汽车领域整车物流行业分析报告.docx

汽车领域整车物流行业分析报告.docx

《汽车领域整车物流行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《汽车领域整车物流行业分析报告.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

汽车领域整车物流行业分析报告

整车物流行业分析报告

目录

一、产业链分析2

二、行业基本情况2

1、行业概述2

（1）国内整车物流行业概述2

（2）国外整车物流行业发展现状4

2、行业发展趋势5

（1）第三方物流模式成为主流5

（2）服务内容趋于专业化5

（3）信息化程度提升6

三、市场规模分析6

1、商品车市场6

2、二手车交易市场9

四、影响行业发展的主要因素10

1、有利因素10

（1）国家产业政策支持10

（2）汽车消费市场前景广阔11

（3）交通设施不断完善12

（4）第三方物流模式趋势明显12

2、不利因素13

（1）汽车物流成本居高不下13

（2）信息化程度不高13

五、行业基本风险13

1、物流业务安全风险13

2、国内市场竞争加剧风险14

3、下游汽车行业市场风险14

六、行业竞争分析15

1、行业竞争格局15

2、行业内主要企业15

（1）重庆中集汽车物流股份有限公司15

（2）重庆长安民生物流股份有限公司15

3、进入行业的主要壁垒16

（1）客户资源壁垒16

（2）规模壁垒17

（3）信息技术壁垒17

（4）人力资源壁垒17

整车物流行业分析报告

一、产业链分析

整车物流企业的上游主要是汽车制造厂企业，下游主要是各汽车品牌的经销商及4S店。

汽车制造业在规模经济的作用下呈现区域集聚现象，根据盖世汽车资讯的研究报告显示，目前国内主要有6大汽车产业群：

东北、京津、长三角、中部、西南和珠三角汽车产业群，一汽集团、北汽集团、上汽集团、东风集团、长安集团和广汽集团分别立于其上。

然而，下游汽车销售市场遍布全国且销售网点众多，国内整车企业共380家左右，而品牌汽车4S店数量达到约20000家，远多于前者。

为了提供及时、高效的汽车物流服务，汽车制造厂商需要专业的、且运力较大的汽车物流企业来提供整车物流，为整车物流的发展提供了很多机会。

二、行业基本情况

1、行业概述

物流产业是国家基础性和先导性行业，是经济发展的动脉和基础，是连接国民经济各部门的纽带和维持经济高效运行的支撑系统，其发展程度是衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。

随着经济全球化、信息网络化、制造业精益化和流通业进入连锁化发展，尤其是近年电子商务的快速崛起，物流业在国民经济中的地位得到了愈发充分的体现，已成为经济发展与社会进步新的主导推动力量。

（1）国内整车物流行业概述

中国整车物流行业起萌于20世纪90年代，是伴随着中国汽车产业逐步发展而发展的，并密切跟随中国汽车产业的发展经历了从无到有、从粗浅到专业、从被动仿效到主动创新的逐步发展提升。

汽车整车物流是汽车物流链中最重要的一个环节，是汽车生产与销售的重要衔接点，其发展的状况影响着整个汽车物流的发展。

近年来，国家出台了鼓励和支持汽车产业和物流产业的政策，同时国内外汽车制造企业加大了对国内汽车市场的投资，在这些因素的作用下，推动了国内汽车整车物流产业的发展。

在整车物流产业发展初期，汽车销售处于卖方市场，其制造和销售环节都是实行国家统一计划调配，汽车整车物流的主要运输方式为购车单位委派专人到汽车制造厂提车。

后续随着国家改革开放政策的实施，国有和民营企业得到不断壮大，成为当时汽车销售市场的主力军，汽车整车物流的主要运输方式为人工自驾。

在整车物流产业的发展壮大过程中，由于整车制造商对第三方物流的认知和重视程度较低，整车物流服务都是由汽车制造商的下属企业提供，物流基础设施缺乏统一的建设以及运力无法得到充分的利用，导致汽车制造商整车物流成本过高。

随着中国汽车工业的飞速发展，在成本控制变得越来越重要的今天，汽车物流的成本控制也日益成为人们关注的焦点，汽车制造商充分认识到了第三方物流是企业降低成本、改善服务质量、提升竞争力的有效手段，因而汽车整车第三方物流得到了前所未有的重视和发展。

根据前瞻产业研究院的研究报告显示，从2003年到2017年，整车物流外包比例从46%逐步升至63.30%，外包比例的不断提升，有利于汽车制造企业将自身有限的资源与管理能力集中于汽车及其零部件的制造、产品质量控制、新产品研发、销售等核心环节。

同时，外包比率较高也为造就专业化的物流服务提供商创造了一定的市场机遇。

（2）国外整车物流行业发展现状

上个世纪80年代，由于国际上汽车制造业市场竞争日益激烈，各大汽车集团纷纷改变自己的经营策略，把主要精力投入到汽车产品开发、技术改造等核心业务上来，而把非核心业务诸如零配件采购、运输、仓储、配送、整车下线后全球分拨等一系列物流服务业务采取第三方物流的策略。

欧洲、北美、日本等发达国家和地区，整车物流业拥有现代化的基础设施，整车物流发展相对成熟，汽车制造厂商对第三方物流的认知程度较高，在欧美发达国家，80%以上的汽车制造企业，都选择将汽车整车物流业务外包给第三方物流商。

第三方物流企业不仅能够提供优质的运输及仓储服务，而且能够对整个物流过程进行监控，能够计划并监控整车从汽车制造厂商到每一个经销商的过程。

德国作为世界汽车工业大国，汽车工业是德国国民经济的主要支柱产业，汽车物流供应链是德国庞大的汽车工业中的重要组成部分，汽车物流供应商是汽车生产厂商最紧密的合作伙伴，德国汽车工业的发展离不开物流业的支撑。

美国汽车公司采用的是高度协作的汽车物流业务外包模式，如通用和福特都是采用与专业第三方物流服务公司合作的方式。

2、行业发展趋势

（1）第三方物流模式成为主流

随着中国汽车工业的飞速发展，汽车工业的竞争也日益激烈，成本控制成为汽车制造厂商急需解决的主要问题之一，目前汽车制造商已经认识到了第三方物流是企业降低成本、改善服务质量、提升竞争力的有效手段，更愿意将物流这块非核心业务进行外包给第三方物流服务商。

一些第三方物流企业是由传统的运输业演变而来，多年来的经营累积和布局已经在全国范围内形成了一定的运输网络，这种网络一方面能够支持汽车制造企业在全国范围内的零部件采购和整车销售，提高服务的可靠性，另一方面也有利于汽车制造企业将更多的优质资源配置在其汽车生产等核心业务上，同时利用第三方汽车物流企业的规模效应，节约运输成本。

所以未来将会有更多的汽车制造厂商采取第三方物流的方式对整车进行运输。

（2）服务内容趋于专业化

整车专业化的生产和销售，需要专业化、个性化的整车物流企业提供物流服务。

整车制造厂商在选择第三方整车物流企业时，主要注重其整车物流的运营能力、专业化经验、服务能力、服务质量、服务效率、网络覆盖率、服务价格和电子数据交换能力等，由于整车物流服务的需求层次高，第三方整车物流为了获得物流业务，需要在整车包装、运输、控制等事物上具有专业能力，为汽车制造厂商提供专业化的服务。

同时，我国目前物流费用整体过高、物流行业效率低下，主要是目前物流行业小规模、碎片化、粗放式发展导致。

物流企业的专业化发展，能够优化物流网络覆盖、整合更多社会资源，提高物流效率。

物流行业专业是大势所趋，后续将会有一批所有制多元化、服务网络化和管理现代化的物流企业诞生。

（3）信息化程度提升

随着信息技术的发展，云计算、大数据、移动互联等新兴产业的高速发展将会成为汽车物流业发展的核心推动之一。

一方面，客户与物流企业之间的互动加强，客户可以通过信息化技术有效监督物流过程；另一方面，物流企业可以通过信息化技术更有效地进行全程跟踪，及时发现、反馈问题，并通过对细节更精准的把握，同时也可以最大限度地提高物流速度，整合物流资源，有效降低物流成本，形成核心竞争力。

三、市场规模分析

汽车整车物流行业的市场规模主要取决于汽车销售行业的销售规模及其景气程度。

随着汽车产业的发展，国家出台了鼓励和支持汽车产业的政策，同时国内外汽车制造企业加大了对国内汽车市场的投资，生活水平的提高带来的对商品车需求的增长等，在这些因素的作用下，推动了汽车整车物流的发展。

1、商品车市场

近年来，随着我国经济实力的不断增强以及汽车工业的快速发展，带动了我国汽车市场规模的迅速增长，实现了从年销仅百万辆到千万辆的增长，年均增长率达到21%，快速进入汽车大国行列；在刚刚过去的2017年，汽车销量冲高至2,888万辆，离3,000万辆只差一步之遥。

数据来源：

产业信息网

根据产业信息网的研究报告显示，我国2016年汽车业物流费用率约为8.5%，按照2017年我国汽车业物估算流费用率约为8%左右估算，2016年和2017年国内汽车物流市场规模为7,501亿和8,332亿元。

随着汽车销售行业的不断发展壮大，汽车物流行业的市场规模也将随之扩大。

随着汽车市场规模的增长，全国汽车保有量也在过去的十年中呈现稳步增长趋势，根据东方choice数据显示，截至2017年，全国汽车保有量达到21,743万辆，较2016年的19,440万辆增长11.80%，虽然较2016年的12.80%的增速有所下降，但下降幅度不大，且较2015年度的11.50%的增速有所上升。

就过去十年全国汽车保有量的增速而言，虽然在2010年达到增长高峰，从2010年到2015年增速放慢，但从2016年增速回升，且每年均保持了10%以上的增速。

商品车市场为主要小型载客汽车和轻型载货汽车，根据东方choice数据显示，上述两类车型在2016年度的全国保有量为17,266.13万辆，较2015年度的增长15.44%，增速高于所有车型合计保有量平均增速。

尽管过去的二十年，我国千人汽车拥有量增长迅速，但与其他发达经济体相比，我国汽车普及率仍然较低，根据中国产业信息网的研究报告显示，2016年美国千人汽车保有量为800辆，日本为591辆、德国为572辆、韩国为376辆，全球千人保有量平均为158辆，而这个数据在中国只有140辆。

虽然我国具体国情与发达国家有较大差异，如人口基数较大及目前大气污染较严重等，但综合而言，从汽车普及率来看我国汽车工业发展前景仍然广阔。

随着中国经济结构及增长方式的转型，宏观经济进一步从投资拉动转向内需拉动以及人均可支配收入的增加，国内市场需求将持续增长，夯实了汽车行业发展的基础，中国汽车行业将由前期的快速扩张期转入稳定增长期，汽车保有量将稳步提高，未来中国汽车市场蕴藏着巨大的增长潜力。

2、二手车交易市场

2010年开始大幅增长的汽车保有量为二手车市场提供大量的二手车源，车源的快速增长助推二手车市场井喷式的爆发。

根据乘联会的数据显示，在过去的五年期间，全国二手车交易市场的交易量从2013年的520.33万辆增长到2017年的1,240.09万辆，年均复合增长率达到了18.97%，在2017年度，全国二手车交易量以19.35%的速度增长，超过了过去五年的复合增长率。

数据来源：

乘联会

2016年3月25日，国务院办公厅发布《关于促进二手车便利交易的若干意见》，提出了以下意见：

营造二手车自由流通的市场环境；进一步完善二手车交易登记管理；加快完善二手车流通信息平台；加强二手车市场主体信用体系建设；优化二手车交易税收政策；加大金融服务支持力度；积极推动二手车流通模式创新；完善二手车流通制度体系建设。

上述政策的发布，进一步推动了二手车市场的流通，迎来了快速发展阶段，同时也将带动汽车物流产业的发展。

四、影响行业发展的主要因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

2011年6月国务院常务会议研究并部署促进物流业健康发展的问题，同年8月国务院办公厅印发了《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》。

意见列出了促进我国物流行业发展的“八项举措”，提出了促进物流业健康发展的九条意见，切实减轻物流企业税收负担；加大对物流业的土地政策支持力度；促进物流车辆便利通行；加快物流管理体制改革；鼓励整合物流设施资源；推进物流技术创新和应用；加大对物流企业的投入；优先发展农产品物流；加强组织协调。

2014年9月12日，国务院印发了《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》。

规划指出要鼓励发展现代物流，发展的重点是支持港铁物流发展、着力降低物流成本、推进物流业重点工程建设、培育壮大物流企业以及策划一批重大物流项目等。

2016年3月18日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》发布，针对物流行业提出了：

“提高物流组织管理水平，规范公路收费行为，降低企业物流成本。

鼓励和引导企业创新管理、改进工艺、节能节材”的要求；并进一步指出要“深化流通体制改革，促进流通信息化、标准化、集约化，推动传统商业加速向现代流通转型升级。

加强物流基础设施建设，大力发展第三方物流和绿色物流、冷链物流、城乡配送。

”

在政府出台的一系列政策的鼓励下，进一步优化了基础设施布局和规范运作环境，行业总体发展环境较好。

（2）汽车消费市场前景广阔

虽然近年来我国千人汽车拥有量增长迅速，但与其他发达经济体相比，我国汽车普及率仍然较低，根据中国产业信息网的研究报告显示，2016年美国千人汽车保有量为800辆，日本为591辆、德国为572辆、韩国为376辆，全球千人保有量平均为158辆，而这个数据在中国只有140辆。

虽然我国具体国情与发达国家有较大差异，如人口基数较大及目前大气污染较严重等，但综合而言，从汽车普及率来看，汽车销售市场尚未饱和，未来中国汽车市场蕴藏着巨大的增长潜力，在汽车物流市场也因此受益，发展前景广阔。

（3）交通设施不断完善

党的十八大以来，我国综合交通运输进入新的发展阶段，综合交通基础设施网络日趋完善。

到2016年年底，全国铁路营业里程达到12.4万公里，其中高铁超过2.2万公里；公路总里程达到496万公里，其中高速公路里程突破13万公里。

港口万吨级及以上泊位达到2221个，内河航道总里程12.7万公里，其中高等级航道1.21万公里；颁证民航运输机场达到218个，其中吞吐量千万人次以上的枢纽机场28个。

高速公路里程增加、铁路客货分离、水路运输开展等一系列交通基础设施的完善，为构建合理、高效的物流网络提供了契机。

作为承载了主要运输任务的道路运输，随着城镇化的不断推进，我国公路建设不断加快及网络布局不断壮大，对道路运输的物流企业的贡献日趋明显。

（4）第三方物流模式趋势明显

随着中国汽车工业的飞速发展，在成本控制变得越来越重要的今天，汽车物流的成本控制也日益成为人们关注的焦点，汽车制造商充分认识到了第三方物流是企业降低成本、改善服务质量、提升竞争力的有效手段，更愿意将物流这块非核心业务进行外包给第三方物流服务商。

如果说汽车市场的发展为第三方物流企业的发展带来了机会，而汽车制造企业的物流外包意愿的增强，更是给第三方物流企业带来了更多的有效需求。

2、不利因素

（1）汽车物流成本居高不下

汽车物流企业的成本主要包含燃油费、公路通行费、劳动力成本等。

目前我国汽车物流企业的成本较高，与发达国家依然存在差距。

燃油费用的国内油价远高于国际油价；公路收费呈现收费里程长、收费站点密集、收费费用偏高等特点，增加了运输成本；近年来全国不断提高最低工资标准，加上劳动力资源分配不均匀、劳动力市场供需不平衡，许多省份出现了大面积的用工荒，企业不得不提高薪水来吸引劳动力，推动了劳动成本的上升。

（2）信息化程度不高

信息技术是第三方汽车物流企业的基础，不但可以使第三方汽车物流企业提高运输效率及运输服务的精确度，同时也是其发展壮大的强有力后盾。

在我国，第三方物流企业的信息化程度普遍较低，一方面系第三方汽车物流企业由传统的运输、仓储物流企业演变而来，信息化意识程度不高，信息传递相对滞后；另一方面系实现信息化需要投入一定的资金成本并且需要不断的实践进行佐证，也在一定程度上制约了第三方物流企业的信息化发展。

五、行业基本风险

1、物流业务安全风险

整车物流业务对运输过程中的车辆和工作人员都负有保管和监管的责任，对安全的要求非常高，因此道路运输安全事故是公司面临的重大风险之一。

目前，公司制定了《安全生产操作规程》、《安全生产检查制度》等一系列制度，对公司的日常运输的安全进行全面预防和控制；但仍不排除由于路况、天气等问题引发的全事故发生后，公司可能面临货主索赔、财物损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚、刑事处罚等风险，对公司生产经营产生不同程度的影响。

2、国内市场竞争加剧风险

目前我国整车物流市场的特别是乘用车物流大部分市场份额已经集中在安吉物流、长安民生物流、长久物流、一汽物流等十余家大型企业，这些物流公司与国内主流汽车制造企业形成了较稳定的合作关系。

行业内从事区域性运输业务的中小型规模企业主要通过成为上述物流公司的承运商或者直接和主机厂进行合作的方式获取业务，而该类企业数量众多，市场竞争激烈。

后续随着行业标准化、规范化的推进、以及物流技术的不断提升，参与到汽车整车物流领域的企业越来越多，如若公司不能采取积极有效措施应对目前的市场竞争格局，未来市场竞争的加剧将使公司面临业务增长放缓及市场份额下降的风险，影响公司的盈利水平和行业地位。

3、下游汽车行业市场风险

整车物流业务领域与商品车制造企业的商品车产销量密切相关，因此汽车行业的景气程度直接影响汽车物流行业。

我国汽车行业目前正处于快速发展阶段，汽车行业受宏观经济、产业政策的影响显著，消费者偏好也在时刻变动之中。

面对汽车格局的变化，如果不能顺应市场需求，及时调整策略，开拓新的业务领域，可能面临收入、利润增长趋缓的风险。

六、行业竞争分析

1、行业竞争格局

整车物流行业发展至今，竞争已经比较充分，竞争格局基本稳定。

目前我国整车物流市场的特别是乘用车物流大部分市场份额已经集中在安吉物流、长安民生物流、长久物流、一汽物流等十余家大型企业，这些物流公司与国内主流汽车制造企业形成了较稳定的合作关系。

行业内从事区域性运输业务的中小型规模企业主要通过成为上述物流公司的承运商或者直接和主机厂进行合作的方式获取业务，而该类企业数量众多，市场竞争激烈。

后续随着行业标准化、规范化的推进、以及物流技术的不断提升，参与到汽车整车物流领域的企业越来越多，汽车生产厂商也愿意增加物流服务供应商，以提升服务质量，为更多的行业新进入者也带来了机会，也促进了整车物流企业竞争格局的演变。

2、行业内主要企业

（1）重庆中集汽车物流股份有限公司

重庆中集汽车物流股份有限公司（证券代码：

838107）成立于2005年9月6日，是一家为行业提供综合物流解决方案服务的第三企业。

中集汽车提供服务主要分四类：

整车物流服务、普货物流服务（快速消费品为主）、物流辅助服务和互联网物流平台服务。

公司主要从事商品车的整车物流业务，运输方式以铁路运输为主，公铁联运相结合。

基于铁路干线运输口径统计，2014年、2015年公司整车物流业务在铁路运输市场份额分别达到40%、45%，位居国内前列。

（2）重庆长安民生物流股份有限公司

重庆长安民生物流股份有限公司（证券代码：

HK.01292）成立于2001年8月，隶属于重庆长安工业集团的第三方汽车物流服务商及综合物流服务商。

主要业务为提供整车运输服务、汽车原材料及零部件供应链管理服务、非汽车商品的运输服务，包装材料的销售以及轮胎分装。

长安民生物流同长安汽车、长安福特、长安马自达、长安铃木、北奔重汽、德尔福、伟世通、西门子威迪欧、富士康等国内外近千家汽车制造商、原材料供应商及零部件供应商建立了长期合作关系，为客户提供国内外零部件集并运输、散杂货运输、大型设备运输、模块化分装、商品车仓储管理及发运、物流方案设计、物流咨询、物流培训等一体化、全方位的物流服务。

目前，长安民生物流总资产48.05亿元，2017年实现营业收入66.14亿元；长安民生物流在全国设有12家分子公司、6家合资公司，拥有员工8000余人。

2017年实现营业收入66亿元，在中国物流企业中排名第29位，在汽车物流企业中排名第3位。

3、进入行业的主要壁垒

（1）客户资源壁垒

客户资源是重要的行业壁垒，亦是企业核心竞争优势所在。

由于上游汽车制造企业集中度较高，导致汽车物流行业订单来源非常集中。

同时，由于汽车制造企业JIT生产模式下对汽车物流效率、成本和安全等方面的高要求，使得其在选择物流企业时标准较高，往往需要经历较为严格的技术、服务和安全管理体系的审核，需要花费大量时间和精力，因此为了避免较高的物流企业转换成本，汽车制造企业不会轻易更换物流供应商，所以更加青睐具有长期合作关系，拥有丰富业务经验与良好口碑的物流服务商，在较大程度上制约新进入者介入特定物流服务领域累积。

（2）规模壁垒

由于汽车物流行业的上游汽车制造企业集中度较高，呈区域聚集现象，而下游汽车销售市场遍布全国且销售网点众多，为提供及时、高效的汽车物流服务，汽车物流企业往往需要控制大量的运力，众多的中小型物流公司物流能力较低，在获取客户资源方面较为困难，进入行业较为困难。

另一方面，现代物流的核心竞争力是网络化和信息化。

物流企业搭建的网络越大，则能够调度运力越多，运力利用效率越高，越有利于保障运力，减少空驶，降低运输成本，企业竞争力也越强。

搭建扩大物流网络需要大量客户资源、网点布局、可调配的运力资源及丰富的行业经验等，以实现规模经济，并以先进的信息化管理水平为支撑，需要相当长时间的积累，给想要新进入这个行业的竞争者设置了较高的规模壁垒。

（3）信息技术壁垒

汽车物流企业运输的商品车及周边产品具有价值高、精密度高的特点，运输规模较大且地点分散，为节约物流成本、减少空驶率等，对物流供应商的管理能力和资源的整合要求较高，在业务中需要大量构建物流信息技术平台和自动化技术应用研发平台等以提高物流资源整合能力，建立健全的物流信息技术平台，需要花费较大的资金成本和实践经验，对于大量的中小物流企业，要具备完善的信息化物流系统，存在一定的难度。

（4）人力资源壁垒

我国现代物流行业发展历史较短，缺乏专业型的高素质人才，特别是对能够熟悉专业物流服务、掌握信息技术，同时又能对所服务的细分行业具有一定了解的人才更为稀缺。

汽车物流领域的专业人员大多是在长期从业的实践培养行程，大多数的在互联网时代下，知识和技能的更新较快，对于中小物流企业而言，高素质专业人才和复合型人才的培养需要一定时间，从而形成了行业的人才壁垒。