软件和信息技术服务业分析报告.docx
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软件和信息技术服务业分析报告
2016年软件和信息技术服务业分析报告
2016年10月
目录
一、行业管理
1、行业监管体系
(1)行业主管部门
行业受信息产业主管部门的监管,主要包括国家工业和信息化部、科技部、国家版权局等政府部门。
中华人民共和国工业和信息化部,主要职责为:
负责信息产业发展战略、方针政策、总体规划;指导软件业发展;拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准;推动软件公共服务体系建设;推进软件服务外包;指导、协调信息安全技术开发。
国家版权局主要负责参与起草版权法律、法规,拟订版权管理、保护、使用的规章、政策并组织实施;拟订国家版权规划并组织实施,承担国家知识产权战略纲要实施的有关工作;负责网络版权监管,维护网络版权秩序,组织查处重大及涉外网络侵权盗版案件;承担版权公共服务体系建设相关工作,监督管理作品登记、质权和版权合同登记、备案、认证等工作;以及组织推进全国软件正版化工作,承担推进使用正版软件工作部际联席会议办公室有关工作,组织、协调软件正版化长效机制建设。
(2)行业自律组织
中国软件行业协会,其受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查;负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作;订立行业行规行约,约束行业行为,提高行业自律性;协助政府部门组织制定、修改软件行业的国家标准、专业标准以及推荐性标准等。
2、行业相关法律法规以及行业政策
(1)行业相关法律法规
(2)行业相关政策
软件和信息技术服务业是国家产业政策鼓励和支持发展的行业。
二、行业发展概况
软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业,具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点,对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。
发展和提升软件和信息技术服务业,对于推动信息化和工业化深度融合,培育和发展战略性新兴产业,建设创新型国家,加快经济发展方式转变和产业结构调整,提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。
1、全球软件和信息技术服务市场逐年稳步增长
20世纪90年代以来,随着信息技术的不断创新和广泛应用,具有高技术含量、高附加值特点的信息产业已成为众多发达国家保持经济持续增长的最重要的手段和拉动国民经济发展的强大动力,以及国民经济的基础性、战略性产业,信息化成为全球经济社会发展的显著特征,越来越多的企业需要投入大量的精力物力用于高科技产品研发以及信息技术平台建设和普及,从而减少营运成本,提高生产力,应对全球化发展下日益激烈的市场竞争。
信息技术产业已经成为推动全球经济的发展以及社会的前进的重要支撑。
近年来,随着信息技术服务逐步走向应用前台,而且正作为融合IT技术与企业自身业务、提升企业管理水平和运营效率的工具被提升到公司战略层面,受到越来越多的企业用户的重视,对信息技术服务的投入也在持续升温,从而带动信息技术服务产业规模快速扩大。
根据美国信息产业咨询公司Gartner的预测数据,2014年全球IT服务支出达到9,560亿美元,同比增长2.7%,预计2015年将达到9,810亿美元,比2014年相比增长2.5%,信息技术服务市场将随着经济前景及投资意欲的好转而稳定增长。
信息技术服务业与软件产品业、通信业的融合正在向全方位扩展。
互联网技术、多媒体技术、高速传输技术等新技术日趋成熟,通信技术、计算机技术、广播电视技术不断融合和渗透,为信息技术服务发展奠定了坚实的技术基础。
云计算及相关技术的发展应用,激发了用户对信息技术服务的需求,也为用户享用信息技术服务提供了便利的途径。
在需求渐趋多样化、商业模式创新日益频繁等因素的影响下,技术与产业的融合正进一步加深,分工程度也在进一步细化,信息技术服务业的创新发展催生出更多的新兴服务业态。
2、全球软件和信息技术服务业加速向新兴国家转移
总体来看,美国、两欧和日本仍是全球最主要的信息技术服务市场,但由于传统、文化和产业结构方面的原因,从事信息技术服务的专业人才并不多。
加之人力资源面临较大缺口,以及在生产效率、运营成本、响应速度等方面不具备明显优势等原因,这些国家和地区自身承接信息技术服务的能力非常有限,主要通过外包形式或者在中国、印度等新兴国家建立分公司的形式来满足信息技术服务市场的需求。
中国、印度等快速成长的新兴国家凭借其具有的多方面优势,吸引了越来越多的跨国信息技术服务企业,使得全球信息技术服务业正在向发展中国家转移。
3、我国软件和信息技术服务市场发展潜力巨大,发展前景非常广阔
近年来,在国家相关产业扶持政策的推动下,我国软件产业步入新的快速发展阶段,一批较具竞争实力的企业群体逐步形成,并拥有规模化的软件研发队伍,研发投入水平持续提高,创新能力不断增强,成为推动我国软件产业持续快速发展的中坚力量。
根据工业和信息化部公布的数据,2014年全国规模以上软件和信息技术服务企业达3.87万家,共完成软件业务收入3.72万亿元,同比增长20.2%;软件业务收入占电子信息产业比重达到26.6%。
在我国软件与信息技术服务业产业总体市场规模持续快速增长的同时,我国软件与信息技术服务业的结构发生了变化,新兴信息技术服务比重继续提高。
2014年信息技术咨询服务、数据处理和存储类服务分别实现收入3,841亿元和6,834亿元,同比增长22.5%和22.1%,占全行业比重分别达10.3%和18.4%;传统的软件产品和信息系统集成服务分别实现收入11,324亿元和7,679亿元,同比增长17.6%和18.2%,占全行业比重同比下降0.7和0.3个百分点。
4、软件和信息技术服务外包日趋活跃,我国成为主要的接包国之一
在信息技术服务行业迅速发展的今天,信息技术服务业务分类非常精细,产品与服务的设计、开发、测试、维护都已经流程化,与此同时,企业更加专注于核心技术,而将其信息技术等服务外包给专业的机构。
信息技术服务是发包方(国内或国外)指为了专注核心竞争力业务和降低软件项目成本,将信息技术服务项目中的全部或部分工作发包给提供外包服务的企业完成的活动,包括软件开发、软件测试、业务流程设计、安装、维护、数据加工等。
外包根据供应商的地理分布状况划分为境内外包和离岸外包两种类型,境内外包是指外包商与其外包供应商来自同一个国家,离岸外包则指外包商与其供应商来自不同国家,外包工作跨国完成。
在国际市场上,中国软件和信息服务外包国际业务收入在近几年呈现出良好的发展势头,2010年达到55.7亿美元的市场规模,2007年至2010年的年均复合增长率达到34.68%。
2014年,中国企业共签订服务外包合同20.4万份,合同金额和执行金额分别为1,072.1亿美元和559.2亿美元,分别同比增长12.2%和27.4%。
其中承接离岸服务外包合同和金额和执行金额分别为718.3亿美元和559.2亿美元,分别同比增长15.1%和27.4%,另外信息技术外包(ITO)执行合同金额为293.5亿美元,占比达到52.5%,同比增长18.3%;知识流程外包(KPO)合同金额为186.7亿美元,占比达到33.4%,同比增长30.9%。
在国内市场上,“十三五”期间,我国将加大经济结构转型力度,软件外包行业作为战略性新兴产业,发展速度将进一步提升,迎来行业发展的黄金阶段。
软件外包行业的市场竞争将从单纯规模的扩张转向核心业务的强化和品牌的提升,软件外包的市场规模将不断扩大。
从市场需求来看,随着我国产业结构的调整和转型升级,软件与信息服务外包产业的主要市场需求集中在国内。
根据《2016年-2022年中国软件外包行业市场分析与发展战略报告》,截止到2014年末,国内软件与信息服务外包收入规模约8,885亿元,比2013年同比增长30.1%。
从业务区域上看,长三角、珠三角、环渤海三大经济发达地区多年成为国内软件外包市场主要的发包区域。
软件提供商争相向软件服务化模式转型,有实力的软件企业拥有“传统产品模式”和“软件服务化模式”两种模式,既可以为客户提供软件服务化模式的服务,同时可为需要功能升级的客户或从一开始就偏好产品型的客户提供相应的软件产品。
随着服务价值不断被用户所认知,信息技术服务业从单一的系统集成服务逐步向产业链的前后端延伸扩展,基本形成信息技术咨询服务、设计与开发服务和信息系统集成服务齐头并进,数据处理和运营服务加快发展的产业均衡发展格局。
三、行业周期性、区域性和季节性特征
1、周期性
软件和信息技术服务业相对其他行业而言,受经济周期和金融危机的影响比传统的制造业要小,尤其是电子政务、精准扶贫、公积金大数据综合管理平台、人口计生信息化领域均为国家重点发展的信息化领域,具有较强的抗周期性。
在全球经济潜在增长持续下降的背景下,全球软件和信息服务业呈现出逆经济周期快速增长的态势。
我国经济步入发展新常态,维持高增长同时增速小幅放缓的健康发展态势。
在这样的宏观经济背景下,软件和信息技术服务业仍然保持良好的运行态势,产业规模不断扩大,产业地位显著提升,对经济社会发展贡献突出。
软件和信息技术服务业推动了国民经济和社会信息化建设,带动了传统产业改造升级,催生了一批高附加值、绿色低碳的新兴产业,为提升社会管理和公共服务水平提供了技术支撑。
2016年是十三五的开局之年,随着新一代信息技术广泛应用,数字化时代到来,软件和信息服务业面临新的机遇。
2、区域性
我国不同地区的经济发展水平和对信息化的重视程度决定了该地区的信息化市场需求。
总体而言,东部地区经济发展水平较高,信息化建设步伐较快;西部地区受经济发展水平的限制,信息化建设相对落后,有较大的建设需求。
我国坚持把实施西部大开发战略放在区域发展总体战略的优势位置,给予特殊政策支持,随着“一带一路”建设决策部署及一系列税收优惠政策的落地,西部地区未来还有很大的发展空间。
2015年11月29日,国务院发布《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》(中发〔2015〕34号),提出健全东西部扶贫协作机制,充分发挥政治优势和制度优势,把精准扶贫、精准脱贫作为基本方略,咬定青山不放松,采取超常规举措,拿出过硬办法,举全党全社会之力,坚决打赢脱贫攻坚战。
2016年9月9日,证监会发布《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》,贯彻精准扶贫基本方略,发挥资本市场行业优势,集聚证监会系统和资本市场主体的合力服务国家脱贫攻坚战略,支持贫困地区企业利用多层次资本市场融资。
四、行业上下游的关系
1、软件开发的上下游关系
自主软件技术的研发,需要上游操作系统、中间件和开发工具提供商的支撑,主要包括Java、Oracle、TOMCAT、JOBSS、IBM、Microsoft等;软件产品交付下游合作伙伴及最终用户进入应用环节,也需要操作系统、中间件等支撑,选用支撑软件的集成性、融合性,便于下游合作伙伴的二次开发,保证产品交付最终用户的可靠、稳定运行。
下游行业是拥有信息化建设需求的最终应用行业,即最终用户,以及系统集成商和软件开发商等合作伙伴。
软件行业是为国家各行业信息化建设提供服务的行业,政府、金融、能源和工业等行业都与国计民生、国民经济直接相关,是国家重点优先发展的领域,信息化需求将持续增长,可以为公司提供广阔的市场空间。
2、系统集成业务的上下游关系
系统集成业务的上游行业为软硬件供应商,提供数据中心IT基础设施的各种设备、系统软件、管理软件等。
上游产业的特点主要有两点,其一是上游市场是充分竞争的开放市场,各供应商提供的软硬件产品有一定的相互替代性;其二是技术更新的速度较快,产品的性能不断提升,功能不断扩展,有效促进了数据中心IT基础设施的发展。
系统集成业务的下游行业为政府机构、电信、金融、制造等行业用户,用户基础非常广泛。
有一定规模的数据中心、对提高技术服务能力和降低成本有一定需求的企事业单位,都是本行业的目标客户。
下游行业的信息化建设已被列入国家信息化总体战略布局中,对本行业的发展具有较大的促进作用。
此外,随着网络信息及运维服务平台的进一步建设,不同地区的信息交换及共享将被实现,下游行业的信息化需求将对公司所处行业带来广阔的市场前景。
五、行业市场规模
近年来,随着移动互联网的快速发展,信息服务业领域的技术创新进一步强化,社会和各行业信息化程度不断加深,企业对信息资源的挖掘、利用和开发有了更深入的要求,普通消费者对信息化产品、信息资源的利用也有了更多样化的需求,信息技术服务市场规模将持续增长。
按照工业和信息化部的定义,信息服务业分为三个组成部分,第一部分是信息传输服务业,第二部分是信息技术服务业,包括系统集成,也包括软件,第三部分是信息内容服务业,即数字内容服务业。
其中,软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用,并提供信息服务的业务活动。
其产业板块主要包括:
软件产品、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和储存服务、嵌入式软件产品、集成电路(IC)设计等。
在全球经济潜在增长持续下降的背景下,我国经济步入发展新常态,维持高增长同时增速小幅放缓的健康发展态势。
在这样的宏观经济背景下,软件和信息技术服务业仍然保持良好的运行态势,产业规模不断扩大,产业地位显著提升,对经济社会发展贡献突出。
软件和信息技术服务业推动了国民经济和社会信息化建设,带动了传统产业改造升级,催生了一批高附加值、绿色低碳的新兴产业,为提升社会管理和公共服务水平提供了技术支撑。
2015年12月,工业和信息化部发布了《关于印发贯彻落实<国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见>行动计划(2015-2018年)的通知》(以下简称《通知》),《通知》指出:
推动信息技术产业持续快速发展,围绕“互联网+”行动的软硬件技术、产业基础不断夯实。
到2018年,高性能计算、海量存储系统、网络通信设备、安全防护产品、智能终端、集成电路、平板显示、软件和信息技术服务等领域取得重大突破,涌现出一批具有自主创新能力的国际领先企业,安全可靠的产业生态体系初步建成。
具体行动内容包括:
发展软件和信息技术服务业。
推动基础软件核心关键技术突破,加快新兴领域基础控制及应用软件发展。
支持高端工业软件、新型工业APP的研发和应用,发展自主可控工业操作系统及实时数据库等基础软件,提升设计、仿真、管理、控制类工业软件的国产化率和应用水平;提升“云计算+大数据”综合支撑能力。
以云计算创新试点城市为重点,开展面向行业、区域的“云计算+大数据”智能基础设施建设示范工程,建设智能制造公共云服务平台,加强制造资源和能力的共建共享,提升智能制造公共服务水平。
实施大数据关键技术及产品研发与产业化工程、大数据产业支撑能力提升工程,推动大数据应用和产业发展。
随着软件和信息技术服务向经济社会各个领域的融合渗透不断深化,行业应用需求更为强劲,这为产业带来了更为广阔的创新发展空间。
1、收入利润增长情况
2014年,我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入近3.3万亿元,超过2013年全年规模水平,同比增长20.1%,但增速比2013年同期回落4.7个百分点。
实现利润总额3,841亿元,同比增长23.7%。
2015年,我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入4.3万亿元,同比增长16.6%,增速低于2014年4.5个百分点。
2016年上半年,我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入22,537亿元,同比增长15.1%。
实现利润总额2,737亿元,同比增长21.6%。
2、分领域发展情况
2015年,软件产品实现收入14,048亿元,同比增长16.4%,增速低于2014年7.1个百分点。
其中,信息安全产品增长16.3%。
信息技术服务实现收入22,123亿元,同比增长18.4%,增速比2014年提高1.7个百分点。
其中,运营相关服务(包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务)收入增长18.3%;电子商务平台服务(包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务)收入增长25.1%;集成电路设计实现收入1,449亿元,同比增长13.3%;其他信息技术服务(包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等)收入增长17.8%。
嵌入式系统软件实现收入7,077亿元,同比增长11.8%,增速低于2014年18.9个百分点。
2016年上半年,软件产品实现收入7,018亿元,同比增长12.8%,其中,信息安全产品增长7.6%。
信息技术服务实现收入11,739亿元,同比增长15.7%,其中运营相关服务(包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务)收入增长15.1%;电子商务平台技术服务(包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务)收入增长21.6%;集成电路设计实现收入726亿元,同比增长7.5%;其他信息技术服务(包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等)收入增长15.8%。
嵌入式系统软件实现收入3,780亿元,同比增长17.8%。
3、软件出口情况
2015年,软件业实现出口545亿美元,同比增长5.3%,增速比2014年提高1.6个百分点,但仍低于全行业收入增速11.3个百分点。
其中外包服务出口额与去年同期基本持平,增速比1-11月回落1.1个百分点。
嵌入式系统软件出口增长4.2%,增速比1-11月回升0.2个百分点。
2016年上半年,软件业实现出口234亿美元,同比增长6.5%。
其中外包服务出口额同比增长11.7%;嵌入式系统软件出口增长4.6%。
4、分地区发展情况
2015年,东部地区完成软件业务收入3.29万亿元,同比增长17.2%,低于2014年5.2个百分点。
西部地区完成软件业务收入4,410亿元,同比增长16.6%,,低于2014年4.6个百分点。
中部地区完成软件业务收入1,978亿元,同比增长19.3%,低于2014年1.5个百分点。
东北地区完成软件业务收入3,943亿元,同比增长10.7%,增速低于全国平均水平5.9个百分点。
2016年上半年,东部地区完成软件业务收入17,832亿元,同比增长15.4%;中部地区完成软件业务收入962亿元,增长19.3%;西部地区完成软件业务收入2,475亿元,增长17.3%;东北地区完成软件业务收入1,269亿元,增长5.2%。
5、中心城市软件业发展情况
2014年,全国15个中心城市实现软件业务收入18,664亿元,占全国软件业务收入的58.3%;同比增长21.5%,增速高于全国平均增速1.4个百分点。
中心城市的软件业务收入中,数据处理和存储服务增长29.7%,增速高于全国平均水平4.6个百分点。
2015年,全国15个副省级中心城市实现软件业务收入2.45万亿元,占全国收入的56.6%,同比增长16.8%,高出全国平均水平0.2个百分点,但低于2014年4.7个百分点。
其中软件业务收入超过千万元的中心城市达到11个,比2014年新增加2个城市。
2016年上半年,全国15个副省级中心城市实现软件业务收入12,741亿元,同比增长14.7%,增速低于同期全国平均水平0.4个百分点。
其中有6个城市上半年软件业务收入超过千万元,有3个城市增速超过20%。
6、从业人数和工资总额情况
2014年软件和信息技术服务业从业人员平均人数超过480万人,增长9.7%,增速低于2013年同期3.9个百分点;从业人员工资总额同比增长17.7%,增速低于去年同期0.2个百分点。
2015年前三季度,软件和信息技术服务从业人员平均人数533万人,同比增长6.4%;从业人员工资总额增长13.7%。
2016年上半年,我国软件和信息技术服务业从业平均人数542万人,同比增长5.9%。
从业人员工资总额增长14.3%。
综上,软件和信息技术服务行业是为国家各行业信息化建设提供服务的行业,政府、金融、能源和工业等行业都与国计民生、国民经济直接相关,是国家重点优先发展的领域,信息化需求将持续增长,可以为公司提供广阔的市场空间。
六、行业发展前景
软件和信息技术服务业是为国家各行业信息化建设提供服务的行业,政府、金融、能源和工业等行业都与国计民生、国民经济直接相关,是国家重点优先发展的领域,信息化需求将持续增长。
随着软件和信息技术服务向经济社会各个领域的融合渗透不断深化,行业应用需求更为强劲,为产业带来了更为广阔的创新发展空间。
七、行业风险特征
1、核心技术人才流失的风险
人才是本行业可持续发展的重要驱动力之一,软件开发依赖研发人员的专业能力与经验,系统集成服务和专业服务需要掌握不同品牌厂商产品的特性,成熟的专业技术人员相对稀缺,需要较长时间的积累,行业内企业需要通过长期积累和不断投入培养较为成熟的技术队伍。
随着市场竞争的加剧,国内对这些人才的需求日益增加,对人才的争夺也日趋激烈,行业内企业面临人才吸引、保留和发展的风险。
2、技术风险
目前软件开发及信息系统集成行业正处于快速发展阶段,产品更新换代快,用户对产品的技术要求不断提高。
因此,若该行业内的企业对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断,对行业关键技术的发展动态不能及时掌控,在新产品的研发方向、重要项目的方案制定等方面不能适应用户的需求,将导致企业的市场竞争能力下降,从而带来一定的技术风险。
3、商业模式创新的风险
软件和信息技术服务业作为基础性、先导性、战略性产业,是我国战略新兴产业和现代信息产业体系中间不可或缺的重要组成部分。
我国软件和信息技术服务业步入转型期,以云计算、物联网、移动互联网、大数据和智慧城市为代表的新一代信息技术和商业模式,对该产业发展带来一系列深刻影响。
企业商业模式逐步向多元化模式转变,总体有利于行业长期可持续发展,但是新模式推进过程中也面临商业模式创新的风险,行业内的企业需要密切关注、跟踪和研究与行业相关的国家政策,勇于创新商业模式,如企业不能及时把握商业模式创新带来的机遇可能面临原有市场格局被打破的风险。
八、行业壁垒
1、技术壁垒
软件和信息技术服务行业属于高科技行业、技术密集型行业,行业进入需要具有较高的技术层次。
技术和产品的创新能力是推动公司取得竞争优势的关键因素。
大型电子政务套件、扶贫综合业务信息平台(精准扶贫)、公积金大数据综合管理平台、全员人口宏观管理信息平台等核心产品涉及技术架构、业务模型、管理模型等多个专业领域,需要企业建立持续有效的创新体系、研发体系和高水平的技术团队,对企业核心技术和产品进行持续不懈的研究开发,才能开发出市场领先的核心技术、有竞争力的产品,具有很高的技术门槛。
2、行业经验和人才壁垒
软件和信息技术服务行业要求进入的企业具备丰富的行业经验,对客户所在行业业务流程、业务需求有深刻理解和经验积累,才能保证客户项目实施的效率、目标和价值的实现。
拥有一批技术过硬、精通行业经验、熟悉项目管理和实施方法论的技术专家队伍,是企业进入该市场的关键要素。
3、资金壁垒
软件产品的研发业务和市场开拓需要大量的资金投入,因此资金投入成为制约软件企业发展的瓶颈之一。
4、行业资质壁垒
软件和信息技术服务行业需要软件企业认定证书、信息系统集成及服务资质证书、安防资质、质量管理体系认证证书等相关行业资质认证代表企业的综合实力,需要经过较长时间的项目积累、管理水平提升才能取得,是进入本行业的主要壁垒之一。
5、客户资源壁垒
软件企业通过长期的优质服务才能逐步建立起稳定、忠诚的客户资源。
客户对产品的使用习惯,对服务商的熟悉,以及对服务和软件应用功能的延续性需要,使其对原有服务厂商和产品容易形成依赖。
新的行业进入者很难在短期内培养出稳定的客户资源。
九、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的扶持为本行业创造了良好的发展环境
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