十三五工业大气治理行业市场报告.docx
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十三五工业大气治理行业市场报告
“十三五”工业大气治理行业市场报告
行业深度研究报告
2017年9月
目录
1、物联网深度融入生活场景,爆发条件成熟4
1.1、背景:
互联网获客成本提高,以物互联时代正式开启4
1.2、爆发条件的演进:
从传感器成本的下降到低功耗广覆盖技术的出现6
1.2.1、条件一:
传感器成本的下降使物联网大规模应用成为可能6
1.2.2、条件二:
低功耗广覆盖技术的出现使物联网链接更为持久广泛7
1.3、持续的渗透:
从幕后到台前,融入ToC经济9
2、可穿戴设备:
与用户行为深度融合,低功耗有效解决痛点10
2.1、行业持续增长,以设备为端口获取数据10
2.2、关于数据的需求贯穿了用户和供应商的商业行为13
2.3、低功耗技术有效解决可穿戴设备痛点14
3、新零售:
构建线下数据渠道,服务零售实体发展15
3.1、四大因素决定线下零售对于物联网的需求15
3.2、互联网公司转战线下,布局新零售16
3.3、AmazonGo,以物联网为基础的实体零售17
4、共享经济:
有效解决信息不对称,实现数据长尾连接18
4.2、共享单车的运作得益于物联网技术的支撑20
4.3、打通长尾部分,连接万物共享万物23
5、行业标杆企业分析25
5.1思科(CSCO.O)26
5.2Fitbit(FIT.N)26
5.3恩智浦(NXPI.O)26
5.4仁天科技控股(0885.HK)26
5.5思创医惠(300078.SZ)27
5.6汇纳科技(300609.SZ)27
5.7捷顺科技(002609.SZ)27
5.7数字政通(300075.SZ)27
1市场基础持续良好:
电力需求维持高峰
1.1政策提标:
推动电力行业大气治理需求增长
大气治理主要由政策端主导,一系列污染物排放物标准的出台推动了行业整体的治理需求。
2003年,我国颁发《火电厂大气污染物排放标准》,大气治理开始进入公众视野,且电力行业成为率先改造治理的重点行业。
2011年,我国颁布《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011),对电力行业烟尘、二氧化硫氮氧化物和烟尘的排放浓度要求大幅提高,电厂行业烟气治理需求开始释放。
2014年,发改委等部门提出“超低排放”,要求电厂的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米,电力行业迎来新一轮的烟气治理提标改造,市场空间全面释放。
图表1:
火电厂大气污染物排放标准不断提标(单位:
mg/m3)
图表2:
火电行业排放改造政策梳理
超低排放改造扩围,提出2020年前改造机组达5.8亿千瓦。
2014年9月,国家发改委颁布《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020)》,超低排放市场正式启动。
2015年12月,环保部等三部委联合颁布《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》,将超低排放的期限提前、范围扩大,要求东部地区提前至2017年完成超低排放改造,同时提出将对东部地区的要求扩展至全国有条件地区;要求中部地区力争在2018年前基本完成,西部地区在2020年前完成;同时提出具体目标为2020年前完成超低排放改造机组5.8亿千瓦。
超净排放全面提速,2018年或将结束高增长期。
我们认为,根据目前的改造趋势和政策施压力度来看,我国电厂2020年前超低排放改造或将远超5.8亿千瓦,乐观情形下估计为7.0亿千瓦。
2015年底,全国已累计完成超低排放改造1.6亿千瓦时;2016年,根据能源局印发《2016年各省(区、市)煤电超低排放和节能改造目标任务》,各省市完成改造目标为2.54亿千瓦时,按照当前改造速度,假设2017年底将完成90%左右的存量机组改造,2018年或将结束高增长期。
图表3:
超低排放改造进程预测
我们测算,超低排放“十三五”建造市场空间达1200亿元。
由于我国火力发电机组已经结束高增长期,新增机组受国家严格控制,故超低排放的新建规模十分有限;超低排放主要是对存量机组进行脱硫、脱硝和除尘改造。
根据我们对超低排放进程的预测,2016年已完成2.54亿千瓦的机组改造,对应新建、改造市场空间为457亿元,2017-2020年还有750亿元左右的市场空间,但是由于改造进程加速,预计存量机组改造将提前完成,每年市场空间呈现逐步下滑趋势。
图表4:
超低排放“十三五”建造市场空间测算
1.2需求转变:
改造机组从大机组向中小机组转化
火电电厂的超低排放改造自2014年7月开始,根据要求,到2020年全国所有具备条件的电厂均将完成超低排放,根据我们对超低排放改造进程的预测,目前主要的大型发电集团的大型发电机组超低排放改造进程已过半,现在集中在地方集团和中西部地区,未来的改造需求或向中小机组转化。
主要的判别依据是,目前电力行业烟气治理并不均衡,大机组治理情况较好、小机组治理情况欠佳,一些未被关停的小机组最终也将迎来超低排放改造。
自备电厂或将有效保障改造需求2017-18年继续维持高峰。
由于《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》中提到的5.8亿千瓦改造目标并不包括自备电厂,如果仅改造这些发电机组,2017年就将结束高增长期。
但在工业大气治理环保政策持续施压态势下,我们认为自备电厂的改造也将启动,2016年全国企业自备电厂装机容量超过1.42亿千瓦,其中燃煤机组装机1.15亿千瓦,我们预测2017年-2018年自备电厂的改造将有序开展,预计2017每年完成0.05亿千瓦改造,2018年完成1.1亿千瓦改造,带来增量市场空间6亿、134亿元。
2016-18年改造需求每年在300亿元(包括中小机组和部分自备电厂)以上,2018年中小机组/锅炉的改造需求将支撑市场维持高峰,2019年后传统脱硫脱硝需求将不可避免地出现断崖式下滑。
图表5:
电厂(包括中小机组和自备电厂)燃煤机组改造市场空间测算(亿元)
2十三五期间,非电市场全面铺开
非电行业排放标准提升趋势明显,京津冀非电大气治理需求率先启动。
2017年5月出台关于京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告(征求意见稿),要求“2+26”城市,对于新建项目2017年6月1日起,执行大气污染物特别排放值;对于现有企业,对于火电、钢铁、石化、化工、有色、水泥以及锅炉等排放标准中已有特别排放限值要求的行业,要求2017年10月1日起执行大气污染物特别排放值,对于钢铁烧结、球团工业,以标准修改单方式提高大气污染物特别排放限值要求,自2018年6月1日起执行;对于平板玻璃、陶瓷、砖瓦工业,以标准修改单方式提出大气污染物特别排放限值要求,自2018年6月1日起执行。
目前该文件仍在征求意见阶段,预计今年“2+26”城市的非电行业大气治理需求会快速启动,
2017年6月13日,《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等20项国家污染物排放标准修改版(征求意见稿)意见的函发布,提出修改工业大气污染物排放标准,提高了《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》特别排放限值,新增平板玻璃、陶瓷、砖瓦行业特别排放限值。
以钢铁烧结、球团为例,提标后氮氧化物/二氧化硫/颗粒物特别排放限值为100/50/20mg每立方米,提标前特别排放限值为300/180/40mg每立方米,相当于电力行业2011年电力行业特别排放值要求。
目前该文件稿也在征求意见阶段,预计今年“2+26”城市的非电行业大气治理需求会快速启动,未来几年可能会蔓延到全国范围,全国非电行业大气治理需求有望在未来五年快速释放。
图表6:
各行业大气污染物排放标准统计
非电行业治理市场空间有望超过电力行业,主要有两个角度:
(1)根据煤炭下游行业分布,火电占比50%,钢铁、建材、化工三行业合计占比38%,假设烟气处理行业空间与煤炭消耗量成正比,考虑到单个非电项目总金额较小,单位治理投资额一般高于电力项目,因此非电行业大气处理市场空间有望超过电力行业;
(2)2015年工业燃煤锅炉消耗原煤量大概7亿吨,约占煤炭消耗量20%,许多非燃煤的工业过程也对大气污染物排放有显著贡献,包括水泥、玻璃、石化、冶金等行业中的一些工业过程都会释放大量大气污染物,考虑燃煤+非燃煤工业过程产生的烟气治理需求,总市场空间有望超过电力行业。
我们测算电力行业超净排放市场空间1200亿元,非电行业提标带来的大气治理市场空间将大于电力超净排放。
图表7:
煤炭下游行业估计(%)
图表8:
氮氧化物按下游行业估计(%)
假设全国提标到特别排放限值要求,考虑工业锅炉、水泥、钢铁、砖瓦、陶瓷、玻璃行业,我们预计2017-2021年市场空间合计1554亿元。
假设未来五年全国所有地区非电行业均达到特别排放限值的要求,我们测算出以下几个行业大气治理需求:
工业锅炉643亿元,钢铁行业311亿元,砖瓦行业268亿元,陶瓷行业150亿元,水泥147亿元,玻璃行业35亿元,预计京津冀2+26城市的非电大气治理需求将在2017-2018年迅速铺开,后面向全国蔓延,整体看,我们预计非电大气治理需求的高峰主要分布在2018-2020年。
2.1工业锅炉大气治理:
预计未来五年总建造空间为643亿元
工业锅炉大气治理增加无组织排放控制措施。
2015年我国工业锅炉累计产量为42万蒸吨,全国在用工业锅炉保有量约57万台,总蒸发量为304万吨/小时,其中燃煤工业锅炉约为45.9万台,占全国工业锅炉总台数的80.5%左右,年耗煤量约7亿吨。
目前,在锅炉大气污染物排放控制方面,主要关注锅炉大气污染物的有组织排放,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放标准限值要求不断提高,并在现行的《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新增了新的污染物控制指标汞及其化合物及其排放标准限值。
6月公布的征求意见稿中要求增加无组织排放控制措施,旨在降低颗粒物。
图表9:
工业锅炉污染物排放标准一览
我们预计,工业锅炉至少存在643亿元的改造空间。
根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2013)。
执行新标准后,10t/h以下的燃煤锅炉需要进行燃油和燃气锅炉改造,10t/h以上燃煤锅炉需要进行脱硫脱硝改造。
我们假设46万台燃煤锅炉中70%需要进行脱硫脱硝改造,每台烟气治理成本为20万元,在2017年-2021年间参照电力行业超净排放的改造进度,测算得出,2017-2021年工业锅炉改造市场总空间为643亿元左右。
图表10:
工业锅炉改造空间测算
2.2钢铁行业大气治理:
预计未来五年总建造空间为311亿元
征求意见稿提升钢铁行业特别排放限值。
根据6月公告的征求意见稿,目前全国现有烧结机约900台,烧结机面积约11.6万平方米,钢铁行业特别排放限制标准提升至氮氧化物/二氧化硫/颗粒物排放限值为100/50/20mg每立方米(此前为40、180、300mg/m3)。
按照烧结机面积平均为180m2为例,若采用电除尘+半干法脱硫除尘+中温SCR(主要用于脱硝)协同净化工艺,污染治理设施投资约8200万元,运行维护费用约2800万元。
若采用电除尘+活性炭协同治理工艺,污染治理设施投资约1亿元,年运行维护费用约2600万元。
目前全国烧结(球团)焙烧设备都已安装除尘、脱硫设施,但因烧结(球团)工序排放量较大,仍有一定提升空间。
钢铁企业普遍未采取脱硝措施,NOx具有较大减排潜力。
图表11:
钢铁行业污染物排放标准一览
预计未来五年钢铁行业大气治理EPC市场空间约311亿元。
1)钢铁行业大气治理设备改造进度参考电厂超低排放改造进度,2017-2021年改造比例为7%、21%、34%、34%、3%;2)2016年底钢铁烧结机面积为11.6万平方米,假设2016-2021年不扩产能,没有新建产能带来的除尘脱硝脱硫的新装需求;3)除尘:
假设除尘设备安装比例为100%,新装需求为0%,已装设备中改造需求10%,新装单价为11万元/平方米,改造单价为7.7万元/平方米;4)脱硫:
假设脱硫设备安装比例为90%,存量新装需求为10%,已安装设备中改造需求占90%,新装单价为16.5万元/平方米,改造单价为9.9万元/平方米;5)脱硝:
假设脱硝设备安装比例为30%,存量新装需求为70%,已安装设备中改造需求占100%,新装单价为18万元/平方米,改造单价为12.6万元/平方米。
根据以上5个假设,测算得到2017-2021年钢铁大气治理EPC市场空间约311亿元。
图表12:
钢铁行业大气治理建造市场空间测算
2.3砖瓦大气治理:
预计未来五年总建造空间为268亿元
征求意见稿增加大气污染特别排放限制。
根据6月公布的征求意见稿,我国现有砖瓦企业中隧道窑企业约1万家,隧道窑约2万条,有些早期建设的断面在4.6米以下的隧道窑也逐渐落后面临淘汰,可以改造的隧道窑按1万条计。
一条窑的脱硫除尘设施投资约320-350万元,年运行费用约240万元,生产每块标砖增加成本3-5分钱。
征求意见稿增加原料燃料破碎及制备成型颗粒物限值20mg/m3,人工干燥及焙烧窑颗粒物限值20mg/m3、二氧化硫限值100mg/m3、氮氧化物限值150mg/m3、氟化物限值3mg/m3。
截至2016年底我国有砖瓦企业约5万家,其中,工艺先进的隧道窑企业数量约占行业的20%,产品产量约占行业的50%;工艺落后的轮窑企业数量约占80%,产品产量约占50%。
预计2017-2021年砖瓦行业大气治理EPC市场空间约268亿元。
1)假设砖瓦行业改造进度参考电厂超低排放改造进度,2017-2021年改造比例为7%、21%、34%、34%、3%;2)2016年底生产线2万条,2016-2021年不扩产能,没有新建产能带来的除尘脱硝脱硫的新装需求;3)存量脱硫除尘设备新建需求:
假设脱硫除尘设备安装比例80%,假设剩余10%产能淘汰,10%产能需要新装设备,假设新装脱硫除尘设备单价为335万元/条;4)存量脱硫除尘设备改造需求:
假设已经安装脱硫除尘设备生产线中50%需要改造,假设改造脱硫除尘设备单价为335万元/条;根据以上4个假设,测算得出2017-2021年砖瓦大气治理EPC市场空间约268亿元。
图表13:
砖瓦行业大气治理建造市场空间测算
2.5陶瓷行业大气治理:
预计未来五年总建造空间为150亿元
征求意见稿增加大气污染特别排放限值。
据2016年统计,全行业约有建筑陶瓷生产线3400多条,年产建筑陶瓷102.64亿m2,占世界总产量2/3;卫生陶瓷隧道窑生产线200多条,梭式窑近千座,年产卫生陶瓷2.27亿件,占世界总产量近一半;年产日用陶瓷400多亿件,占世界总产量60%以上。
征求意见稿增加特别排放限值,喷雾干燥塔颗粒物限值20mg/m3、二氧化硫限值30mg/m3、氮氧化物限值100mg/m3;陶瓷窑颗粒物限值20mg/m3、二氧化硫限值30mg/m3、氮氧化物限值150mg/m3;陶瓷生产企业需要投入袋式除尘、湿法脱硫、湿电除尘、喷雾干燥塔脱硝等系列设备,经测算,一条陶瓷生产线的大气污染治理设施投资在600万元以上,每年的运行维护费用约400万元。
预计2017-2021年陶瓷行业大气治理EPC市场空间约150亿元。
1)假设陶瓷行业改造进度参考电厂超低排放改造进度,2017-2021年改造比例为7%、21%、34%、34%、3%;2)2016年底陶瓷生产线为3400条,根据“十三五”规划,假设2017-2021年年均产能增速为2%;3)除尘:
假设新增产能均要新安装除尘设备,存量生产线中除尘设备安装比例为80%,存量新装需求为20%,已安装设备需改造的占比90%,新装单价为145万元/条,改造单价为85万元/条;4)脱硫:
假设新增产能均要新安装脱硫设备,存量窑炉中脱硫设备安装比例为80%,存量新装需求为20%,已安装设备中改造需求占90%,新装单价为218万元/条,改造单价为131万元/条;5)脱硝:
假设新增产能均要新安装脱硝设备,存量窑炉中脱硝设备安装比例为80%,存量新装需求为20%,已安装设备中改造需求占90%,新装单价为237万元/条,改造单价为142万元/条;根据以上5个假设,测算得到2017-2021年钢铁大气治理EPC市场空间约150亿元。
图表14:
陶瓷行业大气治理建造市场空间测算
2.6水泥行业大气治理:
预计未来五年总治理空间为147亿元
征求意见稿新增无组织排放控制措施。
我国水泥产量自1985年以来一直稳居世界第一位,2015年我国水泥产量达到23.5亿吨,约占全球水泥产量的60%。
我国现有水泥企业3000多家,新型干法熟料生产线1770条,遍布全国31个省市,根据第一次全国污染源普查产排污系数计算,水泥行业颗粒物无组织排放量约占颗粒物总排放量的50%。
此次征求意见稿修改“水泥工业企业的物料处理、输送、装卸、储存过程应当封闭,对块石、粘湿物料、浆料以及车船装卸料过程也可采取其它有效抑尘措施,控制颗粒物无组织排放”。
图表15:
水泥行业污染物排放标准一览
预计2017-2021年水泥行业大气治理EPC市场空间约147亿元。
1)水泥生产线改造进度参考电厂超低排放改造进度,2017-2021年改造比例为7%、21%、34%、34%、3%;2)2015年干法生产线1770条,假设2016-2021年不扩产能,没有新建产能带来的除尘脱硝脱硫的新装需求;3)除尘:
假设除尘设备安装比例为100%,存量新装需求为0%,已装设备改造需求50%,新装单价为200万元/条,改造单价为100万元/条;4)脱硫:
假设脱硫设备安装比例为50%,存量新装需求为50%,已安装设备中改造需求占80%,新装单价为1000万元/条,改造单价为500万元/条;5)脱硝:
假设脱硝设备安装比例为100%,存量新装需求为0%,已安装设备中改造需求占80%,新装单价为200万元/平方米,改造单价为100万元/条;根据以上5个假设,测算得到未来五年钢铁大气治理EPC市场空间约147亿元。
图表16:
水泥行业大气治理建造市场空间测算
2.7玻璃行业大气治理:
预计未来五年总建造空间为35亿元
征求意见稿增加玻璃窑炉增加特别排放值。
现有平板玻璃企业222家,年生产能力14.1亿重量箱,其中浮法玻璃生产企业136家,总计321条线,年生产能力11.8亿重量箱,占平板玻璃总产能的87.3%,主要分布在华北、华东和中南地区;另有光伏压延玻璃产能2.10亿重量箱,占平板玻璃产能的12.3%,主要分布在华东;还有少量的格法玻璃生产线。
根据2015年环境统计数据,平板玻璃行业颗粒物、SO2、NOx年排放量分别为2.8万吨、13.1万吨和26.7万吨,占全国颗粒物、SO2、NOx年排放量的比例分别为0.2%、0.7%和1.4%。
平板玻璃工业排放标准(GB26453-2011)未规定特别排放限值要求。
从目前执行的标准看,NOx排放限值偏高,仍有较大减排空间,颗粒物、SO2也有进一步提高排放控制要求的潜力。
另外平板玻璃企业在重点地区大量分布,仅京津冀及周边“2+26”城市就集中了近30%的产量。
因此拟在重点地区,对玻璃熔窑增加特别排放限值,玻璃熔窑颗粒物限值20mg/m3、二氧化硫限值100mg/m3、氮氧化物限值400mg/m3。
改造成本约为新建成本的1/4。
根据征求意见稿,按玻璃熔窑的平均规模600t/d计算,采用“SCR脱硝+湿法脱硫+湿电除尘”或“SCR脱硝+半干法脱硫+布袋除尘”达标技术路线(如使用重油、石油焦等燃料,前端需增加高温静电除尘),大气污染治理设施投资为1400~1800万元,年运行维护费用约800万元。
生产每重量箱平板玻璃的环保治理成本一般为2.5~3元,占总体生产成本的5%左右。
在现有环保治理设施基础上进行改造的,需要SCR加装催化剂、脱硫系统改造、增加湿电除尘或布袋除尘提效,有前端高温静电除尘的也需要改造,预计改造费用600~1000万元,新增运行维护费用约200万元/年。
预计2017-2021年砖瓦EPC市场空间约469亿元。
假设:
1)平板玻璃改造进度参考电厂超低排放改造进度,2017-2021年改造比例为7%、21%、34%、34%、3%;2)2016年底平板玻璃产能为0.71亿吨,根据十三五规划,假设2017-2021年年均产能增速为1.3%;3)除尘:
假设新增产能均要新安装除尘设备,存量窑炉中除尘设备安装比例为50%,存量新装需求为50%,已安装设备需改造的占比90%,新装单价为17.7元/吨,改造单价为4.4元/吨;4)脱硫:
假设新增产能均要新安装脱硫设备,存量窑炉中脱硫设备安装比例为50%,存量新装需求为50%,已安装设备中改造需求占90%,新装单价为26.5元/吨,改造单价为6.6元/吨;5)脱硝:
假设新增产能均要新安装脱硝设备,存量窑炉中脱硝设备安装比例为50%,存量新装需求为50%,已安装设备中改造需求占90%,新装单价为28.9元/吨,改造单价为7.2元/吨;根据以上5个假设,测算得到2017-2021年钢铁大气治理EPC市场空间约35亿元。
图表18:
玻璃行业大气治理“十三五”建造市场空间测算
3.竞争格局:
非标订单看技术+胸怀
3.1非电行业下游分散,规模效应不显著,对技术要求更高
电力行业单体规模较大,规模效应显著;非电领域单体规模较小,规模效应将显著小于电力行业,并且非电领域还包含各种工业过程烟气治理,污染物成分及比例不一样,如有的行业氮氧化物高,有的尘高,有的二氧化硫高,因此非电领域的烟气治理需要更多个性化的设计以及参数调试,技术要求较高。
目前非电行业大气治理的主要参与者为:
1)大型企业集团下设立的环保国企:
主要包括大唐环境、远达环保、华电环保、国电龙源、山东神华山大能源、西安热工研究院、武汉都市环保等;2)已经上市的民企:
主要包括:
龙净环保、菲达环保、永清环保、科林环保、清新环境等;3)未上市民企:
主要包括:
宣化冶金环保、无锡东方环境、山东三融环保、上海立谊环保等。
我们看好非电行业客户资源丰富的国企以及大气治理技术研发实力突出的民企(龙净环保等)。
图表19:
非电大气治理主要参与公司
回顾电厂大气治理,2011和2014年有两次显著的提标过程。
2003年,我国颁发《火电厂大气污染物排放标准》,大气治理开始进入公众视野,且电力行业成为率先改造治理的重点行业。
2011年,我国颁布的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)电力行业烟尘、二氧化硫氮氧化物和烟尘的排放浓度要求大幅提高,电厂行业烟气治理需求开始释放。
2014年,发改委等部门提出“超低排放”,要求电厂的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米,电力行业迎来新一轮的烟气治理提标改造,市场空间全面释放,其中2016-2017为电力超低排放改造的高峰。
3.2重视技术创新、成本降低的民企具有先发优势
我们认为重视技术创新、成本降低的民企有望在后期市场份额逐步提升。
目前非电行业竞争谁能胜出仍无定论,但考虑到非电大气治理对治理技术提高更高要求,通过回顾电力行业主要上市公司过去5年的财务数据看,我们认为重视技术创新的民企有望在后期市场份额逐步提升,看好龙净环保(烟气治理岛)。
图表20:
大气治理主要上市公司收入增速对比(2011-2017H1)(%)
图表21:
大气治理主要上市公司毛利率对比(2011-2017H1)(%)
图表22:
大气治理主要上市公司净利率对比(2011-2017H1)(%)
图表23:
大气治理主要上市公司ROE对比(2011-2016)(%)
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