企业级和家用级网络通讯系统设备制造业简析.docx

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企业级和家用级网络通讯系统设备制造业简析

2014年企业级和家用级网络通讯系统设备制造业简析

一、行业管理3

1、行业主管部门3

2、行业监管体制3

3、行业主要法律法规及政策3

二、网络通讯系统设备简介4

三、行业规模5

1、各地区宽带接入市场维持增长、光纤和有线宽带持续充当主力将带动网络通讯系统设备市场快速发展6

2、各国路由器行业竞争加剧，企业品牌意识进一步强化6

3、2011年-2014年电信设备市场整体情况7

四、行业环境8

1、政治环境8

（1）中国政府反复强调信息技术应用和信息产业发展的重要性8

（2）电子信息产业发展“十二五”规划政策的出台9

（3）电信企业改革重组9

2、经济环境10

（1）国民经济保持平稳快速发展，呈现出增长较快，结构优化，效益提高，民生改善的良好运行态势10

（2）稳定良好的外部环境，促进了通信制造业的持续发展10

3、社会文化环境11

（1）生活质量的提高，导致消费需求增加11

（2）中国正处于快速发展时期，目前电信业务的普及率相对较低，但发展势头明显12

五、行业风险12

1、市场竞争加剧的风险12

2、技术风险12

一、行业管理

1、行业主管部门

本行业的行政主管部门是国家工业和信息化部、各地的信息产业厅（局），负责各类通信设备和涉及网间互联设备的产品技术标准的制定、产品进网的认证、产业政策的拟定、产品应用的推动等等，对软件企业的认定、软件产品的登记实行行业管理和监督。

2、行业监管体制

国家工业和信息化部或其授权监管机关对列入《实行进网许可制度的电信设备目录》的包括系统设备和终端设备在内的所有设备，在中国境内销售及正式使用，实施进网许可证管理。

国家质量监督检验检疫总局对于国家实行强制认证的产品（3C认证），由国家公布统一的目录，确定统一适用的国家标准、技术规则和实施程序，制定统一的标志，规定统一的收费标准。

凡列入强制性产品认证目录内的产品，必须经国家指定的认证机构认证合格，取得相关证书并加施认证标志后，方能出厂销售、进口和在经营性活动中使用。

3、行业主要法律法规及政策

与本行业相关的主要法律法规及政策包括：

《中华人民共和国电信条例》、《电信设备进网管理办法》、《电信服务规范》、《电信业务经营许可证管理办法》、《电信新设备进网试验管理暂行办法》、《电子信息产品污染控制管理办法》、《强制性产品认证管理规定》、《中华人民共和国无线电管理条例》等，这些法规就网络设备行业的行业准入、电信资源的分配、价格和技术标准、进网许可、电信业务经营许可、设备进网试验和检测、因特网数据通信业务的服务质量指标和通信质量指标、无线电设备管理、废弃电子产品的污染控制、产业发展规划等方面提供了政策和法律依据。

二、网络通讯系统设备简介

网络通讯系统设备是指构建整个网络所需的各种数据传输、交换设备，其中最主要的是交换机和路由器。

交换机是一种基于网卡硬件地址识别的可以完成封装转发数据包功能的网络设备，交换机的功能是在给定区域内将数据发送到特定的地址，根据性能用途，交换机可以分为接入层交换机、汇聚层交换机和核心层交换机。

此外按照功能扩展的方式，交换机可以细分为模组交换机（通过插入新模块实现更多的功能）和可堆叠式交换机（可以通过交换机堆叠升级性能）。

路由器是一种连接多个网络或网段的网络通讯系统设备，它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”，以使它们能够相互“读”懂对方的数据，从而构成一个更大的网络。

路由器的功能是在一个较大范围内管理网络的传输，根据性能用途可以分为核心路由器（远距离高速路由器）、边缘路由器（给定区域内管理网络传输）和接入路由器（将本地传输接入互联网）。

按照行业惯常的划分，网络通讯系统设备又可以分为电信级、企业级和家用级。

电信级网络通讯系统设备市场，指应用于电信运营商领域的网络设备市场；企业级网络通讯系统设备市场，指应用于非电信的各种类型企业的网络设备市场，主要包括政府、金融、电力、医疗、教育、制造业、中小企业等市场。

家用级网络通讯系统设备市场，指应用于家庭的一站式智能网络解决方案市场。

有别于其他行业，电信行业使用网络通讯系统设备的目的是提供社会公共网络通信服务，电信运营商对于所采用的设备不仅附带有极高的设备技术性能要求，更需要保证整个复杂的通信网络系统的稳定性以及设备之间的匹配性。

受到技术全面性和技术先进性的约束，电信级设备一直为实力强大的少数行业巨头所垄断：

思科、华为、Juniper、北电、朗讯-阿尔卡特等。

三、行业规模

根据数据显示，2013年我国运营商通信网络投资规模预计4,200.00亿元，较2012年增加16.20%，其中设备市场约占投资规模的35%-37%之间，整个行业市场规模巨大。

目前，4G网络的建设正在紧锣密鼓的推进，国内运营商的资本支出规模正经历着高速增长，预计将至少在未来5年内推动我国通信系统设备业快速增长，使通信网络覆盖设备的市场规模进一步扩大，并使之在较长时期内维持在较大规模。

未来五年全球电信设备市场将持续增长，各大设备商将进一步深化其发展战略，市场格局也将继续调整。

1、各地区宽带接入市场维持增长、光纤和有线宽带持续充当主力将带动网络通讯系统设备市场快速发展

2011年以来全球宽带接入市场进一步增长，增幅进一步加快，发展中和发达地区市场均呈现出较快增长的态势。

在发展中地区，中东和非洲、亚太（除日本）和拉美表现突出，各增长13.40%、10.60%和9.70%；在发达地区，西欧、北美增速基本一致，各增长8.30%和8.40%。

随着欧盟宽带刺激计划的落实，西欧地区年增速有了大幅度提高。

光纤和有线宽带继续引领宽带接入设备市场增长，各增长26.20%和8.80%，光纤宽带设备市场增速进一步提高，体现出全球各大运营商正积极加强高速宽带网络建设，支撑多媒体类高带宽业务的发展。

DSL设备市场基本稳定，仍是最大的宽带接入设备市场，占比38.60%，但可能很快被光纤设备市场超过。

无线宽带设备市场稳定在15亿美元左右，运营商继续稳步推进无线宽带网络建设，分流移动网络流量压力。

由此可见，各地区宽带接入市场维持增长、光纤和有线宽带持续充当主力将带动网络通讯系统设备市场快速发展。

2、各国路由器行业竞争加剧，企业品牌意识进一步强化

品牌是企业比较重要的无形资产，在企业发展格局中扮演了越来越重要的角色。

在竞争激烈的现代社会，树立牌品牌意识，打造知名品牌成为各行业共同选择，路由器行业亦是如此。

2012年，在中国企业级路由器市场上，品牌关注格局呈现集中态势。

前十家品牌累计占据90%以上的关注比例，其中前四甲品牌分别为：

H3C、华为、D-Link和飞鱼星。

3、2011年-2014年电信设备市场整体情况

随着全球数据流量的快速增长，从2011年至2014年，全球电信设备市场将呈现持续增长的态势，年均增长4.20%左右，全球电信设备市场形势将稳步好转。

今后主要设备市场和全球各地区都将逐步增长。

从细分设备市场来看，SPRS继续引领增长，年均增速9.2%，以应对爆发性增长的IP流量。

LTE建设继续推动移动基础设施市场稳步扩大，年均增速约3.4%。

宽带接入、光传输和软交换同样会稳步增长，预计年均各增长4.40%、3.40%和4.20%。

四、行业环境

信息技术的飞速发展和普及增加了通信产品与服务的市场需求，但同时这也使得行业竞争更加激烈和残酷。

因此，为应对这一过程所带来的各种挑战，了解和把握行业发展的各种环境，对企业而言意义至关重要。

在此，特就本行业面临的政治，经济，社会环境做一简要的分析。

1、政治环境

（1）中国政府反复强调信息技术应用和信息产业发展的重要性

2012年，在政府的IT信息化建设报告中，政府明确提出IT信息产业需要优先发展，以IT信息化带动国家工业化进步，通过工业化促进信息化发展，走新型工业化道路。

同时将信息化发展作为国家工业化和城镇化建设，市场化和国际化深化推进的并举工程，把“发展现代化的产业体系，推动工业化和信息化有效融合，促进工业由大向强的转变，振兴国家装备制造业，淘汰落后产能”作为转变经济发展方式，优化产业结构的重要途径。

即电子政务系统，电子商业发展，企业信息化加速等工作的有序推进，为通信制造业发展提供了广阔的市场空间。

（2）电子信息产业发展“十二五”规划政策的出台

2010年，中央领导在全国首届科技大会上指出：

为适应我国新型工业化发展需求，必须以通信技术自主创新作为战略主体，突破关键技术瓶颈，掌握自主知识产权，从资本和劳动驱动的行业发展模式转向科技支撑其基础作用，从而提升产业的核心竞争力。

会议强调，国家在重点推进信息化建设的同时，需要优先发展通信设备制造业，促进通信产业制造业和信息服务业的良性互动发展，增强整个产业链的市场竞争力。

（3）电信企业改革重组

电信行业重组引起的改革是当前电子通信行业亟待解决的问题。

电信行业重组的加速进行，标志着中国通信业进入全业务发展的时代。

中国联通将其CDMA和GSM网进行拆分，其中CDMA网由中国电信收购，而GMS网与原中国网通合并，组成新的中国联合通信网络公司。

中国铁通与中国移动合并组成新移动，中国通信行业自此进入“三足鼎立”的时代，使得运营商均具备运营全网络业务的能力。

2、经济环境

（1）国民经济保持平稳快速发展，呈现出增长较快，结构优化，效益提高，民生改善的良好运行态势

2006年以来，中国经济整体增长速度开始放缓，但仍保持经济的稳步增长。

2011年中国的GDP总量达到47.2万，比上一年增长9.3%，而增长速度下降1.1个百分点。

2011年我国居民消费价格指数上涨5.4%，其中城市比农村稍弱一点。

受美国2008年次贷危机影响，全世界范围内的经济不确定性增加，全球经济增长明显放缓。

（2）稳定良好的外部环境，促进了通信制造业的持续发展

工业和信息化部在《通信业“十二五“发展规划》中指出：

到2015年，电信业务收入超过1.5万亿，其中基础电信企业业务收入超过1.1万亿。

建立创新型产业体系，形成一批具有较强国际竞争能力的通信运营企业和通信设备企业。

光纤接入网覆盖商务楼宇及新建小区，城市新建住宅光纤入户率达到60%以上，3G网络基本覆盖城乡，实现无线宽带数据业务热点区域连续覆盖，LTE商用，超高速，大容量，高智能干线传输网络基本建成。

下一代互联网全面商用部署。

移动互联网，云计算服务，物联网，三网融合等新型业态取得创新和突破。

电话用户总数超过14亿户，电话普及率达到100部/百人，其中移动电话用户超过12亿户，移动电话普及率超过85部/百人；互联网网民超过8亿人，互联网普及率超过57%。

互联网宽带接入用户4000万户；3G用户超过4.5亿户，占移动电话用户总数的比例超过36%。

服务质量持续提升，节能降耗，绿色环保技术全面应用，通信网络与信息安全监督制度和标准体系进一步完善，网络与信息安全管理体制和机制进一步健全。

通信市场进一步开放，上下游产业链和谐发展。

随着中国市场的国际化晨读不断深化，巨大的市场潜力需求加快了外资进入中国的步伐，大量的外国投资者在华成立三资企业。

其中通信设备制造业将面临严峻的竞争环境。

从总体上来看，国民经济保持稳步的发展态势，在经济快速增长，体制逐渐完善，同时外商投资企业竞争压力凸显的双重环境下，我国通信设备制造企业需要努力提升自生的竞争力。

3、社会文化环境

（1）生活质量的提高，导致消费需求增加

我国居民收入增长，生活水平显著提高，增加了对通信行业的消费需求，以往单一的业务远远不能满足人们的要求，消费观念的变化，让越来越多的消费者希望能享受到多层次和多样化的电信服务。

即多元化，个性化，多层次的电信市场消费需求对电信运营商的网络设备提出了更高要求，进一步研发具有发展前景的新技术以满足和激发顾客新的消费要求，这一趋势为通信设备制造市场提供巨大的潜力需求。

（2）中国正处于快速发展时期，目前电信业务的普及率相对较低，但发展势头明显

随着国内市场的持续扩张，电信产品市场的消费能力将明显提高，我国的电信市场规模还将持续扩大，预计电信产品市场的消费能力将明显提高，我国的电信市场规模还将持续扩大。

预期电信市场消费需求规模仍将保持年均15%的快速增长。

即随着国民经济与社会信息化的不断推进，计算机和通信类等投资型产品正逐渐演变成通信行业市场的主导产品，蓄势待发的通信设备市场将进一步推动通信制造业的快速发展。

五、行业风险

1、市场竞争加剧的风险

由于网络通讯系统设备市场在我国还处于成长阶段，市场集中度不高。

随着用户对网络通讯设备的定制化需求和偏好越来越多，行业内新进入竞争者逐渐增多，且竞争对手的规模、实力也会不断提高，可能导致该行业竞争加剧。

若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务、拓展市场份额等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。

2、技术风险

硬件产品受到网络技术和通讯技术进步的引领，必然面临产品技术更新换代、产品结构调整、核心技术失密等一系列的压力。

如果公司的新技术和新产品不能及时研发成功，或者对技术、产品、市场趋势把握出现偏差，将削弱公司的技术优势和竞争力。

另一个方面，网络技术和通讯技术的升级，需要厂商不断投入大量资金进行技术跟踪和前沿研究，如果在研发上资金投入不足，有可能无法及时跟上技术升级换代的步伐，而丧失技术优势。