工程勘察设计行业分析报告.docx
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工程勘察设计行业分析报告
2016年工程勘察设计行业分析报告
2016年8月
一、行业监管体制以及产业政策法规
我国建筑设计等工程技术服务业的管理体制是在国家宏观经济政策调控下,采取政府宏观调控及行业自律管理相结合的管理方式。
除此之外,建筑设计行业还应接受国家产业发展政策指引、行业准入与资质管理等要求。
1、行业主管部门和监管体制
国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部及各地方住建管理部门作为建筑设计等工程技术服务业的主管机构,主要承担重大行业体制改革、政策法规建设、市场准入资格审核以及工程设计标准规范建设等管理职能。
行业协会系负责产业及市场研究、行业自律管理及开展业务交流的行业自律机构。
中国勘察设计协会建筑设计分会是行业的自律组织及协调机构,主要行使推进行业体制改革、编制行业发展规划、开展行业专项统计、行业人员培训教育、开展行业技术服务以及修订编制行业标准规范等服务职能。
(1)住建部及地方各级住建管理部门
住建部及地方各级住建管理部门作为建筑设计行业的主管部门,对建筑设计行业的管理主要体现在以下方面:
一是监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。
指导全国建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法,拟订勘察设计、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施,拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行,拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行,组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。
二是承担建筑工程质量安全监管的责任。
拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。
三是承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。
(2)国家及地方各级发改委
国家及地方各级发改委负责基础设施建设工程的投资规划,并对工程咨询行业(含建筑设计行业)的市场准入资格进行审批,制定工程咨询行业的相关规章制度和收费标准。
(3)中国勘察设计协会
中国勘察设计协会是勘察设计行业的自律性协会,是由从事建筑设计的企业、相关行业组织和个人自愿组成的,经住建部批准、民政部登记的工程勘察设计行业的全国性社团组织,建筑设计分会是其下设分会之一。
该行业协会主要负责:
对建筑设计企业的技术进步、队伍建设和深化改革以及超前导向等问题提出建议;研讨建筑设计相关的理论、方法、技术,不断总结实践经验;组织搜集、传递和介绍国内外建筑设计的理论发展、新的规范、规定、典型经验和项目信息;组织建筑设计从业人员进行继续教育和专业培训;组织和参加国际间建筑设计理论与技术的交流等。
2、主要法律法规及产业政策
目前,中国建筑设计和城市规划设计行业形成以《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国城乡规划法》为基础的多层次的行业法律法规和准则,主要包括如下法律规定:
工程设计作为技术密集型、智力密集型的生产性服务业,属国家重点鼓励、扶持发展的创新性产业。
为引导工程设计行业快速、健康发展,我国相继出台了一系列产业发展政策,具体内容如下:
二、行业准入与资质管理
目前我国建筑设计等工程技术服务业已经形成了企业资质管理以及个人执业资格控制双维度的行业准入体系。
1、企业资质管理情况
(1)主管部门及相关法律法规
建筑设计等工程技术服务业资质的主管部门主要为国家和地方各级住建管理部门等,相关的法律法规及规范性文件主要包括《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计资质管理规定》以及《工程设计资质标准》、《关于取得建筑行业及建筑工程专业设计资质企业申请建筑装饰工程等六类专项资质有关问题的通知》。
(2)资质的分类分级及相应标准
工程勘察设计企业需要取得建筑主管部门颁发的工程勘察证书和工程设计资质证书,才能开展工程勘察、工程设计业务。
在工程设计业务领域,按照各行业工程设计的特点,将国民经济行业分为二十一个行业及八个专项业务,部分行业又可细分为不同专业。
该等二十一个行业包括建筑、农林、水利等,公司工程设计业务对应的行业为建筑行业,建筑行业可分为建筑工程专业和人防工程专业,其中建筑工程专业为核心专业。
①工程设计
根据住建部制定的《工程设计资质标准》(2007年修订本),按照市场准入制度和专业化分工,将国民经济行业分为煤炭、化工石化医药、石油天然气、电力、冶金、军工、机械、商物粮、核工业、电子通信广电、轻纺、建材、铁道、公路、水运、民航、市政、海洋、水利、农林、建筑等二十一个行业及建筑装饰、建筑智能、建筑幕墙、轻型钢结构、风景园林、消防设施、环境照明等八个工程设计专项业务。
根据《建设工程勘察设计资质管理规定》(建设部令第160号),工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质。
工程设计综合资质只设甲级;工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项资质设甲级、乙级。
根据工程性质和技术特点,个别行业、专业、专项资质可以设丙级,建筑工程专业资质可以设丁级。
②工程勘察资质
根据《建设工程勘察设计资质管理规定》(建设部令第160号),工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。
工程勘察综合资质只设甲级;工程勘察专业资质设甲级、乙级,根据工程性质和技术特点,部分专业可以设丙级;工程勘察劳务资质不分等级。
取得工程勘察综合资质的企业,可以承接各专业(海洋工程勘察除外)、各等级工程勘察业务;取得其他资质的企业,只能在相应等级相应专业范围内承接业务;取得工程勘察劳务资质的企业,可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井等工程勘察劳务业务。
③工程咨询资格
根据《工程咨询单位资格认定办法》(发改委令第29号),工程咨询单位资格包括资格等级、咨询专业和服务范围三部分。
资格等级分为甲级、乙级、丙级,专业分为公路,铁路,城市轨道交通,民航,火电,水文地质、工程测量、岩土工程,港口河海工程,市政公用工程,建筑,城市规划等31个专业。
工程咨询单位资格服务范围包括以下8项内容:
A、规划咨询(含行业、专项和区域发展规划编制、咨询);B、编制项目建议书(含项目投资机会研究、预可行性研究);C、编制项目可行性研究报告、项目申请报告和资金申请报告;D、评估咨询:
含项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告与初步设计评估,以及项目后评价、概预决算审查等;E、工程设计;F、招标代理;G、工程监理、设备监理;H、工程项目管理(含工程项目的全过程或若干阶段的管理服务)。
(3)各资质所对应的在业务范围、地域范围、规模方面的要求及限制
根据《工程设计资质标准》规定,承担资质证书许可范围内的工程设计业务,承担与资质证书许可范围相应的建设工程总承包、工程项目管理和相关的技术、咨询与管理服务业务;承担设计业务的地区不受限制。
(4)我国建设工程勘察设计企业及从业人员按资质分类分级的数量
根据《中国建筑设计行业年度发展研究报告》(2012-2013),截至2012年12月31日,我国建筑设计企业及从业人员按照资质分类情况如下:
2、专业技术人员执业资格管理
建筑设计等工程技术服务业技术人员资质的主管部门为国家和地方各级住建管理部门,相关法规和规范性文件包括《勘察设计注册工程师制度总体框架及实施规划》、《中华人民共和国注册建筑师条例》、《勘察设计注册工程师管理规定》等。
我国工程勘察设计行业实行专业技术人员执业资格注册管理制度,执业注册资格主要包括注册工程师、注册建筑师。
注册工程师专业包括土木、结构、公用设备、电气、机械、化工、电子工程、航天航空、农业、冶金、矿业/矿物、核工业、石油/天然气、造船、军工、海洋、环保等,除了注册结构工程师包括一级注册结构工程师、二级注册结构工程师外,其他不分等级;注册建筑师包括一级建筑师、二级建筑师。
三、行业发展现状与市场规模
根据中国勘察设计协会的统计数据显示,2012年我国建筑工程勘察设计中工程设计收入、工程承包收入、工程勘察收入、工程技术管理服务收入、其他及境外收入占比分别达到12.68%、74.71%、0.82%、1.03%、10.76%,其中工程设计收入达1,096.97亿元,是整个建筑工程勘察设计业务的重要收入来源。
近年来,受益于国民经济持续稳定增长,城镇化进程的加快,下游各领域对于建筑设计等工程技术服务业的市场需求持续上升。
《2008年中国城市竞争力蓝皮书:
中国城市竞争力报告》指出,至2030年,我国城镇化率将达到65%。
“十二五”间年均城市化率保持增长1到2个百分点,年均新增城市人口将超过1000万。
随着我国城市化进程的不断推进,新增城市人口的增加将为我国带来各种房屋需求近3亿平方米,进而推升建筑设计市场需求。
根据国家统计局数据显示,自2004年以来,我国固定资产投资规模均保持较高增速。
2014年,我国固定资产投资总额达512,761亿元,较上年同期增长15.33%。
此外,投资作为拉动我国经济增长的主要推动力,在宏观经济处于景气度下行区域时国家将通过出台经济刺激政策等多种手段拉动投资增长。
因此,固定资产投资规模增长的传导效应以及建筑设计重要性的日益显现,将拉动行业市场容量逐年提升。
广义上的工程设计还包含前期可行性研究、勘察、设计,合称为勘察设计行业。
近几年来,勘察设计行业整体营收规模增长快速,根据国家统计局的数据,2007年到2013年的复合增长率为28.82%,2007年-2013年工程设计完成合同额复合增长率为19.38%。
考虑到新常态经济转型大背景,预计行业未来三年增速将稳定在15%左右,增速较为平稳。
当前,工程勘查设计行业处于不断上升期,行业规模也在持续稳定增长。
工程设计完成合同额(建筑)从2007年的353亿元增长到2013年的1015亿元;工程设计完成合同额(环境工程设计)从2007年的17亿元增长到2013年的50亿元;工程设计完成合同额(风景园林工程设计)从2007年的不足2亿元增长到2013年的60亿元;工程设计完成合同额(环境工程设计)从2007年的80亿元增长到2013年的189亿元。
我国建筑工程设计完成合同额情况及增长率
四、建筑勘察设计行业上下游分析
1、上游行业情况
建筑设计等工程技术服务业处于建筑工程业务链条的前端,公司采购的内容包括各种技术设备、软件、耗用材料、劳务制作、技术咨询、专项设计、勘察服务等。
其中,公司出于部分设计环节的专业性及自身经济效益最大化原则等相关考虑,针对少数基础细分领域的非关键性环节的设计内容,委托具有相应资质或专项特长的单位进行协助设计,该等内容主要包括部分设计环节的技术咨询(前期方案咨询、概预算咨询等)、专项设计(建筑幕墙工程设计、弱电智能化设计、专项结构设计等)和勘察服务。
该等技术设备、软件、耗用材料和劳务市场供应充足,技术咨询、专项设计和勘察服务等供应商较多,不存在依赖特定供应商的情形。
因此建筑设计等工程技术服务业与上游行业间不存在紧密的供应关系。
2、下游行业情况
作为工程建设价值链的前端,建筑设计等工程技术服务业主要为商业办公、科教文化、医疗等公共事业,铁路、公路、城市公共交通等基础设施建设,工业及房地产等涉及国民经济生产生活众多领域的投资建设项目提供相关工程设计服务。
下游各领域固定资产投资规模的上升以及我国城市化进程的稳步推进将对我国建筑设计等工程技术服务业的发展起到较大的牵引及驱动作用。
未来,建筑工程智能化、绿色节能趋势的逐步推广,将为我国建筑设计产业附加值的提升及市场需求空间的释放提供广阔的发展腹地。
五、行业技术特征
建筑设计等工程技术服务业是艺术创作与工程技术相结合的行业,同时具备工程设计行业的严谨
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