化阶段,未来以广义ERP套件为主的信息系统解决方案以及相关维护服务的市场空间巨大,为管理软件行业平稳快速发展奠定了较好的需求环境。
ERP行业本质上是包括了ERP软件行业和ERP实施服务行业两个子行业。
由于ERP软件是建立在国际先进管理案例库基础之上的一个通用型套装软件,虽然其先进管理流程对于绝大多数中小型企业有提升作用,但是这种共性管理经验很难匹配每一个目标客户。
尤其是对于大型企业客户,在历史演变中已经形成了自己独特的管理思维和文化,几乎不可能再让企业削足适履去满足ERP软件的固有流程,此时ERP实施服务商的价值开始体现。
在系统建设过程中,实施服务由专业的咨询顾问和企业项目人员协同运作,按照企业的实际业务流程和管理需求,在标准化的软件框架下,提供设计开发及改造子模块、借口兼容性开发等专业化和个性化服务使其符合企业使用要求的最终产品。
ERP实施服务属于IT咨询的范畴,是连通标准化ERP产品与企业ERP需求之间的桥梁。
由于ERP的投入是一个系统工程,并不能立竿见影,而是在贯彻管理思想且在不断深化的过程中起作用,向管理要效益。
如果简单的将ERP认为是信息、人力资源、供应链等业务管理的简单拼凑而不能具体的帮助分析企业实施ERP的重点在什么地方,很容易导致ERP实施的失败。
因此在ERP实施过程中,ERP实施负责人首先要对客户的业务流程进行细化分析,其次要在此基础之上结合企业的业务发展战略和目标,对业务流程进行优化设计,并提出一个切实可行,同时又能适应一定发展需要的新流程。
最后把这样一个流程在ERP软件提供的标准业务流程之上定义出符合企业特点的应用的插件、参数设置和模块等等。
ERP实施的最终交付成果就是设计出符合企业特点的先进管理模式与人机合一的流程。
所以,从根本上来说,ERP软件的实施,不仅仅是IT纯技术的工作,更是一项管理改造的过程。
对较复杂的ERP项目而言,实施周期一般在一年以上。
因此,软件厂商和实施服务商构成了ERP产业的完整生态系统。
由于ERP产品的特点使其区别于其他人们日常生活中简单安装即可使用的操作系统、文字处理软件。
实施是ERP成功的关键,也是行业一直以来的痛点之一,考验产品质量、团队技术能力、实施人员专业度和灵活度在这一环节高下立见,许多ERP失败也是这一环节所导致。
由于下游各行业用户需求的个性化越来越高,且ERP实施不具有软件特有的几乎无成本的无限复制的能力,而是需要针对每个企业派出相应的人手进行实地操作,有较高的人力成本和边际服务成本预计实施服务。
因此ERP实施服务市场方面,目前除用友、金蝶、浪潮等自己做软件实施的厂商外,这一领域的第三方实施服务厂商主要是IBM、埃森哲、惠普、汉得信息等,但是占据的市场份额都不高。
根据《2013-2014年中国大型ERP产品满意度研究报告》显示,国外产品将实施完全外包第三方,无法做到有效的质量管控,而国产ERP在实施中拥有本地化服务的优势,实施团队的专业性稳定性远高于国外品牌。
根据计世资讯的一项调查研究显示,用户对管理软件需求重要变化是客户更注重售后服务。
2005年时只有33%的客户愿意为服务付费,2009年这一比例已经上升至64%,目前这一比例已接近90%。
付费购买服务已成为ERP行业经营模式特点之一。
综上,由于ERP实施服务的质量高低决定了ERP系统与企业内外部管理流程的契合度,所以具备丰富经验的软件开发和实施一体化解决方案提供能力的厂商在未来企业需求越来越趋向个性化的形势下具备较强竞争优势。
(3)行业管理软件市场情况
一般意义上所指的ERP软件主要指SAP、Oracle以及用友、金蝶所提供的通用化套装软件产品,这些产品主要针对各个行业的共性需求进行研发,同时也兼顾部分行业的特性需求;与此相对的是,国内还存在着众多行业化管理软件商,这些厂商在满足共性需求的基础上,还覆盖了一个或若干行业的特性需求,在细分行业中获得了良好的成长。
随着信息化应用程度的加深,行业化管理软件在国内市场成长前景良好。
随着国内垂直行业的成熟度越来越高,企业级用户的需求越来越深,而且不同的行业销售管理模式、业务流程其实都有差异,企业用户很难通过一个简单的、通用的软件系统就把自己的业务管理得井井有条。
必须要由行业化、个性化的产品及服务来满足。
大型企业套件产品功能丰富、规模庞大,可以较好满足各行业与各企业的共性需求,但难以满足众多客户深入的个性化、行业化需求,同时也具有设计复杂、软件尺寸大、投资成本较高、实施周期较长等诸多问题。
而行业化的应用软件则可以较好地适应若干行业特殊的管理需求与管理流程,适应性与专用性大大增强,同时也能提供行业化的服务体系,满足用户垂直专业化的需求。
随着IT系统在企业的深入应用,垂直行业定制化型管理软件以其行业化功能细腻完备无冗余等诸多优点必将越来越受到企业的青睐,具有很好的发展潜力。
4、我国零售业管理信息系统软件行业的发展历史和现状
零售业管理信息系统软件是专门针对零售行业应用而开发的管理信息系统软件,其主要是按零售企业的业态进行分类,我国目前对零售业比较权威的分类定义是国家质检总局、国家标准委2004年联合发布实施的《零售业态分类》。
该标准按照零售店铺的结构特点,根据其经营方式、商品结构、服务功能,以及选址、商圈、规模、店堂设施、目标顾客和有无固定经营场所等因素,将零售业分为17种业态。
包括有店铺零售业态——食杂店、便利店、折扣店、超市、大型超市、仓储会员店、百货店、专业店、专卖店、家居建材店、购物中心、厂家直销中心和无店铺零售业态——电视购物、邮购、网上商店、自动售货亭、电话购物等17种业态,并规定了相应的分类条件。
根据国家统计局数据,2015年1-12月社会消费品零售总额300931亿元,比上年名义增长10.7%。
全年全国网上零售额38773亿元,比上年增长33.3%。
其中,实物商品网上零售额32424亿元,增长31.6%,占社会消费品零售总额的比重为10.8%;非实物商品网上零售额6349亿元,增长42.4%。
据商务部数据显示,2014年商务部监测的5000家重点零售企业中,网络零售增长33.2%,比上年增长1.3%。
专业店、超市和百货店分别增长5.8%、5.5%和4.1%,比上年分别回落1.7%、2.8%和6.2%;购物中心增长7.7%,比上年下降4.5%。
2015年消费市场中网络零售和购物中心两个子行业发展较快。
其中,网络消费保持高速增长,线上线下加速融合,移动终端购物比例不断提升。
全国实物商品网上零售额同比增长31.6%,占社会消费品零售总额的比重达到10.8%。
而在商务部监测的5000家重点零售企业中,购物中心销售额同比增长11.8%,增速远高于超市、百货店、专业店,主要是购物中心提供了休闲、娱乐、亲子、消费等多种综合服务,并且注重环境硬件、提升客户体验等原因所致。
从统计数据可以看出,2008年至今,社会消费品零售总额一直在以远高于GDP增速的发展水平快速增长,行业内不仅诞生了苏宁、国美、华润这样千亿级的零售前三甲企业,也产生了几十家百亿级的本土零售企业(数据来源:
中国连锁经营协会(CCFA):
2015中国连锁百强榜)。
但是伴随着零售行业的持续高速增长,立足于这一行业的IT软件企业却没有诞生行业巨头。
主要是由于早期短缺经济下,传统零售行业以百货为主,赚钱容易且绝大部分为区域性实体形态,全国范围销售的大企业极少,对信息系统建设不重视也不了解;九十年代中期后,零售行业开放加快,国外巨头沃尔玛、家乐福、麦德龙等携超市连锁、专卖连锁等新业态快速扩张抢占市场份额,其管理经验先进且重视信息化建设,多使用SAP、Oracle等国际大厂商管理软件;另一方面国内传统零售巨头崛起赶超国外同业的过程中多关注规模扩张而对信息系统建设不够重视,投入低于国外同行,其次国内零售业管理软件厂商规模小,人员、经验、资金、管理水平无法匹配零售业的快速增长。
随着以阿里、京东为代表的电商的兴起和壮大,使得传统零售行业从追求规模扩张开始过渡到追求效益提升,越来越重视管理软件投入和信息技术系统建设,各零售子业态纷纷开始进行全渠道整合,运用移动端App、微信、电商平台接入以及线下门店等所有可能的渠道与客户建立全方位的沟通和交互,同时运用大数据分析、BI商业智能算法进行消费者行为分析,精准营销以加强客户粘性,提升客户体验。
因此,技术商业时代的全面到来对于长期专注零售企业的IT解决方案提供商带来一次巨大的发展机会。
由于零售业具有业态多成本庞大、品牌品种规格繁多、面对的客户群庞大(如供应商、批发客户、零售客户等)的特点,因此对管理信息系统数据实时、准确性、个性化功能、二次开发、技术人员实施、维护服务能力要求很高。
这些客户需求构成了ERP行业进入壁垒,也是专业ERP软件与实施服务提供商面对其他新进入该领域的IT企业核心竞争优势。
根据IDC发布的《中国零售行业IT解决方案2014-2018预测与分析》报告显示,2011年零售行业总体IT花费为90.6亿元,到了2014年该项花费市场规模达到了130亿元,较2013年113亿元的规模增长了15.04%,且据其对零售管理软件行业内30家标杆企业的调查数据显示,IT投资占营业额的比重从2010年的0.91%上升到2013年的0.95%,虽有小幅上升,但与发达国家相比仍处在较低水平。
三、产业链上下游关系
ERP系统的逻辑载体是软件,核心是一系列管理服务,其直接原材料是先进的管理理论,开发工具、操作系统、编程软件等信息技术是软件生产过程中的生产工具,二者共同构成ERP产业链的上游。
ERP软件以这些上游工具厂商的基础构架产品为开发环境进行研发,向实施服务商提供产品,由其进行系统建设实施、二次开发及维护服务或直接向最终用户提供产品和实施服务、云ERP解决方案去解决其日常经营的所有相关业务,目标客户群体涵盖国民经济的各个重要行业。
四、行业市场规模
随着中国经济发展进入新常态,从原有的规模扩张进入到产业转型升级,提高劳动生产率为主的内生加外延并举的发展模式,企业信息化建设与工业化进一步融合成为国民经济各行业发展的重要推手。
同时,这一转型需求也势必带来企业用户对ERP应用的升级,预计相关投资增幅会逐步增加。
根据计世资讯预测,国内管理软件整体市场规模到2019年将达到765.4亿元人民币,复合增长率6.4%。
根据IDC发布的《中国零售行业IT解决方案2014-2018预测与分析》报告显示,2014年,零售行业IT花费市场规模达到130亿元,较2013年113亿元增长15.04%。
分类统计数据显示,2013年IT相关硬件(包括IT硬件、网络设备和IT周边设备)占总体IT市场花费的64.5%,IT服务占比18.7%,IT软件占比16.8%。
综合2014年和2015年零售行业线上电子商务市场与线下实体融合发展的强劲势头,零售行业整体IT市场规模将迎来一轮增长趋势,预计2014–2018年行业保持12%以上的平均增速,至2018年零售行业IT市场规模预计达到约221亿元,复合增长率为14.1%。
五、行业发展趋势
1、企业信息化程度仍有较大提升空间
根据工信部2013年颁布的《信息化和工业化深度融合专项行动计划(2013-2018年)》中提出的到2018年,全国两化融合发展水平指数达到82。
其中,重点行业大中型企业两化融合水平逐级提升,处于集成提升阶段以上的企业达到80%;中小企业应用信息技术开展研发、管理和生产控制的比例达到55%,应用电子商务开展采购、销售等业务的比例达到50%这一目标,可以预见企业管理软件行业未来几年内将迎来巨大的发展空间。
从零售各子业态IT应用来看,中国超市行业的管理水平经历了几轮快速的提升,外资超市的优势不再明显。
超市行业IT解决方案市场规模占总体解决方案市场的27.0%。
此外,百货行业的信息化程度也在不断加深,其IT应用方案市场规模占整体市场规模的11.5%。
另外,便利店、社区连锁等子业态的IT应用方案市场规模占比呈现出快速提升的趋势。
2、ERP实施服务的人才争夺将更加激烈
标准化软件厂商主要依赖核心技术和产品带来的低边际成本创造利润,与标准化软件产品不同的是,ERP客户需求多样化表明其个性化较强,且与企业业务流程与管理理念紧密结合,这就决定了ERP企业必须具备大量的实施和服务人员。
我国ERP实施服务市场受到抑制的关键原因是缺乏专业人才。
随着ERP实施服务市场的快速发展以及行业经验积累的周期性特征,一些具有某个领域的经验和专业知识的顾问也将日趋紧缺。
未来的ERP实施服务竞争中,能够满足多行业、多厂商、高端服务需求,并拥有大量优秀实施顾问的专业ERP实施服务商将在竞争中占据更大的优势。
3、互联网+的快速发展,传统ERP正快速向云ERP转型
云ERP平台被认为是下一代ERP系统,与先进的Saas、PaaS两个层次平台结合构成完整生态系统,提供一站式解决方案,通过实时更新的数据库来动态地管理企业的运营资本,人力资本和客户资源,提高企业的运营效率。
由于互联网技术的快速发展,云ERP迅速成为企业管理软件市场的重要组成部分。
根据Gartner咨询公司的预测,超过30%的企业ERP系统将向云转型。
尤其是云ERP在中小企业中的日益渗透或将引领未来十年的快速增长。
对大型企业来说,外部云服务提供商的服务与企业内部的云计算平台融合的混合云架构趋势发展明显,该架构了较大程度提高执行速度、降低成本、提高服务水平,满足自身应用程序和服务的未来需求。
4、系统功能整合,大数据分析渐成主流
在企业内部,随着员工在办公室的时间越来越少,企业部署CRM和BPM等移动友好型解决方案将是至关重要的,设计中需考虑移动工作人员的需求和行为,以确保让他们随时随地保持连接,并能够与在办公室的同事进行沟通和协作。
企业外部客户关系上,为了避免让重要的客户信息分散在企业各个部分而导致的效率低下,客户黏性不足的弊端,ERP和CRM以及采购、人力资源和客户服务软件等系统呈现出深入整合的趋势,消除前台和后台进程之间信息孤岛,以便更好地支持客户的体验,包括从最初对产品感兴趣到最终的产品交付。
另一方面随着大数据框架Hadoop以及Spark的出现和普及,作为更低成本的数据仓库和BI开源替代品,数据挖掘和模型建立成为发展重点,以帮助用户从大数据挖掘价值。
六、行业风险特征
1、市场竞争加剧的风险
目前软件业发展受到国家高度重视,为此国家相关部门相继出台了一系列鼓励行业发展的政策。
同时,随着我国经济快速、稳定的发展和IT技术、互联网技术的更新换代,各企事业单位将采购大量的新设备、新系统,对新设备和系统的集成、管理、维护需求将快速增长,市场前景广阔。
虽然全国软件业增长良好,但行业集中度较低。
据工业和信息化部运行监测协调局公布数据,2012年至2014年,全国软件企业数量分别为28,327家、33,335家和38,695家;2015年,软件企业数量更是达到38,222家,行业内小规模企业数量巨大,竞争激烈。
2、下游消费服务行业需求放缓的风险
过去十年消费服务行业获得了快速的发展,企业规模和实力得到迅速提升,中国连锁经营协会2015年调查报告,2015年连锁百强销售规模2.1万亿元,同比增长4.3%。
门店总数达到11.1万余家,同比增长4.7%。
连续十年保持较快增长,但增速逐年放缓。
2015年细分业态中增长最快的是专业专卖店,增幅达到16.1%,便利店的销售增幅达到15.2%,超市的销售增幅为4.1%,为公司发展带来良好发张环境的同时也存在下游消费服务行业整体增幅放缓可能导致的IT需求减少的风险。
七、行业主要企业简况
1、北京富基融通科技有限公司
富基融通是中国快速增长的消费品及零售行业软件和解决方案提供商、移动互联网业务的推动着,纳斯达克上市公司。
目前,eFuture已向中国超过1000家活跃零售商和50000家实体店提供产品与服务。
客户覆盖2015年中国零售连锁百强55%的企业
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