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订单处理流程
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订单处理流程
第九章-SD09_订单处理流程
1.流程说明
1.1.总述:
该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。
因处理阶段不同,应切为营业处理段及产销处理段。
注意事项:
因分公司与总部分别为两个销售组织,故在两个销售组织中分别由营业助理与产销人员创建订单,并保持其完全一致性。
1.2.流程重点:
1、订单生成的系统操作
2、订单进程中的状态查询
1.3.操作要点:
必须
1、订单中合同编号必须输入,必须输入营业同仁信息,如是公绩,应输入责任中心虚拟的同仁编号。
2、经权责主管签核之订单传真至产销部。
3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效,并将进入下一步骤。
故在SAVE前必须仔细检查订单准确性。
4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中,须在分公司对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。
5、下单前可进入系统查询库存状况,以方便确定出货时间。
原物料销售(例:
布)对供应商销售:
由产销创建订单
对客户销售:
由营业助理创建服务订单完成(SM模组)。
6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。
营业对出货时间有疑义,则须在该表上相应栏位细写要求,并MAIL至产销部门。
7、创建订单时,必须输入“订单原因”。
不得
1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。
2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。
若已经过帐则需用“销退”方式建立新的订单。
1.4.单据流:
营业(订单1)--营业(收预付款)--财务(入帐)--产销(订单1、2)--产销(答交)--营业(确认)--产销(出货)--成品(发货过帐、开票)--营业(收款)--财务(清帐)
订单1为分公司-客户订单
订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单
订单类型:
订单1:
一般订单、特销订单、销退单
订单2:
一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料
销售
互动表单:
答交表(系统)
销售合同档案维护—YSD01(系统)
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
创建标准订单(分公司-顾客、总公司-分公司)
打印交易申请书(订单)
打印异动单
创建分公司采购订单
更改分公司采购订单
3.2.系统菜单及交易代码
后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改)
交易代码:
VA01(VA02)
后勤→物料管理→采购→采购订单→创建
交易代码:
ME21
销售合同档案维护
交易代码:
YSD01
3.3.系统屏幕及栏位解释
3.3.1.创建标准订单:
分公司-顾客
生成分公司订单有两种方法:
直接创建订单;参照报价单创建订单。
3.3.2.直接创建
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单类型
订单类型代码
ZFXF
销售组织
销售组织代码
F011
分销渠道
10直销;20经销;30出口;40对分公司销售
10
部门
01家具产品;02服务
01
销售办事处
责任中心代码
4005
销售组
联络处或责任中心代码
005
按
3.3.3.带参照创建
按<带参照创建>键进入下一个画面。
在<报价单>一屏中
栏位名称
栏位说明
资料范例
报价
被参照报价单的编号
按
栏位名称
栏位说明
资料范例
售达方
销售顾客的顾客编号
送达方
收货顾客的顾客编号(送货地址与售达方不一致时,须维护送达方)
订单编号
合同编号(此栏位必输)
SDTEST205
请求交货日期
希望交货的日期
2001/03/01
交货工厂
分公司分别为:
F011;F015……;
总公司为:
FW00;FW01……
F011
物料
物料编号
100527
订单数量
10
按
栏位名称
栏位说明
资料范例
……
……
……
物料
物料编号
100183
100062
订单数量
10,10
按
栏位名称
栏位说明
资料范例
颜色
可配置的特性,选择特性值
按
栏位名称
栏位说明
资料范例
颜色
可配置的特性
FS-Q08
按
确认计划行,在<发送建议>框中确认系统的发送建议
按<复制>键进入下一个画面。
按<显示屏幕抬头细目>键,进入下一画面
条件:
1.路径:
表头/条件/类型/选择“ZF99顾客预付款”
2.预付款输入金额,点击“激活”
3.同理,可选择其他条件类型
4.对于每一个行项目,打折方式与报价单相同
在<文本>项中,输入各栏必须的信息,如:
是否有业绩拨补,预开发票,分批交货顺序……
如发生业绩拨补,选中“业绩拨补”,双击文本框,进入下一画面
输入规则:
拨补对方责任中心编号/同仁编号/百分比(不含百分号)。
例如以上屏幕中,4002/808/50
即表示拨补到4002责任中心的808(工号)业务员,比例为50%。
如发生预开发票,选中后,双击文本框进入,同上。
输入规则:
在文本框中,输入“*”
营业同仁
路径:
表头/合作伙伴/伙伴功能/点击下拉菜单/选择“VE”
表头/合作伙伴/伙伴功能/合伙人/输入同仁编号
例外:
如该订单属共绩,应输入本责任中心虚拟的同仁编号
按
按“后退”键,进入下一画面
选择“订单原因”
保存订单,在屏幕下端的提示行中,系统给出订单编号
3.3.4.
维护合同信息
事务代码:
YSD01
按“ENTER”键,进入下一画面
点击“执行”,进入下一画面
点击“新增”,进入下一画面
输入合同号及金额,保存
如发生诉讼,待签呈核准后,填入“诉讼日期”,保存
必须:
交货验收后,必须在订单中回填验收日期。
路径:
表头/销售/担保
3.3.5.创建标准订单:
总公司-分公司
创建总公司销售分公司的订单,需参照分公司订单,过程如下:
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单类型
订单类型代码
ZFXZ
销售组织
销售组织代码
F001
分销渠道
10直销;20经销;30出口;40对分公司销售
40
部门
01家具产品;02服务
01
销售办事处
责任中心代码
1020
销售组
联络处或责任中心代码
020
按<带参照创建>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单
所参照订单的编号
备注:
分公司参照报价单创建订单类似,在报价单中输入需参照的报价单的编号
按<带参照创建>键进入下一个画面。
按<继续>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
采购订单编号
合同编号
SD52360
销售范围
销售组织/渠道/部门
F001/40/01
备注:
在订单中更改以上各项.
按
栏位名称
栏位说明
资料范例
销售范围
销售组织/渠道/部门
F001/40/01
备注:
必须首先在订单中更改以上各项,然后回车(enter)
按
栏位名称
栏位说明
资料范例
售达方
销售顾客对象
送达方
收货方
备注:
其次在订单中更改以上各项,然后回车
按
按<重新确定>键进入下一个画面。
若要从默认仓库以外的地点发货,需要更改交货工厂,且需逐个项目更改确认
重新确定总公司订单的计划行,即:
ATP检查
系统给出发送建议:
不可能,在MRP之后,需第二次处理总公司订单,重新进行ATP检查,具体操作,详细说明请参见:
UM_SD10_SpecialCase
3.3.6.打印交易申请书(订单)
后勤→销售和分销→销售→订单→修改
交易代码:
VA02
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单
输入要打印的订单
单击:
在屏幕菜单栏左上角<销售凭证>的下拉菜单的<发送输出到>命令
按<打印>键,进入下一画面
系统提示输出已成功发送
3.3.7.创建分公司采购订单
交易代码:
ME21
栏位名称
栏位说明
资料范例
供应商
分公司仅能选择“AOF总部”
订单类型
分公司与总公司的采购订单
ZZ
采购组
对此次采购活动承担责任的组织(所有分公司对总公司采购均使用000,即:
分公司向总公司采购)
000
采购组织
采购组织代码(在分公司向总公司采购中,此代码与分公司销售组织代码同)
F011
选择“参照采购申请”,进入下一画面
打勾,进入下一画面
系统提示采购订单生成,并给出采购订单编号
选择“库位”为分公司工厂下的库位,如:
F011
点击“采购+细节”,进入下一画面
按“Enter”键,至下一画面
保存,进入下一画面
系统给出采购订单编号,记录。
3.3.8.更改分公司采购订单
系统中路径为:
后勤→销售和分销→销售→订单→创建(ME22N),建议不使用该路径
直接使用交易代码:
ME22
备注:
如果是分公司销售特销或促销商品,生成采购订单时,如分公司进货成本发生变化,应依商品特效部或市场处的规定,手工修改其净定购价,即:
净价。
详细操作如下所述:
栏位名称
栏位说明
资料范例
采购订单
输入要更改的订单编号
按
栏位名称
栏位说明
资料范例
净价
分公司向总公司购买的进货成本价(更改前)
50
在该栏位中输入要更改的数值
栏位名称
栏位说明
资料范例
净价
分公司向总公司购买的进货成本价(更改后)
45
按
系统给出信息,价格已被更改的状态
按<保存>键,进入下一画面
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