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银行业发展研究报告
2019年银行业发展研究报告
一、中国银行业概况
(一)概述
银行业作为国民经济核心产业,与宏观经济发展具有高度相关性。
近年来,我国经济步入“新常态”,随着供给侧结构性改革的深入推进、改革开放力度的持续加大,经济结构不断优化,发展新动能快速成长,经济运行保持在合理区间。
根据国家统计局数据,2018年我国国内生产总值(GDP)为900,309亿元,按可比价格计算,较上年增长6.6%。
全年人均国内生产总值64,644元,比上年增长6.1%。
随着宏观经济增速的放缓,我国银行业已由过去十余年规模、利润高速增长的扩张期,进入规模、利润中高速增长的“新常态”,经营情况总体保持平稳。
根据银保监会数据,截至2018年底,我国银行业金融机构本外币资产268万亿元,同比增长6.3%,增速较上年末下降2.4个百分点;总负债247万亿元,同比增长5.9%。
商业银行(不含外国银行分行)核心一级资本充足率为11.03%,较上年末上升0.28个百分点;一级资本充足率为11.58%,较上年末上升0.23个百分点;资本充足率为14.20%,较上年末上升0.55个百分点。
平均资产利润率为0.90%,平均资本利润率为11.73%。
商业银行不良贷款余额2.03万亿元,不良贷款率1.83%。
商业银行贷款损失准备余额为3.77万亿元,较上年末增加0.68万亿元;拨备覆盖率为186.31%,较上年末上升4.89个百分点;贷款拨备率为3.41%,较上年末上升0.25个百分点。
银行业流动性充足,流动性比例为55.31%,人民币超额备付金率为2.64%,存贷款比例为74.34%。
下表为2012-2018年银行业金融机构本外币资产、负债情况:
单位:
万亿元、%
项目
2012-12
-31
2013-12
-31
2014-12
-31
2015-12
-31
2016-12
-31
2017-12
-31
2018-12
-31
年均复合
增长率
本外币资
产总额
134
151
172
199
232
252
268
12.25
本外币负
债总额
125
141
160
184
215
233
247
12.02
数据来源:
银保监会、国家统计局网站
面对国内金融业态的持续变革,我国银行业积极推动战略转型,并取得一定的进展和成效,助力“小微企业”与服务“三农”作用明显,差异化经营特征日渐显著。
根据银保监会统计,截至2018年末,银行业金融机构用于小微企业贷款和涉农贷款余额分别为33.49万亿元和33万亿元,分别较上年末增长8.94%和5.6%。
用于信用卡消费、保障性安居工程等领域贷款同比增长分别为25.2%和32.7%,比各项贷款平均增速高出13.1和20.6个百分点。
商业银行持续推进公司和个人信贷业务创新,优化客户结构,聚焦新消费领域,保持了信贷业务的稳步发展。
(二)国内银行业市场格局
我国银行业金融机构包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构及其他类金融机构。
2018年末,我国银行业各类机构的资产、负债情况如下:
单位:
亿元
机构
总资产
总负债
金额
占比
金额
占比
大型商业银行①
983,534
36.67%
903,780
36.65%
股份制商业银行②
470,202
17.53%
435,938
17.68%
城市商业银行
343,459
12.80%
318,254
12.91%
农村金融机构③
345,788
12.89%
318,830
12.93%
其他类金融机构④
539,418
20.11%
488,975
19.83%
合计
2,682,401
100.00%
2,465,777
100.00%
数据来源:
中国银保监会
注:
①包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行;
②包括中信银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、平安银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行;
③包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构;
④包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构、资产管理公司和邮政储蓄银行。
1、大型商业银行
大型商业银行在我国银行体系中一直占据主导地位,是国内企业、特别是国有企业融资的主要来源。
截至2018年末,大型商业银行总资产占国内银行业金融机构总资产的36.67%。
2、股份制商业银行
股份制商业银行是银行业乃至国民经济发展不可缺少的重要组成部分。
截至2018年末,国内共有12家全国性股份制商业银行,均获得在全国范围内经营银行业务的资质,股份制商业银行总资产占国内银行业金融机构总资产的17.53%。
3、城市商业银行
城市商业银行是在当地城市信用社的基础上组建成立的区域性银行。
截至2018年末,城市商业银行总资产占国内银行业金融机构总资产的12.80%。
4、农村金融机构
前身主要为当地农村信用社,主要为农村居民和企业等提供金融服务。
截至2018年末,农村金融机构总资产占国内银行业金融机构总资产的12.89%。
5、其他类金融机构
其他类金融机构主要包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构、资产管理公司和邮政储蓄银行。
截至2018年末,其他类金融机构总资产占国内银行业金融机构总资产的20.11%。
二、国内银行业的影响因素及发展趋势
1、商业银行监管体系不断完善
随着金融改革的持续深入,人民银行、银保监会不断完善监管理念、监管目标和监管标准。
近年来,银保监会连续发布《关于银行业风险防控工作的指导意见》(银监发〔2017〕6号)、《关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理工作的通知》(银监办发〔2017〕46号)、《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》(银监发〔2018〕4号)、《商业银行流动性风险管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号)、《商业银行理财业务监督管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号)、《关于开展“巩固治乱象成果促进合规建设”工作的通知》(银保监发〔2019〕23号)等多项文件,内容涵盖提升银行业服务实体经济质效、银行业市场乱象整治、银行业风险防控、弥补监管短板、开展“三违反”、“三套利”、“四不当”、“十乱象”专项治理、规范业务开展等多个方面。
上述文件的有效实施将逐步规范银行业务的开展,治理规避监管、违规套利等行为,有利于促进银行业长期健康发展。
2015年12月,人民银行宣布从2016年起将现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制“升级”为“宏观审慎评估体系”(MPA),为结构性改革营造适宜的货币金融环境。
MPA从资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、定价行为、资产质量、跨境融资风险和信贷政策执行七个方面引导银行业金融机构加强自我约束和自律管理,并以评定等级的方式对商业银行进行考核。
2016年10月,人民银行发布《关于将表外理财业务纳入“广义信贷”测算的通知》,宣布自2017年一季度起,将表外理财业务纳入“广义信贷”测算,在原有各项贷款、债券投资、股权及其他投资、买入返售资产、存放非存款类金融机构款项等五个项目的基础上,增加表外理财资金运用项目。
MPA体系的建立和不断完善,有助于提升监管机构间的协调效率,更好地降低社会融资成本,提高货币政策向实体经济的传导效果,同时更有力地防范系统性金融风险。
党的十九大报告指出,要“健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线”。
人民银行、中国银保监会等监管机构在防范金融风险、促进银行业服务实体经济、深化银行业改革开放等方面出台一系列新的监管政策,进一步完善监管制度,推动银行业治理机制改革,切实防范重点领域信用风险,严守不发生区域性、系统性金融风险底线。
2、小微企业金融服务市场潜力巨大
作为市场经济中最具生机与活力的群体,小微企业已成为我国经济增长的重要动力,在产品技术创新、产业结构调整、区域经济发展、解决就业和农村劳动力转移、提高国民生活水平等方面发挥着日益重要的作用。
受传统观念影响,银行贷款往往向大客户和部分行业集中,客观上难以满足小微企业迅速成长所带来的旺盛金融需求。
近年来,小微企业发展迅速,融资需求快速增长,使得银行对小微企业金融服务的重视程度不断提升,各商业银行纷纷推出针对小微企业的多元化产品,小微企业金融服务已成为银行业未来重要的发展方向。
同时,银保监会努力推动商业银行转变经营理念,并积极引导和督促商业银行建立适应小微企业金融服务需求的各项运作机制。
近年来,银保监会陆续发布了《关于2015年小微企业金融服务工作的指导意见》(银监发〔2015〕8号)、《关于做好2017年小微企业金融服务工作的通知》(银监办发〔2017〕42号)、《关于2018年推动银行业小微企业金融服务高质量发展的通知》(银监办发〔2018〕29号)、《关于2019年进一步提升小微企业金融服务质效的通知》(银保监办发〔2019〕48号)等一系列通知和规定,加大对小微企业金融支持力度,为解决小微企业融资难、融资贵问题提供有力制度保障。
根据银保监会统计数据,截至2018年末,银行业金融机构小微企业贷款余额为33.49万亿元,较2017年末的30.74万亿元增长8.94%,占各项贷款余额的23.81%。
总体来看,小微企业贷款余额稳步增加,小微企业信贷市场潜力较大,是未来银行业金融服务发展的重点。
3、零售银行业务发展空间广阔
随着我国多层次资本市场建设的推进,企业直接融资比例进一步提高,优质企业融资需求更加多样化,导致商业银行对公业务遭遇挑战。
同时,在国内经济增速放缓、银行不良持续暴露的情况下,商业银行逐步向轻资本运营转型。
零售业务由于具有风险分散、利润稳定、逆周期性强的特点,成为商业银行业务布局的重点。
此外,储蓄业务已经无法满足居民日益增长的金融服务需求,商业银行在提供全面财富管理解决方案上的专业化价值逐步凸显,为拓展零售银行业务提供了机遇。
随着居民收入和年轻消费群体规模的不断增长,居民消费水平显著提高,消费需求个性多样,消费金融已成为零售银行业务的蓝海。
商业银行可通过与电商、社交平台等合作及自有差异化细分市场平台建设,“场景化”布局消费金融市场,渗透大众客群日常生活的方方面面。
同时,通过提升自身资产管理能力,加强外部合作提供增值服务,增加高净值客户黏度,成为商业银行发展的趋势。
4、银行间市场不断发展壮大
我国银行间市场主要由外汇市场、债券市场、货币市场及衍生品市场组成。
近年来,我国银行间市场发展迅速,银行间市场金融工具、衍生产品持续丰富。
根据中国人民银行统计,银行间同业拆借成交总金额由2004年的1.46万亿元增加至2018年的139.30万亿元,年均复合增长率38.48%;银行间债券回购交易总额由2004年的9.44万亿元增加至2018年的722.70万亿元,年均复合增长率36.32%。
伴随着我国银行业的不断发展壮大,银行间市场凭借其在人民币汇率形成、利率市场化改革、央行货币政策传导、服务金融机构以及市场监管等方面不可替代的重要作用,将拥有广阔的发展空间。
5、利率趋向于市场化风险定价
近年来,中国人民银行采取一系列措施逐步放开利率管制,利率市场化进程日益深入。
目前,我国金融机构贷款利率浮动下限、金融机构存款利率浮动上限及票据贴现利率管制已全面放开,由金融机构根据市场化风险自主定价。
从供需关系来看,取消贷款利率下限及存款利率浮动上限,将引发整个金融生态的多样变化。
利率市场化改革是各生产要素市场化改革的重要一步,有助于信贷等金融产品定价更加多样化、市场化,有助于提高供求双向选择的
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