2020字节跳动发展研究报告.pptx
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,2020年字节跳动发展研究报告,2020年6月,目录CONTENTS,PART01字节跳动的成长速度PART02字节跳动的高增长动了谁的蛋糕,PART03字节跳动的核心竞争力,PART04字节跳动在广告市场的成长空间,PART05字节跳动的国际化扩展PART06新业务,未来的收入增量PART07从4G到5G,成功能否延续,01,字节跳动的成长速度,成长性:
七年实现收入千亿量级(2012-2019),数据来源:
综合36Kr,路透社,成长性:
用户激增驱动估值跨越式成长,数据来源:
易观,投资界,关键数据,资料来源:
收入及估值综合路透社、36Kr,用户数据:
今日头条的数据来自易观,抖音MAU、DAU来自字节跳动公布值,2018年10月:
字节跳动估值达750亿美元。
2020年Q1:
抖音DAU正式突破4亿,全球下载超3亿次2020年5月:
Tiktok全球APP内购收入9750万美元(同比增长10.6倍),蝉联全球移动应用收入榜冠军2020年5月:
字节跳动股权交易估值超1000亿美元,估值仅次于超一线科技互联网巨头,资料来源:
wind,logo摘自公司官网,中信证券研究部;市值按2020年6月11日收盘价计算,字节跳动:
成为中国互联网重要一极,资料来源:
各公司财报,字节跳动近期重点信息,字节跳动的2019,产品布局:
逐渐形成完善的产品矩阵,字节跳动应用推出进度与用户规模(百万人),02,字节跳动的高增长动了谁的蛋糕,4G带来了什么:
信息从图文向视频的跨越,产品形态:
短视频应用加速4G月户均流量快速增长,资料来源:
工信部,Wind,时长之变:
短视频抢占大量PC时长,资料来源:
Questmobile,时长之变:
字节跳动拥有全网第二时长份额,资料来源:
Questmobile,广告之变:
移动互联网广告带来新的变现机遇,资料来源:
艾瑞咨询,广告之变:
广告形态向信息流、短视频演进,资料来源:
艾瑞咨询,字节跳动:
广告规模跃居全球前列,资料来源:
各公司财报,广告收入:
公司收入核心来源,资料来源:
Questmobile,03,字节跳动的核心竞争力,产品演化:
AI应用,字节跳动引领“信息找人”,标签算法:
深度刻画,千人千面的同时实现关联,标签算法:
从标签到内容,精准推送,AI+LBS+标签,三大技术衍生多类产品,依托创作者生态,形成内容壁垒,创作者生态:
变现形式多元、覆盖领域与人群广泛,扁平化架构:
采用团队OKR进行管理,KPI结果为导向的管理使得员工被动接受OKR调动了主观性,提升了公司运行的效率KPI和OKR的区别,创始人的特别之处:
目标高远,延迟满足,创业轨迹:
创办字节跳动之前,张一鸣在酷讯、微软、饭否、九九房任职,自我评价“技术至上”、“延迟满足感”字节跳动成立之后,张一鸣目标始终定位国际大公司:
2012年,张一鸣和团队开始讨论国际化,在为公司取名“字节跳动”的时候,也想好了ByteDance这个英文名,2015发布首款国际产品2017年,张一鸣表示自己要运营的是一家全球化公司,要参与全球互联网基础设施建设2018年,接受清华大学专访,张一鸣希望今日头条真正能够实现全球化,超过50%的用户来自于海外2020年,张一鸣宣布组织架构调整,担任字节跳动全球CEO,重点放在海外市场,完善全球管理团队,人才队伍:
源自并购与基层提拔,完成中国区交接,2013年,张利东加入字节跳动,担任字节跳动合伙人、高级副总裁,全面负责商业化相关业务2020年3月12日,任字节跳动(中国)董事长,全面协调公司运营,包括字节跳动中国的战略、商业化、战略合作伙伴建设、法务、公共事务、公共关系、财务、人力。
向张一鸣汇报。
2013年,张楠创业做图片社区App,后公司被字节跳动收购2016年,张楠从0到1推出了抖音、火山等产品。
2018年,张楠担任抖音CEO兼字节跳动市场品牌负责人2018、2019年,张楠还牵头字节跳动的相机业务,带领团队研发出轻颜、剪映2020年3月12日,张楠担任字节跳动(中国)CEO,全面协调公司中国业务的产品、运营、市场和内容合作,包括今日头条、抖音、西瓜视频、搜索等业务和产品,张利东,字节跳动中国董事长1979年出生,张楠,字节跳动中国CEO80后,强大执行力:
飞书助力36小时免费看囧妈,04,字节跳动在广告市场的成长空间,巨量引擎:
字节跳动全面拥抱移动信息流广告,核心产品流量:
稳居国内第一梯队,资料来源:
易观,竞价体系:
更为灵活,对广告主依旧具备吸引力,竞价创新:
强调效果计价,字节跳动效果计价体系,海外市场:
全球移动互联广告空间依旧广阔,资料来源:
statista,广告投放:
曝光提升为主要增长策略,资料来源:
Facebook财报,广告单价:
海外业务有望对标一线互联网巨头,资料来源:
各公司财报,05,字节跳动的国际化扩展,TikTok全球化趋势正在加速,资料来源:
Sensortower,TikTok已经成为仅次于谷歌、FB的全球第三大厂商,资料来源:
Sensortower,新兴市场、欧美为重点扩张地区,资料来源:
Sensortower,欧美市场:
字节跳动已居于第一梯队,资料来源:
Sensortower,全球排名一览,资料来源:
七麦数据,依靠海外内容,时长高速增长,TikTok海外使用时长,TikTok支持海外原创音乐与内容创作,2020年海外货币化严阵以待,TikTok海外电商广告,2020年海外货币化严阵以待,亚马逊在TikTok投放广告,自研、果断的并购是公司海外扩张的重要手段,海外产品矩阵:
产品体系完善,协同效应显著,强大的本土化能力:
Helo成功应对印度十四种方言,正是因印度市场的广阔的前景和高成长性,在字节跳动海外化的进程中成为了需要优先抢占的对象;但印度市场同样存在着官方语言、方言种类极多(合计超200种),使用本土语言的地域和人群远超使用英语,仅凭TikTok而不加以本土化难以覆盖全部用户群对于字节而言,Helo作为TikTok短板补充这一定位极为明确,即专门打造的UGC和PGC并存的本土语言视频平台,抢占TikTok难以直接企及的市场,全球架构:
组织与管理团队全面升级,2020年3月,在字节跳动成立八周年之际,张一鸣在给员工的信中提到未来三大发展重点:
研究如何更好地改进超大型全球化组织的管理研究科技公司如何创造更多的社会价值思考和规划教育等新战略方向同时公司明确全球组织架构,积极吸引海外本地化高管加入,人才队伍:
迪士尼流媒体业务任TikTok全球CEO,KevinMayer:
字节全球首席运营官&TikTok首席执行官管理领域:
全权负责字节跳动全球职能部门,领导销售、市场和发展等所有部门条线;同时主管TikTok和Helo的音乐、游戏等全部业务条线的运营,直接对创始人兼全球CEO张一鸣负责任职原因:
在海外面临监管等挑战的背景下,本地化的运营成为字节新的发力点;海外作为增量市场有着更高的变现难度,故需要一位拥有丰富的海外流媒体运营变现经验的领导者,KevinMayer,商业化:
前Facebook商业化高管担任,BlakeChandlee:
副总裁,全球商业方案总监管理领域:
搭建TikTok业务的全球化商业模式主要成就:
为Facebook搭建了业务商业化模式,在欧洲应用取得成功后,又主持建立了亚太和拉丁美洲各地的海外商业化团队推动Facebook与IBM等公司在广告营销领域达成深度合作,共同建设了营销云分析模式,有着营销领域的经验和深厚人脉资源,BlakeChandlee,法务:
前任微软首席知识产权顾问ErichAndersen,ErichAndersen:
副总裁,全球法律顾问管理领域:
为字节跳动海外和TikTok提供法务支持主要成就:
为专利授权工作提供支持,推动微软与大众、宝马等公司就Azure云技术在车联网领域的落地应用达成协议推动微软加入OIN网络,保护微软产品免于遭受专利侵略协助参股子公司Rockstar战胜与Google之间的专利战处理欧盟委员会裁决微软的事项,解决双方长期法律纠纷,ErichAndersen,印度地区管理层简介,其他地区管理层简介,海外挑战:
持续面临海外政策监管压力,欧美、印度为重点调查区域,资料来源:
Tiktok2019H1透明度报告,新兴市场:
监管因素下依旧保持较高水平,资料来源:
sensortower,美国市场:
千万量级下载,整体风险可控,资料来源:
sensortower,06,新业务,未来的收入增量,字节跳动处在高MAU低ARPU位置,如何提升ARPU,业务探索:
从消费互联网向产业互联网迈进,直播产品:
分发逻辑全面升级,抖音直播TAB分发逻辑,直播:
已开始贡献实质性收入,资料来源:
sensortower,抖音直播:
文化教育爆发式增长,2020年2月抖音直播内容增长矩阵,直播用户:
下沉市场值得关注,资料来源:
巨量引擎,抖音直播用户画像,直播变化:
直播+营销地位日益提升,资料来源:
CNNIC,直播电商:
助力企业数字化转型,加速电商中短期增长,资料来源:
抖音官微,罗永浩:
抖音直播带货头部主播GMV&观看用户:
首日1.1亿元&4800万关注销量:
超过93万件单人最高GMV:
23,000元粉丝:
入驻一周730万,单日净增200万,84%为男性曝光量:
搜索超1500万次,直播营销:
改善抖音网红结构,资料来源:
巨量引擎,卡思数据,抖音企业账户(蓝V)数量,抖音快手KOL画像(粉丝数),直播电商空间较大,持续挑战阿里地位,资料来源:
艾媒咨询,通过直播带货强化电商能力,资料来源:
今日头条电商,亦有助于抖音获取更多电商营销、直播服务收入,资料来源:
艾瑞咨询,游戏:
流量资源丰富,买量贡献收入,抖音游戏平台具备渠道功能,短视频游戏广告,抖音游戏中心,开启下载,字节跳动已经成为主流游戏买量平台,2020年5月国内手游广告素材投放Top5,游戏变现:
广告+内购渠道分成,游戏投资:
基石投资游戏社区及研发公司心动科技,资料来源:
艾瑞咨询,心动网络在中国及海外开发及运营游戏,也运营中国领先的游戏社区及平台TapTap字节跳动作为基石投资者,或将是其游戏扩张计划的一部分,投资开发社区游戏,将自有流量引向游戏领域,重度游戏:
已经开启部分尝试,中期有望贡献收入,重度游戏热血街篮公测MMORPG火影忍者制作方凯撒文化与字节跳动旗下朝夕光年合作朝夕光年旗下部分游戏,为什么做游戏:
覆盖用户广、ARPU较高,资料来源:
游戏工委,为什么做游戏:
覆盖用户广、ARPU较高,资料来源:
网易财报,西瓜视频:
主抓中长时间视频,西瓜视频的版权+抖音导流,视频版权,自制综艺,抖音导流,西瓜视频:
用户达到B站量级,根据2019年西瓜视频用户洞察报告,2018至2019年6月,用户量同比增长122.9%,MAU达到1.31亿。
资料来源:
Wind,头条数据,定位10-15分钟及以上视频,产品形态对标YouTube,资料来源:
巨量引擎,15分钟视频优势,YouTube核心数据,视频资源:
影视、综艺数量大幅增长,资料来源:
西瓜视频APP,西瓜视频影视类视频指标,西瓜视频综艺类视频指标,西瓜视频单日时长、单日使用次数位居前列,资料来源:
QuestMobile,字节跳动巨量引擎,移动视频单日使用时长TOP10,移动视频单日使用次数TOP10,变现模式:
信息流广告,西瓜视频开屏,西瓜视频信息流,西瓜视频后贴片,变现模式:
提供会员服务,西瓜视频好莱坞会员定价,爱奇艺两档会员定价,在线教育:
字节系长周期的战略布局,短期尚在探索,艾瑞咨询数据显示,2019年中国在线教育市场规模3225.7亿元,同比增长28.1%,预计未来3年市场规模增速保持在19-24%之间。
用户对在线教育的接受度不断提升、在线付费意识逐渐养成以及线上学习体验和效果的提升是在线教育市场规模持续增长的主要原因。
目前市场细分领域中,高等学历在线教育营收占比最大,但K12领域潜力较大。
K12家长及学生群体对在线教育的接受度正在快速增长,艾瑞预计到2022年,K12教育的占比能提升到28%左右
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