园林行业分析报告.docx
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园林行业分析报告.docx
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园林行业分析报告
2017年园林行业分析报告
2017年4月
目录
一、行业概况4
1、行业所处周期4
(1)构建生态文明绿色愿景,走生态园林可持续发展道路5
(2)构建和谐人居环境,生态复绿先行5
(3)推进园林事业发展,提高生态产品生产能力6
(4)传播生态园林低碳理念6
2、行业上下游的关系7
二、行业监管7
1、行业主管部门及监管体制7
2、主要法律法规及政策8
3、园林绿化工程施工资质管理9
三、影响行业发展的因素11
1、有利因素11
(1)国家产业政策的支持11
(2)城市化进程推动园林绿化领域的发展12
(3)生态环保观念的提升促进行业发展13
2、不利因素13
(1)行业标准体系不完善13
(2)专业高端人才的缺乏14
四、行业壁垒14
1、资质壁垒14
2、资金壁垒15
3、客户资源壁垒15
4、人才壁垒16
五、行业市场规模16
1、市政园林16
2、地产园林17
六、行业风险特征18
1、市场竞争风险18
2、自然灾害的风险19
3、临时用工风险19
4、现金采购风险20
七、行业竞争格局20
一、行业概况
1、行业所处周期
园林也称作园、苑、园亭、庭园、园池、山池、池馆、山庄等,实质就是在一定的地段范围内,利用并改造天然山水地貌或人工开辟山水地貌,结合植物栽植和建筑布置,构成供人们观赏、游憩、居住的环境。
园林的发展是与人类社会的文明进程一脉相承、息息相关的。
随着社会经济发展和文明程度的提高,园林在人类社会生活中的地位亦不断提高。
进入二十一世纪以后,由于当今社会高度工业化、现代化和人口迅猛增长,中国乃至世界各国,都面临一个十分严峻的问题:
那就是城镇化带来的自然环境和自然与人工环境生态系统的破坏。
为了全人类的长远健康、幸福和欢乐,人类必须与他赖以生存的环境和谐相处,在此严峻局面下,仍然要保持生存环境不受破坏,自然资源不致浪费。
那就需要有一种与自然系统,自然演变进程和人类社会发展密切联系的特殊的新知识,新技术和新经验,这正是城镇环境的绿色生物系统工程和园林艺术。
随着城市化进程的加快和人们生活质量、生活水平的不断提高,园林绿化及生态环境成为新追求,园林建设已经延伸到为公众提供游憩、娱乐、度假的风景名胜区、城市公园、公共绿地以及住宅小区等。
随着人们对精神生活要求的提高,对休闲旅游景观园林产品需求将越来越多,要求也越来越高。
那些既懂得园林景观设计、施工和养护管理,又懂得“绿色经济”经营管理和创新的企业具有广阔的发展前景。
在我国,社会经济的繁荣与发展、人民生活水平的提高、各级政府为实现创建“文明城市”、“生态城市”和“园林城市”目标等因素的存在使得园林景观已成为现代城镇人居环境和自然休闲空间的重要组成部分。
特别是中华人民共和国住房和城乡建设部要求全国各省市县创建生态园林城市与生态园林县,以及十八大报告要求建设美好乡村与美丽中国梦,这为园林行业的进一步发展起到很大的推动作用。
(1)构建生态文明绿色愿景,走生态园林可持续发展道路
中国城镇化进程的发展给园林绿化行业的带来了宝贵契机,特别是对市政园林绿化的发展产生了积极的作用。
“十二五”规划和党的十八大报告均提出了弘扬生态文明,建设美丽中国,并把生态文明建设纳入社会主义现代化建设总体布局的要求。
构建生态文明已成为中国人的绿色愿景,并融入到经济、政治、文化、社会建设的各个方面和全过程,未来5-10年或更长时间的绿地指标将实现园林绿化行业的高速增长,并且走可持续发展道路。
(2)构建和谐人居环境,生态复绿先行
我国水体流失、采矿、地质灾害、土地荒漠化、沙尘暴、水资源短缺人为破坏等造成植被严重破坏,已严重威胁我国的社会经济发展和国民福利,生态环境恶化对人类不良影响的表现越来越明显,保护建设越来越脆弱的生态环境已刻不容缓。
我们必须站在构建和谐社会的高度去考虑生态修复、生态恢复、环境保护问题。
构建和谐社会离不开统筹人与自然和谐发展,统筹人与自然和谐发展的基础和纽带是生态建设。
我国开始重点投入矿山生态修复和沙漠化治理等方面的国土整治工作,生态复绿已成为一个新兴的生态环境建设领域。
(3)推进园林事业发展,提高生态产品生产能力
生态产品是十八大报告中提出的新概念,是生态文明建设的又一核心理念。
过去30年,我国提供物质产品的生产能力大幅度提高,文化产品产出能力随之提升,而提供生态产品特别是优质生态产品的能力在相对减弱,如茂盛的森林、清新的空气、清洁的水源、怡人的气候等,均来自于森林、草场、河湖、湿地等生态空间所构成的大自然。
为构筑美丽中国梦,未来的中国,将不仅仅是制造业大国,更是盛产生态产品的生态大国。
改善人居环境,铸就和谐家园,政府引导下的园林绿化和植树造林是快速提高生态产品最有效的手段之一。
(4)传播生态园林低碳理念
基于低碳理念的倡导,园林绿化在传统模式的发展下,也要走可持续发展道路,在满足其功能的前提下,合理的利用资源能够有效的保护环境,减少污染排放,实现能源再循环利用。
如在园林建设中存在严重耗费能源的问题;不合理的大型水景工程的营造,浪费了水资源;不合理的植物配置,造成了后期维护上的困难;这些不仅影响了园林生态功能的发挥,而且造成了大量人力、物力、资源的浪费,且环境遭到了破坏。
在绿化中首先要了解原有地形构造,合理利用其生态系统和自然景观打造低碳的规划设计,真正把低碳理念运用到规划设计中,合理的利用新能源、新材料、新工艺等,打造低碳、新颖、生态、节水节材节能的景观生态园林。
2、行业上下游的关系
园林行业的上游为园林绿化工程施工所需原材料的供应商,主要包括苗木供应商、园建材料供应商和水电材料及设备供应商。
园林行业的下游为园林景观产品及服务的采购者,主要包括各级政府及所属企事业单位、房地产开发商、基础建设投资商等。
园林行业上下游关联性见下图:
二、行业监管
1、行业主管部门及监管体制
园林绿化行业的主管部门是中央和各级地方政府的建设行政主管部门和城市园林绿化行政主管部门。
中华人民共和国住房和城乡建设部为园林行业的最高管理机构,主要负责园林企业的资质管理和部分园林标准规范的颁布实施。
我国园林绿化行业目前尚未形成全国性的行业自律组织,但部分省市建立了地方性行业协会,如广东省风景园林协会。
全国及部分省市成立了以学术研究为主要目的的风景园林学会,如中国风景园林学会。
2、主要法律法规及政策
我国园林行业的法律法规及政策主要从三个方面对行业进行管理:
一是制定行业总体发展规划,对全国及各地方园林的建设提出指导性方针等;二是对市场主体资质的管理,主要包括园林企业的行业准入资格的审批和审查、从业人员的执业资格的审批和审查等;三是对园林行业具体业务的管理,包括施工项目全过程的管理、项目的经济技术标准管理等。
目前行业较为重要的法律法规、政策和规范性文件如下:
此外,其他与工程项目管理相关的主要法律法规和政策性文件还包括:
《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、《建筑工程设计招标投标管理办法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程项目管理试行办法》和《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等。
3、园林绿化工程施工资质管理
原建设部于1995年出台了《城市园林绿化企业资质管理办法》和《城市园林绿化资质标准》,其中明确规定对城市园林绿化企业实行资质审查发证管理,相关资质标准分级进行,并统一印制《城市园林绿化企业资质证书》。
资质评定内容涵盖企业人员素质、技术及管理水平、工程设备、资金及效益情况、承包经营能力和建设业绩等。
2009年10月,住建部出台了《城市园林绿化企业资质标准》,调整了原有相关标准。
目前城市园林绿化企业壹级资质由国务院建设行政主管部门审批,各资质的分级管理规定如下表所示:
三、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的支持
我国陆续出台了一系列的法规政策以保护生态、改善人们的生活环境,实现经济的可持续发展。
十八大报告中提出“美丽中国”,三中全会要求紧紧围绕建设美丽中国深化生态文明体制改革。
2012年11月27日住建部发文推进城市园林绿化建设。
2013年9月16日国务院发文加强城市基础设施建设,园林绿化作为四个重点方向之一被提出。
可以预见,未来园林行业还将受到政策的持续支持,未来行业前景极为光明。
全国各级政府历来非常重视绿化事业的发展,早在1981年全国人大就通过了《关于开展全民义务植树运动的决议》。
住建部、全国绿化委员会、国家林业局等部门先后开展了国家园林城市(区)(1992年)、国家园林县城、国家园林城镇、国家森林城市(2004年)、全国绿化模范城市(区)(2003年)、全国绿化模范县(市)等称号的评比评审,并分别以城市街道绿化普及率、达标率、居住区绿化面积、园林式居住区占比、园林绿化达标单位、城市公园绿化面积、城市森林覆盖率、城市森林自然度、水岸绿化率、人均公共绿地面积、建成区绿化覆盖率等作为考察内容,督促各个城市(区、县)改善城市园林绿化管理,提高城市园林绿化水平,加强节约型、生态型园林绿化建设。
根据住建部公布的2015年国家园林城市名单,有7个城市被命名为国家生态园林城市,46个城市被命名为国家园林城市,78个县城被命名为国家园林县城,11个城镇被命名为国家园林城镇。
截至2016年初,全国共命名了310个国家园林城市、7个国家生态园林城市、212个国家园林县城以及96个国家森林城市。
在建设节约型和环境友好型社会、提高生态文明水平的指导思想下,各级政府将持续加大对市政园林景观等方面的投资,园林绿化行业将迎来良好的发展机会。
(2)城市化进程推动园林绿化领域的发展
城市化是经济社会发展的必然趋势,表现为城市数量增加和规模扩大、非农产业和非农人口持续集聚、城市功能和城市环境不断改善和提高,城市经济在国民经济中所占份额不断扩大,城市人口在总人口中所占比重不断上升。
目前城市园林绿化已经成为城市建设的重要组成部分、现代化城市的重要标志,并紧紧围绕着党中央十七大提出的“建设生态文明”的科学发展观不断深化发展定位。
城市化推动园林建设持续前进体现在城市化面积的不断扩大和城市建成区绿化覆盖率的不断提高。
在城市化进程中,不断增加的城镇人口对城市的承载能力提出了新的要求,新城区的涌现和旧城区的扩容都需要园林绿化的跟进。
目前,我国的城市化进程迅速,城市建成区面积持续显著增长,由2006年的33,659.8平方公里增长到2013年的47,855.28平方公里。
与此同时,建成区绿化覆盖率由35.1%提升为2013年的39.7%,说明在城市化过程中园林绿化的建设以超过城市化进程的速度高速发展。
根据全国绿化委员会、国家林业局编制的《全国造林绿化规划纲要(2011-2020)》,到2020年,我国的城市建成区绿化覆盖率将达到39.5%。
(3)生态环保观念的提升促进行业发展
随着人们生活水平的提高,民众对于自身居住环境的重视越来越强,绿色健康这一生活理念正在逐渐成为一种社会主流的价值观念。
据上海交通大学发布的2013年中国城市居民环保态度调查报告显示,多数中国城市居民对中国城市污染程度有强烈感受,将环境污染视为政府最应该解决的问题,并表示愿意为改善环境作出贡献。
民众对自身健康及生态环境的持续关注将会促使相关政府部门和房地产开发商对于生态环境建设方面的投入持续增加,进而不断推动生态园林行业的蓬勃发展。
2、不利因素
(1)行业标准体系不完善
一个行业的标准化程度,代表这个行业的整体技术水平。
自1992年建设部开展创建园林城市和2001年国务院召开城市绿化工作会议以来,我国园林行业标准化虽然得到了很大的提升,但存在标准化程度很低、标准体系结构不合理、系统性不完善、标准体系总体发展不平衡、标龄过长、技术含量低等一系列问题。
目前在建设部已颁布的近1,200个标准当中,涉及城市园林绿化方面的不到20项,仅占1.7%。
我国园林绿化标准体系未能涵盖风景园林当前和未来一段时间的主要专业领域,难以真正反映行业的结构和特点,尤其在资源和生态区域等方面的关注不够。
有的领域发展快,标准比较全面,有的领域标准少,例如花卉领域标准多而全面,园林绿化工程质量、安全、管护标准却很少。
有些标准随着行业的发展,许多内容已经满足不了需要,比如,市场管理、项目管理、招投标管理、施工设计以及风景园林师制度的确定等都应该有进一步的改进。
(2)专业高端人才的缺乏
施工工艺水平、现场管理能力是工程施工企业竞争力的主要体现,提高施工工艺及现场管理水平的主要方式是通过项目实施不断总结、积累施工经验。
生态环境建设工程特别是生态修复工程分布于全国各地,其地理环境、植物习性差异巨大,要求从业人员深入了解各地的自然地理环境、植物习性,同时能够熟练掌握并应用施工技术,提高施工工艺。
缺乏经验丰富的专业技术人才,对行业发展造成了一定制约。
四、行业壁垒
1、资质壁垒
目前,我国对园林绿化工程施工企业实行资质等级和市场准入制度。
我国住建部等行业主管部门在综合考量园林企业的资本规模、经营业绩、项目经验、技术水平及人员构成等相关因素的基础上,核定企业资质等级并颁发相应资质证书,针对不同资质等级规定不同的业务经营范围和项目承揽金额。
因此,业务资质是进入本行业的主要壁垒之一。
2、资金壁垒
园林绿化行业具有资金密集的特点,园林绿化工程项目施工以及苗木种植业务都需要较多的前期资金投入。
园林企业的资金实力直接影响其可承接项目的数量及规模。
园林绿化工程项目的投标、施工及质保期等相关业务环节都需要占用大量资金。
因此,园林企业的业务规模与其资金实力紧密相关,资金实力的强弱成为进入本行业的主要障碍之一。
3、客户资源壁垒
由于园林绿化工程投资较大,园林绿化行业下游客户通常会选择单个或数个园林企业建立长期合作关系,以降低新项目的合作风险。
当下游客户开辟新市场时,通常会将与之结成长期合作关系的园林企业亦带入新市场。
因此,与大型知名客户间的战略合作关系有利于园林企业扩大现有市场和开辟新市场,而园林绿化行业新入者需要较长时间才可能获得下游客户认可。
因此,拥有优质稳定的客户资源是本行业企业做大做强的重要因素之一。
4、人才壁垒
园林绿化行业是一项兼具人才和人力密集特点的系统工程,园林企业需要的人才范围比较广泛,包括具备企业经营管理能力的管理和财经人才,项目承接所需的营销人才,工程施工所需的项目管理和采购人才,投标所需的预算和合同谈判人才,园林养护和苗圃生产所需的植物栽培、养护、病虫害防治人才等。
目前,园林绿化行业内的高端工程管理人才和专业工程施工人才比较稀缺,特别是兼具较高园林专业水平和管理能力的复合型人才较为匮乏。
因此,专业人才的缺乏是进入本行业的制约因素之一。
五、行业市场规模
1、市政园林
市政园林行业的市场规模取决于城镇道路、绿道、广场、公园等公用绿地面积的总量和单位绿地面积的造价。
其中,城镇绿地面积取决于全国城镇建成区面积和建成区中公园绿地面积的占比。
单位公园绿地面积的造价在不同地区、不同项目间会呈现出较大的差异。
随着城市化的发展及人们对居住环境要求的提高,使得各级市政部门对市政园林的投资持续增加,城镇环境绿化建设投资从2001年的164亿元增长到2011年的1,546亿元,年均复合增长率达到25.15%;2012年至2016年,预计各级市政部门对市政园林的投资将保持稳定增长,具体情况如下:
2001年至2016年我国市政园林投资规模(亿元)
2、地产园林
实行住房体制改革以后,我国房地产市场快速发展,根据国家统计局和申银万国研究所统计数据,2001年投资规模为100亿元,2011年增加到485亿元,年均复合增长率达到16.98%。
假设房地产平均容积率为1.8,景观面积占30.00%,景观绿化的投资成本为300元/平方米,得到2001年到2011年我国房地产景观绿化的市场容量。
据申万研究所预测,2012年至2016年,我国房地产景观绿化的市场容量将保持8.00%的年增长率稳定增长。
2001年至2016年我国地产园林投资规模(亿元)
综上,我国对市政园林、地产与各企事业单位庭院景观园林领域的投资规模持续增长,再加上国家对生态脆弱地区生态复绿园林工程的重视和持续投入,以及满足人们需求的休闲旅游景观园林日益兴旺发达,为公司发展提供了广阔的市场空间。
六、行业风险特征
1、市场竞争风险
我国的园林绿化行业经过二十多年的持续发展,已日趋壮大并逐渐走向成熟,市场规模不断扩大,但由于进入园林绿化行业的门槛相对较低,导致行业内的从业企业数量众多、市场竞争比较激烈。
随着今后市场化程度的不断加深和行业管理体制的逐步完善,园林绿化行业将出现新一轮的整合,优胜劣汰的局面也将更加突出;同时由于行业集中度较低,企业数量众多、业务资质参差不齐等原因导致市场竞争不断加剧,激烈的市场竞争环境可能使公司的市场份额出现下降,并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升。
2、自然灾害的风险
由于农林业生产受旱、涝、冰雹、霜冻、病虫害、地震等自然灾害的影响较大,目前公司苗木种植基地较集中,一旦种植区域发生自然灾害,将会对公司产生较大影响。
虽然公司苗木种植地的气候较少出现恶劣天气和严重自然灾害,但一旦出现不可预计的自然灾害,将会对公司造成巨大的损失。
同时,绿化工程项目需要在户外作业,不良天气状况及自然灾害会影响工程项目的正常推进,导致工程项目不能按时完工,从而使公司的成本费用相应增加,对公司的经营活动带来不利影响。
3、临时用工风险
由于园林绿化工程施工行业具有施工地点分散的特点,故公司的工程施工项目中苗木种植、运土和苗木种植基地中的灌溉、除草、施肥、移栽等技术含量较低的工作需要辅助人员完成,因此公司除正式员工外还通过聘用临时工提供劳务服务。
该类临时工一般为工程项目当地的农民和苗木基地附近的农民。
该类临时工流动性较强,不愿受劳动合同约束,公司未能与其签署劳动合同;同时该类临时工多为农村户口且大多已自行参加了当地“新农保”、“新农合”,故公司未为其缴纳社保。
虽然此种用工方式符合行业及公司实际情况,但仍然存在因临时用工而被相关主管部门处罚的风险。
4、现金采购风险
由于园林绿化行业的特点,报告期内公司存在向个人供应商采购苗木、劳务等情形,且部分采购进行现金采购,不符合完善公司治理和健全内部控制的要求。
如若公司对向个体供应商采购及现金交易的内部控制执行不利,将会产生一定的内部控制风险。
七、行业竞争格局
根据国家住建部的初步统计,目前全国从事园林绿化行业的企业数量已经超过16,000家,主要包括三个梯队的竞争主体:
第一梯队是具有城市园林绿化一级企业资质的行业内优势企业,均有实力开展大型项目的跨区域经营;第二梯队是一些园林产业发达地区内,一般具有城市园林绿化二级以上资质的区域性企业,主要从事区域工程项目的;第三梯队是其他众多具有二级以下资质的小型企业。
由于轻资产、植物南北生长与气候局限、地域文化差异、技术与管理人才缺乏、融资能力低等特点,国内园林企业规模普遍偏小,单个企业市场占有率不高。
因而竞争主要系区域性博弈,一些拥有经营、技术与管理人才的企业在竞争中涌现出来,并成为地域性的龙头企业,这些企业在区域范围内具有较高的知名度和市场竞争地位。
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