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物流专题
物流专题
中汇经济技术咨询有限公司总第465期共51页日期:
2006/02/09
◇◇汇聚行业战略精华寻求未来发展之路◇◇
●海运动态3
【WTSA:
美运至亚洲原料和化学品运费下月起将调高】3
【FEFC提高日本至欧洲集装箱运价】4
【TSA5月起BAF改按每月调整】4
【美陆运燃油附加费提高】4
【“东方海外.温哥华”号将投入大联盟太平洋北─西快线服务】4
【阳明海运新船投入中东捷运航线】4
【美国查尔斯顿港增加南美航线】4
【亚洲货柜班轮业保费急升】5
【地中海航运提升美东航线服务】6
【中国铁矿石需求量起决定作用,克拉克森看好2006年干散货市场】6
【韩国铁道工会决定3月1日起总罢工波及港口作业】6
【港货柜轮瘫痪苏伊士运河】7
【散装船争取“有条件”直航】7
【近期美湾至日本路线运价】(单位:
美元/吨)8
【近期波罗的海干散装运费指数】(单位:
美元/吨)8
●航空动态10
【辽宁机场集团拟引外资,国家仍占绝对控股】10
【深航与RBS和美国CIT达成两笔共租赁5架飞机的协议】11
【香港空运货站1月处理货量按年升9.6%】11
【航空业今年料蚀40亿美元,油价已成为航空业成败的关键】11
【安全控管接连凸搥日航第三季亏损激增】12
●港口动态12
【长江三角洲地区打造中国东部物流大信道】12
+++【上海洋山港发展举世瞩目】13
【377亿再掀浙江水运建设热潮】14
【福州港2010年货物吞吐量将超亿吨】15
【舟山金塘大浦口集装箱码头工程项目通过环境影响评价报告】16
【太仓港今年柜量目标60万箱】16
【2005年青岛海运市场各项货运指标均创历史新高】16
【烟台港吞吐4500万吨全国港口中名列第10】18
【岚山港区吞吐量首月同比增长】18
【连云港首月柜量增83%】18
【天津港今年基建投资70亿建设世界一流大港】18
【秦港七公司首月吞吐量430万吨】19
【06年江苏省将投资90亿元人民币建设水运基础设施】19
【吞吐量突破4000万吨江阴口岸增幅夺内河港口第一】19
【去年釜山港柜量低成长计1184万TEU转口柜突破500万TEU】19
【美国港口急需提升运力】20
【洛杉矶港成长率偏低去年全球排名落居第九】20
【美国塔科马港去年柜量升15%】20
【爱西由拉迈港未来几年内码头数量将达10个】21
【2005年科特迪瓦阿比让海港的货运吞吐量好上一年】21
●内河运输21
【长江车滚运输市场寻金有方】21
【无锡以优化港口保竞争】23
【扬州港过了个大忙年】23
【池州港谋划新发展】23
●其它24
【冷藏集装箱新加坡港独步全球】24
【新年伊始世界船市依然平静】24
【中国船舶业全速前进】25
【国内造船成本有望降低宝钢船用板首次挺进韩国】26
【新造船规则激发油船和散货船订造热】27
【国际船市2006将转舵走低】27
【全球最贵邮轮将“创世”】28
【现代重工2006年新造船接单目标额比上年减少3成】28
【2005广东废船进口大幅下降拆船企业几无船可拆】28
【2006-2015年需船用钢材近9300万吨】29
【未来五年中国铁路运能持续紧张】30
【第三条煤炭运输铁路建设方案落定,总投资逾200亿】30
●相关行业30
【2006年铁矿石价格走势】30
●企业动态32
【中远拟收购希腊港口股权】32
【中远集团今年将为中石化运输进口石油600万吨】32
【中集集团4亿元收购欧洲一罐式集装箱公司】32
【深赤湾1月完成货物吞吐量411万吨,升增加4.8%】33
【铁龙物流:
收购特种箱资产及业务,预计06年该业务净利润4000万元】34
【日本三大航运商下修财测】35
【DHL新竹策略性零组件中心获TAPA认证】35
【澳大利亚托盘供应商拟进军中国】36
【传新加坡港务集团拟放弃竞购英国铁行轮船股价下滑】37
●专题分析38
【2006年中国交通运输行业发展预测】38
【美国线运价提前喊涨】40
【货柜航运供给提升今年获利恐衰退】41
【日韩船厂难消“成本之痛”】41
【2005中国船舶工业自主创新录】43
【珠三角掀机场大战】44
●物流与仓储46
【中国建设新农村供销物流体系】46
【B2B将深度介入供应链过程】46
【好好物流大陆配送中心年底由重庆出发】47
【中国物流效应:
中国经济发展引起更多的国际关注】47
【中国区域物流发展格局正在发生改变】49
【陈嘉良四点建议提示本土物流业】50
●海运动态
【WTSA:
美运至亚洲原料和化学品运费下月起将调高】
新加坡海皇轮船、长荣等11家亚洲船商组成的跨太平洋西行运价稳定协议(WTSA)拟最快下月初调高自美国运往亚洲的原物料及化学品运价。
WTSA宣布自今年3月15日起,将调涨NOS及FAK二类运价,每40呎柜(FEU)调涨200美元,每20呎柜调涨160美元。
自今年4月1日起,化学品、树脂及废塑料之运价,每40呎柜调涨100美元,每20呎柜调涨80美元。
中国、印度等增加投资、扩大汽车、船舶等生产,带动钢材、铜等原材料商品需求大增。
约8成的全球贸易通过海上运输。
WTSA表示,运费的调涨反映了亚洲制造业者对商品需求稳步上扬趋势。
船运公司预期,亚洲至美国的跨太平洋船运需求今年将连续第5年创记录。
今年对亚洲物品的需求将增长10%至12%,至大约580万40英尺集装箱的货物。
其它成员公司还包括中海集团、中远集装箱运输公司、日本川崎汽船、日本邮船、韩进海运(HanjinShippingCo.)、东方海外等。
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【FEFC提高日本至欧洲集装箱运价】
远东班轮公会(FEFC)所属日本/欧洲航运公会(JEFC)制定了与2005年度目标相同的2006年度运价上调计划,实施时间从4月1日开始,全年合同每20英尺箱上调200美元,半年合同上调150美元(全年合计300美元)。
40英尺箱的上调额为20英尺箱的2倍。
据悉,该班轮公会的2005年度上调计划仅实现目标额的2-3成。
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【TSA5月起BAF改按每月调整】
泛太平洋稳定协会(TSA)宣布将自今年5月1日起,将原订每季调整燃料附加费的方式改为每个月调整一次,以反应燃油价格的波动。
航商征收燃料附加费有二种,一为船舶用燃料附加费,另外就是陆地上拖车及火车燃料附加费。
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【美陆运燃油附加费提高】
海皇轮船、长荣海运等十多家船运公司,计划在2006年,将美国的美国陆路运输集装箱的燃油附加费调高41%,以弥补燃油价格上涨的部分开支。
由12家大型航运企业组成的跨太平洋运价稳定协议组织在网站上公布,从1月1日起,在美国以火车和卡车运送的每个集装箱,收费将由158美元提高至222美元。
单单使用卡车来运送的集装箱,每个的附加费为64美元,这比之前的46美元提高了39%。
这是该组织自去年8月16日实施有关附加费以来,第二次提高附加费。
该组织说,附加费将每个季度进行调整,以反映出美国能源部全国柴油价格指数的变化。
较高的燃油价格将会带动美国2006年的货物运输成本上升7%。
使用卡车和火车运送集装箱的成本,将在2006年上升多达25%。
另外,由11名成员组成的跨太平洋西行运价稳定协议也在网站上说,由美国运往亚洲的货物,也将实施金额相近的陆路运输附加费。
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【“东方海外.温哥华”号将投入大联盟太平洋北─西快线服务】
东方海外订购八艘5888箱货柜船的第一艘“东方海外·温哥华”号,日前在日本今治造船公司旗下位于广岛的幸阳船厂举行命名仪式。
该艘货柜船属S级,预料今年内交付,其余七艘同款船只将在2007年前交付。
“东方海外.温哥华”号将投入大联盟太平洋北─西快线服务,挂港序为新加坡/林赞班/蛇口/香港/高雄/温哥华/西雅图/釜山/高雄/香港/蛇口/新加坡,全程四十二天。
S型船是以Greenship设计概念打造的超巴拿极限型全货柜轮,硬设备具多项环保理念,符合世界先进国家对于环保规范最高等级的要求。
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【阳明海运新船投入中东捷运航线】
阳明海运日前宣布,公司计划在与大韩海运和Samudera航运公司合作经营的中国/印度/中东捷运航线(CIX)上投入1艘1805TEU型新船。
据悉,该船由台湾中华造船公司建造,船名为“阳明智能”,型长172.7米,型宽27.3米,型高13.5米,吃水9.5米,设计航速19.8节。
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【美国查尔斯顿港增加南美航线】
南美贸易集装箱处理能力排名全美第三名的查尔斯顿港,日前再增3条南美新航线。
至此,该港口至南美的航线已达140条。
目前南美最大的航商智利CompanaSudAmericanadeVapores公司已起航10天/次的北欧—查尔斯顿航线以及南美西岸的直航航线,该航线船舶平均运载量为1650标箱;美洲船桥快运公司船舶的平均运载量为2500标箱,该航线使查尔斯顿港成为从巴西进入美国的第一港口。
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【航运业:
新船暴增,运费难涨】
美西运往亚洲的海运价格上涨,但是,据中国航运业者表示,由于新一代货轮陆续加入营运,并且不少海运公司都有新船交货,在供给面增加的情况下,从中国出船的海运运价目前没有上涨空间。
一位从事海运的航商指出,美西运往亚洲的海运运费本来就相对便宜,以40呎柜而言,每只运费约较中国出船的运费低了450到900美元。
因此,美西运往亚洲线从3月15日起调高运费并不令人意外。
他表示,自上海洋山港深水港开始营运后,新一代的大型货轮加入中国运往欧美航线,不但柜量容纳量大增,而且就算从上海到荷兰这类的长途航线也不必中途停靠,成本降低很多。
因此,目前并没有听说中国运往欧美航线将会涨价的消息。
此外,包括长荣等海运业者最近陆续都有新船加入营运,在运量大量增加的情况下,业者也不会选择涨价一途。
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【亚洲货柜班轮业保费急升】
据英国劳氏保险和英国商会近日发表的亚洲区海事保险业调查研究报告显示,区内货柜班轮业的海事保费总额,将由2004年9.4亿美元,增至2007年的11亿5000万美元,四年平均升幅达23%。
当中以印尼和菲律宾的保费增幅最高,达32%之多,而越南则紧随其后,保费平均升幅将达30%。
报告又指,香港葵青港区面对邻近中国港口的威胁,将逐步转型为高级及特种货品的货柜运输中心,海运保费亦随之提升。
印菲保费增幅达32%
劳氏保险全球市场部总监占士称,研究结果大大加深了劳氏及伦敦保险市场对亚洲海事保险走势的认识。
研究报告的主要目的,是在中国和印度以外的亚洲地区,归纳出货柜运输保险未来的大趋势。
劳氏保险和英国商会早前派遣研究队伍造访泰国、印尼、新加坡、香港、越南、马来西亚、中国台湾、韩国和菲律宾等9个亚洲地区,访问了超过300家船舶经纪公司、海事保险公司和货柜班轮公司,从而得出区内海事保费今明两年的升幅走势。
报告称,随着亚洲区的海贸活动渐趋活跃,货柜运输已成为增长潜力最高的保险业范畴,加上2005年发生多次风灾,令海事保险界损失惨重,预料区内的海事保费将于今明两年面对历来最大升幅。
此外,船公司订造的新船舶虽然会陆续投入服务,但全球的商品海贸需求在未来两年的年增长达8%之多,以致市场上仍有不少接近退役船龄的老旧船舶继续营运,亦是海事保费上升的重要原因之一。
报告预测,亚洲货柜运输的海事保费总额在2007年将达11亿5000万美元,较2004年增加23%,当中印尼和菲律宾的升幅达32%,为9个亚洲地区之冠,其次为越南,增幅达30%。
另外,由于中国台湾的海事保费基数庞大,增幅相对较低,约为16%。
海事保险经纪人才不足
然而,地区的海事保险从业员现时略嫌不足,承保项目范围的发展亦未成熟,必须提升行业的人才培训及加快保险产品的发展,才能达致上述的增长需求。
研究队伍在调查中发现,接近三分之一的保险公司和五分一的受保客户,认为区内的海事保险经纪人才不足,预料行业在未来两年的人才需求将大幅增加。
报告又对个别地区的海事保险市场进行分析,指香港作为全球最大的货柜港之一,面对邻近中国港口的迅速崛起,将发展出其独特的竞争优势,以特种和高级货品为核心转运业务,当地的海事保费总额将随着有关发展而上升。
同时,新加坡港的货柜中转业务仍有若干扩展空间,相信其海事保险市场的未来发展可持续向好,而台湾及菲律宾市场现时对海事保险产品的认识普遍偏低,发展潜力亦相对较大。
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【地中海航运提升美东航线服务】
作为提升美东航线服务,提高巴尔的摩地区货物运输效率的重要举措,地中海航运近日对其经营的欧洲/美东航线挂港进行调整。
调整后的航线将取消挂靠弗基尼亚港,并将减少纽约港的挂靠频率。
据悉,地中海航运是巴尔的摩港最大的客户,2005年集装箱作业量超过10万TEU,与2004年相比增长20%。
根据2001年公司与港务局签署了为期10年的合作协议,地中海航运在巴尔的摩港年集装箱作业量将逐步增加到15万TEU。
经过上述调整,地中海航运经营的欧洲/美东航线班期将大幅度减少,其中从欧洲基本港到巴尔的摩港的海上运输时间将缩短4天。
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【中国铁矿石需求量起决定作用,克拉克森看好2006年干散货市场】
日前,著名的伦敦克拉克森研究公司在其一篇“干散货市场展望”的报告里,对2005年干散货市场作了简短的回顾,并展望了2006年的干散货市场。
克拉克森认为,在过去的2年里,干散货市场经历了最辉煌的时期。
由于干散货海运贸易量的强劲增长,特别是中国大量进口铁矿石,干散货船船东在2003年和2004年有了非常高的收益,干散货运价指数持续高涨。
对于干散货船船东来说,2005年是又一个盈利年。
平均收益虽然低于2003-2004年,但仍然处于历史的高水平。
2005年全球运力供应大量增加。
全球干散货船新船交付量2003年为1160万载重吨,2004年为1960万载重吨,2005年为2260万载重吨。
订单簿上还有2510万载重吨新船将于2006年交付使用。
新年刚刚开始。
我们能够从运力供应方面进行预期,这是相对固定的。
需求方面,2006年需求的增长将差不多和2005年一样快,但是比2003-2004年慢。
中国铁矿石的需求将提供最大的增量和变数。
首先,中国市场钢材供过于求。
产能的快速扩张造成了激烈竞争,钢材价格受压,挤压着小型的和低效率的钢厂。
这可能会对干散货市场需求有负面影响。
但是,中国较大型的钢厂在积极扩大市场份额,求得生存。
其次,尚未揭晓的年度铁矿石价格谈判的结果将会影响中国进口的增长。
如果2006年度铁矿石价格谈判的结果有利于钢厂,中国的钢铁生产继续快速增长,可能会增加超过4000万吨铁矿石进口量。
铁矿石供应商基于他们的扩张计划,完全能够满足这样的需求。
2006年澳大利亚能增加铁矿石供应量2800万吨,巴西能增加供应量2400万吨,但是印度由于国内需求增加,将减少出口量500万吨。
另一方面,中国国内铁矿石产量的快速增长将抵消一部分进口需求。
所以,明年干散货市场可能差一点。
需求可能增长,虽然比近年减缓,但是预期运力供应明显加速。
波罗的海综合运价指数———BDI指数可能下跌。
尽管如此,估计船东仍然将获得相当好的利润。
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【韩国铁道工会决定3月1日起总罢工波及港口作业】
韩国全国铁道工会2月9日表示,由于劳资双方在定期团体协商中就恢复被解雇人员的职务及取消结构调整计划等问题未能达成协议,决定3月1日凌晨1点进入总罢工。
一直以来,全国铁道工会谴责政府和铁道公社将铁道政策的失败原因转嫁给市民和员工,并要求撤回缩小票价优惠幅度的决定以及单方面的结构调整。
此外还要求恢复60多名被解雇员工的职务,取消对2万名非正规职员工的不公平待遇,保障工会活动。
工会计划,本月11日在首尔、釜山、大田、荣州、顺天举行5千人参加的集会;18日举行铁路、地铁、货运、出租车工会的联合集会;21日举行安全运行及遵守法律斗争;23日起进行大会斗争;28日进行总罢工前夜活动。
从去年11月至今,全国铁道工会与资方进行了9次定期团体协商,但在主要的问题上未能缩小分歧。
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【港货柜轮瘫痪苏伊士运河】
一艘悬挂香港旗的货柜船日前在埃及苏伊士运河发生意外,该艘9.3万吨货柜船在强风下翻侧,横躺于运河上,往来地中海及红海的航运随即瘫痪,暂时未收到伤亡报告,当地官员未有透露详细情况及肇事原因。
据悉,苏伊士运河管理局仍在封锁港船搁浅的消息,以防不利传闻影响当地经济支柱。
埃及当地时间8日上午11时左右,一艘名为“OkalKingDor”货轮由红海出发向北航行,在伊斯梅利亚南面10公里倾侧90度,搁浅并横卧在苏伊士运河上。
该运河素以狭窄著称,轮船在此搁浅时有发生。
船只获确认属东方海外
据分析,轮船搁浅主要有两个原因,一方面可能是船体发动机出现问题;或者是货轮与苏伊士运河管理局派出的领水员出现矛盾有关。
中国驻埃及大使馆在答复本报查询时表示,有消息说出事船只属于香港的“东方海外”货柜航运公司。
中国大使馆说,此前并没有中国货轮曾在该运河搁浅过。
天气恶劣下港口机场封闭
有关官员指,事发时正发生大风沙,货柜船搁浅后出现“河道挤塞”,拦阻最少同行的7艘船,往来海路交通停顿,当局已派出4艘拖船拉起此巨型货船,以便尽快畅通河道。
官员未有透露意外详情,亦未清楚出事原因,据悉当时天气恶劣,海面刮起强风,影响埃及交通,亦关闭红海4个港口及多个机场。
封闭一天损失5,400万
苏伊士运河是埃及第3大经济支柱,于2004年为当地带来30亿美元(约233亿港元)收入,每天有47艘船只经过。
据称,埃及苏伊士运河对过往船只都会收取高昂的过河费。
如前段时间法国一艘军舰经过运河时被要求缴纳140万美元(约1,100万港元),这样下来,光是领水导航的收入便高达30多万美元(约240万港元)。
目前,苏伊士运河管理局仍在封锁港船搁浅的消息,因为当局担心事件会招致不良影响。
据说,一般处理轮船搁浅需时数小时至一整天不等,估计封闭一天的损失达700万美元(约5,400万港元)。
该运河长190公里,最窄区域只有300米阔,全球7.5%海上贸易均路经此河,通过该运河需花12小时。
运河打通欧亚成埃经济命脉
发生港货柜船搁浅意外的苏伊士运河位于埃及境内,除了是埃国经济命脉,更掌握欧洲、亚洲及非洲交通要道,打通红海与地中海,连结大西洋、地中海与印度洋,大大缩短东西方航程,是一条国际航运上极重要的战略要道。
该运河是现今世界上最具经济价值和战略地位的国际航运水道,被誉为“东西方海上快捷方式”,它彻底改变了东西方往来的困境。
运河位于埃及东北部,北通地中海,南通红海,全长190公里,河面宽300至350米,平均水深20米,可让150万吨的满载货船和30多万吨的空载货船通过。
中东地区70%石油经运河出口往西欧,每年经运河运送的货物占全球海上贸易的14%,往来船只数目及货运量均名列前茅。
其经济效益十分可观,全世界有百多个国家和地区的船只都经由该运河进行海上运输,平均每天有47艘船只经过,载重量超过100万吨。
苏伊士运河是埃及的重要经济命脉,各国船只过往所交纳的通行费成为当地外汇收入的四大支柱之一。
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【散装船争取“有条件”直航】
代理全球最大液体货运物输船队美国史都特油轮公司的宝威船务代理公司董事长周家献指出,石化是台湾的重要产业,但是两岸禁航管制已经影响到台湾的石化运输与外销竞争能力,政府应该比照货柜运输,允许商船在未运载两岸往来货载情况下,可以直航两岸间,以提高各国石化船承运台湾进出口石化品的意愿,并进而压低石化运输价格。
周家献指出,台湾拥有的石化船非常少,多数仰赖外国船队提供运输,但是因为两岸禁航管制,船只无法在台湾卸载后直航大陆,或是在大陆卸载后直航台湾,而必须绕航石垣岛等地,因此会发生船方不愿意承接运务,或是石化厂考虑运输成本问题放弃部分接单状况,对台湾石化业是一大损失,政府既然已经透过境外航运中心开放货柜船未运载两岸货载情况下,可直航两岸间,没有理由不让散装或是石化船队比照航行。
周家献在航运界春节团拜时,向交通部航政司长林志明提出开放建议,林志明表示,交通部已经数次向陆委会提出建议,希望开放散装船与邮轮比照境外航运中心货柜船航行模式,让未运载两岸货载的散装船,或是未在台湾揽运旅客的邮轮,可以直航两岸间,其中散装船就包括石化船在内,不过陆委会一直没有做出答复。
周家献认为,石化与电子是目前台湾最具有竞争力的两大产业,政府要留住业者,协助业者发展,就应该让业者保有最佳的竞争力,如果能开放石化船直航,这样各国石化船承接台湾运务意愿就会提高,石化业也可以利用石化船运货进出大陆的机会,顺道运载台湾进出货载,有助运费的降低。
史都特油轮拥有的液体货物船队,包括食用油、糖浆、石化品等各种液体船只在内,是全球最庞大的专业液体货物运输船队。
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【近期美湾至日本路线运价】(单位:
美元/吨)
【近期波罗的海干散装运费指数】(单位:
美元/吨)
●航空动态
【辽宁机场集团拟引外资,国家仍占绝对控股】
国内各民用机场在脱离民航总局后正纷纷重组。
辽宁省国资委日前已经正式宣布,将对所属的辽宁省机场管理集团公司进行股份制改造,并在股权转让方面首次公开寻求海外投资者合作。
辽宁机场集团相关负责人表示,这是辽宁省对老工业基地改造的一项举措,目前只是在与各方进行初步接洽,并没有实质性的进展。
而民航总局相关人士对此表示,辽宁机场集团应该是第一家公开寻求外资合作的行内企业,由于其国有企业的特殊身份,根据相关规定,国有股仍将保持绝对控股地位。
据06年1月20日辽宁省国资委发布的说明书显示,准备转让股权的辽宁机场集团,注册资本金为3.7479亿元人民币,拥有16家下属子公司,其中沈阳桃仙国际机场以及锦州、朝阳、丹东等4个辽宁省内的机场都在旗下。
拥16家各地子公司
辽宁机场集团是辽宁省国资委履行出资人职责的省属大型国有企业,其中桃仙国际机场是国家一级干线机场,东北地区航空运输枢纽,地理位置优越,为辽宁中部城市群2400万人口的共享机场。
沈阳已成为继北京、上海之后,开通美、澳、欧三条洲际航线的城市,目前经桃仙机场的国际国内航线共70余条。
不过,上述民航总局人士介绍,目前除桃仙机场经营尚可外,余下三个机场,“估计生存都很艰难”。
根据2002年3月国务院下发的“6号文件”规定,政府在去年年底结束了对机场的补贴。
对此,民航总局机场司副司长沙洪江表示,很多机场将会因此面临极大的生存困难,迈向市场,进行股份制改革、引进战略投资者将是今后的趋势。
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【深航与RBS和美国CIT达成两笔共租赁5架飞机的协议】
深圳航空公司表示,该公司7日与苏格兰皇家银行(RBS)和美国CIT公司达成两笔共租赁5架飞机的协议。
这将为深航开辟国内外航线、建设航空基地提供更多的运力支持。
根据协议,深航将在2007年至2008年,以经营性租赁的方式从RBS先后引进3架全新的空客A320飞机,这些飞机将在2007年5月和9月、2008年1月先后投入运营。
RBS为世界第四大飞机租赁公司。
另外,深航与世界第三大飞机租赁公司、美国CIT公司签署了意向书,深航将以经营性租赁的方式从该公司引进2架全新的波音737-800飞机,预计这两架飞机将于今年10月、11月先后到达深航并投入运营。
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【香港空运货站1月处理货量按年升9.6%】
香港空运货站公布,今年1月处理货量较去年
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