软件和信息技术服务行业分析报告.docx

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软件和信息技术服务行业分析报告

2016年软件和信息技术服务行业分析报告

2016年4月

目录

一、行业监管体制、主要法律法规及政策4

1、行业监管部门及监管体制4

（1）行业主管部门4

（2）行业协会4

2、行业政策4

二、行业发展现状6

三、行业竞争格局9

1、行业竞争格局9

2、行业主要企业10

（1）武汉光谷信息技术股份有限公司10

（2）武汉光庭信息技术股份有限公司10

（3）北京微瑞思创信息科技股份有限公司11

（4）北京北科光大信息技术股份有限公司11

（5）武汉易维科技股份有限公司11

四、行业进入壁垒11

1、技术和人才壁垒11

2、基于对客户需求的理解形成长期稳定的客户关系壁垒12

3、管理及资质壁垒12

五、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）快速增长的中国经济和国内IT服务的需求13

（2）技术革新为软件和信息技术服务行业带来了新的发展空间13

（3）国家产业政策的大力支持14

2、不利因素15

（1）技术替代风险15

（2）技术人才和资金压力15

六、行业主要风险16

1、宏观经济波动风险16

2、技术和市场竞争风险16

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业监管部门及监管体制

（1）行业主管部门

行业行政主管部门是中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国国家发展和改革委员会。

国家工信部及各地的信息产业主管部门，其对全国软件产业进行行业管理和监督，组织、协调并管理全国软件企业认定和软件产品登记工作。

国家发展和改革委员会负责具体的软件产业政策制定，并指导行业技术法规和行业标准的拟定等。

两部门对公司所处行业的管理职能为：

组织制定行业的技术政策、技术体制和技术标准，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划和政策，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

（2）行业协会

行业协会主要为中国软件行业协会。

中国软件行业协会及各地方分会，主要从事产业及市场研究，对会员单位的公共服务、行业自律管理以及代表会员向政府部门提出产业发展建议等。

2、行业政策

软件和信息技术服务行业作为我国鼓励类发展的重要产业之一，面向社会各个领域的融合渗透不断深化，行业应用需求更为强劲，未来创新发展空间则更为广阔。

同时，随着《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》发布后，国家层面正在不断制定和完善扶持政策，完善产业政策环境，鼓励各级地方政府因地制宜出台支持产业发展的政策法规，积极落实相关配套政策，支持有条件的地区开展软件和信息技术服务业政策创新试点。

前期国务院及国家发展和改革委员会、工信部、财政部等有关部门颁布的一系列鼓励软件和信息技术服务行业发展的重要政策性文件，主要包括：

二、行业发展现状

软件和信息技术服务业是指对信息传输、信息制作、信息提供和信息接受过程中产生的技术问题或技术需求提供服务的行业，行业主要是利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供相应信息服务。

2014年我国软件产业保持平稳增长，软件和信息技术服务业实现软件业务收入37,026亿元，同比增长21.05%。

相比于2011年，软件业务收入规模从18,849亿增长到37,026亿元，年均增长25.24%。

根据国家工业和信息化部相关统计数据，2011年—2014年我国软件和信息技术服务业收入规模情况如下：

根据工业与信息化部2015年4月召开的“2014年电子信息产业统计年报会审会”核实的数据，2014年我国软件和信息技术服务业情况如下：

2014年，我国软件和信息技术服务业企业个数和从业人数增速分别为11.3%和16.1%，超过同期GDP增长速度。

根据《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，到2015年，我国软件和信息技术服务业收入突破4万亿元，其中信息技术服务收入超过2.5万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%。

软件和信息技术服务产业可以进一步细分为：

软件产品、系统集成、咨询类服务、数据处理类服务、嵌入式产品、IC设计。

根据赛迪智库《软件产业发展白皮书（2015版）》统计，2014年信息技术咨询服务、数据处理类服务，分别实现收入3,841亿元和6,834亿元，同比增速分别为22.5%和22.1%；系统集成服务和集成电路设计业，分别实现收入7,679亿元和1,099亿元，同比增长18.2%和18.6%。

以上四项信息技术服务类业务共实现收入19,219亿元，占软件产业比重为52.3%。

传统软件产品实现收入11,324亿元，同比增长17.6%，占全行业的比重为30.4%。

嵌入式系统软件，实现收入6,457亿元，同比增长24.3%，占全行业的比重为17.3%。

2014年，我国软件及信息技术服务业细分行业收入占比情况如下：

2014年我国软件及信息技术服务业细分行业收入占比

三、行业竞争格局

1、行业竞争格局

目前全球软件和信息技术服务行业发展进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件技术架构、企业组织结构和商业模式也在面临重大调整。

以用户为中心，按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务成为软件服务的主要模式。

产品和服务的进一步深化耦合，推动了硬件、软件、应用与服务协同发展。

服务化趋势促进了产业的服务模式、商业模式变革，加快了产业结构调整，推动了产业的转型升级。

新一代信息技术和通信技术加快融合，云计算、物联网、移动互联网等蓬勃发展，信息通信技术的应用渗透到经济和社会生活各个领域，软件和信息技术服务行业格局正在面临重大调整。

“十二五”时期，是我国软件和信息技术服务业加快发展和提升的重要战略机遇期。

我国以加快转变经济发展方式为主线，推动经济结构战略性调整，促进信息化和工业化深度融合，培育发展战略性新兴产业，加快发展生产性服务业，着力推进社会民生事业发展，软件和信息技术服务支撑引领的作用和地位将更加突出。

软件和信息技术服务向经济社会各个领域的融合渗透不断深化，行业应用需求更为强劲，这为产业带来了更为广阔的创新发展空间。

《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》发布后，国家层面正在不断制定和完善扶持政策，完善产业政策环境，鼓励各级地方政府因地制宜出台支持产业发展的政策法规，积极落实相关配套政策，支持有条件的地区开展软件和信息技术服务业政策创新试点。

2、行业主要企业

（1）武汉光谷信息技术股份有限公司

公司主要的业务类型包括软件产品及服务、系统集成服务、运维外包服务等，一直致力于自主知识产权的核心技术能力的构建，围绕软件和信息技术服务在特定行业市场的应用，形成了基础技术、通用业务和行业应用三个层次的产品梯队。

（2）武汉光庭信息技术股份有限公司

公司已在对日软件外包与服务领域形成了一定的规模并确立了自身的核心竞争优势。

目前，公司软件开发领域涉及国土资源、城市建设等行业解决方案。

（3）北京微瑞思创信息科技股份有限公司

2012年8月成立，公司的主营业务为大数据技术产品研发、销售及服务。

公司自成立以来，专注于大数据信息业务，自主研发了具有知识产权的大数据应用平台等产品，并获得专利及软件著作权。

（4）北京北科光大信息技术股份有限公司

成立于2002年7月，在电子政务领域辛勤耕耘十数载，旨在为各级政府的社会治理创新、服务型政府构建提供卓越的信息化解决方案。

（5）武汉易维科技股份有限公司

公司是自来水供水行业信息系统整体解决方案提供商，为自来水供水行业提供全面的信息化解决方案，根据用户需求组织方案设计、技术研发、项目实施等，提供软硬件系统集成和运营维护服务。

四、行业进入壁垒

1、技术和人才壁垒

软件和信息技术服务行业是典型的技术和知识密集型行业，具有较高的技术和人才壁垒。

进入该行业需要较高的技术知识层次，不仅要掌握需求分析、系统分析、数据库建模、程序设计、代码测试等软件工程技术，还需要掌握不断涌现的新的开发技术和开发应用，诸如移动应用开发、开放平台、云计算等。

软件和信息技术服务企业为维持竞争优势，需要持续地加强技术研发的投入力度，诸如人力、物力、财力等。

此外，软件和信息技术服务业技术人员还需要较强的沟通能力，包括理解能力、表达能力、文档能力。

因此，该行业对于技术服务型人才的要求较高，具有较强的技术和人才壁垒。

2、基于对客户需求的理解形成长期稳定的客户关系壁垒

软件和信息技术服务的项目方和承接方通常会建立长期业务合作伙伴关系，因为长期合作有利于服务提供的稳定性和持续性，双方建立了互惠互利的信任关系，增强了彼此的认同感。

目前，位居国内前列的软件和信息技术服务企业通常与客户都建立有长达数年、甚至十多年的合作关系。

长期深入地为客户服务，才能充分理解客户个性化需求，完善相应的产品和服务。

因此，相关领域的行业新进入者很难在短期内获得客户的认同，获取长期订单或大额订单。

3、管理及资质壁垒

软件和信息技术服务需要较高的技术管理能力，要求有标准化的、完善可行的项目管理制度以确保外包项目的成功。

此外，客户同样关注服务方的内部管理制度，这对与信息技术服务项目建设成败和运营维护质量起着至关重要的作用。

因此，软件和信息技术服务企业通常都会获取各种资质认证以获取客户的认可，包括软件成熟度CMM/CMMI认证、ISO/IEC安全资质认证、ISO9000质量保证体系认证。

行业新进入者需要较长时间进行技术管理经验的积累才能获得高标准的资质认证及客户的认可。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）快速增长的中国经济和国内IT服务的需求

迅速增长的中国经济推动中国企业，无论是私营企业还是国有企业，以及国际和地方政府大幅增加技术投资，以支持他们的业务策略及提高运营效率。

从历史上看，相比发达市场同类公司，中国企业的IT投资一直保持在相对较低的水平。

中国公司正越来越多地使用第三方IT服务供应商或软件解决方案，以加强其内部能力，包括行业或特定业务的咨询服务和定制软件解决方案。

此外，中国政府正增加基础设施投资，包括铁路和公共工程，医疗，教育和社会福利等，预计将包括技术系统和IT服务的大量支出。

这些因素加上政府的大力支持一起导致了国内IT服务行业迅速增长。

（2）技术革新为软件和信息技术服务行业带来了新的发展空间

后经济危机时代，科技的发展对软件和信息技术服务业影响更加深远。

特别是IT服务产业从根本上离不开信息技术，以云计算为代表的软件即服务（Software-as-a-Service）、平台即服务（Platform-as-a-Service）、基础设施即服务（Infrastructure-as-a-Service）等多项技术和商业模式的创新将带来客户需求的增长，并不断驱动产业的快速发展。

同时以4G为代表的中国移动互联网络规模急速扩张，对软件和信息技术服务行业短期的爆发性增长带来巨大的潜在机会。

（3）国家产业政策的大力支持

作为人才密集型和知识密集型相结合的产业，软件与信息技术服务行业具有较高的经济附加值，能够有效解决学生就业，具有良好的综合效益。

企业通过不断参与高端技术研发活动，有利于吸收国际先进研发经验，培育人才，不断提升自主创新能力。

在国家积极转变经济发展方式、大力发展战略性新兴产业的背景下，软件与信息服务外包行业无疑将被长期作为一个对经济社会发展具有重大和长远影响的行业。

我国政府对于软件与信息技术服务行业的发展给予大力的支持力度，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，为产业的发展建立了优良的政策环境。

2011年1月召开的国务院常务会议中，进一步明确软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。

同年国务院颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，继续从财税政策、投融资政策、进出口政策、人才政策等诸多方面对软件产业发展提供了强有力的政策支持。

2、不利因素

（1）技术替代风险

作为人才密集型和知识密集型产业的代表，软件与信息技术服务业由于行业特有的技术更新快、产品生命周期短、后续服务频繁、技术承载性较强等特点，导致行业内的企业必须及时学习和掌握软件技术和应用行业的发展趋势，坚持以创新为核心竞争力，持续推出新产品和升级产品，以满足市场需求。

（2）技术人才和资金压力

软件与信息技术服务行业是一个技术密集型行业，企业只有通过不断参与高端技术研发活动，学习同行业先进的研发经验，持续的培育专业技术人才，才能不断提升自主创新能力，增强行业内的核心竞争力。

而这类专业技术人才培养比较困难，需要较长时间和具体的项目经验。

同时行业内专业技术人才的流动性较强，已经成为行业内中小企业发展的制约因素之一。

同时，由于企业需要持续地开展技术研发和专业技术人才培育，才能提升自主创新能力及增强核心竞争力，对企业正常的运营造成较大的资金压力；另一方面，随着市场竞争的加剧，行业内优秀人才大多倾向于流向跨国企业或国内龙头企业，人力成本高企，为吸引、培育和留住优秀技术人员，企业往往需要付出巨大的成本。

因此，专业技术人才和资金压力等问题成为制约我国软件行业发展的不利因素。

六、行业主要风险

1、宏观经济波动风险

软件与信息技术服务行业整体需求受宏观经济波动影响较大。

若宏观经济增速疲软，国内企业客户的信息化建设投入将会下调，对于软件与信息技术服务行业内的中小企业影响较大。

2014年由于受到国内和国际经济增长疲软的影响，我国软件与信息技术服务企业市场开拓面临较大困难，主要体现在三方面：

一是我国正处在经济转型升级和产业结构调整的关键时期，宏观经济增长下行趋势明显，将削弱市场对软件的投资和消费需求；二是外企云服务加速在我国落地，将加剧对国内传统企业赖以生存的中小企业市场的争夺，挤占发展空间；三是本土传统软件与信息技术服务企业转型调整需要较长时间，面临业务调整、技术更新、产品升级等重大挑战。

2、技术和市场竞争风险

软件与信息技术服务行业最大的特点是技术发展快，客户的偏好变化快，产品和服务的开发及升级频繁，行业标准不断推陈出新。

一旦市场上推出采用新技术的产品和服务，以及推出新的行业标准，都可能使现有产品和服务失去竞争力或者遭市场淘汰。

同时，软件产品开发周期较长，市场的走向很可能会偏离投资预期。

一旦软件与信息技术服务行业的某个关键技术得以改进或者取代，整个行业布局也极有可能会因此改变。

随着国内软件与信息技术服务市场的逐步发展壮大，国外大型IT企业越来越重视中国市场，加大在中国的投资和业务开拓力度，很多国际专业软件厂商也开始进入中国市场。

在当前全球主要经济体出现衰退的时刻，中国经济保持平稳增长和市场绝对规模容量巨大，会吸引更多的国际软件公司参与到中国市场，这将加大国内软件与信息技术服务市场的竞争。