我国白酒行业市场分析状况.docx
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我国白酒行业市场分析状况
中国白酒行业市场分析月度报告(7月)
目录:
一、行业运行综述
二、市场状况分析
1、区域市场分析
2、主流品牌分析
三、行业热点分析
四、行业竞争状况
1、龙头企业竞争态势分析
2、新品开发状况分析
五、发展趋势预测
一、行业运行综述
本月白酒销售进入低谷期,由于天气入伏,啤酒、饮料市场活跃,逐渐挤占部分白酒市场。
7月中旬的广东首届国际酒饮博览会为淡季的白酒市场带来不少生气,它为广州白酒企业的发展提供机遇,也为其它区域的白酒进军广州市场创造条件,河南白酒此番以“豫酒板块”的统一形象出现,势必对广州原有白酒市场格局形成冲击,也为国内其他区域白酒业的发展提出范例,说明联合发展,也是区域酒企发展的又一手段。
二、市场状况分析
1、区域市场分析
重点区域市场价格分析
在本月受调查的5个城市里,所调查的白酒品牌价格波动较6月平静,其中南京市场的白酒价格变化较大,北京、成都、武汉和广州市场没有上个月活跃。
在本月受调查的15个品牌中,除了45º西凤酒和53º汾酒在被调查的城市里均没有价格变化外,其他品牌在价格上都做了调整。
被调查的15个品牌分别是:
52º五粮液、38º茅台、52º剑南春、52º水井坊、54º酒鬼、52º泸特、53º郎酒、52º小糊涂仙、55º古井贡、45º西凤酒、53º汾酒、35º中国劲酒、金六福(一星)、52º尖庄、红星二锅头。
以下是具体调查情况的图表分析:
注:
①商品采样原则,根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样,重复次数多的采为样本
②样本价格确定原则,不同零售点零售价格的加权平均数
③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本
④抽样城市:
成都、南京、武汉、北京、广州等5个城市
武汉白酒价格行情(单位:
元,时间:
2005年7月20日)
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52º水井坊
500ml
418
433
-15
-3.46%
52º五粮液
500ml
370
376
-6
-1.6%
38º茅台
500ml
249
258
-9
-3.49%
52º剑南春
500ml
166
168
-2
-1.19%
54º酒鬼
540ml
/
/
/
52º小糊涂仙
500ml
80
80
0
52º泸特
500ml
/
61
/
53º郎酒
500ml
50
50
0
55º古井贡
500ml
39
39
0
45º西凤酒
500ml
32
32
0
53º汾酒
500ml
24
25
-1
-4%
35º中国劲酒
500ml
25.8
25.8
0
金六福(一星)
500ml
16
16
0
52º尖庄
475ml
3.5
3.3
+0.2
+6.06%
红星二锅头
100ml
3.2
3
+0.2
+6.67%
7月武汉白酒市场较上个月活跃,本月有7个产品出现价格变化,呈现中高端产品以降价为主,低档产品以涨价为主的态势。
各产品的价格变化幅度较小,下降幅度均不超过4%,上涨幅度最大的红星二锅头涨幅也只有6.67%。
7月气温升高,白酒市场达到销售低谷,白酒企业表现比较平静,产品价格的小幅变化是产品参与商超促销活动的结果。
据某白酒负责人介绍,白酒淡季还将持续两三个月,整个市场要到中秋节前后才能预热。
所以这段时间,白酒企业偶尔参与一些卖场的促销,也可以吸引消费者的注意,为旺季的来临做前期的准备工作。
广州白酒价格行情(单位:
元,时间:
2004年7月20日)
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52º水井坊
500ml
428.5
417
+11.5
+2.76%
52º五粮液
500ml
373
388
-15
-3.87%
38º茅台
500ml
218
218
0
52º剑南春
500ml
158
158
0
54º酒鬼
540ml
/
/
/
52º小糊涂仙
500ml
106.4
79.5
+26.9
+33.84%
52º泸特
500ml
/
79.5
/
53º郎酒
500ml
46
/
/
55º古井贡
500ml
/
/
/
45º西凤酒
500ml
/
/
/
53º汾酒
500ml
/
/
/
35º中国劲酒
500ml
26.9
27.3
-0.4
-1.47%
金六福(一星)
500ml
/
/
/
52º尖庄
475ml
3.1
3.1
0
红星二锅头
100ml
/
3.05
/
7月广州白酒市场表现平静,只有4个品牌出现价格波动,52º水井坊(+2.76%)、52º五粮液(-3.87%)、52º小糊涂仙(+33.84%)和35º中国劲酒(-1.47%)。
7月广州国际酒饮博览会的召开,为广州白酒企业提供了与外省白酒交流的好机会。
不少外省白酒业因为看好广州巨大的消费市场纷纷迈开进军广州市场的步伐,“豫酒”甚至是抱团高调入粤抢市场,这对广州市场原有的白酒势力形成冲击,崛起于广东的小糊涂仙本月较大幅度调高价格,是调整策略、应对市场竞争的前奏,可以预见随着白酒销售旺季的临近,广州白酒市场一场新老品牌大战将在所难免。
南京白酒价格行情(单位:
元,时间:
2005年7月20日)
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52º水井坊
500ml
425.6
468
-42.4
-9.06%
52º五粮液
500ml
365
369
-4
-1.08%
38º茅台
500ml
242
220
+22
+10%
52º剑南春
500ml
151
151
0
54º酒鬼
540ml
233
198
+35
+17.68%
52º小糊涂仙
500ml
80
85
-5
-5.88%
52º泸特
500ml
70.9
62
+8.9
+14.35%
53º郎酒
500ml
55
49.8
+5.2
+10.44%
55º古井贡
500ml
55
46
+9
+19.57%
45º西凤酒
500ml
/
/
53º汾酒
500ml
/
/
35º中国劲酒
500ml
25
24
+1
+4.17%
金六福(一星)
500ml
16
14.7
+1.3
+8.84%
52º尖庄
475ml
2.9
2.9
0
红星二锅头
100ml
2.7
2.9
-0.2
-6.9%
本月南京白酒市场表现出与其他区域市场完全相反的变化势头,很多产品延续了6月价格上涨的趋势,整体表现出涨价态势。
本月4个产品价格下降,下降幅度均小于10%,7个产品出现价格的上涨,上涨幅度八成超过10%,上涨幅度最高的55º古井贡,价格上涨近20%。
说明南京白酒企业通过调高产品价格,来应对消费者逐步提升产品消费价值的需求变化,但是提高产品价格能否相应提升产品在消费者心中的价值?
提高的价格能否被消费者所接受?
市场份额是否会因此降低?
都是白酒企业在调整产品策略前不得不认真考虑的问题。
成都白酒价格行情(单位:
元,时间:
2005年7月20日)
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52º水井坊
500ml
398
428
-30
-7%
52º五粮液
500ml
348
348
0
38º茅台
500ml
241
241
0
52º剑南春
500ml
151
151
0
54º酒鬼
540ml
/
/
/
52º小糊涂仙
500ml
97.5
97.5
0
52º泸特
500ml
68
69
-1
-1.45%
53º郎酒
500ml
68
68
0
55º古井贡
500ml
/
/
/
45º西凤酒
500ml
/
/
/
53º汾酒
500ml
/
/
/
35º中国劲酒
500ml
23.5
23.5
0
金六福(一星)
500ml
13.5
17.5
-4
-22.86%
52º尖庄
475ml
4.9
4.9
0
红星二锅头
100ml
2.9
2.9
0
7月成都白酒市场较上个月平静,只有52º水井坊(-7%)、52º泸特(-1.45%)和金六福(一星)(-22.86%)出现价格变化,而且价格变化和6月呈反向变化。
说明白酒企业本月价格的变化是各产品价格上调后,为巩固市场份额不得不重新回落。
成都白酒消费比较旺盛,但成都消费者受价格影响较明显,产品价格上涨后,忠实消费者流失、市场份额下降等因素都将迫使企业不得不重新考虑价格的调整。
所以如何把握利润和市场份额之间的度,将是企业在进行策略调整前重点思考的问题。
北京白酒价格行情(单位:
元,时间:
2005年7月20日)
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52º水井坊
500ml
488
468
+20
+4.27%
52º五粮液
500ml
355
438
-83
-18.95%
38º茅台
500ml
238
247
-9
-3.64%
52º剑南春
500ml
169
158
+11
+6.96%
54º酒鬼
540ml
189
188
+1
+0.53%
52º小糊涂仙
500ml
87
87
0
0
52º泸特
500ml
79
/
/
/
53º郎酒
500ml
/
40
/
/
55º古井贡
500ml
/
40
/
/
45º西凤酒
500ml
/
/
/
/
53º汾酒
500ml
/
/
/
/
35º中国劲酒
500ml
/
/
/
/
金六福(一星)
500ml
11.2
11.2
0
0
52º尖庄
475ml
4.2
4.2
0
0
红星二锅头
100ml
3.2
2.4
+0.8
+33.33%
本月北京白酒市场较6月活跃,产品的价格变化主要集中在高端知名产品。
其中52º五粮液价格变化最大,下降幅度18.95%。
北京白酒市场发展较为成熟,竞争较为激烈,尤其是高端产品。
由于北京消费者受白酒价格的影响较小,淡季小幅调高价格是企业淡季重点追求利润的表现。
而五粮液在全国多个城市都出现了价格下调现象,应该是公司统一的市场策略体现。
2、主流品牌价格分析
调查的主要品牌中,价格变化较大的几个品牌分析:
7月15个城市的采样结果来看,有14个品牌价格出现了不同程度的波动,随着气温升高,白酒销售进入销售低谷,市场表现趋于平静。
部分产品出现局部地区价格的大幅波动,有的是企业利用淡季的价格波动引起消费者的注意,进而提高知名度,但多数企业价格出现小幅的变化,应该属于应对市场的正常反应。
7月份价格变化较大的几个白酒品牌分析:
本月水井坊在北京和广州表现出价格上涨,而成都、武汉和南京出现了价格小幅的下降。
随着水井坊要进行品牌延伸,开始着手新品的上市,其在国内部分区域的价格出现变化,可能是配合新品推出而进行的调
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