人力资源服务行业市场调研报告.docx
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人力资源服务行业市场调研报告.docx
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人力资源服务行业市场调研报告
2021年人力资源服务行业市场调研报告
1.人力资源服务行业现状
1.1人力资源服务行业定义及产业链分析
人力资源服务是指人才和用人单位提供相关服务,从而促进人力资源的有效开发与优化配置的服务行业。
中国已经初步形成了多层次、多元化的人力资源市场服务体系,人力资源服务内容也由最初的职业介绍、培训和流动人口档案管理等延伸至完整的人力资源服务产业链,包括政策咨询、求职招聘、劳动人事代理、就业指导、职业培训、创业指导、社会保障、劳务派遣、人才测评、人才搜寻、管理咨询和服务外包等多种业务。
人力资源服务行业是指从事人力资源服务相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。
深刻认知人力资源服务行业定义,对预测并引导人力资源服务行业前景,指导行业投资方向至关重要。
人力资源服务行业是现代服务业的重要组成部分。
从定义上看,根据国务院相关文件指出:
人力资源服务业是为劳动者就业和职业发展,为用人单位管理和开发人力资源提供相关服务的专门行业,主要包括人力资源招聘、职业指导、人力资源和社会保障事务代理、人力资源培训、人才测评、劳务派遣、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息软件服务等多种业务形态。
我国人力资源服务行业在经过短暂的结构调整后,淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业,并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升,我国人力资源服务行业依旧会继续保持增长趋势,未来将会向高品质、高质量的方向发展,呈现品种增多、消费多元化等新趋势。
中国人力资源服务产业链的参与主体不断丰富,产业生态逐渐健壮。
人力资源服务涵盖了人员在受雇佣过程中的各个阶段,不同阶段的需求不同也就促使行业进一步细分。
从招聘环节、用工派遣、薪酬外包、软件服务、员工培训到综合咨询,人力资源服务行业所提供的服务类型与边界在不断地拓展,纵向专业化趋势和横向整合趋势是当前最重要的两个特点。
1.2人力资源服务市场规模分析
随着国家政策的进一步利好,越来越多的需求将会被释放,人力资源服务行业将紧密结合产业上下游的资源,充分掌握用户需求变化,极大丰富行业应用场景。
通过产品与服务质量的不断优化升级,推动人力资源服务产业应用的爆发式增长。
目前,我国的人力资源服务行业发展尚处于起步阶段。
中国人力资源服务业的多元化、多层次的服务体系已经形成,服务功能进一步完善、管理体系也基本形成,受益于政府政策扶持及监管环境的完善以及中国人力资源产业的结构性调整继续展开,行业转型与升级进一步提升,中国人力资源服务业个细分子行业市场规模的增速更高。
2019年全行业市场规模达到3150亿人民币。
预计到2020年,人力资源服务产业规模达到2万亿元,培育形成100家左右在全国具有示范引领作用的行业领军企业,培育一批有特色、有规模、有活力、有效益的人力资源服务业产业园,行业从业人员达到60万,领军人才达到1万名左右。
2.人力资源服务行业前景趋势
2.1跨界融合趋势
政策的扶持、技术的渗透、资本的助推,再加上长期的实践摸索,不仅中国人力资源服务行业规模在提升、格局在巨变,而且整个人力资源服务行业的产业链也悄然地发生着变化:
正在从横向与纵向两个维度衍生出延伸性的产业链、产业部门之间也在进行纵向整合。
而在产业链的延伸方面最常见的方式是兼并收购与强强联手、横纵联合的方式。
2.2市场配置能力提升
随着人力资源市场体系建设的不断推进,人力资源服务业在促进就业创业和优化人力资源配置方面正在发挥越来越重要的作用。
人力资源服务机构在人力资源市场上的配置能力得到进一步提升。
2.3人力资源服务向高知识含量的专业化发展
随着中国人力资源市场的完善,人力资源服务产业由大众化向个性化需求的过渡基本完成,用人单位不再满足于接受批量式的服务,而提供服务的企业也及时向服务个性化的方向转变,尽可能创造差异化服务,满足来源于不同客户的不同需求。
为了满足企业个性化的需求,人力资源服务逐渐向高知识含量的专业化发展,通过服务对象的分化、服务产品的分工以及从业人员的专业化来体现人力资源服务机构所提供服务的专业性。
2.4人力资源服务业品牌建设受到重视
随着中国人力资源服务市场的发展,人力资源服务企业的规模不断扩大,为了在竞争激烈的市场中获得一席之地,企业必须增强品牌意识,针对目前国内人力资源服务业存在的良莠不齐的情况,企业将迅速建立自己的品牌,加强自身的专业化建设,为客户树立良好的服务品牌形象。
2.5信息化水平进一步提升
未来,信息技术将作为经济生产函数的倍增函数与人力资源服务产品相结合,通过打造聚合性的社会平台,有效利用丰富的客户资源和具备消费能力的雇员群体,实现业务数据增值,形成基于大数据的有效经营,从而实现向互联网企业的进化。
2.6国际化步伐加快
随着全球经济一体化和贸易自由化,人才流动的全球化和人力资源配置的国际化趋势日益明显。
另外,伴随着全球经济环境变化及中国经济的快速发展,以及中国政府对外资人力资源服务机构准入政策的放松,中国人力资源服务市场国际化的进程逐步加快,大量跨国的人力资源服务企业通过并购、投资、入股等方式进入中国人力资源市场。
国际人力资源服务机构的本土化,不仅使中国人力资源服务企业在国内市场竞争能力增强,同时国内企业所面临的竞争压力也逐渐扩大,中国人力资源服务业国际化进程将成为必然趋势。
2.7延伸产业链
人力资源服务行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。
随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市,企业从供应环节到生产再到售后环节,全环节整合,并以产业赋能为纽带,为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。
2.8生态化建设进一步开放
1)内生发展闭环,对外输出价值
当人力资源服务行业的社区化运营属性越来越强,关联产业开始聚集时,就需要谋求内生发展,人力资源服务需要打造一个服务平台,对内是一个合作协同的生态闭环,对外有开放统一的接口和品牌输出,即能引导资源的有效流动,又能促进产业规模效应,聚集人才和知识,进而提升供应链效率。
2)开放平台,共建生态
人力资源服务行业服务平台方,不再是单向地控制和输出,而是要借助技术手段搭建基础在线平台,通过规则引导企业产出优质的内容和服务,激活企业间的交流和合作,挖掘更多产业链上的需求,从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。
这样的平台才能够进行思考和迭代进化。
2.9服务模式多元化
我国的人力资源服务服务模式相对比较单一。
在城市,人力资源服务公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种,目前的人力资源服务服务模式只能说是处于一种初级发展阶段,从西方发达国家的经验来看,它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。
2.10需求开拓
随着人们生活水平的提高,在人力资源服务行业,越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议,因此满足用户需求将是行业立根之本。
3.人力资源服务行业存在的问题
3.1人力资源服务公司规模较小
人力资源市场在西方已经发展的比较成熟,各个方面都基本形成专属的规则,整体的运转也非常顺利,很多企业为了节省公司的运营成本,都愿意寻找一个专业的人力资源服务公司,托管自己公司相关的人力资源管理业务。
调查数据表明,美国至少有一半以上的企业会选择将自己公司的人力资源服务交给专业的人力服务公司。
然而,与欧美这些国家相比,我国人力资源管理服务市场发展的并不完善,目前仍没有形成规模。
规模大小并不能完全决定我们对服务质量的判定,但是人力资源服务公司的竞争力很大一部分是由公司的规模决定。
3.2人力资源服务公司结构不合理
近年来,随着经济全球化的逐渐深入,人力资源服务行业在我国表现出较好的发展前景,早在几年前,就有一些业内的专家对人力资源服务行业的发展前景进行了判断,中国的人力资源服务市场潜力得到致的肯定。
越来越多的跨国人力资源服务集团在中国开设业务,并与国内的人力资源服务企业形成竞争。
经济发展推动了我国人力资源服务行业的兴盛,据有关数据显示,目前我国的人力资源服务企业的数量一直在递增,逐渐形成了推动我国经济转型发展的重要力量。
然而,人力资源服务企业数量增加的同时,也逐渐暴露出这个行业的种种问题,结构不合理就是其中比较典型的问题。
人力资源服务行业起步比较晚,并没有形成严格的行业规则,入门门槛比较低,导致从事这个行业的企业水平参差不齐,一些公司自己业务不专业,导致服务的质量受到限制。
同时,整个行业还面临着缺乏高素质专业人才的难题。
国外人力资源服务企业进入中国市场,完善的业务体系以及优渥的薪资待遇吸引了大量的人才,从而导致国内人力资源服务行业缺乏高素质人才,制约企业的发展。
3.3人力资源服务公司结构忽略品牌建设
作为企业的无形资产,品牌直接关乎整个企业的生存与发展。
人力资源服务行业在我国起步比较晚,还没有建立起统的行业标准,服务水平高低不齐,要想推动人力资源服务行业的健康发展,必须重视该行业的品牌建设。
从目前国内的专业市场的发展来看,一些人力资源服务企业已经开始重视企业自身的品牌建设,比如我国比较知名的“北京外服”、“上海外服”“中华英才网”等等,各自都逐渐在自己的领域内积累了良好的口碑和市场好评度。
然而,这些知名的企业只是我国人力资源服务行业中的一部分,国内的整体市场还不是很完善,尽管在品牌建设方面也逐渐取得了一些成效,但是并没有真正地形成品牌效应。
从整个行业的发展现状来看,没有形成特别优秀的行业标杆,企业和企业之间的竞争仍然是通过价格进行体现,破坏了市场发展的原则和规律。
因此,为了推动整个行业的健康发展,人力资源服务行业内部加强品牌建设至关重要,必须引起高度重视。
3.4行业发展有待完善
人力资源服务行业在我国起步比较晚,也没有高的起点,整个行业的营业收入在国民经济总收入中所占的比例比较低,与世界发达国家相比,还有着更大的差距。
从目前我国的市场情况来看,一些企业逐渐认识到人力资源管理的重要,但是行动比较晚,现在大多处理正在建立人力资源体系的阶段,人力资源服务业务的需求还不多,这就导致人力资源服务缺乏市场。
同时,我国的企业一直以来都在传统观念的影响下发展,对人力资源服务的需求也比较简单,而人力资源服务企业能够提供的内容也比较单一,导致这些提供人力资源服务的企业本身的发展较为缓慢。
人事服务外包是目前国内些企业主要购买的服务项目,但是受传统观念的制约,外包的人事服务也只是企业需求的一小部分。
管理咨询方面,我国类似海尔、中石油、中兴等等大企业更多的是引进国外的管理咨询服务,还有一些企业本身对于管理咨询是抱着怀疑的态度。
3.5市场不够规范
我国人力资源服务市场带着深厚的中国特色,一些人力资源服务企业往往会通过关系营销来发掘和维系自己的客户,从而忘记市场以质量取胜的规律,长时间在市场环境中忽视服务质量的提升,导致最后被市场淘汰。
我国的人力资源服务行业目前并没有建立起自己专属的立法体系,缺少立法手段的约束,整个行业的发展较为随意。
尽管行业内部建立了工会,但是工会并没有发挥作用,一些企业为了抢业务,直接选择钻法律的空子,采取一些非法的手段来为自身谋取利益,在这个过程中,员工的利益也根本得不到保证。
同时,整个人力资源服务行业缺乏创新,陈旧的业务模式导致企业提供的服务质量大打折扣,然而,在这种情况下,一些企业没有想到改变观念进行创新,而是选择一些不正当的手段进行竞争,从而造成整個市场的不规范。
因此,人力资源服务企业要想在竞争中脱颖而出,必须坚持不断地创新,改善自己的服务质量。
3.6缺乏政策扶持
发达国家中,为了支持人力资源服务行业的健康发展,政府会根据实际需求提供一些扶持,比如专门保护行业发展的政策及法律。
政府通过这些手段为人力资源服务行业的发展保驾护航,有利于帮助整个行业建立良性的市场竞争环境,推动人力资源服务的稳定发展。
然而,我国在政策扶持方面的工作还有待完善。
近年来,我国在人事档案以及户籍管理方面进行了一些改革,但是改革的进度比较慢,传统的地方性许可证制度导致我国的人力资源服务市场一直处于地方割据的状态,严重阻碍了人力资源服务行业形成统的市场,也限制了整个行业的发展规模。
我国的人力资源服务行业中的企业实力较弱,加上政府在这方面的垄断管理直接导致自身发展缺乏稳定的市场环境。
3.7行业服务无序化
Ø人力资源服务行业标准不成体系。
服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力,难以形成规模化管理与复制。
Ø人力资源服务行业服务质量难以控制,导致质量问题频发。
监管缺失,严重影响用户体验。
3.8供应链整合度低
Ø人力资源服务行业供应链及服务流程复杂。
小型企业难以为继,初期投入过大,很难打价格战。
Ø人力资源服务行业产品标准化程度太低,导致生产周期长且成本高。
3.9基础工作薄弱
人力资源服务标准不完善,行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱,相关体系建设滞后,管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。
目前而言,人力资源服务管理能力还不能适应工作需要。
3.10产业结构调整进展缓慢
近年来,尽管我国政府颁布了有利于人力资源服务的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对人力资源服务主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。
可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。
两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。
这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的人力资源服务行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。
此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。
4.人力资源服务行业政策环境分析
4.1人力资源服务行业政策环境分析
国家从大的政策方向上对人力资源服务行业做了一些纲领性的指导,合理的解读能够为行业做了好的发展指引。
国家层面更加重视,花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。
社会层面更加重视,因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。
各城市层面更加重视,各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。
国际上更加重视,积极开拓创新。
4.2人力资源服务行业经济环境分析
21世纪我国经济焕发出勃勃生机,保持着强劲的增长势头,成为世界经济增长最快的国家,并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。
作为一、二、三产业都有关联度的人力资源服务产业,国民经济的平稳较快发展是保证人力资源服务行业发展的经济基础与前提,但作为典型的行业,刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了人力资源服务行业对宏观调控具有一定的防御性,因此行业受国内经济波动的影响相对较小。
4.3人力资源服务行业社会环境分析
随着社会环境的持续变化,人力资源服务业将面临更快的发展;同时,也预示着新的机遇的到来。
我国拥有庞大市场的人力资源服务行业具有消费潜力。
我国经济发展较为迅猛,消费者可支配的收入不断增加,对人力资源服务产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。
4.4人力资源服务行业技术环境分析
中国的科技发展战略开始发生转变。
国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标,强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署,在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。
完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本,提高企业运作效率。
良好的技术环境为人力资源服务行业发展提供了强有力的保障。
5.人力资源服务行业竞争分析
目前,我国人力资源服务领域主要有独角兽为首的初创公司,上市公司和互联网巨头三个大阵营。
三方阵营不断加码布局人力资源服务相关行业,推出了一系列针对不同应用场景的人力资源服务产品。
人力资源服务行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化,服务与技术能力不断创新。
为用户提供了更为优质的产品与服务。
5.1人力资源服务行业竞争分析
5.1.1对上游议价能力分析
人力资源服务作为产业的增量市场,依附于传统行业,其上下游和传统行业相似。
上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。
上游细分市场众多,除了设备,上游市场产品和服务基本无差异性,主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。
行业现状以企业间价格战,小型企业低标准运行为主。
激烈的行业竞争使得价格接近成本,人力资源服务企业对上游端有较强议价能力。
5.1.2对下游议价能力分析
人力资源服务行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。
下游企业占有更多社会资本,对宏观经济影响力更大。
企业自身体量也更大,行业现状区域性竞争明显,不同区域往往有较大规模的地产企业。
人力资源服务企业面对下游业主,议价能力往往更弱,并且面临费用垫付,应收账款损失的问题。
5.1.3潜在进入者分析
人力资源服务行业潜在进入者可能是一个新办的企业,也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业,潜在进入者会带来新的生产能力,并要求取得一定的市场份额。
潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。
人力资源服务行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。
主要表现为三方面直接影响:
一是人力资源服务行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量;
二是人力资源服务行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流;
三是人力资源服务行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。
5.1.4替代品或替代服务分析
人力资源服务行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素:
1)替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力;
2)替代品或者替代服务在质量,性能和其他一些重要的特性方面的满意程度;
3)购买者转换成本的高低。
5.2中国人力资源服务行业品牌竞争格局分析
5.3中国人力资源服务行业竞争强度分析
(1)中国人力资源服务行业现有企业竞争情况
目前,人力资源服务行业中企业数量不多,且各自应用于不同的细分领域,相互之间竞争压力较小。
(2)中国人力资源服务行业上游议价能力分析
人力资源服务行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、人力资源服务材料等,该类产品多为通用、标准化产品,供应商众多,竞争充分,因此,人力资源服务行业对上游议价能力较强。
(3)中国人力资源服务行业下游议价能力分析
人力资源服务行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构,应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等,由于下游用户数量多,人力资源服务行业对下游议价能力较强。
(4)中国人力资源服务行业新进入者威胁分析
新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时,将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地,这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中现有企业盈利水平降低。
(5)中国人力资源服务行业替代品威胁分析
两个处于同行业或不同行业中的企业,可能会由于所生产的产品是互为替代品,从而在它们之间产生相互竞争行为。
6.人力资源服务产业投资分析
6.1中国人力资源服务技术投资趋势分析
结合近几年我国人力资源服务技术商业化进程及投资现状,2019年人力资源服务技术的商业化程度将进一步提升,而随着商业化程度的不断提升,我国人力资源服务技术领域的投资也将从目前的风投为主逐步向企业间的投资兼并过渡,尤其是对于一些希望快速切入人力资源服务领域的企业来说,通过并购方式切入具有快速布局的优点。
同时,随着人力资源服务技术的逐步成熟和商业化,行业领先企业的竞争地位将逐步得以巩固,对于一些创业型企业来说,向风投机构寻求融资的门槛也会随之提高。
6.2中国人力资源服务行业投资风险
✧服务更新速度慢
人力资源服务服务更新速度不够,不能及时适应用户的需求。
✧服务体验有待提高
人力资源服务服务体验不够,无法获得用户的青睐。
✧信息不对称
为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足人力资源服务信息化需求。
✧咨询与管理不够
人力资源服务行业现有的咨询角度不能深入用户需求与痛点。
6.3中国人力资源服务行业投资收益
以人力资源服务的投资收益来看,目前国内的人力资源服务的开发在收益模式上主要有三种形式,即产品售卖、服务增值、产品和服务结合;对于大型公司则存在人力资源服务建设与经营管理相结合的经营模式以及人力资源服务建设与经营管理相分离的经营模式。
人力资源服务除产品本身之外,管理和服务才是人力资源服务项目最大的赢利点。
在人力资源服务管理方面,由于种种服务形势有别于其他资源,因此,人力资源服务服务费的收取标准采取相对高价位标准。
其次,除了常规的服务,针对用户的需求,人力资源服务服务也包括了定制化服务等。
综合分析人力资源服务行业的市场需求、现状、规模、挑战、竞争情况、政策环境、发展趋势、前景预测等行业调研。
根据人力资源服务行业以往投资回报率,结合行业的近几年的复合增长率分析,未来几年的人力资源服务产业行业投资预期客观,预期将会达到150%以上。
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