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早教行业分析报告
2019年早教行业分析报告
2019年12月
儿童教育分类:
一、行业所处的生命周期和行业规模
1、生命周期
0—3岁婴幼儿的早期教育并不是我国首创的,而是一个舶来品,最早起源于2O世纪60年代的欧美,到了80年代,欧美国家普遍成立了专门的机构来向家庭提供服务。
我国至实行计划生育政策以来,早教市场逐步发展起来,也出现了一批专门从事早期教育研究的队伍。
但由于起步较晚,相关理论还处于形成和探索阶段。
但能达成一致的是:
0-3岁是早期教育的黄金时期,可以通过有计划、有目的的教育,抓住这个年龄阶段孩子心智发展特点,有针对性地开展各种教育,以充分开发其智力潜能,促进其全面综合发展,由此早教机构应运而生。
(1)起步阶段(1998年-2002年)
国内的早期教育事业兴起于1998年,以“开发宝宝潜能”、“不能输在起跑线上”等口号为代表,过分夸大早期教育功能而且商业性质较为突出。
当时的早教机构主要以培训孩子精细运动为主,活动时间短、次数少、内容单一,而且学习内容在家中也可以实施。
由于家庭与早教机构沟通较少,并不能解决家庭教育的根本问题。
此阶段早教机构客观上成为了早期教育的启蒙,唤醒整个社会对0-3岁早期教育的关注。
但家长普遍认为虽然效果是有的,但整体价格较高,许多家长还表示说总的感觉是“说的比做得好”。
(2)快速成长阶段(2002年-2003年)
2001年以后,以北京、上海等地对学前教育立法为契机,加上妇联系统的支持,幼儿园自办早教机构和商业性早教机构大量兴起,数量虽多但良莠不齐。
与此同时,关于早期教育的音像制品、图书、玩具大量涌现,加上网络的推广和普及,广大家长十分关注早期教育。
虽然早期教育的前景很好,但由于早教机构自身理论基础、师资力量都有特殊的需求,大量只靠一些简单理论武装起来的早教教师,不能满足家长对早期教育的要求。
但即便这样,这个阶段仍然是进一步普及早期教育,从理论到实践更加深入的过程。
(3)逐步发展阶段(2003年至今)
2003年的中国经历了“非典”事件。
这一年也是中国早教机构的一个分水岭,在这半年的时间里,大量缺乏实力和根基的早教机构相继倒闭,也在早教领域刮起了少见的“早教机构危机”,这个阶段让早期教育冷静了许多,而正是这种冷静,让许多的早期教育的筹办者开始思索、学习,经过了几年的积淀,一批有实践经验、有理论根基的早期教育专业团队开始走上健康发展的道路。
2005年国内外更大的资本进入我国早期教育领域,我国早期教育市场成为名符其实的“朝阳产业”。
2、行业规模
根据第六次人口普查公告,我国目前0-14岁人口数量为222,459,727人,依此可以推测我国目前处于学前教育的0-6岁儿童的人口规模十分庞大。
这些儿童的父母多出生于二十世纪80年代,具有超前的消费意识及较高的文化程度,对于学龄前儿童的教育也更为重视,将会有力地推动中国早期教育行业的发展。
根据国家统计局统计数据,随着中国又一个生育高峰期的到来,每年新增新生儿为2,600万人。
得益于近年来一二线城市人均收入的提高及家长对于子女教育的重视,单位家庭对学前教育的投入越发提高。
《2012搜狐教育行业白皮书》调查显示:
有29.6%的家庭每月投资在孩子早期教育上的费用为1000-2000元,投入2000元以上的家庭比例为16.3%。
《中信证券:
婴童、学前、K12、互联网教育产业数据》显示:
2013年婴童教育市场规模约为2130亿元,早教市场前景广阔,估算目前规模1000亿元左右,规模巨大。
庞大的基数、稳定的增长与更新,奠定了幼教市场坚实的客户基础。
中华民族五千年文化中积淀下来“望子成龙”的传统观念根深蒂固,给早教市场提供了强劲动力。
联合国文教组织宣称,教育产业是21世纪的朝阳产业。
儿童早期教育代表朝阳教育产业的发展方向。
二、行业价值链的构成及上下游的情况
1、行业价值链构成
早期教育所在的细分行业属于学前教育行业,客户群体主要为婴幼儿,该行业通过向婴幼儿提供早期教育培训服务获取收入。
早期教育行业的价值链主要可以分为以下三个部分:
组织实施、推广销售以及购买服务
在早期教育行业中,教学组织者通过把教学资源进行组织分配,为教学实施者提供适宜的工作环境;教学实施者在组织者的支持下进行早期教育课程的教授,同时向教学组织者不断反馈服务过程中存在的问题,两者通过相互协作来实现产品的组织和生产。
提供早期教育培训服务的前提是拥有相应的消费者,消费者与供应商之间的桥梁是产品的推广销售环节,通过该环节实现早期教育生产者与消费者的对接。
在整个行业价值链中,生产、销售、消费三个环节的结合促进了早期教育行业价值的实现。
2、行业上游情况
早期教育培训服务是从业者劳动付出的成果,尤其是0-3岁的儿童,他们需要的不是教条的知识,而是身心的呵护和引导,让其能够产生对周围人和事物的认同意识,这就需要教师有敏锐的洞察力和想象力等基本素质,并能够将这种素质演绎到极致。
实际上相当一部分授课老师是普通的幼师毕业的学生,更有甚者只是接受过几天幼儿教育教学法的培训而已,这就使得我国早教市场里货真价实的早教人才较为稀缺。
行业的上游企业还包括早期教育教具产品生产企业,主要采购对象是教具、玩具,教具成本占公司经营成本比重有限,不存在行业依赖性。
3、行业下游情况
早期教育培训服务行业的下游为0-6岁的婴幼儿及其父母。
随着民众早期教育培训服务消费观念逐步认同、人均收入持续提升、“单独”二孩政策放开,早期教育逐步成为家庭教育的必需品,下游消费需求旺盛。
三、行业的竞争程度及行业壁垒
1、行业竞争程度
首先,从分布现状分析,大型早期教育机构主要集中于大中城市,但相对于大城市的巨大市场需求来说,早教机构的数量并没有达到满足强大的市场需求的要求。
对于中小城镇等区域来说,早期教育机构的数量就大大减少,中小城镇同样存在广大的未开发领域。
其次,从行业产品的替代性角度分析,我国目前早期教育行业的知名企业各自都在自己的细分市场占有一定的份额,各企业之间在同一细分市场上的竞争程度并不激烈。
最后,从竞争者数量分析,目前从事早期教育培训服务的企业数量较少,主要有金宝贝、东方爱婴、红黄蓝等企业。
而这些企业的规模相对于巨大的市场需求来说,远远不能够满足市场的消费需求,所以从该角度分析早期教育培训服务行业的行业竞争程度较低。
2、行业壁垒
(1)课程开发及品质壁垒
早期教育是一门科学,通过专业、系统的早期教育课程,可以帮助孩子学会交往、开发其智力、培养其自信、让其健康快乐地成长,帮助父母成为合格的启蒙老师。
企业需要在教育服务领域中具有深厚的文化积淀和对教育教学理念的深刻理解,以婴幼儿的教学需求为导向,以提升婴幼儿教育质量为目的,使教育课程的思想性、科学性和艺术性充分结合,才能开发出为家长和学生所接受的产品。
(2)品牌壁垒
品牌是家长选择早期教育培训服务机构最主要的考虑因素之一。
随着早期教育市场的发展,行业中已经出现了一些知名度和消费者信任度较高的优势品牌。
形成和提升一个公司的品牌竞争力需要投入大量的人力、物力、财力,经过长时间在市场推广、售后服务等方面的不懈努力。
对于新入者来讲,品牌在短期内是不可塑造的。
(3)人才壁垒
早期教育的服务对象是0—6岁的婴幼儿,他们需要的不是教条的知识,而是身心的呵护和引导,让其能够产生对周围人和事物的认同意识。
这就需要教师有敏锐的洞察力和想象力等基本素质,并能够将这种素质演绎到极致。
早期教育课程的开发以及相应的教授需要大量具有一定教育背景和技术背景的专业人员,因此早期教育行业对专业人才的需求十分旺盛。
人才忠诚度的培养以及人才需求的满足情况都为新进入者设定了一定的行业壁垒。
(4)规模化经营壁垒
连锁经营是早期教育培训服务企业规模扩大的内在要求,是实现经济效益的基本条件,而实现规模化必须具备强大的资金实力和管理能力。
对于行业新进入者来说,这将是持续努力的过程。
四、行业监管体制和政策
婴幼儿早期教育属于学前教育的一部分,我国为了保证学前教育的健康发展,教育部以及相关机构制定了以下法律法规,来规范学前教育行业的规范发展。
尽管上述相关法律法规及政策对学前教育进行相应的规定,但是我国早期教育培训服务行业没有被纳入到幼儿园的管理体系,也没有被教育部门纳入其监管范围之内,这样的现状导致早期教育培训服务行业处于一个没有监督和管理的尴尬境地。
2012年教育部办公厅发布《关于开展0-3岁婴幼儿早期教育试点工作有关事项的通知》,并决定在上海市、北京市海淀区等14个地区开展0-3岁婴幼儿早期教育试点,以发展公益性婴幼儿早期教育服务为目标,致力于构建以幼儿园和妇幼保健机构为依托,面向社区、指导家长的婴幼儿早期教育服务体系。
中国早教市场规模是巨大的,发展公益性早期教育并不排斥市场化存在的早教机构,在这个多元化的市场里,二者是相互补充、共同发展的。
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家政策支持
国务院在2010年5月常务会议通过《国家中长期教育改革和发展规划纲要》把学前教育从基础教育中分离出来,独立纳入国民教育体系,体现了国家对学前教育的重视程度。
2012年7月教育部颁发的《教育部关于鼓励和引导民间资金进入教育领域促进民办教育健康发展的实施意见》,鼓励和引导民间资金进入学前教育,积极扶持民办幼儿园特别是面向大众、收费较低的普惠性幼儿园。
此外,还包括其他多项政府对学前教育行业的扶持政策,将加快发展我国早期教育行业,大幅度提高早期教育培训服务的品质和质量。
(2)宏观经济形势发展良好
近几年来我国经济增长虽然放缓,但每年GDP增长率依然在7.5%以上,据国家统计局公布,2013年我国GDP增长率为7.7%,城镇居民人均总收入为29,547元,人均可支配收入26,955元,比上年名义增长9.7%,扣除价格因素实际增长7.0%。
全年农村居民人均纯收入8,896元,比上年名义增长12.4%,扣除价格因素实际增长9.3%;我国居民的消费结构正在向发展型、消费型升级。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年计划的建议》中强调建立扩大消费需求的长效机制,把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点,进一步释放城乡居民消费潜力,积极促进消费结构升级。
中国经济的快速增长以及居民人均收入的增加,使得居民消费动力逐步增强,促进消费者消费结构升级,刺激国内早期教育市场的潜在需求转变为现实购买力。
(3)“单独二胎”政策的实施
中共十八届三中全会审议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出,坚持计划生育基本国策,启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策,逐步调整完善生育政策,促进人口长期均衡发展。
“单独二胎”政策的实施将会大大促进我国婴幼儿客户群体的增长,这将进一步促进婴幼儿相关行业的发展。
2、不利因素
(1)监管制度不完善
由于早期教育培训服务行业正处于成长阶段,配套的法律法规还不健全,导致对服务提供者以及消费者的利益保护的监管不充分;另一方面,也导致行业相应的标准没有统一,行业中各种机会主义现象丛生,严重影响了行业的健康发展。
(2)复制性较强
由于早期教育培训服务机构相应的审查认定标准的缺失,导致我国早期教育培训服务行业的进入门槛较低;另一方面低层次早期教育培训服务技术学习难度较小,导致相应的复制成本较低。
上述因素导致在没有达到应有标准的情况下,行业内的服务机构随意复制情况严重,进一步阻碍了行业技术水平的提高。
六、行业风险
1、监管风险
教育行业是政府控制较为严格的行业,政府教育政策的变化可能会为行业发展带来深远的影响。
目前,国内尚未制定早期教育培训服务行业的行业标准,仍在探索阶段。
由于没有统一的标准依循,各个企业的资金规模、场地大小、收费标准等方面都不尽相同。
国内相关部门一直都在关注此问题,力争尽快确定国内早期教育培训服务行业标准。
新的标准一旦确定,将会对行业内企业的服务产生一定的影响。
2、安全风险
早期教育
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