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苏南中小企业承接国际服务外包
1引言
1.1研究背景
上世纪九十年代以来国际服务外包市场规模不断扩大,据联合国贸发会议估计,2007年全球服务外包总值将达1.2万亿美元。
另据有关机构预测,2005-2009年,全球服务外包年均增长率将高达20%-30%,它的发展将对国际贸易及各国经济带来深远影响,因此,国际服务外包问题越来越多地引起了学者和各国政府的关注。
国际服务外包的发包方主要是发达国家及其跨国公司,据测算,在所有发包业务中美国占了约2/3,欧盟和日本占近1/3,而发展中国家是主要的服务外包业务的承接地,这对发展中国家来说可以说是一次重要机遇。
当前亚洲是承接服务外包业务最多的地区,约占世界业务总量的45%,而印度是亚洲服务外包业务的中心,中国服务外包规模较小,目前约占世界总量的5%,但发展速度迅猛,据相关机构估计,到2012年这一比例至少可以达到20%。
1.2研究意义
中国承接国际服务外包的地区比较集中,江苏省是其中之一。
江苏省服务外包目前已初具规模,2006年全省第三产业外包业务收入3500亿元左右,占三产比重为27%;实现外包增加值2037.5亿元,占三产增加值26%。
据初步估算,2006年江苏省境内外商投资企业或机构对境内企业的服务外包发包总额达到1560亿元,其中服务贸易的商业存在所承担的国际服务外包总额达到240亿元,占承包总额的15.4%。
而在所有外包业务中,苏南地区(南京、苏州、无锡、常州等)承接了80%以上的份额,而苏南中小企业比较集中,在承接国际服务外包业务中扮演着重要角色。
因此,研究苏南中小企业承接国际服务外包业务问题具有强烈的现实意义。
首先,对其承接国际服务外包业务的历史,规模和结构的分析,可以追寻该地区这一产业发展的轨迹,探寻这一地区该产业的优势和不足,为它们的进一步发展提供参考,也为政府出台政策提供参考。
同时,对这一地区成功经验也可供其他地区借鉴。
1.3文献综述
经济学家对国际外包问题的研究可以追溯到上世纪六十年代,分别从经济学和国际贸易理论本身解释这一经济现象,也从不同角度给予了命名,从有关学者对这些研究成果的梳理来看,比较突出的有Jones等(1990)的“零散化生产”(fragmentedproduction),指出比较优势和规模报酬递增两个因素推动了生产的分散化;Krugman(1996)把国际外包现象称为“全球经济的生产的非一体化”;Hummels(2001)把这种现象称为“垂直专业化”,其特征为:
一种商品在多个阶段连续生产,两个或两个以上的国家在生产过程中提供价值增值,至少有一个国家在生产过程中使用进口投入品,产出的产品被出口。
国内对国际外包的研究始于上世纪末本世纪初,有田小军(1999)及李元旭(2000),近年这一领域研究文献增多,并取得了很多有价值的研究成果(李子惠,李志强,2004;王喜庆,2005;刘重,2006;詹晓宇,邢后媛,2005;朱晓明等,2006,杨圣明,2006)。
国内学者主要从中国作为承包方的角度来研究,且多数认为这对中国的经济与国际贸易是一次重要的机遇,通过发展国际服务外包,对中国利用国际直接投资,带动产业升级以及经济增长,增强国际竞争力,促进企业进一步国际化,在同国外公司的合作中逐步提高技术水平和管理水平都具有积极的意义。
对国内一个区域的服务外包研究为数不多,而且主要由当地政府主导和发起。
江苏省近年来关注服务外包的发展,已出台相应扶持政策,并有《江苏国际服务调查报告》,该报告研究了当前江苏发展国际服务业外包的现状,分析了江苏省发展国际服务外包的形势,提出了相关发展建议,但并未从企业规模角度对承包企业详细分类研究。
另外,对江苏中小企业以及所谓“苏南模式”的研究早已有之,分别从所有制结构,增长模式,创新等不同角度对苏南中小企业做了详细研究,认为苏南中小企业在产业集群,技术创新等多方面存在优势,但同样因为规模较小,所有制结构不合理等存在劣势。
1.4研究方法
第一,理论联系实际。
本文首先对国际服务外包、中小企业SWOT环境分析以及苏南模式等相关理论进行了介绍和讨论,然后把这些理论应用于对苏南承接国际服务外包问题的谈论中,特别是用SWOT分析工具对苏南承接服务外包的优势与不足作了详细讨论。
第二,比较的研究方法。
在对苏南承接服务外包优劣势的问题上与国内外发展服务外包的地区或国家进行了横向的比较,特别是与印度从多方面进行了对比。
第三,使用SWOT环境分析。
SWOT作为一种分析工具在环境特别是比较优劣势的环境分析中应用广泛,本文在对苏南承接国际服务外包问题上应用了SWOT分析,以下提出的政策建议也是基于这一分析。
1.5创新点
本文的创新首先在于研究对象的选择,即苏南中小企业承接国际服务外包问题。
虽然对国际服务外包以及中国作为国际服务外包的接包方已有很多研究,但对地区承接国际服务外包问题研究还为数不多,把谈论重点放在某一种类型的地区企业更少。
其次是对苏南中小企业承接国际服务外包作了SWOT分析,特别把给地区与国内发展国际服务外包的地区以及印度作了横向比较。
2.国际服务外包及中小企业的界定
2.1国际服务外包的内涵及发展现状
2.1.1国际服务外包的内涵
服务外包目前学术界还没有统一定义,但就其本质而言,是企业以价值链管理为基础,将其业务的一部分(通常为企业非核心业务)通过合同方式发包、分包或转包给本企业之外的服务提供者,以提高生产要素和资源配置效率的生产组织模式。
当外包活动跨越过境即为国际服务外包。
服务外包按照内容可以分为信息技术服务外包(ITO,InformationTechnologyOutsourcing)、业务流程外包(BPO,BusinessProcessOutsourcing)和新近出现的知识流程外包(KPO,KnowledgeProcessOutsourcing),按照发包地则可以分为境内外包和离岸外包两类。
国际服务外包主要是指离岸外包和境内外商投资企业外包。
2.1.2国际服务外包发展及其现状
上世纪九十年代以来国际服务外包市场逐渐形成并且规模不断扩大,据联合国贸发会议估计,2007年全球服务外包总值将达1.2万亿美元。
另据有关机构预测,世界服务外包市场2004-2009年将会以年均9.5%的速度增长,它的发展将对国际贸易及各国经济带来深远影响,因此,国际服务外包问题越来越多地引起了学者和各国政府的关注。
国际服务外包的发包方主要是具有核心能力且劳动力成本较高的发达国家,而劳动力成本相对较低的发展中国家主要是国际服务外包的承包方。
在目前的国际服务外包市场上,印度承接了80%以上的业务,具有较强的国际竞争力。
中国同样被认为是在这一领域最具竞争力的国家之一,2006年中国服务外包产业收入总额达118亿美元,约占世界总量的5%。
有关机构预测,中国到2010年承接国际服务外包将占世界15%以上的份额。
2.2苏南及中小企业的界定
2.2.1苏南
江苏省在区域上通常划分为苏南,苏中和苏北三部分,长江以南为苏南,包括苏州、无锡、常州、镇江和南京。
苏南地区是江苏省经济最发达的地区,同时也是全国经济最发达的地区之一。
2006年11月,国家统计局发布了根据经济社会综合发展指标测算的“2006全国百强县(市)”名单,前十名中江苏占了七席。
苏南经济发展起步较早,尤以乡镇企业突出,创造了所谓的“苏南模式”。
2.2.2中小企业
企业按照生产要素或产品集中度一般可以划分为大型,中型及小型企业。
世界各国根据从业人数,资本金额,销售额,市场份额等标准,对中小企业的界定各不相同。
根据我国2003年颁发的《关于印发中小企业标准暂行规定的通知》(国经贸中小企[2003]143号)标准:
“工业,中小型企业须符合以下条件:
职工人数2000人以下,或销售额30000万元以下,或资产总额为40000万元以下。
其中,中型企业须同时满足职工人数300人及以上,销售额3000万元及以上,资产总额4000万元及以上;其余为小型企业。
”其他行业根据企业职工人数、销售额、资产总额等指标也有类似规定。
苏南中小企业起步较早,一般认为形成于计划经济时期,曾经辉煌一时,尤以“苏南模式”为代表,如今,伴随苏南经济的“第二次创业”,苏南中小企业也正发生着积极的改变。
苏南中小企业在江苏省经济中占有重要地位,2006年其资产总额占所有企业总额的88.12%,吸收了95%以上的就业人数。
表1.江苏省中小企业(2006)
企业单位数
(个)
资产总计
(万元)
全部从业人员年平均人数
(万人)
中型企业
小型企业
907
20398
1734.70
3707.01
57.83
205.28
资料来源:
江苏省统计局.江苏统计年鉴-2007[G].北京:
中国统计出版社.2007
3.苏南中小企业承接国际服务外包现状
苏南地区作为开放较早地区之一,从上世纪80年代末90年代初服务外包兴起之时已开始承包发达国家跨国公司的外包业务,承接国际服务外包已历时很久。
但很长时间以来都是作为利用外资,扩大出口的方式,水平不高,而且主要集中于制造业,从事加工装配等。
伴随新世纪国际服务外包热潮的兴起,随着我国逐渐放宽服务业准入条件,江苏省大力发展服务业,苏南国际服务外包作为产业逐渐发展起来。
3.1苏南中小企业承接国际服务外包规模
中国承接国际服务外包的地区比较集中,江苏省是其中之一。
江苏省服务外包目前已初具规模,2006年全省第三产业外包业务收入3500亿元左右,占三产比重为27%;实现外包增加值2037.5亿元,占三产增加值26%。
据初步估算,2006年江苏省境内外商投资企业或机构对境内企业的服务外包发包总额达到1560亿元,其中服务贸易的商业存在所承担的国际服务外包总额达到240亿元,占承包总额的15.4%。
在所有外包业务中,苏南地区(南京、苏州、无锡、常州等)承接了80%以上的份额,而苏南中小企业比较集中,在承接国际服务外包业务中扮演着重要角色。
苏南五市目前从事服务外包的企业分别有150-500家不等,其中苏州市各类服务外包企业约有500家,从业人员5万人左右,主要涉及软件、动漫、第三方物流、金融会计、人力资源等方面。
前三季度苏州软件出口收入7400万美元,接近去年全年的3倍;目前南京市从事服务外包的企业有140多家,其中外包规模超100万美元的软件类服务外包企业13家,2006年南京软件出口3.8亿美元,同比增长80.95%,服务贸易领域利用外资快速增长,占全市利用外资总量的比重已经达到40%。
这些指标仍以比较快的速度增长,据统计无锡前11个月,服务外包企业数在去年年底的基础上增加了三倍多,从业人员数上升了四倍,业务总额翻了五倍,载体面积扩大了近六倍。
3.2苏南中小企业承接国际服务外包内容
同其他地区一样,江苏离岸外包业务主要集中于ITO(InformationTechnologyOutsourcing,信息技术外包)。
据统计,2006年江苏省全部离岸外包业务收入8亿美元左右,其中软件离岸外包收入高达6.6亿美元,其余为业务流程外包(BPO)及其他形式的国际服务外包。
以下以无锡市为例对江苏国际服务外包内容做一简要分析:
表2.无锡市2007年1-9月份服务外包总体情况汇总表
服务外包业务总额
(万美元)
服务外包企业出口额
(万美元)
新增服务外包企业数
(个)
载体建设(万平米)
外包企业CMMI认证
(个)
43560.1
9982.38
120
78.48
17
资料来源:
中国无锡服务外包网(
1%
46%
53%
图1.无锡市2007年1-9月份服务外包出口总体结构
资料来源:
中国无锡服务外包网(
3.2.1ITO
从图1可以看出,无锡市2007年1-9月份服务外包53%来自与ITO,这与总体趋势是一致的。
在这所有的外包出口业务中,几乎都是中小型企业承接的。
这一方面是因为苏南本来就是中小企业的聚集地,中小企业在整个苏南经济中占有着相当的比重;另一方面的原因与中小企业本身发展的战略有关。
3.2.2BPO
BPO(BusinessProcessOutsourcing,业务流程外包)是该地区承接的国际服务外包业务中比重仅次于ITO的业务类型,大约占了40%的比重。
苏南承接的这部分业务主要集中在该地区的传统优势产业,即以纺织为主的轻工业,还有部分电子机电产品,业务主要来自欧美日本等发达国家及我国台湾地区。
BPO发展起步较早,上世纪90年代已经开始,但比起ITO发展较慢,因为BPO的发展受到产业发展的影响,制约因素较多。
苏南中小企业承接国际服务外包的结构状况基本同国内外发展同步,即BPO的发展落后于ITO。
3.2.3动漫
从图1中可以发现,除了以上两种主要业务类型外,还有比重约1%的动漫业务,这也是最近出现的一种业务类型,虽然所占比重不大,但它代表了该领域发展的一种趋势,同时对动漫这一新兴产业而言将会带来深远影响。
目前常州,苏州等地已出台相关政策鼓励动漫服务外包地发展,例如常州市政府每年安排专项基金2000万元支持动漫产业发展服务外包,这这必然对苏南地区动漫产业产生积极的促进作用。
3.3动因
3.3.1国际环境及相关产业的发展
国际服务外包的发展首先来源与发达国家及跨国公司发展战略的调整,这给它们自身带来发展的同时也给发展中国家带来了发展机遇。
作为最大的发展中国家,中国同样面临这一发展机遇。
苏南中小企业承接国际服务外包业务就是在这一宏观背景下发展起来的。
当然,这次浪潮的兴起有着深刻的社会经济原因。
首先是以IT为标志的信息技术的兴起,带动了整个社会经济的发展和深刻变革。
其次是制造业及其相关产业的逐渐成熟,给服务外包的发展提供了可能。
3.3.2中小企业本身特点决定的发展战略
由于中小企业总体实力不足以和大型企业抗衡,在经营中往往专注与某一细分市场,从而在这一特定市场中拥有比较优势。
而且,中小企业在开拓市场和产品开发方面的实力不足也使它们常常成为承接外包的主要载体。
中小企业在成本,交货时间等方面存在优势,这也使它们往往在承接国际服务外包业务中获得发包方的青睐,成为这一领域最为活跃的部分。
3.3.3苏南经济的调整
上世纪九十年代,苏南中小企业发展陷入困境,有人认为曾经辉煌一时的“苏南模式”将要终结。
但随着越来越多的人对苏南发展模式的反思,重新给这一模式注入新的元素,苏南经济目前正经历着“这二次创业”,苏南中小企业进行了所有制结构和产业结构调整;同时,随着传统优势产业“优势”的逐渐消失,越来越多的苏南中小企业转向其他领域,而国际服务外包方兴未艾,加上当地政府对这一产业的大力支持,从而越来越多的苏南中小企业开始涉足该领域。
4.苏南中小企业承接国际服务外包SWOT分析
4.1SWOT分析介绍
SWOT分析法又称为态势分析法,它是由旧金山大学的管理学教授于20世纪80年代初提出来的,是一种能够较客观而准确地分析和研究一个单位现实情况的方法。
SWOT四个英文字母分别代表:
优势(Strength)、劣势(Weakness)、机会(Opportunity)、威胁(Threat)。
从整体上看,SWOT可以分为两部分:
第一部分为SW,主要用来分析内部条件;第二部分为OT,主要用来分析外部条件。
利用这种方法可以从中找出对自己有利的、值得发扬的因素,以及对自己不利的、要避开的东西,发现存在的 问题,找出解决办法,并明确以后的发展方向。
SWOT分析法常常被用于制定集团发展战略和分析竞争对手情况,在战略分析中,它是最常用的方法之一。
进行SWOT分析时,主要有以下几个方面的内容:
第一,分析环境因素。
运用各种调查研究方法,分析出公司所处的各种环境因素,即外部环境因素和内部能力因素。
外部环境因素包括机会因素和威胁因素,它们是外部环境对公司的发展直接有影响的有利和不利因素,属于客观因素,内部环境因素包括优势因素和弱点因素,它们是公司在其发展中自身存在的积极和消极因素,属主动因素,在调查分析这些因素时,不仅要考虑到历史与现状,而且更要考虑未来发展问题。
第二,构造SWOT矩阵。
将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式,构造SWOT矩阵。
在此过程中,将那些对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素优先排列出来,而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面。
第三,制定行动计划。
在完成环境因素分析和SWOT矩阵的构造后,便可以制定出相应的行动计划。
制定计划的基本思路是:
发挥优势因素,克服弱点因素,利用机会因素,化解威胁因素;考虑过去,立足当前,着眼未来。
运用系统分析的综合分析方法,将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合,得出一系列公司未来发展的可选择对策。
4.2苏南中小企业承接国际服务外包SWOT分析
4.2.1机遇
SWOT分析中的机遇指的是外部环境中有利的因素,包括宏观因素和微观因素。
首先是良好的国际经济政治环境,近年国际经济总体平稳而且国际服务业加速向发展中国家转移,在经济全球化背景下,发达国家跨国公司不断进行产业调整和转移,以保持和提高自身的竞争力,据Gartner公司的预测,中国承接国际服务外包的市场规模将从2005年的45.48亿美元发展到2009年的79.46亿美元,年均复合增长率达到18.03%。
二是在政策方面,中国企业承接国际服务外包得到了国家的大力扶持。
我国对服务外包的发展已制定了若干相关政策,商务部实施的服务外包“千百十工程”在服务外包人才培训,服务外包企业扶持以及服务外包城市建设等方面支持服务外包发展。
目前,位于苏南的南京和苏州已被认定为“中国服务外包基地城市”。
三是江苏省对外开放水平不断提高,外向型经济深入发展,目前苏南正经历经济的再次“转型”,给中小企业发展国际服务外包带来空前机遇。
4.2.2挑战
挑战则是指外部不利因素。
苏南中小企业承接国际服务外包面对首要的挑战是国内外的激烈竞争。
国际上,印度是承接国际服务外包的传统强国,同时是亚洲服务外包的中心,目前亚洲的国际服务外包市场,印度占了80%以上的份额,具有先发优势和较强的竞争力。
东南亚及南亚国家也在积极发展国际服务外包,它们具有和中国同样甚至更加廉价的劳动力成本,并且跨国公司为了分散风险刻意将业务分散,使得中国企业承接外包业务规模受到了一定程度的限制。
国内方面,国内除了首批重点建设的“服务外包基地城市”(包括成都,西安,上海,深圳和大连)外,还有和江苏省相邻的浙江省和山东省,它们近年国际服务外包发展同样迅猛,特别是制造业大省山东省近年国际服务外包业务总额以超过30%的速度快速增长。
人民币的持续升值也给包括苏南企业在内的国内企业带来了外汇风险和成本压力,有些企业甚至面临人民币升值和外币贬值的双重压力。
同时还有除了外汇风险以外的其他国际结算风险,都给苏南中小企业发展国际服务外包带来了更多的不确定因素。
4.2.3优势
SWOT分析中优势则是指企业或地区本身所具有的核心竞争力。
优势和劣势本身来源于比较,和国内其他发展国际服务外包的地区和城市相比,苏南首先具有区位优势。
苏南地区地处长三角,是我国经济最发达的地区之一,经济发展所需要的基础设施相对比较完善,产业集群程度高,沿海对外开放水平高,具有发展服务外包的优良环境,承接和吸纳服务的能力强。
二是比较突出的人才优势,江苏省高校数量和在校大学生数量均位居全国第一,仅南京市就有大学48所、科研院所640所、两院院士76位,每年毕业的本科生50万人、研究生5万多人,这为苏南中小企业发展服务外包提供了有力的智力支持。
同大型企业相比较,中小企业的经营优势。
中小企业在资金,规模,市场竞争力等方面显然和大型企业没有可比性,但在经营的某些方面优势明显,如在企业柔性和市场响应方面。
同大型企业相比,苏南中小企业数量众多,由于地处苏南,有着相同的“吴文化”的背景,文化认同强烈,同时伴随市场经济的发展,逐渐形成的产业集群使该地区中小企业整体优势明显。
同印度相比,中国企业在承接日韩及我国台湾地区国际服务外包业务中具有文化优势,因为同为受儒家文化影响深远的地区,具有相似的文化特性,加上地理位置上的毗连,使得本来就同日韩等在经济方面联系紧密的苏南地区更具优势。
事实也是如此,据无锡华夏公司测算,日本软件业发包到中国的份额有望从3.5%上升到20%,而日本最大的对华软件发包商NEC已在日资比较集中的无锡市设立了华东发包中心。
4.2.4劣势:
同印度外包企业的比较
一是企业规模较小。
从表3中可以看出印度服务三大外包公司员工规模都超过万人,一般大型外包公司员工规模一般都在5000-6000人,而小型公司员工一般也超过500人。
而苏南地区从事国际服务外包的中小企业员工一般不超过1000人,企业规模明显较小。
企业规模往往是国际发包方判断企业实力的标准之一,这对于苏南中小企业来说是一个巨大的缺陷。
表3.印度三大服务外包公司规模
公司InfoSysWiproSatyam
人员规模(人)520004000032000
资料来源:
根据互联网数据整理(
二是人才结构性短缺。
从印度企业雇佣员工的数量和质量上看,服务外包业为人力密集型和知识密集型产业。
外包企业的情况,其本科以上的员工所占比例基本都在80%以上,其中有很多还具有研究生学历或第二学历,另有相当一部分的员工都具有相关的职业资格证书。
印度外包企业重视专业人才的培育和储备,同时也有来自政府和教育机构的支持,就软件业务来说,80%以上的学校都开设相关课程。
而苏南发展国际服务外包专业人才却相当短缺,这首先是因为服务外包在我国起步较印度要晚,而人才的储备需要一个过程。
企业缺乏人力资本投资意识以及学校教育和企业需求脱节更是加重了这一短缺状况。
三是苏南中小企业不断学习的能力欠佳。
突出表现是对外部信息的利用不足,一份调查显示,在苏南中小企业中“90%以上的企业在过去的一年中没利用过个体劳者协会、工商联合会和乡镇企业局提供的信息;80%以上的企业没利用过科委和计经委提供的信息;70%以上的企业没利用过工商行政管理局和对外经贸机构提供的信息”。
同时,企业自主创新能力不足。
江苏省高新技术发展还处于初级阶段,企业集团技术创新项目中具有知识产权的项目只占8.87%,而对于中小企业来说这一比例更低。
在2006年江苏省共授予专利19352件,其中工况企业只占7835件,为总量的40.5%,这些专利也大多属于大中企业。
国际服务外包是知识密集和人力资源密集型产业,缺乏自主创新能力就使得这些企业缺少在这一领域的核心竞争力。
四是产品质量和层次较低。
印度服务外包企业突出优势是产品的质量和层次较高,而苏南中小企业由于企业规模较小,企业核心能力欠缺,只能承包层次较低的业务,同时质量制胜的观念淡薄,在发展国际服务外包中这方面的劣势明显。
以上SWOT分析图示如下:
S
1、地区经济实力雄厚
2、人才优势
3、中小企业的经营优势
4、文化优势
W
1、企业规模较小
2、人才结构性短缺
3、学习能力欠佳,创新能力不足
4、产品质量和层次较低
O
1、良好的国际经济政治环境
2、政策扶持
3、江苏省经济转型带来的机遇
T
1、国内外的激烈竞争
2、人民币的持续升值
图2.苏南中小企业承接国际服务外包SWOT分析
5.关于苏南中小企业承接国际服务外包问题的战略分析及政策建议
S
1、地区经济实力雄厚
2、人才优势
3、
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