NC6销售操作简单手册.docx
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NC6销售操作简单手册.docx
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NC6销售操作简单手册
NC6销售操作简单手册
销售基本手册
1.销售询价规则设定
2.定义价格项档案
3.定义价目表
4.价目表维护
6.定价策略维护
7.价格匹配设定:
(相同客户分类可以设定不同物料分类,相同物料分类不能设定不同客户分类,否则销售订单不能询到单价)
8.价格调整单
在价目表维护里面可以查看到调价单号,通过联查可以看到价格调整单。
销售合同:
主要作用是可以方便查询,可以将销售合同作为附件保存到系统。
普通销售流程
流程步骤描述
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
00
客户购买意向
系统外处理
01
销售内勤
接收客户或业务员发回的订单
系统外处理
30
销售内勤
销售订单
对于新产品、新客户需要走报价流程确定价格
系统外处理
02
销售内勤
在系统中录入销售订单
销售订单
系统处理
40
销售内勤
销售订单
逾期客户需要提交进行信用审批
信用额度审批表
系统内处理
03
营销内勤主管
销售订单
审核系统中的销售订单
发货安排
系统内处理
销售内勤
发货安排
根据销售订单制作发货安排
50
物流
发货单
审核发货单
系统内处理
04
生产PMC
组织销售订单的生产
系统内处理
转接生产管理
05
仓库
销售出库单
仓库根据发货单制作销售出库单
系统内处理
06
销售公司财务
销售出库单
审核销售出库单
系统内处理
07
销售公司仓库(审核前打印)
销售出库单
仓库打印销售出库单并发货
系统内处理
08
客户
客户确认收货
系统外处理
09
物流部
销售出库单
销售内勤根据客户签收情况系统内制作签收途损单
签收途损单
系统内处理
销售内勤
途损签收单
审核运输制作的途损签收单
系统内处理
10
销售公司财务
销售出库单
当月开票的情况下,财务根据销售出库和签收途损情况开票
系统外开票
10A
销售公司财务
销售出库单
当月不开票的情况下,财务根据销售出库单和签收途损情况系统内制作发出商品
发出商品
系统内处理
11
销售公司财务
销售出库单
财务根据开票情况系统内参照销售出库单生成销售发票并审核
销售发票
系统内处理
12
销售公司财务
销售出库单
销售发票
销售财务根据销售出库单和销售发票进行结算后传至存货核算
销售成本结转单
系统内处理
13
应收会计
销售发票
应收会计审核销售发票系统自动传应收。
销售应收单
系统内处理
普通销售流程
代码
单据名称
交易类型
自制
参照
单据来源
备注
30
销售订单
√
√
4C
库存销售出库单
√
销售订单
4453
签收途损单
√
库存销售出库单
32
销售发票
√
库存销售出库单
F0
主应收单
销售应收单
√
销售发票
F2
主收款单
销售收款单
√
销售应收单
普通销售
销售订单
Shift+A全部选择销售订单表体,可以一次性询价。
询不到价格的可以保存,不能审核。
销售订单发货
发货单维护
库存销售出库单
签收途损单
销售发票
销售应收单
跨组织销售流程
调拨订单签字后自动生成实收调拨入库单。
流程步骤描述
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
00
客户购买意向
系统外处理
01
销售内勤
接收客户或业务员发回的订单
系统外处理
02
销售内勤
在系统中录入销售订单
销售订单
系统处理
30
销售内勤
销售订单
对于新产品、新客户需要走报价流程确定价格
系统外处理
03
营销PMC
销售订单
根据各子公司情况确定发货公司
系统外处理
40
销售内勤
销售订单
逾期客户需要提交进行信用审批
信用额度审批表
系统内处理
04
营销PMC
销售订单
审核系统中的销售订单
调入申请单
系统内处理
发货公司仓库部门
调入申请单
审核调入申请单
调拨订单
系统内处理
05
发货公司仓库部门
调拨订单
审核调拨订单
系统内处理
50
发货公司仓库部门
判断库存库存是够足够
06
发货公司生产PMC
库存不足,则根据调拨出库需求组织生产
系统内转接生产管理
07
发货公司仓管员
调拨出库单
根据调拨订单系统内生成调拨出库单
销售出库单
系统内处理
07A
发货公司财务
审核调拨出库单
库存调拨入库单
系统内处理
08
发货公司仓管员
打印销售公司的销售出库单并随同货物发往客户
09
客户
销售出库单
客户收货并在销售出库单上签字并由物流公司带回
系统外处理
物流
途损签收单
根据调拨出库单维护途损签收单
系统内处理
销售内勤
途损签收单
审核运输制作的途损签收单
系统内处理
10
销售公司应收会计
根据客户收货情况开票
系统外处理
11
销售公司应收会计
销售出库单
在系统中录入销售发票
销售发票
系统内处理
12
销售公司应收会计
销售发票
应收会计审核销售发票系统自动传应收
系统内处理
13
发货公司仓管员
调拨出库单
调拨出库单审核后自动结算成本传存货核算
系统内处理
14
发货公司财务会计
执行系统内部交易结算
内部结算单
系统内处理
15
发货公司财务会计
内部结算单
内部结算后自动结转成本并传存货核算
销售成本结转单
系统内处理
16
发货公司财务会计
内部结算单
内部结算后自动产生销售公司的应付并传应付模块
采购应付单
系统内处理
17
发货公司财务会计
内部结算单
内部结算后自动产生发货公司的应收并传应收模块
销售应收单
系统内处理
跨组织销售直运流程
代码
单据名称
交易类型
自制
参照
单据来源
备注
30
销售订单
√
直运安排
调入申请单
√
销售订单
5X
调拨订单
√
调入申请单
直运安排处理生成
4Y
库存调拨出库单
√
调拨订单
参照生成
4E
库存调拨入库单
库存调拨出库单
系统自动生成
4C
库存销售出库单
库存调拨出库单
系统自动生成
32
销售发票
√
库存销售出库单
参照生成
5F
内部结算清单
调出方和调入方
参照生成,不用配置
F1
主应付单
采购应付单
内部结算清单
系统自动生成
F0
主应收单
销售应收单
内部结算清单
系统自动生成
F3
主付款单
采购付款单
采购应付单
参照生成
F2
主收款单
销售收款单
销售应收单
参照生成
跨组织销售跟普通销售的主要区别是:
发货库存组织不同,主要体现在销售订单上面的发货安排。
调拨出库
系统根据签字的调拨出库单自动生成调拨入库单
调拨入库单:
手动维护。
调拨出库途损签收单
内部结算清单
借出转销售:
出库申请单—>库存借出单—>销售订单—>销售发货单—>销售出库单—>途损签收单—>销售发票—>销售应收单—>销售收款单。
流程步骤描述
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
00
客户购买意向
系统外处理
01
销售内勤
待补价申请单审批
系统外处理
02
销售内勤
对发货给客户的产品做出库申请单
系统外处理
03
销售内勤
出库申请单
在系统中录入出库申请单
出库申请单
系统内处理
04
仓库
库存借出单
根据出库申请单来维护库存借出单
系统内处理
05
销售公司仓库
确定是否有足够库存用于发货,如果有则直接做出库,否则制作独立需要单。
系统内处理
06
生产PMC
组织独立需求单的生产
系统内处理
转接生产管理
07
销售内勤
销售订单
待价格确定后,生成系统中的销售订单
调拨订单
系统内处理
08
销售内勤
销售发货单
根据客户实际发货数维护销售发货单
系统内处理
09
仓库
根据销售发货单制作销售出库单
销售出库单
系统内处理
10
销售公司财务
销售出库单
审核销售出库单
系统内处理
11
销售公司仓库(审核前打印)
销售出库单
仓库打印销售出库单并发货
系统内处理
12
客户
客户确认收货
系统外处理
13
物流部
销售出库单
销售内勤根据客户签收情况系统内制作签收途损单
签收途损单
系统内处理
14
销售公司财务
销售出库单
当月开票的情况下,财务根据销售出库和签收途损情况开票
系统外开票
15
销售公司财务
销售出库单
当月不开票的情况下,财务根据销售出库单和签收途损情况系统内制作发出商品
发出商品
系统内处理
16
销售公司财务
销售出库单
财务根据开票情况系统内参照销售出库单生成销售发票并审核
销售发票
系统内处理
17
销售公司财务
销售出库单
销售发票
销售财务根据销售出库单和销售发票进行结算后传至存货核算
销售成本结转单
系统内处理
14
应收会计
销售发票
应收会计审核销售发票系统自动传应收。
销售应收单
系统内处理
出库申请
借出单
销售订单
后续的发货单,销售出库单只走系统补单,实际产品已经发出了。
销售退货:
负数的销售订单。
(销售退货由销售订单、销售出库单,如何确定退货方式,多次发货的如何取得价格,客户是否同意单价。
做红字的销售订单时产生的负数销售出库单,批次号如何确定)
流程说明
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
客户
货物发送给客户之后,客户检验后发现不符合要求,拒绝签收,联系销售员要求退货
系统外处理
01
销售部-销售员
销售员接到客户的退货申请,填写退货申请单,与客户协商,确定退货数量、单价等,并提交领导进行审批
退货申请单
系统外处理
系统内处理
02
销售部-销售员
退货申请单
销售内勤接到销售人员的退货申请单之后,查看退货是否是已销品种;
如果是,则参照原来的销售出库单,填写退
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- NC6 销售 操作 简单 手册