智能消费电子终端行业分析报告.docx
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智能消费电子终端行业分析报告.docx
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智能消费电子终端行业分析报告
2015年智能消费电子终端行业分析报告
2015年4月
目录
一、行业主管部门、监管体制及相关政策3
1、行业主管部门3
2、行业主要法律法规和相关政策4
二、行业概况6
1、行业发展概况6
2、行业发展现状及趋势8
(1)平板电脑行业8
2、平板电视行业12
3、智能手机行业14
三、上下游行业对行业发展的影响16
四、行业壁垒17
1、技术壁垒和人才壁垒17
2、资金壁垒17
3、规模效应壁垒17
4、品牌效应壁垒18
五、行业主要企业简况18
1、华为技术有限公司18
2、联想集团有限公司19
3、TCL集团股份有限公司19
4、万利达集团有限公司19
一、行业主管部门、监管体制及相关政策
1、行业主管部门
计算机、通信和其他电子设备制造业主管部门为工信部、商务部,工信部会同国家其他有关部门制定相关的产业政策和行业发展战略,指导整个行业的协同有序发展。
行业内企业面向市场独立自主经营,按照市场经济规则,参与市场竞争。
行业协会主要有中国机电产品进出口商会。
中国机电产品进出口商会成立于1988年7月,是由在中华人民共和国境内依法注册、从事机电产品生产和进出口贸易及相关活动的各种经济类型组织自愿结成的行业性、全国性和非营利性的社会组织,是机电产品进出口行业唯一的全国性商会。
根据《中华人民共和国对外贸易法》第9章第56条规定,进出口商会的职责是提供与对外贸易有关的生产、营销、信息、培训等方面的服务,发挥协调和自律作用,依法提出有关对外贸易救济措施的申请,维护成员和行业的利益,向政府有关部门反映成员有关对外贸易的建议,开展对外贸易促进活动。
其下设电子元器件分会、信息产品分会、视听产品分会、家用电器分会、航空航天分会等24家分会。
中国机电产品进出口商会囊括了行业内知名企业,为会员单位提供信息咨询、国际联络、法律援助、政策提供、市场拓展、技术支持等服务。
希科普为中国机电产品进出口商会理事单位。
2、行业主要法律法规和相关政策
计算机、通信和其他电子设备制造业所涉及的行业政策主要包括:
国家“十二五规划”中,规划明确提出:
“要推动重点领域跨越发展,大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。
新一代信息技术产业重点发展新一代移动通信、下一代互联网和数字广播电视,建设集成电路、平板显示等产业基地。
”规划将促进计算机、通信设备以及显示设备等制造行业的发展。
国家发改委、科技部、工信部、商务部、国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南(2011年度)》中,明确平板电脑、显示屏、手机等终端应用产品属于“一、信息”大类中的“4、数字移动通信产品”及“5、数字音视频产品”类型。
为实施科技兴贸战略,发挥科技优势,促进我国高新技术产品出口,科技部、财政部、国家税务总局和海关总署联合发布了《中国高新技术产品出口目录(2006)》,其中,将手机、显示屏等列为“01-电子信息类”产品。
2011年,国家发改委发布了《产业结构调整指导目录(2011年本)》,并于2013年2月16日对有关条目进行了调整,该指导目录将数字移动通信列入鼓励发展的行业。
商务部发布的《外商投资产业指导目录(2011年修订)》亦将第三代及后续移动通信系统手机列入鼓励外商投资的产业。
鼓励手机发展的产业政策将有利于手机生产企业的发展。
2013年12月4日工信部正式向三大通信运营商发放4G牌照,催生国内智能手机换机需求,直接促进了手机产业链公司发展。
2012年7月,国务院发布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,提出要大力发展新一代信息技术产业,加快发展支撑信息化发展的产品和技术,加快应用电子等产品的开发和产业化,着力提升汽车、飞机、船舶、机械、家电等行业的产品智能化水平。
由于公司智能平板电脑产品以教育类智能平板电脑为主,因而也遵循国家教育领域方针政策的要求。
2006年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《2006-2020年国家信息化发展战略》提出在全国中小学普及信息技术教育,建立完善的信息技术基础课程体系,实
现信息技术与教学过程的有机结合,全面推进素质教育,促进教育均衡发展。
2012年1月13日,教育部印发《教育部关于开展教育信息化试点工作的通知》(教技函【2012】4号),提出用4年左右的时间,总体完成100个左右区域试点和1,600所左右学校试点。
其中,中小学试点1,000所左右,重点在信息技术与教育教学的深度融合、优质资源共享与应用、教育教学模式创新等方面开展试点。
2012年3月,我国正式出台教育信息化专项发展规划--《教育信息化十年规划(2011-2020)》,规划明确了至2020年我国教育信息化发展目标及措施。
提出到2020年,教育管理信息化水平显著提高,信息技术与教育融合发展的水平显著提升。
充分整合现有资源,建立国家、地方、教育机构、师生、企业和其他社会力量共建共享优质数字教育资源的环境。
支持使用者按需购买资源与服务,鼓励企业和其他社会力量开发数字教育资源、提供资源服务。
二、行业概况
1、行业发展概况
20世纪90年代以来,我国计算机、通信和其他电子设备制造业担当着国民经济的先导产业的重要角色,并且已经成为我国经济发展的重要产业,为国民经济和社会信息化建设提供技术和物质支撑。
信息产业已逐渐成为国民经济战略性、先导性产业,并是我国未来重点发展的战略性新兴领域之一。
随着我国产业信息化水平的不断提高,作为信息产业基础产业的计算机、通信和其他电子设备制造业的行业规模也在逐步提升。
我国计算机、手机、彩电等主要电子信息产品产量已多次位居世界第一位。
由于智能终端及消费类电子产品与居民生活息息相关,其行业规模与国民经济发展和人民生活消费水平具有较高的相关性。
随着国民经济的蓬勃发展和人民生活消费水平的逐渐提高,计算机、通信和其他电子设备制造业也有较快发展。
2014年,我国计算机、通信和其他电子设备制造业资产规模为58,168.54亿元,同比增长14.58%。
行业销售收入为84,517.98亿元,较2013年同期增长9.44%;行业利润总额为3,868.27亿元,同比增幅为16.93%。
根据国家统计局统计数据显示,自2011年至2014年,我国计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上企业数量由10,816家增长13,218家,复合增长率为6.91%。
从行业总资产及企业数量可以看出,我国计算机、通信和其他电子设备制造业行业规模不断扩大,行业内企业销售收入和营业利润持续增长。
2、行业发展现状及趋势
计算机、通信及其他电子设备制造业主要是指从事电子计算机、通信设备、广播电视设备、电子元器件、家用视听设备和其他电子设备的生产制造活动。
(1)平板电脑行业
2010年,苹果发布iPad产品引领平板电脑市场的发展潮流。
由于平板电脑自身具有跨界性的特点,兼顾消费电子、传统PC、通讯产品的属性,在iPad发布后的一段时间里,包括惠普、戴尔、联想等PC制造商,摩托罗拉、黑莓等手机制造商以及三星、东芝等跨平台科技厂商都推出了平板电脑产品,掀起了全球智能平板电脑的热潮。
显示器市场调研机构DisplaySearch指出,平板电脑增长的主要动力来自发达国家,包括北美、日本和西欧,发达国家市场平板电脑的出货量占便携式计算机比重50%以上。
国家统计局统计数据显示,2010年,全球平板电脑出货量仅为2,040万台。
至2013年,全球平板电脑出货量为21,990万台,2014年,全球平板电脑出货量增长至22,960万台。
根据拓璞产业研究所的调研,2015年全球平板电脑出货量约增6%。
DisplaySearch预测,2017年预计平板电脑出货量将攀升至45,500万台。
随着平板电脑市场规模将不断扩大,新兴市场也在快速发展。
DisplaySearch数据显示,2014年,新兴国家和地区(如东欧、中国、亚太、拉美、中东和非洲)的平板电脑出货量占全球的60%以上。
市场规模的扩展使平板电脑产品在市场竞争中逐步呈现多元化的发展趋势,在产品形态、操作系统、功能定位上出现了多种细分平板电脑类型。
产品形态方面,平板电脑出现不同屏幕尺寸以满足各类人群对便携性与可视面积的要求;操作系统方面,AppleiOS、GoogleAndroid和MicrosoftWindows三种操作系统占据重要市场份额并促使市场细分;功能定位方面,各家厂商推出在单个或多个领域具有独特优势的细分产品。
区域性品牌以较低的价格,较高的性价比满足了包括中国、亚太、拉丁美洲、东欧、中东和非洲等新兴国家地区对于平板电脑的市场需求,使该地区的消费者不需为一线品牌支付昂贵的费用即可获得平板电脑的使用功能,对于学生等注重性价比的消费群体来说具有强大的吸引力。
目前,区域性品牌平板电脑以其价格优势进入新兴国家地区并取得了初步成功。
除个人娱乐消费市场外,区域性品牌利用平板电脑便携、直观、操作方便、功能丰富的特征,逐步将其从个人娱乐及多媒体应用扩展至行业应用。
目前,平板电脑在餐饮、娱乐、旅游等行业已实现初步应用,部分厂商已着手于对平板电脑在教育、医疗、金融、电子政务等重点行业的发展布局。
行业细分市场的应用为品牌智能平板电脑提供了较大的应用空间,市场前景较为广阔。
将平板电脑的特点与教育教学结合起来,突出平板电脑在教育教学领域的独特优势,这将是平板电脑发展的重点市场区域之一。
全球范围内,平板电脑已在教育教学中广泛应用,例如,2012年,泰国斥资44.8亿泰铢采购160万台教育类平板电脑。
印度尼西亚、越南、菲律宾、巴西政府自2012年以来开始将采购教育类平板电脑编入预算。
2013年,教育平板标案规模超过千万台,约比2012年的500余万台出现倍增,成长空间具爆发性。
国内方面,平板电脑销售量由2010年的78.30万台增长至2013年的585.40万台,复合增长率高达95.54%。
2014年前三季度,国内平板电脑销售量已达544.50万台。
目前,平板电脑的整体行业产能相对较大,但其在教育行业的市场尚待开发。
平板电脑由于体积小、重量轻的特点,将在一定程度上取代传统的电子书包,同时由于平板电脑相对低廉的价格,在中国教育公平化以及教育信息化政策支持的大环境下,平板电脑未来在教育领域将会有更大发展。
《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》(教技[2012]5号)文件对保障教育信息化的发展提出了明确的要求,指出:
以教育信息化带动教育现代化,破解制约我国教育发展的难题,是加快从教育大国向教育强国迈进的重大战略抉择。
“十二五”期间,以“智慧教育”为抓手,建设基础教育“宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通,建设教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台”,促进高等教育,发展职业教育,促进教育信息化和教育公平。
2012年,我国财政教育支出2.2万亿,占GDP超过4%,教育信息化经费列支教育经费的10%,。
据东方财富网估算,预计到2017年,智慧教育市场规模将达到3,546亿元。
与此同时,从全球范围来看,美国市场研究机构AmbientInsight发布报告显示,亚洲是全球智慧教育市场增长最快的地区,其增长速度高达17.3%,其中,中国的增速排名位列全球第十位。
随着互联网等现代技术的发展,智慧教育领域将迎来广阔的发展空间。
近年来,我国教育招生规模扩大趋势明显。
根据国家统计局统计数据,2013年,普通小学招生数1,695.36万人,初中阶段招生人数为1,496.09万人,高中阶段招生数822.70万人,普通本专科招生数699.83万人,市场基数巨大。
我国教育资源失衡已久,而智慧教育所拥有的强大功能能够有效推动教育均衡发展,由此可见,智慧教育的发展尚有广阔的空间,其发展也将显著推动平板电脑在教育领域的应用和智慧教育整体解决方案的推广。
2、平板电视行业
二十世纪二十年代第一台电视机问世,人类开始步入电视时代。
从黑白显示技术到平板显示技术,显示技术的革新是电视行业发展的主要驱动力,推动着电视终端市场的变革与升级。
平板电视更新换代呈现明显的周期性和区域性特征。
从周期性上看,在新型显示技术出现并替代原有显示技术的过程中,会出现显示技术更新推动平板电视周期性出现换机热潮的现象,市场规模相应增长。
平板电视对CRT电视的替代是继彩电取代黑白电视之后电视行业又一次彻底的更新换代。
2009年,我国居民家庭平板电视机拥有率为4.7%,至2013年,居民家庭平板电视机拥有率已达34.50%,城市居民家庭平板电视机拥有率已接近45%。
根据《中国电子信息产业统计年鉴》数据统计,2008年,我国平板电视产量为3,293.36万台,出口量1,298.63万台。
2013年,平板电视产量增长至12,488.48万台,出口量为3,523.34万台。
经历了十多年的高速增长,以及近五年来的刺激消费,国内电视机市场的保有量已经较高。
随着人口红利、房地产高速增长等因素逐步弱化,未来国内彩电的增长方式面临着从“规模性增长”向“结构性增长”转变,更大的屏幕、智能化、超高清平板电视的更新换代将成为平板电视行业未来的发展趋势。
3、智能手机行业
随着移动通讯网络在全球覆盖范围的扩大,手机已经成为人们日常生活中必备的电子设备,日益提升的消费需求成为手机产业不断扩大的源动力。
市场调查机构StrategyAnalytics预计,2015年全球智能手机出货量较2014年将增加13%。
随着3G在全球的普及以及4G技术的发展,智能手机在印度、中国等地的农村地区已取代电脑,成为民众接触国际网络唯一的工具。
虽然成熟市场智能手机销量已接近低个位数增长,然而在亚太、非洲的新兴市场带动下,2015年全球智能手机销售量成长率仍有13%。
中国产业信息网发布的《2014-2019年中国智能手机行业专项研究及投资趋势预测报告》预测,新兴国家智能手机市场将快速增长、市场份额进一步扩大,以中国、印度、巴西为代表的新兴国家的全球智能手机市场份额将由2013年的38.90%增长到2017年的44.90%。
国内方面,2008年,国内手机销量为5.60亿部,至2013年,国内手机销量增长至14.54亿部,复合增长率为21.04%。
工业和信息化部信息通信研究院(CAICT)发布的《2015年2月国内手机市场运行分析报告》显示,2015年2月,国内手机市场整体出货量达2,452.6万部,智能手机2月出货量为2,188.4万部。
根据尚普咨询发布的《2014-2018年中国智能手机行业分析及市场发展研究报告》,未来三至五年,国内至少将有5亿以上的功能机用户要换智能手机,从而进一步带动智能机市场需求。
国内以及全球对于智能手机的需求将拉动智能手机产业链的持续增长,同时,智能手机在餐饮、娱乐等个人消费领域的渗透也将催生出对智能手机的新的需求。
三、上下游行业对行业发展的影响
行业上游原材料采购主要包括FOG玻璃、触摸屏、摄像头、电池、芯片等部件和其他结构件及包装材料。
目前,显示屏生产厂商以韩国、台湾企业为主,如富士康等。
国内亦有部分厂商从事显示屏生产,但由于技术水平限制,国内显示屏产品集中于中低端领域,其产品质量、性能与国外企业仍存在一定差距,而国外厂商的大尺寸和中小尺寸产品均有良好的性能和较高性价比。
芯片作为显示类产品的重要组成部分,其升级换代速度直接影响产品的更新速度。
国际一流企业电子产品不断升级换代主要是由于芯片的升级。
目前,芯片的核心技术主要被国外大企业垄断,如苹果、三星等。
行业上游原材料价格基本稳定,受宏观经济因素及行业竞争因素影响稍有波动。
上游原材料价格水平的波动直接影响到行业内企业的生产成本。
行业下游直接面对消费者群体,因而,消费者偏好、消费者购买能力等因素会对行业发展产生直接影响。
除此之外,国家相关政策亦会在一定程度上影响行业发展。
四、行业壁垒
1、技术壁垒和人才壁垒
智能及消费类终端产品的研发设计人员需要具备硬件、软件、结构等专业知识。
控制面板及Layout图的设计涉及物理、电力等多个学科领域,并需要在满足技术参数要求的基础上保障产品的稳定性和可靠性。
因而,产品研发需要专业人才进行协同合作。
同时,技术人员的技能培养也需时日。
缺乏人才资源的企业很难获得相关的技术支持。
2、资金壁垒
智能及消费类电子产品将直接面对终端消费者群体,目前,电子产品市场呈现产品多样化的特点,市场竞争激烈。
提升用户体验感将成为电子产品抢占市场份额的重要因素之一,因而,各厂商不断加大对产品硬软件的研发投入,以提升客户满意程度。
平台构建和研发均需要企业在前期投入大量资本。
此外,为满足产品防尘、防水、手写等特殊性能而进行的部件配置也需要资金支持。
3、规模效应壁垒
近年来,随着电子产品市场竞争逐渐激烈,产品价格的下降,使一些不具备成本优势的企业处于劣势。
企业需要达到一定的生产规模才能有效降低综合制造成本,保证企业合理的利润空间。
唯有拥有核心技术、扩大企业规模,实现规模化生产,提高生产效率,降低单位产品成本才能有助于企业在日益激烈的行业竞争中长久立足。
4、品牌效应壁垒
智能和消费类电子产品直接面对消费者群体。
国际性品牌,如苹果、三星等在电子产品市场占据大量份额,消费者更倾向于购买知名品牌产品。
行业内规模较大的企业均有着多年的资源积累,其在售后服务、客户关系维系等各方面均建立了完善的运行机制。
在短时间内树立品牌效应和稳定的顾客群对新进企业来说有一定的障碍。
五、行业主要企业简况
1、华为技术有限公司
华为技术有限公司于1987年成立于中国深圳,是全球领先的信息与通信解决方案供应商。
其产品包括各类消费终端电子产品、交换机、路由器、服务器及解决方案等,产品面向个人消费者、企业及运营商,应用范围涵盖公共安全、政务、轨道、电力、金融、教育、医疗、制造等各个领域。
华为在德国、瑞典、美国、印度、俄罗斯、日本、加拿大、土耳其、中国等地共设立16个研究所,其电信网络设备、IT设备和解决方案以及智能终端已应用于全球170多个国家和地区。
2、联想集团有限公司
联想集团成立于1984年,是一家在信息产业内多元化发展的大型企业集团。
联想致力于为用户提供安全及高品质的产品组合和服务,其中包括个人电脑、工作站、服务器、存储、智能电视,以及其他移动互联产品,如智能手机、平板电脑和应用软件等,产品应用范围包括金融、医疗、教育、邮电等领域。
联想在巴西、日本、美国和中国多地设立自主生产基地,混合制造模式是联想的一大优势。
1994年,联想在香港联交所上市。
3、TCL集团股份有限公司
TCL创立于1981年,是全球性规模经营的消费类电子企业集团之一,旗下拥有TCL集团、TCL多媒体科技、TCL通讯科技,通力电子等四家上市公司。
其业务涵盖电话、电视、手机、冰箱、洗衣机、空调、小家电、液晶面板等领域。
目前,TCL在全球数十个国家设立产销体系,旗下主力产业在中国、美国、法国、新加坡等国家设有研发部,在中国、波兰、墨西哥、泰国、越南等国家拥有制造加工基地。
2004年1月,TCL集团在深圳证券交易所上市。
4、万利达集团有限公司
万利达集团有限公司成立于1984年,是以研发、制造及销售电子信息产品为主的国家重点高新技术企业。
公司自主研发生产手机、平板电脑、环境电器、智能家居控制系统、微型投影仪、3D打印机、智能商用电视等各类产品。
其产品销往欧洲、南美、东南亚、俄罗斯等全球多个国家和地区,并为西班牙、东欧、土耳其、墨西哥、韩国等多家国际知名家电企业和著名销售商提供OEM、ODM服务。
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