新能源汽车塑料件行业分析报告.docx

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新能源汽车塑料件行业分析报告

2018年中国新能源汽车塑料件行业分析报告

一、新能源汽车概述

进入二十一世纪后，虽然中国能源消费的主架构并未发生太多变化，其中煤炭和石油一直占据了中国能源消费的主导地位，特别是煤炭在中国一次能源消费结构中的比重逾七成，石油的占比则为两成左右。

但是，随着经济转型、产业升级的逐步深入，节能降耗的相关政策陆续落实，对环境保护的需求致使煤炭和石油等化石能源的消费量将不断下滑，能源消费结构进入调整时代，并且将会持续深入。

对于新能源而言，将会是新能源行业以及相关产业的发展契机。

特别是中国将超过欧洲，成为世界上最大的可代替能源增长市场，在此背景之下，风电、太阳能等新能源的使用比重将会提高，而新能源汽车及相关产业的市场份额也将会扩容。

新能源产业布局与配套支撑

数据来源：

公开资料整理新能源过去现在与未来

数据来源：

公开资料整理

新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

二、新能源汽车分类

纯电动汽车

纯电动汽车（BladeElectricVehicles，BEV）是一种采用单一蓄电池作为储能动力源的汽车，它利用蓄电池作为储能动力源，通过电池向电动机提供电能，驱动电动机运转，从而推动汽车行驶。

混合动力汽车

混合动力汽车（HybridElectricVehicle，HEV）是指驱动系统由两个或多个能同时运转的单个驱动系联合组成的车辆，车辆的行驶功率依据实际的车辆行驶状态由单个驱动系单独或多个驱动系共同提供。

因各个组成部件、布置方式和控制策略的不同，混合动力汽车有多种形式。

燃料电池电动汽车

燃料电池电动汽车（FuelCellElectricVehicle，FCEV）是利用氢气和空气中的氧在催化剂的作用下．在燃料电池中经电化学反应产生的电能作为主要动力源驱动的汽车。

燃料电池电动汽车实质上是纯电动汽车的一种，主要区别在于动力电池的工作原理不同。

一般来说，燃料电池是通过电化学反应将化学能转化为电能，电化学反应所需的还原剂一般采用氢气，氧化剂则采用氧气，因此最早开发的燃料电池电动汽车多是直接采用氢燃料，氢气的储存可采用液化氢、压缩氢气或金属氢化物储氢等形式。

氢发动机汽车

氢发动机汽车是以氢发动机为动力源的汽车。

一般发动机使用的燃料是柴油或汽油，氢发动机使用的燃料是气体氢。

氢发动机汽车是一种真正实现零排放的交通工具，排放出的是纯净水，其具有无污染、零排放、储量丰富等优势。

其他新能源汽车

其他新能源汽车包括使用超级电容器、飞轮等高效储能器的汽车。

目前在我国，新能源汽车主要是指纯电动汽车、增程式电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池电动汽车，常规混合动力汽车被划分为节能汽车。

三、发达国家和地区的新能源汽车发展状况

全球范围内对新能源汽车的需求正在逐年上升，对环境保护是一方面，另一方面的原因在于新能源汽车种类的增加，以及各国政府加大了对新能源汽车的扶持力度，包括减免税收和政府补贴等政策。

作为世界三大汽车工业发达国家和地区，美国、欧洲、日本在新能源汽车的发展路线上各具特色。

而根据·，到2020年全球新能源汽车总销量将达到600万辆，全球新能源汽车的保有量将会达到2,000万辆，总产值将超过万亿美元。

2016年，全球新能源汽车市场共销售77万辆新能源乘用车，同比增长40%。

其中纯电动汽车为49万辆，同比增长18%。

全球新能源乘用车销售占比

数据来源：

公开资料整理

我国新能源汽车已迎来爆发式增长期

中国受益于国家产业政策的扶持，市场需求急速扩容，位居世界新能源汽车需求第一。

2016年，中国新能源汽车产量为51万台，销量为50.7万台，占全球市场份额的65%。

美国、挪威、日本、法国、德国、英国位列其他。

在中国新能源乘用车中，纯电动乘用车产销分别完成26.3万辆和25.7万辆，同比分别增长73.1%和75.1%；插电式混合动力乘用车产销分别为8.1万辆和7.9万辆，与上年同期相比分别增长

29.9%和30.9%。

在新能源商用车中，纯电动商用车产量为15.4万辆，销量为15.2万辆，比上年同期分别增长50.2%和50.7%；插电式混合动力商用车销量为1.9万辆，同比下滑19.3%。

进入2017年，由于补贴退坡和准入规则的调整，1~6月中国的新能源汽车销量为19万辆，较去年同期只增长了11.8%。

不过可以看到，1~5月的销量疲软实际上是对去年销量透支的一种消化。

而6月数据已经有了明显的回暖迹象，预计下半年销量将会有明显回升，全年销量预计达到70万台。

国家近年也连续出台多项政策，鼓励新能源汽车的发展。

根据国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）》，到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200

万辆、累计产销量超过500万辆。

而在“十三五规划纲要”中再一次明确，到2020年“全国新能源汽

车累计产销量达到500万辆”。

预计中国新能源汽车销量2025年预计达700万。

未来我国新能源汽车发展势态良好。

新能源汽车当月产量

数据来源：

公开资料整理

2016年全国销量排名前十的车型

数据来源：

公开资料、智研咨询整理

当下，"三横三纵"是我国新能源汽车产业的布局形式，其中“三横”为多能源动力总成控制系统、电机驱动系统和控制单元、动力电池和电池组管理系统；“三纵”则为混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车。

其中，电机、电池和电控系统作为新能源汽车行业发展的核心部件，不但直接决定了新能源汽车的性能，也间接决定了新能源汽车的价格。

在成本方面，电力驱动系统占到整车成本的五成以上，随着新能源汽车产销的快速增长，未来电力驱动系统的市场将达到千亿级规模，市场空间巨大。

新能源汽车上下游产业链

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公开资料整理

国内新能源"三横三纵"的开发布局

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公开资料整理

2017年1-6月新能源车销售情况

1-6月新能源汽车累计销售19.5万辆，同比增长14.4%。

其中：

新能源乘用车累计销售16.18万辆，同比增长34.4%；商用车累计销售3.12万辆，同比下滑36.7%。

上半年新能源乘用车需求受影响较小，2月份以来持续回升，继续看好下半年新能源乘用车需求持续释放。

新能源商用车受政策退坡及查骗补影响，前5月销量大幅下滑，其中新能源客车受影响最大，1-5月累计销量仅7,148辆，同比下降超过70%。

6月新能源客车销量呈明显复苏态势，随着产业链逐步消化新政策，各企业新能源客车业务趋向回暖，预计订单有望快速回升，3季度新能源客车需求将逐步释放。

新能源汽车月度销量及同比增速

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公开资料整理

新能源乘用车月度销量及同比增速（辆）

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公开资料整理

新能源商用车月度销量及同比增速（辆）

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公开资料整理

从历年增长情况来看，1999~2011年行业收入和利润均处于高速增长状态，每年增速基本在20%以上，2012年以后增速中枢明显下移，行业进入平稳增长阶段。

2017年1-5月行业累计主营收入达3.39万亿元，同比增长12.42%，增速略低于去年；利润总额达

2,808亿元，同比增长9.28%，增速与去年持平。

相比去年，行业主营收入和盈利月度波动。

4月收入同比增长7.19%，是上半年的月度增速低点；利润总额呈现同样的V型增速，1、2月增速达18.57%，而后逐渐下滑，4月利润同比下降3.20%，5月增速回弹至3.16%。

1-5月汽车全行业毛利率为16.1%，与16年比较，同比下降1.41个百分点，预计因乘用车需求弱势影响了行业整体盈利能力。

今年上半年汽车行业整体盈利平稳增长。

汽车行业毛利率比较

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公开资料整理汽车行业收入及增速（亿元）

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公开资料整理汽车行业利润及增速（亿元）

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公开资料整理

汽车行业月度收入及增速（亿元）

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公开资料整理

汽车行业月度利润及增速（亿元）

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公开资料整理

四、汽车内饰系统用料分析

汽车内饰系统是汽车车身的重要组成部分，而且内饰系统的设计工作量占到车造型设计工作量的60%以上，远超过汽车外形，是车身最重要的部分之一。

汽车内饰（AutomotiveInterior）是指具有一定的装饰性及功能性、安全性、以及工程属性的车内零部件和汽车内部改装所用到的汽车产品两种类型。

无论是新能源汽车还是传统的汽油/柴油式汽车的内饰结构差别无异。

汽车内饰组成

1.仪表板

汽车仪表由各种仪表、指示器（车速里程表、转速表、机油压力表、水温表、燃油表、充电表等），特别是驾驶员用警示灯报警器等组成，为驾驶员提供所需的汽车运行参数信息。

汽车仪表结构图

仪表板为驾驶室中安装各种指示仪表和点火开关等的一个总成。

它装在仪表嵌板上，或者作为附件装在转向管柱上；既有技术的功能又有艺术的功能，是整车风格的代表之一。

仪表板分类

1）硬塑仪表板

硬质汽车的仪表板是一体式注塑成型单层结构的，不需要用表皮材料，主要用于卡车、载重汽车和客车。

硬质汽车仪表板对表面要求较高，要求表面要亚光而不反光，对人眼无刺激作用，对材料要求耐湿、耐热且刚性好、不易变形，注射成型的仪表板表面容易产生流动痕和熔接痕，并容易产生色差，因此表面要经过喷涂装饰后才能使用。

材料：

改性PP、PPE、PC、ABS、PVC/ABS、PC/ABS、PC/PBT、SMA（乙烯/顺丁烯二酸酐）、SAN（AS）等

工艺流程：

硬塑仪表板工艺流程

具体的工艺技术要求

2）吸塑仪表板

真空吸塑成型仪表板是当前国内外轿车生产中普遍采用的一种技术，具有仪表板缓冲作用好、安全性高、美观性强等优势。

材料：

ABS/PP、PU等

工艺流程：

真空吸塑工艺和浇注发泡材料是两道关键工序，如果工艺条件控制不准，则易出现表皮破裂、厚薄不均、充填不满和气泡等。

吹塑仪表板工艺流程

3）半硬泡仪表板

半硬泡软质仪表板的结构分为三层，分别为骨架（基材）、缓冲层和复合表皮。

其中表皮主要有真空吸塑成型表皮、搪塑成型表皮和喷塑成型表皮三种，搪塑成型和喷塑成型在近年因其花纹均匀、无内应

力、设计宽容度高等特点被广泛应用，并得到客户高度认可，将成为中高档车主导。

半硬泡软质仪表板

材料：

骨架：

PC/ABS、PP、SMA、PPO（PPE）等改性材料；泡沫缓冲层：

PU泡沫

复合表皮：

PVC，热塑性聚烯烃（TPO）、热塑性聚氨酯（TPU）等

工艺流程：

半硬泡仪仪表板工艺流程

主要原材料供应商：

众车载（6830）普利特（002324）

金发科技（600143）

主要产品制造商：

马瑞利

西门子VDO伟世通

博世

成都天兴仪表（000710）江森自控专业汽车内饰集团上海德科电子仪表

延锋伟世通怡东汽车仪表东风电子科技

浙江汽车仪表绍兴嘉盛仪表

上海黄河仪器仪表

2.方向盘

方向盘作为汽车上最重要的安全部件之一，是确保汽车沿正确路线行驶的关键。

除需要具有一定强度、硬度，并能承受一定扭转力及弯曲应力外，还需要具有一定的柔韧性。

方向盘骨架一般由轮缘、辐条和轮毂三部分构成。

材料：

骨架：

锌合金、铝合金、镁合金、钢材钣金（较少使用）包覆层：

聚氨酯PU、聚丙烯、酚醛树脂、木材等

表面：

木料、PP，ABS等塑料、皮革、真皮和铝合金等

工艺流程：

方向盘制备流程

主要原材料供应商：

丰田合成（张家港）科技有限公司

延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司湖北双鸥汽车工程塑料（集团）有限公司河北鸿泰方向盘有限公司

天津百利得汽车零部件有限公司杭州梵隆方向盘有限公司

北京锦恒世嘉汽车零部件有限责任公司高唐县鑫鲁汽车配件有限公司

衡水神通汽车方向盘有限公司

宁波市鄞州甬城汽车方向盘有限公司上海日光汽车真皮饰件有限公司

岱美汽车内饰件有限公司

主要产品制造商：

YooCar徽太郎威卡司摩丝

铁臂阿童木法利安

爱车屋虎贝尔百维熊欧宝丽

3.安全气囊

安全气囊是指撞车时在乘员产生二次碰撞前，使气囊膨胀保护乘员的装置。

安全气囊模块由接收从碰

撞传感器传来的信号、产生气体的充气装置，通过充气展开膨胀、缓解二次碰撞的气囊及收藏充气装置和气囊的护圈及盖板构成。

气囊分布位置示意图

材料：

气囊：

平织尼龙PA66纤维、聚酯纤维涂层：

硅胶、氯丁橡胶、

工艺流程：

锦纶66420D/F14原丝—整经—上浆—并条—分绞—织造—水洗—定型—涂层—成品汽车安全气囊织物—气囊袋

气囊的制备工艺流程

供应商

主要原材料供应商：

美国杜邦

美国Wellman德国巴斯夫德国PHP

博列麦神马英威达

日本东丽

神马实业股份有限公司

神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司

主要产品制造商：

日本东丽日本帝人日本东洋纺韩国可隆韩国杜奥尔

法国博舍工业集团奥托立夫

吉丝特

华懋新材（603306）

丸井织物（南通）有限公司

江阴杜奥尔汽车用纺织品有限公司上海博舍纺织科技有限公司

日岩帝人汽车安全用布（南通）有限公司上海惠太

延锋百利得

4.座椅

汽车座椅一般由座椅骨架、功能件（滑轨、调角器、升降器等）、蒙皮、发泡塑料填充物、以及塑料附属零件5部分组成。

座椅结构图

材料：

骨架：

长纤维增强热塑性塑料、镁合金、轧制型材、钢板等海绵体软垫：

PU等

面罩：

天然动物皮或者PVC革、PU革、超细纤维超真皮革、PET纤维、绒布等外饰：

聚氨酯等

调节手把：

PBT/ABS、PA、POM、PC/PBT、PC/ABS等安全带：

PET纤维等

工艺流程：

汽车座椅的制备主要是骨架、海绵体发泡、面罩的制造与组装，总体的生产流程工艺如下图所示。

座椅用PU发泡软垫一般采用发泡机模塑成型的工艺。

座椅垫模压成型可采用热硫化法或冷硫化法。

座椅生产总体流程

主要原材料供应商：

美国Wellman

普利特（002324）

浙江禾欣实业集团

主要产品制造商：

座椅制造商：

延锋江森江森自控李尔中国

日本国（株）东洋座椅佛吉亚

天成自控（603085）德国国格拉默

德国伊思灵豪森美国CVG

美国希尔斯东风李尔江苏裕华

结构件制造商：

龙生股份（002625）中航精机（002013）继峰股份（603997）溧阳汽车调角器总厂常州华阳汽车

安全带制造商：

申达股份（600626）

高田（上海）汽车安全装置有限公司上海天合汽车安全系统有限公司

无锡理昌科技有限公司

天津市益中汽车安全带厂北京世进汽车部件有限公司

延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司

座套面料Th产商：

日本可乐丽日本东丽日本川岛旭化成

帝人三菱钟纺

鲍格斯坦纳蒂埃里

韩国德成化学

双象股份（002395）禾欣股份（002343）江苏旷达（002516）申达股份（600626）宏达高科（002144）上海华峰

山东同大

5.脚垫

汽车脚垫是集吸水、吸尘、去污、隔音、保护主机毯五大主要功能为一体的一种环保汽车内饰零部件。

汽车脚垫属于内部装饰品，保护车里车外的洁净，起到美观舒适点缀的作用。

脚垫图

材料：

PVC、XPE、EVA、TPE/TPR、PU等橡胶；黄牛皮、人造皮革等真皮；羊毛、棉质或者化纤等纤维材料

工艺流程：

PVC发泡地垫革地垫的的脚垫市面上最为多见。

PVC为软质塑料橡胶的材质，利用注胶倒模的方式生产，价格最为便宜色彩鲜艳。

吸塑成型工艺流程

供应商

主要原材料供应商：

江苏金浦北方氯碱化工有限公司旭川化学（苏州）有限公司

主要产品制造商：

3M

双象股份（002395）五福金牛

宁波朗格世明浙江瑞朗

御马红鸵鸟鸿盛原

台州宇森爱车屋超洁

车马仕汽车烟台坤泰汽车

6.主地毯

汽车地毯是集装饰性和功能性于一体的铺垫材料，它除了具有美观、柔软的外观之外,还会让你在驾驶或乘坐时，一路心旷神怡。

汽车内饰地毯与后备箱地毯类似，均分为分为主地毯和装饰性地毯两种，主地毯一般由塑料和化纤注塑而成，是整车出厂必备的零件之一；目前常用轿车地毯内饰件一般由面料层、中间骨架层和底料层

构成，装饰性地毯和后备箱垫是集吸水、吸尘、去污、隔音、保护主机毯五大主要功能为一体的一种环保汽车内饰零部件。

地毯示意图

材料：

化纤：

丙纶PP、腈纶、涤纶PET、尼龙PA、锦纶、麻纤维等塑料：

聚丙烯等

混纺：

可能是化纤加羊毛，也可能是化纤加化纤，TPR、复合尼龙汽车地毯等涂胶：

羧基丁苯胶、EVA或者丙烯酸等

工艺流程：

主地毯一般为非织造型地毯，常用有针刺地毯、簇绒地毯两种，针刺地毯的制备流程为：

簇绒地毯：

簇绒-涂胶-淋膜-裁片-成型；原料-针刺-起绒-涂胶-淋膜-裁片：

簇绒地毯工艺流程

针刺地毯工艺流程

供应商

主要原材料供应商：

普利特（002324）

上海联畅化学纤维厂

扬州天富龙汽车内饰纤维有限公司江阴江河化纤有限公司

主要产品制造商：

美国Wellman杜邦公司

菲利浦纤维公司阿莫科纤维公司

英国约克郡纤维有限公司江苏旷达（002516）

宏达高科（002144）申达股份（600626）双象股份（002395）烟台万华

山东莱芜恒越梦仕名车地毯山东恒越车毯

烟台坤泰汽车内饰件

7.门饰板

车门饰板是一种装饰车门的板式结构，包括车门内饰板和三角装饰板。

中国汽车门板市场容量主要包括新车配套市场容量及售后更换市场容量。

2013年，中国汽车门板市场容量为8810万件，同比增长15.3%。

2015-2020年，随着中国汽车产量及保有量的进一步增加，中国汽车门板市场容量有望保持9%以上的增速。

门饰板

材料：

门饰板：

ABS等

表皮：

绒布等

工艺流程：

三角装饰板背面直接注塑成型，有至少两个圆形柱子，在车门内饰板上与三角装饰板背面的柱子对应的位置开有安装孔，在安装孔上套有尼龙护环，通过柱子与尼龙护环过盈配合实现三角装饰板在车门内饰板上的安装。

车门内饰板也常用注射成型的方法。

工艺流程

供应商

主要原材料供应商：

普利特（002324）

海宁万方经编有限公司

南京佰亿达化纤实业有限公司江苏旷吉汽车附件有限公司宜兴市华阳化纤有限公司

广州广爱兴汽车零部件有限公司

主要产品制造商：

江苏旷达（002516）伟世通

佛吉亚河西工业江森自控上海博泽

延锋汽车饰件系统瑞安市李尔汽车面料上海申达川岛织物武汉博奇汽车装饰布宁波明佳汽车内饰国际汽车零部件集团福州常裕

福州全兴

8.立柱护板系统

立柱护板是车内部的一个大型侧圈覆盖件，对汽车内饰整体的美观性、乘坐舒服性、使用方便性及安全性等起着至关重要的作用；一般轿车有A、B、C三个立柱，有的结构还有D柱，立柱护板固定在汽车侧围立柱内板上。

立柱护板图

材料：

改性PP、PP/PE、麻纤维材料等

工艺流程：

常见立柱护板有注塑工艺和注塑件表面包覆面料工艺。

立柱护板工艺流程

供应商

主要原材料供应商：

普利特（002324）

主要产品制造商：

华众车载（6830）奇瑞汽车有限公司

五、2016年我国汽车用塑料件市场规模

2014年我国塑料制品行业销售收入为2.04万亿，同比增长9.1%。

2015年1-10月，塑料制品行业主营收入1.75万亿，推算全年约2.09万亿。

过去5年，塑料制品行业收入年均复合增长率约11%，产量复合增长率约6%，这说明整个行业目前增速很快，并且高附加值产品的比重在提高。

2000-2015年塑料制品行业主营收入，亿元

1900-2014年塑料制品行业产量，亿吨

据中国汽车工业协会，我国2015年汽车产量2447万辆，同比增长3%，过去5年的年均复合增长率为

6%。

汽车塑料用量大约在100~220Kg/辆，预计随着新材料的快速发展，到2020年每辆车用塑料可达500Kg。

按照每辆车用塑料200Kg测算，单车塑料的成本单价约3212.3元，按照一般原材料占总

成本比例约50~70%测算，计算可得单车塑料件的价值约4589~6424.6元。

按2500万辆的年产计算，国内汽车用塑料件的市场空间为1147.25~1606.15亿元。

我国汽车产量，万辆

中型轿车塑料用量图

单车塑料成本测算，元（按200Kg每辆测算）

六、中国汽车塑料件行业产业集群分析

行业产业集群概况

近年来，中国汽车零部件产业呈现出集群化发展态势，已经形成东北、京津冀环渤海、华中、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件集群区域，这六大产业集群区域的零部件产值占全行业的80%左右。

其中，长三角塑料件产值约占37%的份额，为国内汽车塑料件产值最大区域；上海为全国最大的塑料件产业基地，产值占总产量的20%；浙江和江苏约占17%。

由整车厂主导产业集群的布局不一定合理。

产业布局究竟怎样才合理，还有待于进一步探讨，但更重要的是要有专业集群，比方说在潍坊形成一个以变速器为主体的产业集群。

如果中国今后能有很多这样的产业集群，而并非按照过去整车厂的产业布局，将会更合理，发挥更大的作用。

当然，建立这种专业化的产业布局，我国现在还没达到这样的水平，当前仍然以过去留下来的产业集群为主，希望未来能形成专业的产业集群。

行业发展形态分析

汽车塑料件行业作为汽车整车行业的上游行业，是汽车工业发展的基础，其下游行业主要是整车装配行业和维修服务行业。

汽车塑料件行业的发展状况主要取决于下游整车市场和服务维修市场的发展，近年来，随着整车消费市场和服务维修市场的迅猛发展，我国的汽车塑料件行业发展迅速，且发展趋势良好，不断转型升级，向专业化方向转变。

塑料件企业的传统生产和供应模式是按图纸生产（整车企业提供塑料件的图纸和工艺标准等）和分散配套供货，因而在整个汽车供应链中的参与度较低，发展往往依附于整车企业。

随着行业竞争日趋激烈，整车企业为降低采购成本，满足市场对汽车性能提出的更高要求，提高新车型的研发速度，逐渐放弃传统模式，而将更多的研发、生产和装配环节转移到塑料件企业，以利用供应商的专项优势。

根据研发方式、系统集成能力和供货方式的不同，汽车塑料件企业可分为系统集成供应商、分总成供应商以及塑料供应商。

根据汽车塑料件企业与整车企业的合作关系，汽车塑料件行业市场可分为整车配套市场（OEM市场）

和售后服务市场（AM市场）。

整车配套市场是指各零部件供应商为整车制造商进行零部件配套的市场；售后服务市场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗需要进行更换以及对汽车进行改装所形成的市场。

就OEM市场来看，目前已经形成由少量的整车研发及生产企业、一定数量的一级供应商和二级供应商、数量众多的三级供应商组成的金字塔式多层级供应商体系。

其中，一级供应商与整车企业直接配套，因而对同步研发能力、系统集成能力和系统