中国珠宝首饰市场分析报告.docx

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中国珠宝首饰市场分析报告

2016年中国珠宝首饰市场分析报告

珠宝首饰，泛指珠宝玉石和贵金属的原料、半成品，以及用珠宝玉石和贵金属的原料、半成品制成的佩戴饰品、工艺装饰品和艺术收藏品。

目前行业较为通用的划分是以贵金属及贵金属加上宝石作为主要分类方法，主要分为黄金珠宝首饰、K金珠宝首饰、铂金珠宝首饰和其他珠宝首饰，其他珠宝首饰包括了钻石、玉石、银、钯金、珍珠等珠宝首饰。

一、中国珠宝首饰市场现状分析

   1、2015年全国黄金消费量885.93吨，与去年同期相比增加97.48吨，增长11%。

其中首饰业黄金消费占据整个黄金消费市场的73%，以目前金价简单计算（不考虑黄金首饰相对于黄金的加价），整个黄金首饰市场规模超过1800亿。

展望未来，随着我国居民人均收入水平的提升和全球货币宽松预期，预计黄金首饰、投资金币、纪念金条等消费仍将保持持续增长。

2009-2015年中国黄金消费量及增速

   由于欧洲和北美的报废汽车尾气净化催化剂的铂金回收量下降。

2014年，铂金平均价格为1350美元/盎司，比2013年低130美元/盎司。

2015年12月，铂金价格约为852美元/盎司。

2008-2015年铂金价格走势图

   2、2009-2014年，我国珠宝首饰行业销售规模整体表现为扩大趋势。

2014年，我国珠宝首饰行业实现销售收入3900.30亿元，同比增长16.34%。

2009-2014年中国珠宝首饰行业销售规模及增速

  从资产总额来看，2014年珠宝首饰行业中，资产总额占比前三的省市分别是广东省、浙江省和上海市，所占比重分别为67.79%、12.01%和5.97%，前十个省市的资产总额占全行业的96.98%。

从2014年前十省市的资产增幅来看，天津市增长速度最快，增幅为50.07%。

2014年居前的10个省市资产总额占比图

  2012年，中国珠宝首饰及有关物品制造行业实现产成品2828238.80万元，同比增长23.82%；2013年产成品为3434710.00万元，同比增长21.44%；2014年产成品为3771863.10万元，同比增长9.82%。

2010-2014年珠宝首饰产成品及增长率

  2014年，珠宝首饰行业工业总产值地区排名第一的是广东省，实现工业总产值2759.55亿元，在全国行业总产值中的比重为69.54%；上海市位居第二，2014年实现工业总产值335.16亿元，占比为8.45%。

浙江省位居第三位，2014年实现工业总产值230.30亿元，占比为5.80%。

2014年珠宝首饰工业总产值居前的10个地区比重图

  2009-2014年珠宝首饰行业工业销售产值逐年增加。

2011年实现工业销售产值1981.04亿元，同比增长45.33%，为近年来的最大增速；2013年实现工业销售产值3245.88亿元，同比增长22.16%；2014年实现工业销售产值3968.45亿元，同比增长22.16%，增速与上年持平。

2004-2014年中国珠宝首饰行业产销率均维持在95%-99%之间，反映行业产销衔接较好。

2009-2014年珠宝首饰行业销售产值及增速

2004-2014年中国珠宝首饰行业产销量变化趋势图

  3、2015年国内生产总值676708亿元，同比增长6.9%。

从GDP增速与珠宝首饰消费额增速对比图可以看出，我国珠宝首饰行业表现为周期性行业，经济形势的波动往往会对其产生较大的影响。

2014年以来，宏观经济增速有所下滑，对珠宝首饰行业产生了一定的影响。

2008-2015年全国GDP及同比增速

2006-2014年中国珠宝首饰消费额走势图

2008-2014年GDP增速与珠宝首饰消费额增速对比图

  4、2016年1-2月社会消费品零售总额5.3万亿，同比增速为10.2%，低于2015年同期水平0.5个百分点。

历史数据表明，1-2月的社零总额增速基本处于全年较低水平，在后续季节性消费的影响下，2016年社零总额有望保持10%以上的增速。

2010-2016年中国社会消费品零售总额及同比增速

  5、2015年中国城镇居民人均可支配收入31195元，比2014年增长2351元，同比增长8.15%；2015年中国农村居民人均可支配收入11422元，比2014年增长1530元，同比增长15.47%。

2000-2015年中国城镇居民人均收入及农村居民人均收入

2010-2015年中国居民人均可支配收入

二、中国珠宝首饰行业发展趋势预测

   1、2003年结婚人口开始稳步回升，从2008年起全国每年有超过1000万对新人登记结婚，人数较此前10年有跳跃式增长，并且结婚对数保持了稳定的增长，因结婚产生的消费支出高达2500亿元，仅婚庆珠宝消费就达到300-500亿元。

从人口结构来看，我国上世纪80年代中期婴儿潮时期出生的婴儿将在未来10年陆续进入适婚年龄和消费购买力迅速增长的时期，这种人口结构未来将为珠宝消费带来持续的增长。

2009-2014年中国每年新婚夫妇数量统计

   根据现有数据测算，我国目前婚庆人均消费达到2820元，根据中国传统结婚习俗，珠宝首饰类商品为结婚必备品，如果每年有1302万对新人结婚，如果按照每对新人珠宝首饰消费3000元计算，保守估计将有490.60亿左右的珠宝消费。

   2、15-60岁的女性消费群体占总人口的33%，约4.8亿人，其中崇尚年轻时尚丏有经济能力的25-45岁的女性占总人口的16%；年轻时尚消费女性近3亿人，占总人口16%，这部分女性消费意愿强烈，且有足够的收入支撑他们的消费能力。

高收入女性占比较高

   3、电商的迅速崛起，使得传统线下珠宝门店正日益受到冲击。

海量信息呈现、便捷在线支付以及日益成熟安全的物流配套，使得消费者对珠宝首饰的在线消费习惯开始形成。

在这样的背景下，传统主流珠宝首饰品牌纷纷依托天猫、京东、苏宁等开放式平台打造在线渠道，同时也有众多新兴互联网品牌不断涌现，珠宝电商日渐崛起。

2010-2015年中国珠宝网络零售占比

   4、互联网+的经营模式，拉近了珠宝首饰企业与消费者之间的距离，周大福、周生生网上电商逐年以10%的数据增加。

曾经拥有1000余家珠宝加盟店的珠宝零售企业石头记，2015年网上销售增长4成，门店数量虽然在2015年萎缩，但实际的销售额和利润增长明显。

互联网+也为珠宝设计师和珠宝玉雕工作室提供了更广阔的空间，小型化、精品化、定位精准的小型珠宝玉雕企业，应该是今后珠宝行业新兴的主力，更是吸引新兴资本投资珠宝首饰行业的主力。