绿色建筑节能LowE玻璃行业分析报告.docx
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绿色建筑节能LowE玻璃行业分析报告
2017年绿色建筑节能Low-E玻璃行业分析报告
2017年4月
目录
一、行业主管部门、监管体制及相关政策4
1、行业主管部门及监管体制4
2、行业主要法律、法规4
3、产业政策5
二、行业概况6
三、行业市场规模8
1、建筑能耗逐年增长,催进节能环保材料的投入增多8
2、城镇化建设的推进,建筑规模持续增加,绿色节能材料的市场需求巨大9
(1)Low-E中空玻璃的市场规模10
(2)文化艺术喷绘玻璃的市场规模11
3、行业格局的调整促使节能技术的革新,绿色建筑材料将取代传统建筑玻璃产品12
四、行业周期性、季节性、区域性特点13
1、周期性13
2、季节性14
3、区域性14
五、行业壁垒14
1、渠道壁垒14
2、产品质量、市场和品牌壁垒15
3、人才壁垒15
4、资金实力壁垒15
5、技术和研发资源壁垒16
六、影响行业发展的因素16
1、有利因素16
(1)国家政策的扶植16
(2)节能新材料的发展刺激市场新需求17
(3)玻璃产品的运用领域广阔17
(4)节能减排、下游需求拉动节能玻璃快速发展18
2、不利因素18
(1)企业的创新能力不足18
(2)原材料价格波动较大19
七、上下游发展对行业的影响19
1、上游行业的影响19
2、下游行业的影响20
八、行业竞争状况20
1、黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司21
2、浙江南晶玻璃科技股份有限公司21
3、山东温声玻璃科技股份有限公司21
4、佛山市中南玻璃有限公司21
一、行业主管部门、监管体制及相关政策
1、行业主管部门及监管体制
中华人民共和国工业和信息化部是玻璃深加工产品行业的主管部门,主要负责拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划、产业政策、行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作;监测分析工业、通信业运行态势,统计并发布相关信息;核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;承担振兴装备制造业组织协调的责任,推动重大技术装备发展和自主创新;拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;负责中小企业发展的宏观指导;开展工业、通信业和信息化的对外合作与交流等。
中华人民共和国发展和改革委员会主要承担行业的宏观管理职能,主要负责产业政策的制定,布局和规划重大建设项目,优化经济结构的目标、政策,促进产业结构调整,指导项目的建设与技术发展,综合协调节能减排工作。
中国建筑玻璃与工业玻璃协会是全国性行业自律组织,主要职能包括:
开展行业调查,收集和整理行业的各种信息;组织行业开展自律工作;参与制定、修订本行业各类标准并组织贯彻实施维护企业合法权益;协助政府进行行业管理,承办政府委托办理的事项等。
2、行业主要法律、法规
绿色建筑材料行业所涉及的法律文件主要有:
3、产业政策
节能减排和建筑节能是玻璃产业结构重点调整的方向,因此国家出台许多政策鼓励企业向技术含量更高的玻璃深加工领域发展,相关产业政策如下:
二、行业概况
玻璃的深加工是指对玻璃原片(一次成型的平板玻璃,如浮法玻璃、普通引上平板玻璃、平拉玻璃、压延玻璃等)进行再加工,使其具有新结构、新形态和特定的新功能,常用的玻璃深加工工艺有钢化、夹层、中空、镀膜、真空等工艺以及切割、清洗、磨边等冷加工工艺。
深加工玻璃也称为玻璃二次制品,主要包括建筑玻璃、工业生产(汽车、家电)玻璃、家装玻璃、高新技术玻璃等,其中,建筑玻璃所占比例超过50.00%。
汽车安全玻璃属于工业生产用深加工玻璃。
目前,全球深加工玻璃已有上千个细分品种,世界主要工业发达国家的玻璃深加工比率已达到80.00%以上。
从发展趋势上看,在“十二五”至“十三五”期间,我国工业化、城镇化的进程将持续加快,建筑、汽车、家电、机车等玻璃深加工制品下游行业的规模也不断扩大,在未来一段时间内,我国仍将是世界上最大的原片玻璃和深加工玻璃生产国之一。
我国玻璃深加工行业与国际水平相比,在产业集中度、技术进步、市场协作、产品开发等方面存在较大差距,国内玻璃深加工行业的高端产品保障能力有待提高,品种有待丰富。
从产业结构上看,国内玻璃深加工比率仅为约40.00%,对外依存度为15.00%-20.00%,与世界平均60.00%、发达国家超过80.00%的玻璃深加工比率相比具有较大差距,国内玻璃深加工行业发展空间广阔。
玻璃的安全性是深加工玻璃最基础的需求,比如钢化、夹层即是满足对玻璃安全性能的深加工工艺。
钢化、夹层玻璃市场已发展多年,基础技术相对成熟,竞争格局较为稳定,市场需求在发达国家也已基本稳定;而随着中国经济社会的快速增长,中国市场成为安全玻璃产品需求的主要增长点之一。
钢化玻璃、夹层玻璃作为深加工玻璃产品,产量未受到上游平板玻璃产能过剩的较大不利影响,产量仍保持平稳并略有增长。
在汽车等特定领域,对高品质的钢化玻璃、夹层玻璃等深加工玻璃产品的需求仍保持较大幅度增长。
从生产设备市场看,玻璃钢化设备、夹层设备在整体设计、节能、智能性能等方面的提升,也将引导和促进市场新增需求以及工艺与技术创新。
三、行业市场规模
1、建筑能耗逐年增长,催进节能环保材料的投入增多
截至2012年,我国城乡既有建筑面积中达到节能标准的不足5.00%。
“十二五”期间,节能建筑总面积累计将超过21.60亿平方米,其中新建建筑面积16.00亿平方米,既有建筑改造5.60亿平方米。
按照《绿色建筑行动方案》,到2020年,全国达到建筑节能面积的占比要达到65.00%,全国约130.00亿平方米的建筑需要进行节能改造,对节能建材需求巨大。
2016年5月18日,国务院办公厅发布了《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发[2016]34号),提出发展高端玻璃,提高建筑节能标准,推广应用低辐射镀膜(Low-E)玻璃板材、真(中)空玻璃、安全玻璃、个性化幕墙、光伏光热一体化玻璃制品,以及适应既有建筑节能改造需要的节能门窗等产品。
2、城镇化建设的推进,建筑规模持续增加,绿色节能材料的市场需求巨大
随着我国城镇化的推进、节能环保的投入不断加大,产业结构不断优化,带新功能的建筑玻璃材料具有十分广阔的市场前景。
2006-2015年我国城镇化率情况
我国城镇化率的不断提高,截至2015年我国城镇化率达56.10%,城镇人口7.71亿人。
根据《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,我国城镇化的发展目标是2020年常住人口城镇化率达到60.00%。
我国城镇化率的不断提高,使得新建建筑规模持续大幅增加,促进了节能建筑材料市场的增量需求持续增长,其中以Low-E中空玻璃和彩色喷绘玻璃的市场需求能预见会越来越高。
(1)Low-E中空玻璃的市场规模
由于节能环保的需要,以及人们越来越高的审美需求,低辐射Low-E中空玻璃在今后一段时间都将快速发展。
普通中空玻璃对太阳辐射能具有84.00%的透过率,即白天日照积攒的热量,在阴天或者晚上大部分会再次散发到室外。
若采用Low-E中空玻璃,在白天,太阳光短波照射在室内物体上,这些物体被加热后,将以长波的方式再次辐射,这些长波被Low-E玻璃反射回室内;在夜晚和阴雨天气,室内物体的热辐射有50.00%以上被其反射回室内,仅有不到15.00%的热辐射被其吸收后通过热辐射和对流交换散发到室外。
并且Low-E中空玻璃颜色多样,安全相对较高,因此,低辐射Low-E玻璃在中国兴起将是大势所趋。
2005年-2015年中国中空玻璃产量
虽然中国Low-E中空玻璃产能快速增长,但受生产技术的制约(尤其是在线镀膜技术方面)其产能利用率相对较低。
2014年,中国Low-E玻璃产量为1.50亿平方米,同比增长11.90%,产能利用率仅25.10%。
2015年,在玻璃市场整体运行稳定的大环境下,预计中国Low-E玻璃的产能利用率将小幅增长至25.80%。
此外,中国Low-E玻璃的普及率也比较低。
目前,欧美日韩等发达地区的Low-E使用率已经达到80.00%左右,而中国的使用率尚不足15.00%。
据中国建筑玻璃与工业玻璃协会提供数据显示,十二五期间,Low-E玻璃产能产量均保持稳定增长。
2015年全国具有离线镀膜玻璃生产线有140条,年产Low-E玻璃产量接近2.00亿平方米;在线Low-E镀膜玻璃生产线有12条,年产量达到1,000万平方米。
在线阳光控制镀膜玻璃生产线约有30条,年产量约1.00亿平方米。
其中Low-E玻璃年均增速超过10.00%,2015年实际产量达到1.50亿平方米。
(2)文化艺术喷绘玻璃的市场规模
玻璃在某些应用上是不可替代的,而且它逐渐能替代传统产品,使用范围还在逐步扩大。
彩色喷墨打印玻璃可以实现建筑外立面绚丽多彩的整体,久不褪色,其寿命与玻璃平齐,其可以广泛用于建筑物幕墙外立面、采光顶、玻璃门窗、精品店门头、广告牌、酒店内饰、室内隔断等领域。
彩绘玻璃可以成为优秀的内装材料,拓宽了玻璃的应用领域,同时其对房地产行业的依赖程度较低,未来将成为玻璃行业发展的一个方向。
据中国产业信息网数据显示,我国近几年建筑装饰行业总产值逐年增长,2015年,全国建筑装饰行业完成工程总产值3.40万亿元,比2014年增加了2,300亿元,增长幅度为7.59%,与宏观经济增长速度7.00%基本持平。
文化艺术玻璃产品能作为良好的室内装饰材料,建筑装饰行业整体的增长为公司产品推广提供了良好的市场基础。
同时随着人们生活水平的不断提高,消费者对于时尚创意玻璃产品的喜爱与追求也逐步提升,个性化玻璃饰品的市场将越来越大。
在国内,文化艺术喷绘玻璃的市场处于刚起步状态,从事相关产品的企业较少,随着其喷绘技术的不断成熟和人们对文化艺术玻璃的认识程度提升,公司的文化艺术喷绘玻璃必然会有成为一个新的增长点。
3、行业格局的调整促使节能技术的革新,绿色建筑材料将取代传统建筑玻璃产品
从目前我国深加工玻璃的结构看,钢化与中空玻璃依然占据约70.00%的比例,镀膜玻璃的占比仍然较小,仅为16.00%。
随着我国消费结构的升级,建筑节能玻璃、太阳能玻璃等高端的深加工领域不断开拓,镀膜玻璃的占比将会逐步提升。
我国Low-E玻璃市场一直保持较高的增长态势。
一直保持在20.00%以上的年增长率,但目前应用占比依然不高。
相比欧美发达国家Low-E玻璃占有率,如德国的92.00%,美国的80.00%,我国不足10.00%。
2015年我国Low-E玻璃市场规模达2.00亿平方米,随着各主管部门对产业结构的不断调整,相关政策不断推广,行业深加工率不断提高,节能建材使用率将不断提升。
四、行业周期性、季节性、区域性特点
1、周期性
新技术的不断推出和融合、新产品的涌现、玻璃深加工产品运用范围将更加广阔,对行业的周期性起着决定性的影响。
目前,玻璃行业对房地产建筑行业的依赖性较高,宏观经济的周期波动,影响着房地产行业的发展,对玻璃产业的周期性起到相对决定性的作用。
2、季节性
玻璃深加工行业无明显的季节性特征,总体来看,受上游行业的玻璃原片供应量,以及下游建材或建筑行业的需求量影响,通常下半年的销售情况会强于上半年。
3、区域性
我国的玻璃企业主要分布在辽宁、河北、山东、江苏、浙江、广东、福建等华南、华东和华北部地区。
玻璃自身易碎的特点和运输的局限性导致许多玻璃深加工企业建厂通常选择在需求量大的地方,随着我国华南、华东和华北部城市的建设大规模发展,玻璃深加工企业在这一地区形成相当的规模。
五、行业壁垒
1、渠道壁垒
玻璃深加工企业有专门的原料采购渠道和销售渠道,新进入该行业的企业往往一时难以快速找到相对稳定的原料采购渠道,而且,玻璃深加工行业的销售一般主要面对下游的幕墙工程公司,二者的合作关系一般比较牢固,是建立在对产品质量有信心的基础之上。
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